收入和利润（同比环比） - 2013年营业收入为13.01亿元人民币，同比增长29.26%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元人民币，同比下降23.08%[21] - 基本每股收益为0.51元/股，同比下降23.88%[21] - 加权平均净资产收益率为6.99%，同比下降2.76个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元人民币，同比下降25.46%[21] - 公司2013年毛利率下降，净利润率从2012年的14.79%降至8.80%[21] - 公司实现营业总收入13.01亿元，同比增长29.26%[33] - 净利润1.14亿元，同比下滑23.08%[33] - 主营业务收入12.68亿元，同比增长28.96%[33] - 公司2013年总销售收入为12.677亿元人民币，同比增长28.96%[43] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为1.14485亿元[96] 成本和费用（同比环比） - 营业成本87.37亿元，同比增长47.96%[35] - 营业成本8.32亿元人民币，同比增长40.98%[46] - 财务费用1389.99万元，同比大幅增长953.85%[35] - 研发支出7970.12万元，同比增长40.07%[35] - 研发投入7970.12万元人民币，同比增长40.07%[50] 各条业务线表现 - 军品业务增长35%，SMT业务增长142%，CAD业务接近翻倍增长[33] - 样板业务收入6.86亿元人民币，同比增长17.66%[43] - 小批量业务收入5.172亿元人民币，同比增长35.98%[43] - SMT业务收入4746万元人民币，同比增长141.82%[43] - 印刷线路板业务营业收入12.03亿元，同比增长24.89%，但毛利率同比下降9.6个百分点至30.85%[56] - SMT业务营业收入4746万元，同比大幅增长141.82%，毛利率提升30.03个百分点至46.16%[56] - 小批量产品营业收入5.17亿元，同比增长35.98%，但毛利率下降22.23个百分点至15.32%[56] 各地区表现 - 宜兴硅谷电子科技2013年营业收入1.077亿元，净亏损2,482.37万元[76] - 广州兴森快捷电路科技2013年营业收入4.699亿元，净利润935.88万元[76] - 兴森香港有限公司2013年营业收入8.665亿元，净利润6,344.86万元[76] 管理层讨论和指引 - 集成电路业务被定位为未来5年内公司业务规模最大增长点[82] - 公司2013年完成超过20万个PCB品种的交付[81] - 拥有约4000家优质客户群作为未来发展平台基础[81] - 公司宜兴项目及IC载板项目为2013年多次机构实地调研核心议题，涉及产能建设与市场判断[104][105] - 宜兴硅谷公司项目情况被多次向机构投资者介绍[102][103] - IC载板项目进展被多次向机构投资者通报[102][103] - 海外并购英国公司项目情况被多次向机构投资者介绍[102][103] - 公司样板业务情况被多次向机构投资者介绍[102][103] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币，同比大幅增长111.01%[21] - 经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，同比增长111.01%[35] - 投资活动现金流量净额-2.56亿元，同比改善40.61%[35] - 经营活动现金流量净额1.347亿元人民币，同比增长111.01%[54] - 筹资活动现金流量净额1.077亿元人民币，同比增长2140.32%[54] 资产和负债结构 - 2013年末总资产为23.01亿元人民币，同比增长21.81%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为16.23亿元人民币，同比增长2.83%[21] - 固定资产大幅增加至13.70亿元，占总资产比例从32.34%上升至59.52%，增长27.18个百分点[59] - 在建工程从5.46亿元减少至3758.66万元，占总资产比例下降27.27个百分点[59] - 短期借款大幅增加至3.32亿元，占总资产比例从5.66%上升至14.44%，增长8.78个百分点[61] - 应收账款增加至4.20亿元，占总资产比例从14.58%上升至18.25%，增长3.67个百分点[58] - 存货增加至1.09亿元，占总资产比例从2.53%上升至4.75%，增长2.22个百分点[58] - 印制线路板库存量4563.75万元人民币，同比增长143.97%[43] 投资和募集资金使用 - 报告期对外投资额5449.55万元，较上年同期5788.83万元基本持平，变动幅度0.17%[63] - 募集资金总额10.19亿元，报告期投入3970.57万元，累计已投入9.99亿元[68] - 广州兴森快捷一期工程HDI板等项目承诺投资37,371万元，实际投入37,539.7万元，完成进度100.45%[71] - 宜兴硅谷电子科技HDI板等项目承诺投资45,000万元，实际投入45,420.07万元，完成进度100.93%[71] - 公司使用超募资金11,517.26万元归还银行贷款[71] - 公司使用超募资金5,381.06万元补充流动资金[71] - 公司集成电路封装载板项目计划总投资40,548万元，截至期末累计投入29,086.36万元，完成进度71.73%[78] - 公司所有募集资金已于2013年12月31日全部使用完毕[72] - 募集资金累计投入金额大于承诺投资总额，差异为募集资金产生的利息所致[72] - 2013年以910万美元收购Exception PCB Solutions Limited公司股权[90] - 子公司兴森香港支付910万美元收购Exception PCB Solutions Limited股权[115] 股东和股权结构 - 控股股东邱醒亚及其关联方非经营性占用资金期末数为0万元，占最近一期经审计净资产比例为0%[111] - 控股股东邱醒亚及其前妻张丽冰持有的57,356,190股首次公开发行前股份于2013年6月18日解除限售并上市流通[138] - 有限售条件股份减少11,109,949股至70,143,010股，占比从36.37%降至31.4%[140] - 无限售条件股份增加11,109,949股至153,256,990股，占比从63.63%升至68.6%[140] - 公司股份总数保持223,400,000股不变[140] - 控股股东邱醒亚报告期末持股50,808,543股，占比22.74%，较上年减少7,058,548股[144] - 股东金宇星持股18,421,746股，占比8.25%，持股数量无变动[144] - 股东晋宁持股11,150,488股，占比4.99%，持股数量无变动[144] - 银华核心价值优选基金持股10,723,025股，占比4.8%，较上年增加4,199,772股[144] - 报告期末股东总数8,984户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数8,299户[143] - 邱醒亚持有有限售条件股份46,260,000股，无限售条件股份4,548,543股[144] - 金宇星持有有限售条件股份13,816,309股，无限售条件股份4,605,437股[144] - 柳敏持股9,879,174股，占比4.42%，其中8,000,000股处于质押状态[144] - 公司于2010年6月2日首次公开发行A股27,930,000股，发行价格为36.5元[141] - 首次公开发行中网下向配售对象配售5,586,000股，网上定价发行22,344,000股[141] 管理层和员工情况 - 董事长兼总经理邱醒亚期末持股50,808,543股，占期初持股58,385,391股的87.0%[150] - 董事兼副总经理金宇星期末持股18,421,746股，无变动[150] - 董事兼副总经理兼财务负责人柳敏期末持股9,879,174股，无变动[150] - 副总经理兼董事会秘书陈岚减持3,500股，期末持股728,554股，减持比例0.5%[150] - 管理层持股总量期末为81,728,233股，较期初89,308,581股减少8.5%[150] - 副总经理欧军生期末持股947,126股，无变动[150] - 公司员工总数3848人，其中生产人员占比最高为59% (2287人)[162] - 专业技术人员938人，占员工总数24%[162] - 高中及以下学历员工2497人，占员工总数64%[163] - 大专学历员工713人，占员工总数19%[163] - 本科及以上学历员工638人，占员工总数17%[163] - 销售人员296人，占员工总数8%[162] - 行政管理人员281人，占员工总数7%[162] - 董事、监事及高管年度报酬总额为485.29万元[159] - 董事长兼总经理邱醒亚获得报酬93.22万元[158] - 独立董事年度津贴为6万元/人[157] - 独立董事莫少山在广东汕头超声电子股份有限公司领取报酬[155] - 独立董事杨文蔚在广东正中珠江会计师事务所担任副主任会计师并领取报酬[155] - 独立董事刘兴祥在证券时报担任要闻部主任并领取报酬[155] - 监事卢勇在威海国亭房地产开发有限公司担任董事兼总经理[153] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，含1名会计专业人员[172] - 公司监事会由3名监事组成，符合相关法律法规要求[174] - 独立董事刘兴祥出席董事会7次，其中现场4次（57.1%）通讯3次（42.9%）[180] - 独立董事缪亚峰出席董事会7次，其中现场3次（42.9%）通讯4次（57.1%）[180] - 独立董事杨文蔚出席董事会7次，其中现场6次（85.7%）通讯1次（14.3%）[180] - 审计委员会报告期内召开6次会议审议财务及内控事项[184][185] - 薪酬与考核委员会召开2次会议审议股票期权及年终奖方案[185] - 提名委员会召开1次会议审议组织机构优化议案[187] - 战略委员会召开2次会议审议股权收购及对外投资议案[187] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[188] - 公司设立19个独立业务和职能部门[191] - 高级管理人员薪酬采用基本年薪加年度绩效考核奖励结构[193] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[199] - 公司2013年度财务报告在内部控制方面不存在重大缺陷[198] - 内部控制自我评价报告于2014年3月26日披露[199] - 公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》[196] - 报告期内未发生重大会计差错更正或重大遗漏信息补充[200] - 公司建立了完整的内部控制制度体系覆盖法人治理及财务等各方面[196] - 董事会声明内部控制内容无虚假记载或重大遗漏[197] - 公司依据《企业内部控制基本规范》建立财务报告内部控制制度[198] - 公司严格执行国家用工制度并与员工签订劳动合同[99] - 员工享受国家规定的五险一金薪酬福利[99] - 公司持续推进ISO9001:2008质量管理体系认证[99] - 公司采用ISO14000环境管理体系并建立环境保护制度[101] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[102] - 报告期内公司未被行政处罚[102] 关联交易和担保 - 关联交易销售商品总额3558.26万元占同类交易比例最高为1.33%[117][120] - 关联方FineLine Asia Ltd销售金额1090.14万元占同类交易0.86%[117] - 关联方Aviv PCB & Technologies销售金额1691.57万元占同类交易1.33%[117] - 实际日常关联交易发生额3558万元超出原预计3500万元[120] - 关联交易定价均采用市场价原则[117][120] - 公司对子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供担保额度3000万元，实际担保金额3000万元[127] - 公司对子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供另一笔担保额度5000万元，实际担保金额5000万元[127] - 公司对子公司兴森快捷香港有限公司提供担保额度7875万元，实际担保金额7875万元[127] - 公司对子公司兴森快捷香港有限公司提供另一笔担保额度2835万元，实际担保金额2835万元[127] - 报告期内审批对子公司担保额度合计53000万元[127] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计18710万元[127] - 报告期末实际担保余额合计18710万元[127] - 实际担保总额占公司净资产比例为11.53%[128] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[123] - 公司报告期内无其他重大关联交易[124] 利润分配和分红 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 2013年度现金分红金额为3351万元，占归属于上市公司股东净利润的29.27%[96] - 2012年度现金分红金额为7372.2万元，占归属于上市公司股东净利润的49.53%[96] - 2011年度现金分红金额为6702万元，占归属于上市公司股东净利润的51.33%[96] - 近三年累计现金分红总额达1.74252亿元[98] - 2013年度每10股派息1.5元（含税），总股本基数2.234亿股[94][96] 其他重大事项 - 非经常性损益合计565.5万元，主要来自政府补助611.55万元[28] - 前五名客户合计销售金额1.594亿元人民币，占年度销售总额12.25%[44][45] - 公司2013年无重大诉讼仲裁事项及媒体质疑事项[108][109] - 公司子公司兴森快捷香港有限公司完成收购Exception PCB Solutions Limited 100%股权，交易于2013年07月04日公告[112][113] - 出售深圳市南山区保利城投资性房地产实现交易价格520万元[114] - 资产出售贡献净利润437.6万元占净利润总额比例8.26%[114] - 资产出售导致投资性房地产账面值减少783120.76元[114] - 股权激励计划调整期权数量由320.6万股减至210.15万股[116] - 所有承诺均得到及时履行，无未完成履行情况[133] - 邱醒亚承诺任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[132] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[132] - 公司报告期内未发行公司债券[136] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬80万元[135] - 公司聘任众华会计师事务所，审计服务连续年限为1年[135] 股东大会和决策程序 - 2012年度股东大会于2013年5月7日召开，审议通过包括利润分配、续聘会计师事务所、为子公司担保及回购股份等9项议案[177] - 股东大会审议通过为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供担保的议案[177] - 股东大会审议通过公司回购部分社会公众股份的议案，包含价格区间、数量比例及资金总额等具体条款[177] - 2013年第一次临时股东大会于2013年11月19日召开，审议修改董事会议事规则等7项议案[178] - 临时股东大会审议调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案[179] - 临时股东大会审议首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案[179] - 临时股东大会审议向金融机构申请综合授信额度的议案[179] - 临时股东大会审议与Fineline Global PTE. Ltd.日常经营关联交易的议案[179]