公司基本信息 - 公司股票简称大北农，代码002385，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为邵根伙，注册及办公地址均为北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层[19] - 董事会秘书为陈忠恒，证券事务代表为马强，联系电话均为010 - 82856450 [20] 公司利润分配 - 公司2014年利润分配预案为以2014年3月31日总股本为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2013年度以2014年3月31日总股本1,638,836,466股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发163,883,646.60元[127][133][137] - 2012年度以已发行总股本802,425,600股为基数，每10股派发现金股利1.798148元（含税），共计派发144,287,980.27元；每10股转增9.989711股，共计转增801,599,984股，转增后总股本增加至1,604,025,584股[128] - 2011年度以2011年12月31日总股本400,800,000股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发120,240,000.00元；每10股转增10股，共计转增股本400,800,000股，转增后总股本为801,600,000股[129][130] - 2013年现金分红金额163,883,646.60元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润769,132,408.77元的比率为21.31%[132] - 2012年现金分红金额144,287,980.27元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润675,109,971.66元的比率为21.37%[132] - 2011年现金分红金额120,240,000.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润503,763,074.43元的比率为23.87%[132] - 2013年分配预案可分配利润869,297,648.42元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[133] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[135] 公司业务风险 - 公司饲料产品主要原料包括添加剂原料、蛋白原料、能量原料，原料供应不足会影响饲料业务运营[13] - 配合饲料生产主要原料玉米和豆粕价格波动会直接影响单位生产成本、销售价格和毛利率[13] - 养殖业疫情、低迷猪价行情会影响饲料产量、销量及公司生产经营活动[14] - 种子作物生长期间，公司生产基地发生自然灾害或病虫害会影响种子生产和销售[14] - 报告期内公司大量新设子公司、在建项目较多，产能消化存在风险[15] - 若行业发展未达预期，部分新设子公司可能无法实现预期盈利，产能利用率低或持续亏损[16] 公司财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入166.61亿元，同比增长56.60%[26] - 2013年归属于上市公司股东的净利润7.69亿元，同比增长13.93%[26] - 2013年经营活动产生的现金流量净额5.22亿元，同比下降24.88%[26] - 2013年末总资产82.06亿元，同比增长43.77%[26] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产50.33亿元，同比增长23.8%[26] - 2013年销售额166.61亿元，同比增长56.60%，营业利润9.29亿元，同比增长15.17%[32] - 2013年公司营业总收入166.61亿元，同比增长56.60%[43] - 2013年公司综合毛利率20.66%，较上年减少0.66个百分点[37] - 2013年销售费用157,698.11万元，同比增长69.99%；管理费用91,215.16万元，同比增长60.59%；财务费用1,032.53万元，同比增长133.34%；所得税费用18,834.72万元，同比增长40.01%[53] - 2013年研发投入总额49,297.22万元，较上年增长14,948.50万元，占最近一期经审计净资产的9.32%，占营业收入总额的2.96%[54] - 2013年经营活动现金流入小计16,748,977,524.99元，同比增长57.18%；现金流出小计16,226,967,520.10元，同比增长62.91%；现金流量净额522,010,004.89元，同比下降24.88%[56] - 2013年投资活动现金流入小计5,654,610.95元，同比增长160.8%；现金流出小计1,647,130,317.21元，同比增长59.03%；现金流量净额 -1,641,475,706.26元，同比下降58.82%[56][57] - 2013年筹资活动现金流入小计1,385,216,560.96元，同比增长435.49%；现金流出小计417,667,488.21元，同比增长16.93%；现金流量净额967,549,072.75元，同比增长1,082.02%[57] - 2013年现金及现金等价物净增加额 -151,975,896.33元，同比增长65.24%[57] - 2013年经营活动现金净流量522,010,004.89元，净利润782,917,908.89元，前者比后者少260,907,904.00元[59] - 2013年饲料动保业收入15,977,177,434.12元，同比增长19.79%；种子植保业收入532,821,279.00元，同比增长46.22%；其他行业收入69,232,201.83元，同比增长25.61%[62] - 2013年公司主营业务收入16,579,230,914.95元，同比增长20.66%[62] - 2013年末货币资金15.60亿元，占总资产19.01%，较2012年末比重减少11.88%[65] - 2013年末应收账款3.52亿元，占总资产4.29%，较2012年末比重增加1.75%，因销售收入增长及增加优质客户信用额度[65] - 2013年末存货19.42亿元，占总资产23.67%，较2012年末比重增加2.94%，因业务增长备货增加[65] - 2013年末短期借款7.49亿元，占总资产9.12%，较2012年末比重增加8.80%，因公司及子公司流动资金借款增加[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年饲料销售额156.76亿元，增长63.09%，销售量387.06万吨，增长59.10%[36] - 2013年种子业务销售额4.37亿元，下降25.47%，动保销售额3.01亿元，增长47.07%[37] - 2013年重点产品销售量近80万吨，销售额近50亿元，分别增长65.90%和66.61%[36] - 2013年“客服网”交易额约150亿元，占营业总收入约90%[40] - 2013年为优质客户争取银行小额贷款超3.2亿元和大北农货款授信12亿元[41] - 2013年第三方结算额超90亿元[41] - 前五名客户合计销售金额1.59亿元，占年度销售总额比例0.96%[46] 公司人员情况 - 2013年新增员工12823人，年末员工总人数25855人，同比增长98.40%[33] - 截至2013年末，公司员工人数25855人，较年初增加12823人[39] - 公司拥有超2.5万人创业团队，其中推广服务人员超1.6万人[70] - 公司创业型总经理团队400多位，大多从基层岗位做起[70] - 公司财务服务团队年初472人，年末达996人[70] - 公司依托创新平台，利用近千专职研发人员形成企业技术创新体系[71] - 公司通过1.6万多名推广服务人员，利用互联网平台构建服务网络模式[72] - 公司建立覆盖全国重点养殖和种植区域的营销服务网络[72] - 截至2013年12月31日，公司共有员工25,855名，无需要承担费用的离退休职工[198] - 公司员工受教育程度中博士占比0%，人数91；硕士占比2%，人数483；本科占比19%，人数4797；大专占比51%，人数13263；高中及以下占比28%，人数7221[200] 公司研发情况 - 2013年研发投入4.93亿元，较上年增加1.49亿元，增长43.52%[33] - 2013年新增专利69件，其中发明专利18件；通过国家审定的种子新品种5项次，通过区域审定的9项次；玉米晋级品种22项次（国家级7项次），水稻晋级品种38项次（国家级11项次）[54] 公司投资情况 - 报告期对外投资额为705,257,042.28元，上年同期为405,259,116.92元，变动幅度为74.03%[74] - 公司对河北方田饲料有限公司等多家公司的权益比例为100%，对内蒙古方田牧业有限公司等部分公司权益比例为70%，对青州沃农益邦饲料有限公司权益比例为42%等[74][75][76] - 公司未持有金融企业股权[77] - 公司未进行证券投资[78] - 公司委托理财合计金额为922,070万元，资金来源为自有资金，本期实际收回本金922,070万元，预计收益和报告期实际损益金额均为327.90万元[80][81] - 公司与中国农业银行中关村支行等多家银行进行委托理财，产品类型包括非保本浮动收益型、保本浮动收益型、保本保证收益型[80][81] - 公司委托理财逾期未收回的本金和收益累计金额为0，无涉诉情况[81] - 公司委托理财审批董事会公告披露日期为2013年05月29日[81] - 公司无衍生品投资[82] - 公司无委托贷款[83] 公司募集资金使用情况 - 公司2013年募集资金总额为212,800.00万元，报告期投入35,054.77万元，累计投入173,635.49万元[85] - 累计投入募投项目39,334.54万元，累计投入超募项目93,500.95万元，偿还银行贷款40,800.00万元，用于暂时补充流动资金33,000万元[85] - 新型高效预混料项目累计投入3,526.98万元，投资进度39.59%[87] - 微生态制剂产业化项目累计投入3,613.34万元，投资进度61.24%，本报告期实现效益2,559.95万元[87] - 淮阴大北农水产饲料项目累计投入6,804.27万元，投资进度96.39%，本报告期实现效益376.19万元[87] - 天津昌农水产饲料项目累计投入5,637.85万元，投资进度103.01%，本报告期实现效益2,388.87万元[87] - 北京基地9万吨高档教槽料及原料处理项目累计投入7,349.69万元，投资进度101.59%，本报告期实现效益9,718.24万元[88] - 吉林大北农24万吨猪饲料项目累计投入6,715万元，投资进度100%，本报告期实现效益4,919.24万元[88] - 山东大北农18万吨猪饲料项目累计投入4,287.48万元，投资进度100.01%，本报告期实现效益3,352.55万元[88] - 南宁大北农18万吨猪饲料项目累计投入3,528.01万元，投资进度104.5%，本报告期实现效益1,115.62万元[88] - 公司超募资金154,954.28万元，已确定用途的超募资金为154,954.28万元，用于在建或新建饲料及种子等项目的金额为114,154.28万元[90] - 新型高效预混料项目预计2014年3月底前完工，投资进度低是因3,959万元铺底流动资金需项目投产后使用[90] - 微生态制剂产业化项目一期已完工投产，截至2013年12月31日，实际投资约为募集资金承诺投资总额的61.24%[90] - 技术中心项目预计2016年底前建成，原技术中心等三个项目募集资金用于大北农生物农业创新园项目土建款[90] - 西安大北农12万吨饲料项目终止，已投入的4,168,937.40元于2014年3月14日归还至募集资金专户[90] - 龙岩武平18万吨饲料项目已完工，尚有部分尾款及流动资金未使用，项目进度73.44%[89][90] - 常德大北农18万吨饲料项目已完工，尚有部分尾款及流动资金未使用，项目进度65.64%[89][90] - 商丘大北农12万吨猪饲料项目预计2014年7月底前完工，项目进度20.23%[89][90] - 甘肃大北农12万吨猪饲料项目预计2015年1月底前完工，项目进度28.95%[89][90] - 江西高安年产24万吨猪饲料项目进度20.5%，诏安年产18万吨水产饲料项目进度39.88%，诏安年产24万吨猪饲料项目