公司基本信息 - 公司2017年年度报告发布于2018年4月[1] - 公司股票代码为002296，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为李海鹰，注册地址和办公地址均为郑州市高新技术产业开发区科学大道74号，邮编450001[16] - 董事会秘书为杜旭升，证券事务代表为郭志敏，联系电话均为0371 - 67371035，传真均为0371 - 67388201[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司统一社会信用代码为914101007324826746，上市以来主营业务和控股股东均无变更[19] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业政策变化、竞争加剧、新领域拓展和业务整合带来的管理风险[6][7][8] - 应对行业政策变化风险，公司将收集信息、拓宽市场领域[6] - 应对竞争加剧风险，公司将加大研发投入、推进新领域布局、加强内控建设[7] - 应对新领域拓展和业务整合管理风险，公司将优化运营和监督机制、完善内控制度与流程、引进高端管理人才[9] 公司财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入546,892,512.85元，较2016年增长6.27%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为 - 151,742,824.19元，较2016年下降283.37%[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为59,718,910.31元，较2016年下降56.27%[22] - 2017年末总资产2,248,890,482.18元，较2016年末增长0.62%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1,387,768,462.35元，较2016年末下降10.02%[23] - 2017年第一至四季度营业收入分别为68,877,884.98元、147,129,710.74元、100,210,770.54元、230,674,146.59元[27] - 2017年非流动资产处置损益为 - 12,381.05元，计入当期损益的政府补助为4,047,876.18元[29] - 2017年公司实现营业收入54,689.25万元，同比增加6.27%，营业成本28,827.44万元，同比增加8.47%，净利润为 - 15,174.28万元，同比减少278.37%，主要因计提资产减值23,524.37万元[66] - 2017年研发投入5,978.74万元，占营业收入10.93%，同比增加13.55%[66] - 2017年经营活动产生的现金流量净额同比减少56.27%，因收到的增值税税费返还减少[66] - 2017年产品毛利率为47.29%，同比减少1.07%[66] - 2017年末存货占总资产的比例为8.62%，期末存货可回收净值高于账面价值，无需计提跌价准备[66] - 截至2017年末，公司商誉为7,006.66万元，占上市公司净资产的4.96%[67] - 在建工程本期期末余额比期初减少15.42%，因本期在建工程转固定资产[45] - 可供出售金融资产本期期末余额比期初减少76.42%，因本期计提资产减值11463.41万元[45] - 长期股权投资本期期末余额比期初减少49.19%，因本期计提资产减值7036.97万元[45] - 商誉本期期末余额比期初减少4.73%，因收购北京国铁路阳技术有限公司形成的商誉本期计提减值3761.98万元，本期合并成都西南交大驱动技术有限责任公司确认商誉3414.13万元[45] - 销售费用3109.614669万元，同比 - 2.98%；管理费用1.081895294亿元，同比14.11%；财务费用1564.103626万元，同比103.95%，因定期存款到期减少致利息收入减少[89] - 2017年研发人员数量242人，较2016年的216人增长12.04%，研发人员数量占比32.18%，较2016年的31.44%增长0.74%[91] - 2017年研发投入金额59,787,351.00元，较2016年的52,655,150.78元增长13.55%，研发投入占营业收入比例10.93%，较2016年的10.23%增长0.70%[91] - 2017年经营活动现金流入小计578,608,001.09元，较2016年的608,050,309.80元减少4.84%，经营活动现金流出小计518,889,090.78元，较2016年的471,481,101.62元增长10.06%，经营活动产生的现金流量净额59,718,910.31元，较2016年的136,569,208.18元减少56.27%[93] - 2017年投资活动现金流入小计5,296,209.93元，较2016年的98,712.28元增长5,265.30%，投资活动现金流出小计75,521,926.90元，较2016年的156,434,619.92元减少51.72%，投资活动产生的现金流量净额 -70,225,716.97元，较2016年的 -156,335,907.64元增长55.08%[94] - 2017年筹资活动现金流入小计351,589,018.34元，较2016年的142,413,508.96元增长146.88%，筹资活动现金流出小计286,695,166.76元，较2016年的110,053,600.00元增长160.51%，筹资活动产生的现金流量净额64,893,851.58元，较2016年的32,359,908.96元增长100.54%[94] - 2017年现金及现金等价物净增加额54,387,044.92元，较2016年的12,593,209.50元增长331.88%[94] - 2017年末货币资金888,934,246.92元，占总资产比例39.53%，较2016年末的832,087,230.65元及占比37.23%增长2.30%[96] - 2017年末应收账款567,489,218.42元，占总资产比例25.23%，较2016年末的465,789,583.70元及占比20.84%增长4.39%[96] - 2017年报告期投资额54,266,600.00元，较上年同期的77,000,000.00元减少29.52%[99] - 2013年非公开发行股票募集资金总额69,292.30万元，累计使用10,566.71万元，尚未使用64,645.12万元，闲置两年以上61,357.72万元[106] - 2015年公开发行公司债券募集资金总额24,770.00万元，累计使用24,873.90万元，尚未使用0万元[106] - 2013年非公开发行股票募集资金净额692,923,038.88元，2017年投入使用18,751,697.97元，累计投入105,660,994.33元，余额466,451,237.06元[107] - 2015年公开发行公司债券募集资金净额247,700,000.00元，此前已全部用于补充流动资金，本报告期无使用[107] - 铁路灾害监测及预警系统承诺投资21,889.50万元，截至期末进度0.00%[109] - 铁路综合视频监控系统承诺投资13,895.50万元，截至期末进度0.00%[109] - 智能综合监控系统承诺投资16,445.30万元，截至期末进度0.00%[109] - 轨道交通运营安全服务系统承诺投资17,062.00万元，本报告期投入1,875.17万元，截至期末累计投入10,566.10万元，进度61.93%[109] - 承诺投资项目小计承诺投资69,292.30万元，本报告期投入1,875.17万元，截至期末累计投入10,566.10万元，进度15.25%[109] - 2017年度母公司实现净利润34,424,203.26元，按10%提取法定公积金3,442,420.33元[141] - 2017年度实际可供投资者分配的利润为312,019,530.09元，资本公积期末余额为533,365,302.04元[141] - 2016年度利润分配以2016年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派现金红利0.1元（含税）[136] - 2015年度利润分配以2015年12月31日总股本376,656,420股为基数，每10股派现金红利0.3元（含税）[137] - 2017年度不进行利润分配，未分配利润结转下一年度[137] - 2017年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 151,742,824.19元，现金分红占比0.00% [139] - 2016年现金分红金额为3,766,564.20元，归属于上市公司普通股股东的净利润为85,070,143.95元，现金分红占比4.43% [139] - 2015年现金分红金额为11,299,692.60元，归属于上市公司普通股股东的净利润为74,923,796.86元，现金分红占比15.08% [139] 公司业务线数据关键指标变化 - 国家铁路业务2017年营收359,520,434.62元，占比65.74%，同比 - 0.64%；厂矿企业及地方铁路营收31,580,948.54元，占比5.77%，同比256.98%；城市轨道交通营收70,318,081.12元，占比12.86%，同比 - 27.89%；其他营收85,473,048.57元，占比15.63%，同比84.21%[70] - 设备监测类产品2017年营收194,512,702.40元，占比35.57%，同比24.02%；安防类产品营收108,187,991.32元，占比19.78%，同比 - 45.61%[70] - 华东区2017年营收88,925,093.15元，占比16.26%，同比48.00%；南方营收192,138,391.15元，占比35.13%，同比 - 27.04%；北方营收189,689,667.36元，占比34.68%，同比26.47%；其他营收76,139,361.19元，占比13.92%，同比84.79%[70] - 国家铁路营业收入3.5952043462亿元，毛利率55.31%，同比 - 0.64%；城市轨道交通营业收入7031.808112万元，毛利率26.30%，同比 - 27.89%[73] - 设备监测类产品营业收入1.945127024亿元，毛利率54.90%，同比24.02%；安防类产品营业收入1.0818799132亿元，毛利率37.45%，同比 - 45.61%[73] - 华东区营业收入8892.509315万元，毛利率58.19%，同比48.00%；南方营业收入1.9213839115亿元，毛利率41.18%，同比 - 27.04%[73] - 厂矿企业及地方铁路销售量同比增加256.98%，主要因合并成都西南交大驱动技术有限责任公司销售收入所致[75] - 国家铁路营业成本1.6068255929亿元，占比55.74%，同比 - 11.25%；厂矿企业及地方铁路营业成本2173.609349万元，占比7.54%，同比417.90%[79] - 本年度产品成本中原材料、人工工资、制造费用占比分别为86%、5%、9%，上年度分别为85%、6%、9%[81] - 前五名客户合计销售金额1.3251317557亿元，占年度销售总额比例24.24%；前五名供应商合计采购金额5.0078914925亿元，占年度采购总额比例22.04%[84][86] 公司主营业务及产品信息 - 公司主营业务为轨道交通各类高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等[34] - 公司主要产品分为设备监控、运营管理、信号基础设备和信息化产品线四大系列[35] - 公司产品、系统分为标准型和定制型，生产采取以销定产模式[37][38] 行业市场数据 - 2017年度全国铁路行业固定资产投资完成8010亿元，投产新线3038公里，其中高速铁路2182公里，复线铁路3223公里，电气化铁路4583公里；至201