收入和利润（同比） - 2013年营业收入为9.907亿元，同比增长31.35%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3636.39万元，同比增长11.39%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为2794.49万元，同比增长52.56%[25] - 基本每股收益为0.1699元/股，同比增长11.41%[25] - 加权平均净资产收益率为4.56%，同比增加0.45个百分点[25] - 公司2013年营业收入为99,072.10万元，同比增长31.35%[37] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为3,636.39万元，同比增长11.39%[37] - 公司2013年主营业务收入为83,453.90万元，同比增长14.81%[38] 成本和费用（同比） - 乳制品主营业务成本546,844,101.32元，同比增长16.36%[44] - 广告传媒业务成本4,465,897.11元，同比增长666.7%[43] - 乳制品主营业务成本同比增长16.36%至5.47亿元，占主营业务成本97.2%[45][54] - 广告传媒业务成本同比激增666.7%至446.6万元，但毛利率为-24.11%[45][54] - 研发支出减少14.21%至1250万元，占营业收入比例降至1.26%[49] - 销售费用增长6.68%至1.76亿元，管理费用增长23.40%至6367万元[47] - 所得税费用增长94.34%至718万元，因免税所得减少[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.184亿元，同比增长164.01%[25] - 经营活动现金流量净额大幅增长164.01%至1.18亿元[51] 业务线表现 - 乳制品销售量106,448.52吨，同比增长9.49%[40] - 乳制品生产量106,502.13吨，同比增长9.19%[40] - 公司通过差异化产品策略避开与全国性乳企正面竞争，主打水牛奶及果奶产品[63] - 广告传媒业务成本同比激增666.7%至446.6万元，但毛利率为-24.11%[45][54] 地区表现 - 广西省内主营业务收入为54,847.73万元，同比增长12.36%，占总收入65.72%[38] - 广西省外主营业务收入为28,606.17万元，同比增长19.81%，占总收入34.28%[38] 子公司表现 - 子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司营业收入达2.669亿元，净利润1428.12万元[81] - 子公司广西皇氏甲天下食品有限公司营业收入7357.04万元，净利润556.11万元[81] - 四川皇氏甲天下食品有限公司报告期内亏损76.76万元，主要从事乳饮料及柠檬饮料业务[81][83] - 上思皇氏乳业畜牧发展有限公司营业收入1472.05万元，但净利润亏损3.51万元[81] - 深圳皇氏甲天下乳业有限公司亏损375.43万元，但通过调整销售策略亏损正逐步减少[81][82] - 四川皇氏甲天下食品有限公司项目收益情况为亏损76.76万元[87] - 被收购资产南宁市馥嘉园林科技自期初至报告期末为公司贡献净利润为-295,787.39元[119] - 被收购资产贡献净利润占公司净利润总额比例为-0.81%[119] 投资和募集资金 - 对外投资额大幅减少79.32%至1520万元，上年同期为7350万元[64] - 委托理财总额1.78亿元，实际收益103.27万元，均为保本型产品[67] - 募集资金累计使用5.15亿元，报告期投入1061.21万元[70] - 募集资金变更用途880.39万元，变更比例1.71%[70] - 液态奶深加工产能扩大项目投资进度达99.6%，累计投入7,062.3万元[74] - 来宾年产2万吨液态奶加工项目投资进度100%，累计投入3,179.9万元[74] - 奶牛养殖示范推广项目投资进度99.79%，累计投入6,871.45万元，报告期亏损286.78万元[74] - 营销网络建设项目投资进度73.97%，累计投入2,331.51万元，未达预期收益[74] - 研发中心扩建项目投资进度99.12%，累计投入1,923.01万元[74] - 超募资金总额29,240.04万元，其中11,648.6万元用于收购股权[74] - 超募资金中6,800万元用于归还银行贷款[74] - 超募资金中5,391.44万元用于补充流动资金[74] - 营销网络建设项目因省外市场拓展策略调整终止部分投资计划[75] - 募集资金使用完毕，无闲置资金[76] - 募集资金变更用于永久性补充流动资金总额达8.8039亿元，涉及营销网络建设、液态奶深加工、奶牛养殖示范推广及研发中心扩建四个原项目[78] - 营销网络建设项目变更原因系省外渠道培育及拓展费用投入过大，预计无法达到原收益预期[78] - 液态奶深加工产能扩大项目（4.5万吨）募集资金变更金额为2850万元，投资进度100%[78] - 设立控股子公司四川皇氏甲天下食品有限公司计划投资总额5100万元[87] - 四川皇氏甲天下食品有限公司本报告期投入金额1020万元[87] - 四川皇氏甲天下食品有限公司截至报告期末累计实际投入金额1020万元[87] - 公司投资设立全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司，注册资本200万元[96] - 公司收购南宁市馥嘉园林科技有限公司100%股权，该公司注册资本500万元[96] - 控股子公司设立深圳市来思尔核桃乳销售有限公司，注册资本200万元，公司持股60%[97] - 公司收购南宁市馥嘉园林科技有限公司100%股权，交易价格为600万元[119] 资产和负债变动 - 2013年末总资产为12.659亿元，同比下降2.35%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为7.942亿元，同比下降0.77%[25] - 货币资金减少34.6%至1.70亿元，占总资产比例下降6.61个百分点[56] - 存货增长46.1%至1.15亿元，占总资产比例上升3.02个百分点[56] - 无形资产增长46.4%至9246万元，主要因新增土地使用权[59] - 短期借款减少至1.87亿元，占总资产比例下降5.36个百分点至14.77%[60] - 应交税费增加至306.32万元，占比上升0.39个百分点至0.24%，主要因设备进项税额留抵[60] - 其他应付款增加至3811.18万元，占比上升1.22个百分点至3.01%，主要因客户押金保证金增加[60] - 其他非流动负债增加至1409.71万元，占比上升0.4个百分点至1.11%，主要因收到政府补助[60] - 公司总资产从1,296,387,093.23元下降至1,265,913,432.95元，减少30,473,660.28元（约2.35%）[195][197] - 流动资产合计减少76,998,010.13元（约12.71%），从605,684,803.60元降至528,686,793.47元[195] - 非流动资产增加46,524,349.85元（约6.73%），从690,702,289.63元增至737,226,639.48元[195] - 短期借款减少74,000,000元（约28.35%），从261,000,000元降至187,000,000元[195] - 应付账款增加17,147,410元（约29.35%），从58,413,191.48元增至75,560,601.48元[195] - 无形资产大幅增加29,283,925.25元（约46.36%），从63,178,983.24元增至92,462,908.49元[195] - 货币资金减少90,648,848.99元（约41.95%），从216,068,969.66元降至125,420,120.67元[198] - 长期股权投资增加18,200,000元（约6.83%），从266,360,699.61元增至284,560,699.61元[198] - 母公司短期借款减少84,000,000元（约32.18%），从261,000,000元降至177,000,000元[199] - 母公司其他应付款增加36,531,457.32元（约43.69%），从83,602,337.88元增至120,133,795.20元[199] - 货币资金期末余额为169,872,844.61元，较期初259,677,049.53元下降34.6%[194] - 应收账款期末余额为110,796,175.77元，较期初130,638,367.15元下降15.2%[194] - 存货期末余额为115,285,936.77元，较期初78,913,452.06元增长46.1%[194] - 预付款项期末余额为91,695,998.23元，较期初94,714,918.18元下降3.2%[194] - 其他应收款期末余额为36,392,474.50元，较期初34,578,665.84元增长5.2%[194] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税）[6] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派2元人民币现金[99] - 2013年度现金分红总额为1070万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的29.42%[102] - 2012年度现金分红金额为4280万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的131.11%[102] - 2011年度现金分红金额为2140万元人民币，占合并报表归属于上市公司股东净利润的36.31%[102] - 2013年度母公司实现净利润4584.09万元人民币，年末累计可供分配利润为2.14亿元人民币[104] - 2013年度提取法定盈余公积金458.41万元人民币[104] - 以总股本2.14亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元人民币（含税）[102][104] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[102] - 2013年末剩余未分配利润2.03亿元人民币结转下一年度[104] - 公司2013年度不进行资本公积金转增股本[104] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份从135,033,623股（占比63.1%）减少至112,258,998股（占比52.46%）[132] - 公司无限售条件股份从78,966,377股（占比36.9%）增加至101,741,002股（占比47.54%）[132] - 公司股份总数保持214,000,000股不变[132] - 报告期末股东总数15,759股，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数11,837股[138] - 第一大股东黄嘉棣持股比例42.5%，持股数量90,960,000股，其中质押29,800,000股[138] - 第二大股东张咸文持股比例24.46%，持股数量52,340,498股，报告期内减持5,000,000股，质押20,500,000股[138] - 股东何海晏持股比例0.44%，持股数量952,000股，报告期内减持300,000股[138] - 股东黄静持股比例0.43%，持股数量927,700股，全部为无限售条件股份[138] - 中国风险投资有限公司持股比例0.42%，持股数量900,000股，全部为无限售条件股份[138] - 股东杨浩合计持股882,876股，其中通过信用交易账户持有348,139股[139] - 股东周康权合计持股450,000股，其中通过信用交易账户持有200,000股[139] - 股东付云生通过信用交易账户持有397,819股[139] - 公司控股股东及实际控制人均为黄嘉棣，持股比例42.50%[140][141] - 董事长黄嘉棣持股数量为90,960,000股，期内无变动[143] - 副董事长张咸文期内减持5,000,000股，持股数从57,340,498股降至52,340,498股（减持比例8.7%）[143] - 董事兼副总经理何海晏期内减持300,000股，持股数从1,252,000股降至952,000股（减持比例24.0%）[143] - 监事石爱萍持股数量为5,000股，期内无变动[143] - 副总经理谢秉锵持股数量为75,000股，期内无变动[143] - 公司董事、监事及高管期末合计持股数量为144,332,498股，较期初减少5,300,000股（减持比例3.5%）[143] - 独立董事陈亮及廖玉均未持有公司股份[143] - 监事会主席宗剑及监事王秀英均未持有公司股份[143] - 副总经理李荣久、伍云及财务负责人蒋雪娇均未持有公司股份[143] 公司治理和管理层 - 报告期内公司无会计政策变更及会计差错更正[25] - 报告期内接待机构调研共计9次，主要讨论经营情况及子公司发展状况[111][112] - 控股股东及关联方非经营性资金占用期末余额为0元，占最近一期经审计净资产比例为0%[117] - 公司报告期内未发生控股股东及关联方非经营性资金占用情况[117] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为89万元[124] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为51万元[124] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为0.06%[124] - 公司报告期内未发生重大关联交易[121] - 公司报告期内未推出股权激励计划[120] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[125] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为0元[125] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[125] - 总经理周贤忠于2014年1月28日因个人原因辞职[144][147] - 副董事长张咸文于2013年11月30日因病逝世离任前获得报酬25.12万元[154][156] - 公司董事长黄嘉棣在多个关联公司担任董事或高管职务但均不领取报酬[150][151] - 公司董事监事及高级管理人员年度报酬总额为251.4万元[154][155] - 公司总经理周贤忠任职期内获得报酬36万元并于2014年1月离职[155] - 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定要求不存在差异[165] - 公司内部问责制度于2013年6月25日披露[165] - 2012年度股东大会于2013年6月24日召开并通过所有议案[167] - 2013年第一次临时股东大会于2013年10月24日召开并通过终止部分募投项目及将节余资金永久补充流动资金议案[169] - 独立董事陈亮本报告期应参加董事会12次 现场出席10次 通讯出席2次 缺席0次[170] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[171] - 独立董事对公司建议被采纳[172] - 监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在风险[174] - 公司业务 人员 资产 机构 财务与控股股东相互独立[175] - 报告期内公司不存在同业竞争情况[176] - 公司获得标准无保留审计意见[187] - 财务报告内部控制不存在重大缺陷[182][183] - 内部控制审计报告与董事会自我评价意见一致[184] - 审计机构为瑞华会计师事务所[187] - 年度报告未发生重大会计差错更正[184] 员工和薪酬 - 公司员工总数1350人其中生产人员占比39.63%共535人[158] - 销售人员444人占员工总数32.88%[158] - 技术人员235人占比17.41%[158] - 员工教育程度中大专学历626人占比最高达46.37%[159] - 本科及以上学历员工共221人占比16.37%[159] - 公司薪酬政策以岗位职责和绩效为基础建立分配激励机制[161] 供应商和客户 - 前五名客户合计销售额184,137,497.92元，占年度销售总额18.59%[41] - 前五名供应商采购额3.02亿元，占年度采购总额50.44%[45]