公司基本信息 - 公司股票代码为002296，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为李海鹰，注册及办公地址均为郑州市高新技术产业开发区科学大道74号，邮编450001[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn [18] - 公司组织机构代码为73248267 - 4，上市以来主营业务及控股股东均无变更[19] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业政策变化风险，应对措施为收集信息、加大研发、参与标准制订[7] - 公司面临行业竞争加剧致利润空间变小风险，应对措施为规划新产品、加大研发、加强管理、引入优质企业[8] - 公司面临新领域拓展和业务整合带来效率下降风险，应对措施为建立机制、完善制度、谨慎选择投资对象[10] 公司业务布局 - 公司通过参股飞天联合、赛弗科技等进入“大交通”WiFi市场[9] - 公司在高铁和城市轨道交通后市场大型装备领域取得技术领先优势[9] - 公司有设备/环境监测监控、调度指挥、铁路信号控制基础设备、信息化四大产品线[31] - 标准型产品按既有制式销售，采取以销定产模式；定制型产品先售前支持，再二次开发和项目管理[32] 报告期相关时间信息 - 报告期为2016年1 - 12月[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入5.15亿元，较2015年减少9.08%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润8507万元，较2015年增长13.54%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较2015年增长44.17%[22] - 2016年末总资产22.35亿元，较2015年末增长4.29%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产15.42亿元，较2015年末增长6.25%[22] - 2016年非经常性损益合计328.54万元[28] - 2016年公司营业收入51460.91万元，同比下降9.08%，营业成本26576.82万元，同比下降9.36%，归属上市公司股东净利润8507.01万元，同比增长13.54%[61] - 2016年公司研发投入5265.52万元，占营业收入10.23%，同比下降16.78%[61] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长44.17%[61] - 2016年公司产品毛利率为48.36%，同比增长0.16%[61] - 2016年公司存货占总资产比例为7.88%[62] - 截止2016年末，公司商誉为7354.51万元，占上市公司净资产4.77%，计提商誉减值2166.98万元[62] - 2016年全资子公司国铁路阳营业收入同比下降34.32%，公司收到增值税超税负返还使营业外收入同比增加3136.00万元[61] - 2016年公司营业收入合计514,609,100.85元，较2015年的566,026,914.58元同比减少9.08%[64] - 2016年销售费用32,051,198.07元，同比增长13.97%；管理费用94,807,818.81元，同比下降12.24%；财务费用7,669,024.20元，同比下降43.21%[81] - 2016年研发人员数量216人，同比下降9.24%；研发投入金额52,655,150.78元，同比下降16.78%；研发投入占营业收入比例为10.23%，同比下降0.95%[84] - 2016年经营活动现金流入小计608,050,309.80元，同比下降2.94%；现金流出小计471,481,101.62元，同比下降11.34%；现金流量净额136,569,208.18元，同比增长44.17%[87] - 2016年投资活动现金流入小计98,712.28元，同比下降99.85%；现金流出小计156,434,619.92元，同比下降41.32%；现金流量净额-156,335,907.64元，同比增长22.35%[87] - 2016年筹资活动现金流入小计142,413,508.96元，同比下降59.04%；现金流出小计110,053,600.00元，同比下降57.96%；现金流量净额32,359,908.96元，同比下降62.35%[87] - 2016年末货币资金832,087,230.65元，占总资产比例37.23%，比重较2015年末下降0.99%；应收账款465,789,583.70元，占比20.84%，比重下降1.37%[92] - 2016年末存货176,173,316.80元，占总资产比例7.88%，比重较2015年末下降2.37%；长期股权投资164,283,266.37元，占比7.35%，比重上升1.17%[92] - 2016年末固定资产50,959,553.03元，占总资产比例2.28%，比重较2015年末下降0.97%；在建工程167,456,659.41元，占比7.49%，比重上升1.35%[92] - 报告期投资额77,000,000.00元，上年同期投资额195,708,300.00元，变动幅度为-60.66%[94] - 公司在报告期内进行多项股权投资，总投资金额7700万元，合计投资盈亏为 - 1417.51万元[95][96][97] - 2016年现金分红金额为3,766,564.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的4.43%；2015年现金分红金额为11,299,692.60元，占比15.08%；2014年现金分红金额为11,299,692.60元，占比11.41%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 分行业来看，国家铁路收入361,845,587.49元，占比70.31%，同比降30.04%；城市轨道交通收入97,517,376.53元，占比18.95%，同比增2,035.18%[65] - 分产品来看，设备监测类产品收入156,836,845.62元，占比30.48%，同比降39.94%；安防类产品收入198,910,388.50元，占比38.65%，同比增53.88%[65] - 分地区来看，华东区收入60,084,724.51元，占比11.68%，同比降69.54%；南方收入263,332,911.77元，占比51.17%，同比增100.05%[65] - 国家铁路毛利率49.96%，同比增2.34%；城市轨道交通毛利率37.00%，同比降11.34%[67] - 设备监测类产品毛利率52.20%，同比增1.74%；安防类产品毛利率44.50%，同比降2.11%[67] - 2016年国家铁路营业成本181,051,924.13元，占比68.12%，同比降33.16%；城市轨道交通营业成本61,439,086.79元，占比23.12%，同比增2,503.64%[72] - 设备监测类产品营业成本74,962,999.79元，占比28.21%，同比降42.05%；安防类产品营业成本110,391,723.17元，占比41.54%，同比增59.95%[73] 公司子公司相关信息 - 本期新纳入合并范围子公司有河南辉煌城轨科技有限公司、天津智信源科技有限公司，原因均为投资新设[75] - 北京国铁路阳技术有限公司注册资本1亿元，总资产3.55亿元，净资产2.06亿元，营收1.02亿元，净利润581.14万元[111] - 报告期内国铁路阳营收同比下降34.32%，净利润同比下降79.96%[113] - 飞天联合增资后实现净利润 - 2926.88万元，影响公司投资收益 - 679.08万元[112] - 北京赛弗网络科技增资后实现净利润 - 2294.91万元，影响公司投资收益 - 738.43万元[112] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额115,752,740.41元，占年度销售总额比例22.49%，且与公司无关联关系[76][77] - 前五名供应商合计采购金额为39,894,425.09元，占年度采购总额比例为17.94%，关联方采购额占比为0.00%[78] 公司专利与软件相关情况 - 报告期内公司23项专利获授权，其中发明专利7项；82项专利获受理，其中发明专利69项[40] - 截止报告期末公司共拥有专利188项，其中发明专利36项，实用新型专利151项，外观专利1项[40] - 2016年公司自主研发获得65项专利[47][48] - 4项专利申请日期为2016.04.12[47] - 1项专利申请日期为2016.07.26[47] - 14项专利申请日期为2016.08.29 - 2016.08.30[47] - 30项专利申请日期为2016.12.06[47][48] - 11项专利申请日期为2016.12.30[48] - 发明专利共63项[47][48] - 实用新型专利共2项[47] - 2016年公司10个软件获软件著作权登记，7个软件获软件产品登记证书[50] 行业发展相关数据 - 到2025年我国铁路网规模将达17.5万公里左右，较2016年末增加41.13%[34] - 2016年全国铁路行业固定资产投资完成8015亿元，投产新线3281公里、复线3612公里、电气化铁路5899公里；年底营业里程达12.4万公里，其中高铁2.2万公里以上[36] - 截至2016年底，30个城市开通城市轨道交通运营，共133条线路，运营线路总长4152.8公里；新增运营线路长度534.8公里，同比增长20.2%；城轨交通完成投资3847亿元，在建线路总长5636.5公里；可研批复投资累计34995.4亿元；58个城市城轨线网规划获批，规划线路总长7305.3公里[37] - 2016年全国铁路行业固定资产投资8015亿元，投产新线3281公里、复线3612公里、电气化铁路5899公里，年底营业里程达12.4万公里，高铁2.2万公里以上[57] - 截至2016年底，30个城市开通城轨运营，共133条线路，运营线路总长4152.8公里，年度新增534.8公里，2016年完成投资3847亿元，在建线路总长5636.5公里[57] - “十三五”铁路建设计划投资35000亿元，末期铁路运营里程达15万公里，高速铁路达3万公里[114] - 2016年全国铁路行业固定资产投资完成8015亿元，投产新线3281公里、复线3612公里、电气化铁路5899公里，年底营业里程达12.4万公里，其中高速铁路2.2万公里以上，2017年计划投资8000亿[115] - 2016年全国城轨交通完成投资3847亿元，在建线路总长5636.5公里，可研批复投资累计34995.4亿元，年末58个城市城轨线网规划获批，线路总长7305.3公里，30个城市建成运营线路4153公里，新增18条线路535公里[116] - 预计“十三五”城轨交通新增通车超4000公里、同比增长100%，投资超2万亿元、同比翻倍[116] - 到2050年，郑州市轨道交通将有21条线路，总规模达945.2公里；洛阳市城市轨道交通线网由4条线路组成，总长102.6公里[116] - 截至2015年底，全国铁路营业总里程达12.1万公里，其中高速铁路1.9万公里，“十二五”期间投入35800亿元建成3万公里铁路[119] - 到2020年，我国城市轨道交通营业里程预计达7000公里，2014 - 2020年年均复合增长率达16.3%[119] 公司募集资金相关情况 - 2013年非公开发行普通股募集资金69292.30万元，本期已使用1856.98万元，累计已使用8690.93万元，尚未使用65395.84万元[101] - 2015年公开发行公司债券募集资金24770.00万元，累计已使用24873.90万元[101] - 公司募集资金总额94062.30万元，累计已使用33564.83万元，尚未使用65395.84万元，闲置两年以上募集资金62201.17万元[101] - 2013年11月13日公司非公开发行4382.76万股，每股16.28元，募集资金7.14亿元，净额6.93亿元[102] - 2015年3月6日公司发行第一期债券2.5亿元，净额2.48亿元，截至2016年底已全部用于补充流动资金[103] - 截至2016年12月31日，募集资金本年度投入1856.98万元，累计投入8690.93万元，余额6.54亿元[102] - 轨道交通运营安全服务系统承诺投资1.71亿元，累计投入8690.93万元，投资进度