公司基本信息 - 公司股票简称辉煌科技，代码002296，上市于深圳证券交易所[17] - 董事会秘书为杜旭升，证券事务代表为郭志敏，联系电话0371 - 67371035[18] - 公司注册地址、办公地址等报告期无变化，可参见2017年年报[19] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化，可参见2017年年报[20] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 公司面临的风险 - 公司面临行业政策变化风险，如2018年6月28日国务院办公厅发布城市轨道交通规划管理意见[6] - 行业竞争加剧可能使公司利润空间变小，因原材料及人工价格走高，销售毛利会逐渐下降[8] - 公司在新领域拓展、业务整合方面面临管理风险，随着业务规模扩大，人员规模也将增加[9][10] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业收入183,786,068.91元，较上年同期减少14.92%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,883,139.54元，较上年同期减少20.37%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,268,272.75元，较上年同期减少34.62%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-67,908,114.71元，较上年同期减少90.22%[21] - 本报告期末总资产2,135,374,693.72元，较上年度末减少5.05%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,407,651,601.89元，较上年度末增加1.43%[21] - 报告期非经常性损益合计4,614,866.79元，其中计入当期损益的政府补助1,740,959.01元，委托他人投资或管理资产的损益4,082,334.45元[26] - 公司货币资金期末余额比期初余额下降58.47%，预付帐款增长1029.88%，其他应收款增长41.08%，其他流动资产增长7444.46%，其他非流动资产增长2198.62%[38] - 报告期内公司实现营业收入18378.61万元，比上年同期下降14.92%，营业成本9458.85万元，比上年同期下降22.77%，净利润1988.31万元，比上年同期下降20.37%[49] - 报告期内公司研发投入1965.50万元，占营业收入10.69%，比上年同期下降10.98%[49] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降90.22%[49] - 报告期内公司产品毛利率为48.53%，比上年同期增加5.23%，期末存货占总资产比例为11.19%[49] - 公司本报告期营业收入183,786,068.91元，较上年同期216,007,595.72元下降14.92%[53][55] - 本报告期营业成本94,588,475.45元，较上年同期122,476,207.78元下降22.77%[53] - 本报告期原材料成本81,346,088.89元，占营业成本比重86.00%，较上年同期占比增加1.00%[61] - 本报告期投资收益 -2,022,384.03元，占利润总额比例 -7.16%[63] - 本报告期资产减值1,867,635.00元，占利润总额比例6.61%[63] - 本报告期其他收益2,014,673.51元，占利润总额比例7.13%[63] - 本报告期末货币资金369,186,697.53元，占总资产17.29%，较上年同期末比重减少15.47%[64] - 本报告期末应收账款514,673,087.78元，占总资产24.10%，较上年同期末比重增加0.11%[64] - 本报告期末存货238,856,313.86元，占总资产11.19%，较上年同期末比重增加3.74%[64] - 本报告期末固定资产100,534,894.49元，占总资产4.71%，较上年同期末比重增加2.81%[64] - 本报告期末短期借款266,182,616.02元，占总资产12.47%，较上年同期末比重增加3.98%[64] - 2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至10%，变动区间为3064万元至4213万元，2017年1 - 9月为3830.04万元[88] - 本报告期末流动比率285.01%，较上年末249.05%增长35.96%；资产负债率32.86%，较上年末37.19%下降4.33%；速动比率167.12%，较上年末219.28%下降52.16%；EBITDA利息保障倍数3.68，较上年同期3.86下降4.66%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年相同[149] - 公司资产总计从期初的22.49亿元降至期末的21.35亿元，降幅约4.96%[160][161] - 公司流动负债合计从期初的6.89亿元降至期末的5.63亿元，降幅约18.39%[160][161] - 公司非流动负债合计从期初的1.47亿元降至期末的1.38亿元，降幅约6.20%[161] - 公司所有者权益合计从期初的14.13亿元增至期末的14.34亿元，增幅约1.50%[161] - 母公司资产总计从期初的21.56亿元降至期末的20.17亿元，降幅约6.44%[163][165] - 母公司流动负债合计从期初的7.22亿元降至期末的5.72亿元，降幅约20.78%[163][165] - 母公司非流动负债合计从期初的1.47亿元降至期末的1.38亿元，降幅约6.21%[165] - 母公司所有者权益合计从期初的12.87亿元增至期末的13.07亿元，增幅约1.54%[165] - 公司短期借款从期初的9956.34万元增至期末的2.66亿元，增幅约167.35%[160][161][163][165] - 公司长期股权投资从期初的8347.14万元降至期末的7736.67万元，降幅约7.31%[160] - 公司本期营业总收入为183,786,068.91元，上期为216,007,595.72元[166] - 本期营业总成本为155,468,327.11元，上期为188,188,334.85元[166] - 本期净利润为21,255,876.13元，上期为26,279,406.20元[166] - 归属于母公司所有者的本期净利润为19,883,139.54元，上期为24,968,481.34元[166] - 基本每股收益本期为0.0528，上期为0.0663[168] - 母公司本期营业收入为154,470,618.14元，上期为188,273,908.58元[170] - 母公司本期净利润为19,805,747.05元，上期为24,531,426.02元[171] - 经营活动现金流入小计本期为242,085,772.18元，上期为208,491,012.81元[173] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为229,246,677.65元，上期为180,790,387.12元[173] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为162,164,304.15元，上期为129,703,731.19元[173] - 经营活动现金流出小计本期为3.0999388689亿元，上期为2.441905311亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6790.811471万元，上期为 - 3569.951829万元[174] - 投资活动现金流入小计本期为4.2076233445亿元，上期为1972.287361万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.6207586334亿元，上期为 - 6575.421332万元[174] - 筹资活动现金流入小计本期为2.4466841973亿元，上期为1.8207482205亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9991.695463万元，上期为706.528624万元[174] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.2990093268亿元，上期为 - 9438.844537万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.4516871036亿元，上期为7.2629415275亿元[174] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4341.229532万元，上期为1084.661213万元[175] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.918095678亿元，上期为 - 7494.274858万元[175] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9991.695463万元，上期为906.528624万元[175] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.3513881775亿元，上期为 - 5503.085021万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.8310512735亿元，上期为6.967763837亿元[175] - 合并所有者权益上年期末余额为14.1250782752亿元，本期期末余额为21.3537469372亿元[177][179] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润增加1988.313954万元，少数股东权益增加137.273659万元[177] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1,542,269,197.82元，本期期末余额为1,412,507,827.52元，减少129,761,370.30元[181][183] - 母公司所有者权益上年期末余额为1,286,951,117.97元，本期期末余额为1,306,756,865.02元，增加19,805,747.05元[185][187] - 综合收益总额本期为 - 127,003,459.02元，上年为34,424,203.26元[183][191] - 利润分配本期为 - 3,766,564.20元，上年为 - 3,766,564.20元[183][191] - 资本公积本期增加1,008,652.92元，上年减少216,161,151.63元[181][189] - 盈余公积本期增加3,442,420.33元，上年增加3,442,420.33元[181][189] - 未分配利润本期减少158,951,808.72元，上年增加27,215,218.73元[181][189] - 少数股东权益本期增加24,739,365.17元[183] 公司业务线数据关键指标变化 - 铁路信号通信行业本报告期营业收入165,015,254.97元，占比89.79%，较上年同期下降3.43%[55] - 设备监测类产品本报告期营业收入102,622,744.48元，占比55.84%，较上年同期增长5.11%[56] - 华东区本报告期营业收入42,898,039.32元，占比23.34%，较上年同期增长34.49%[56] 公司项目相关情况 - 郑州市轨道交通号线工程综合监控系统集成项目合同金额156,660,228.00元，本期回款23,499,034.20元[60] - 工程主体 - 新厂区截至报告期末累计实际投入金额29,094,270.80元，本报告期投入4,426,922.04元，项目进度13.69%[69] - 募集资金总额94,062.30万元，报告期投入1,619.26万元，已累计投入37,059.26万元[74] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[74] - 2013年非公开发行股票募集资金净额692,923,038.88元，截至2018年6月30日累计投入使用121,853,570.46元，余额587,761,873.15元[74] - 2015年公司债募集资金净额247,700,000.00元，本报告期初之前已全部用于补充流动资金，本报告期无使用情况[75] - 承诺投资项目合计69292.3万元，其中轨道交通运营安全服务系统已投入1619.26万元，进度为71.42%[78] - 铁路灾害监测及预警系统承诺投资21889.5万元，进度0.00%[78] - 铁路综合视频监控系统承诺投资13895.5万元，进度0.00%[78] - 智能综合监控系统承诺投资164