公司基本信息 - 公司股票简称辉煌科技，代码002296，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为李海鹰，注册和办公地址均为郑州市高新技术产业开发区科学大道74号[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn [18] 公司业务概述 - 公司业务主要集中于铁路通信信号行业，存在单一行业集中风险，正开拓城市轨道交通领域业务并进入WiFi市场[7] - 公司主营业务为铁路通信信号等领域产品的研发、生产和销售[29] - 公司采取以销定产的经营模式[30] - 铁路通信信号行业具有较明显的季节性特征[33] - 公司现有产品主要面向国家铁路交通行业，优势产品在市场占有、标准化技术和品牌推广上有优势[34] - 公司2011年中标郑州地铁1号线进入城市轨道交通领域，在河南区域有一定优势[34] - 公司立足于本地市场积极向全国城市轨道交通市场拓展[34] - 公司主要产品有铁路信号集中监测系统等，均已取得所需资质认证，在主要产品市场保持稳定占有率[106] 公司面临风险 - 公司核心产品在轨道交通信号监测、监控领域有优势，若技术创新和新产品开发不能保持领先，产品可能面临毛利率下降风险[7] - 铁路行车安全监控行业技术密集，公司若不能正确判断技术、产品和市场趋势，将面临技术创新风险，会加大研发投入和补充研发人员[8] - 科技型企业面临人员流动和知识结构更新问题，公司加大人才引进力度，完善相关机制并启动第一期员工持股计划[9] - 随着应收账款数额增加和客户、账龄结构改变，公司可能面临资金周转和坏账风险，已加大催收力度并将回收纳入销售人员考核[10] - 公司外延式扩张后业务规模扩大，若管理层素质和管理水平不能适应，管理制度和组织模式不能及时调整，将影响公司竞争力[10] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入566,026,914.58元，较2014年增长7.69%[21] - 2015年归属于上市公司股东的净利润74,923,796.86元，较2014年下降24.33%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额94,728,291.03元，较2014年增长110.73%[21] - 2015年末总资产2,142,982,119.35元，较2014年末增长11.17%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,451,526,151.67元，较2014年末增长4.58%[21] - 2015年第四季度营业收入294,686,552.74元，为四个季度中最高[25] - 2015年非经常性损益合计2,599,271.66元[27] - 2015年公司实现营业收入56,602.69万元，同比增长7.69%，营业成本29,320.33万元，同比增长4.09%，净利润7,492.38万元，同比下降24.33%[55] - 2015年研发投入6,327.43万元，占营业收入11.18%，同比增长44.37%[55] - 经营活动现金流量净额同比增长110.73%[55] - 产品毛利率为48.20%，同比增长1.79%[55] - 存货占总资产比例为10.25%[55] - 2015年铁路通信信号营业成本279,657,001.59元，占比95.38%，同比增长11.86%[65] - 2015年设备监测类、安防类等产品营业成本及占比有不同变化，如安防类产品成本同比增长67.59%[66] - 本年度产品成本中原材料、人工工资、制造费用占比分别为86%、5%、9%，上年度分别为88%、3%、9%[67] - 前五名客户合计销售金额135,000,597.86元，占年度销售总额比例23.85%[68] - 前五名供应商合计采购金额66,217,028.12元，占年度采购总额比例19.90%[70] - 2015年销售、管理、财务费用分别为28,123,121.31元、108,026,374.58元、13,503,527.42元，同比增减分别为11.03%、4.97%、2196.41%[73] - 2015年研发人员238人，投入金额63,274,334.81元，投入占营业收入比例11.18%，较上年分别变动1.71%、44.37%、2.84%[76] - 2015年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为94,728,291.03元、-201,342,523.60元、85,944,408.11元，同比增减分别为110.73%、-7.96%、-37.89%[79] - 经营活动现金流量净额增加因销售收款增加、购货付款减少；筹资活动现金流量净额减少因偿还贷款资金增长51.55%[81] - 2015年末货币资金819,070,867.20元，占总资产比例38.22%，较2014年末占比下降5.42%[83] - 2015年末应收账款476,050,907.59元，占总资产比例22.21%，较2014年末占比下降1.54%[83] - 2015年末存货219,703,790.08元，占总资产比例10.25%，较2014年末占比上升0.91%[83] - 2015年末长期股权投资132,485,818.96元，占总资产比例6.18%，2014年末占比为0.00%[83] - 2015年末在建工程131,667,066.31元，占总资产比例6.14%，较2014年末占比上升2.60%[83] - 2015年末短期借款50,000,000.00元，占总资产比例2.33%，2014年末占比为0.00%[83] - 2015年末长期借款20,000,000.00元，占总资产比例0.93%，较2014年末占比下降8.77%[83] - 报告期投资额195,708,300.00元，上年同期投资额225,835,407.85元，变动幅度-13.34%[84] - 2015年息税折旧摊销前利润为13,556.20，较2014年的15,224.48下降10.96%[175] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 - 20,134.25，较2014年的 - 21,875.72增长7.96%[175] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为8,594.44，较2014年的13,836.63下降37.89%[175] - 2015年末现金及现金等价物余额为80,808.94，较2014年的82,875.92下降2.49%[175] - 2015年流动比率为391.45%，较2014年的478.61%下降87.16%[175] - 2015年资产负债率为32.27%，较2014年的28.00%增加4.27%[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路通信信号业务收入538,599,267.26元，占比95.15%，同比增长11.45%[58] - 设备监测类产品收入261,150,435.39元，占比46.14%，同比增长25.87%[58] - 安防类产品收入129,265,181.14元，占比22.84%，同比增长57.14%[58] - 城市轨道交通销售收入4,567,178.64元，同比增长32.94%[61] 募集资金情况 - 发行2015年第一期公司债券，募集资金2.5亿元，启动非公开发行项目，计划募集10.2亿元[53] - 2013年非公开发行普通股募集资金净额6.93亿元，截至2015年底累计投入使用6833.95万元，余额6.51亿元[91][92] - 2015年公开发行公司债券募集资金净额2.48亿元，截至2015年底已全部用于补充流动资金[91][93] - 公司累计募集资金9.41亿元，累计使用3.17亿元，尚未使用6.51亿元[91] - 铁路灾害监测及预警系统承诺投资2.19亿元，截至期末投资进度为0%[95] - 铁路综合视频监控系统承诺投资1.39亿元，截至期末投资进度为0%[95] - 智能综合监控系统承诺投资1.64亿元，截至期末投资进度为0%[95] - 轨道交通运营安全服务系统承诺投资1.71亿元，截至期末投资进度为40.05%[95] - 承诺投资项目合计承诺投资6.93亿元，本期投入4705.18万元，累计投入6833.95万元[95] - 因基建工程建设手续办理缓慢等原因，募投项目预定可使用状态日期由2016年12月31日推迟到2017年12月31日[96] 利润分配情况 - 2015年度利润分配预案以2015年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2014年度利润分配以2014年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税）[118] - 2015年度利润分配以2015年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税）[122] - 2013 - 2015年现金分红金额分别为62,037,528.00元、11,299,692.60元、11,299,692.60元[124] - 2013 - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率分别为88.12%、11.41%、15.08%[124] - 2014年中期以截至2014年6月30日总股本221,562,600股为基数，每10股转增7股，转增后总股本增至376,656,420股[121] - 2015年11月17日公司审议通过《未来三年股东回报规划（2015年 - 2017年）》[119] - 本报告期利润分配预案每10股派息0.3元（含税），股本基数376,656,420股，现金分红总额11,299,692.60元[125] - 本报告期可分配利润为227,718,468.79元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[125] - 2015年度母公司实现净利润41,127,324.28元，按10%提取法定公积金4,112,732.43元[129] - 本年度实际可供投资者分配的利润为227,718,468.79元，资本公积期末余额为732,553,858.88元[129] - 以2015年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税）[129][130] 公司发展规划与经营计划 - “十三五”期间我国铁路固定资产投资规模3.5 - 3.8万亿元，建设新线3万公里，2020年全国铁路营业里程达15万公里，其中高速铁路达3万公里[103] - “十三五”期间全国铁路网基本覆盖20万人口以上城市和80%县级行政区，高速铁路网基本覆盖50万人口以上城市和90%地级行政中心[103] - “十三五”期间规划建设23个高铁项目、21个高速铁路，中西部路网规模达9万公里左右，城际铁路新开工建设5000公里左右，2020年规模达5000公里[104] - 2015 - 2017年拟新开工68个城市轨道交通重大项目，预计2020年我国城市轨道交通总里程达7000公里[105] - 公司2015年启动2015年非公开发行，计划募集10.2亿元资金支持未来业务发展[111] - 2016年公司将促进业务协同发展，包括产品和管理转变、加大研发投入、提升内生和外延性扩展能力等[108] - 2016年公司经营计划包括聚焦业务领域、投入关键技术、完善计划平台、推进员工持股计划、健全内部控制制度等[109] 公司重大事项 - 公司已签订的三个重大销售合同金额分别为5608.21万元、5500万元、8790.77万元，截至报告期末分别确认收入4304万元、3249万元、0万元[63] - 对北京赛弗网络科技有限责任公司增资84,388,300元，持股比例31.00%，投资盈亏-1,806,537.47元[87] - 新厂区工程主体本报告期投入14,301,841.27元，截至报告期末累计实际投入20,030,415.99元，进度12.00%[89] - 北京国铁路阳技术有限公司注册资本1亿元，总资产3.6040125754亿元，净资产2.0040624875亿元，营业收入1.5578156819亿元，营业利润2859.387711万元，净利润2900.306948万元[101] - 飞天联合实现净利润 - 240.718524万元，影响公司投资收益 - 42.962757万元；北京赛弗网络科技实现净利润 - 1071.438781万元，影响公司投资收益 -