财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2015年营业收入为21.19亿元人民币，同比增长26.62%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元人民币，同比增长11.52%[16] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长3.57%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8311.43万元人民币，同比下降27.67%[16] - 营业总收入21.19亿元，同比增长26.62%[54][58] - 归属于上市公司股东的净利润1.40亿元，同比增长11.52%[54] - 主营业务收入20.93亿元，同比增长27.30%[54][61] - 加权平均净资产收益率为6.86%，同比下降0.70个百分点[17] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 印刷线路板业务营业成本中直接材料成本7.92亿元，同比增长51.81%[63] - 销售费用为1.48亿元人民币，同比增长33.56%，主要因合并Fineline增加3445.97万元[72] - 管理费用为3.64亿元人民币，同比增长40.44%，主要因合并Fineline增加5140.61万元及研发支出增加3958.76万元[72] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元人民币，同比增长17.28%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元人民币，同比增长17.28%[75][76] - 投资活动产生的现金流量净流出为6.94亿元人民币，同比扩大207.28%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.37亿元人民币，同比激增611.85%[76] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-655万元，第二季度为-1819万元，第三季度转正为7049万元，第四季度环比增长97.5%至1.39亿元[21] 各条业务线表现 - 集成电路业务于2015年11月收购Xcerra Corporation半导体测试板相关资产，获得全球半导体测试板领先解决方案能力[28] - 军品业务于2015年12月收购湖南源科创新科技70%股权，获得二级保密资格等完备军工资质[27] - PCB业务提供设计-制造-SMT一站式服务，产品包含刚性板、刚挠板、特种板及HDI板[26] - 公司是国内最大PCB样板、快件、小批量板制造服务商，连续两届获评优秀民族品牌企业[30] - PCB业务同比增长28.24%[54][60] - 样板毛利率35.57%，同比下降5.36个百分点[55][60] - 小批量板毛利率22.94%，同比上升5.37个百分点[55][60] - 公司IC载板业务第一期设计年产能为12万平方米，2015年第四季度单月产出突破3,000平方米[34] - 公司2015年底收购美国市场排名第一的半导体测试板业务Harbor Electronics，其可制造最高达100层、板厚12mm、0.3mm间距、高厚径比31:1的半导体测试板[35] - 公司提供从封装设计、仿真到制造、测试的IC封装/SiP一站式服务[47][48] - 公司收购湖南源科创新切入军用固态硬盘市场，该市场规模约为25亿元人民币[31] 各地区表现 - 海外销售收入大幅增长58.71%[54][61] - 境外资产Fineline Group规模为319,348,841.44元人民币，占公司净资产比重8.41%，收益为37,186,159.74元人民币[39] - 境外资产Exception PCB Solutions Limited规模为81,921,542.41元人民币，占公司净资产比重2.16%，亏损30,428,030.99元人民币[40] - 境外资产Harbor Electronic Inc规模为192,748,556.67元人民币，占公司净资产比重5.08%，亏损2,773,205.12元人民币[40] - 公司在中国北京、上海、武汉、成都、西安设立分公司，在美国和香港设立子公司[50] - 公司与全球超过4,000家高科技企业合作，客户遍及全球30多个国家和地区[50] 管理层讨论和指引 - 公司未来将重点发展IC载板业务，定位中高端集成电路封装载板制造[96] - PCB业务将通过智能化改造提升产能并调整订单结构以提高毛利率[97] - 2016年面临宏观经济下行压力及制造业结构调整风险[98] - 全球PCB市场2015年增长率放缓至个位数，国内微孔板需求增长领先其他产品类型[29] - 2010年日本IC载板产值占全球IC载板产值的45%，台湾和韩国等亚洲国家和地区IC载板总产值约占全球IC载板产值的49%，而中国的IC载板产值仅占全球IC载板产值的5.6%[33] 子公司表现 - 子公司宜兴硅谷销售收入2.37亿元，全年未实现盈亏平衡[54] - 公司主要子公司广州兴森快捷电路科技有限公司营业收入为11.09亿元人民币，净利润为5820.933万元人民币[94] - 子公司宜兴硅谷电子科技有限公司营业收入为2.37亿元人民币，净亏损2772.807万元人民币[94] - 子公司Fineline Group营业收入为4.43亿元人民币，净利润为3718.615万元人民币[94] - 收购Fineline Group 30%股权后累计持股60%，该公司全年贡献净利润3718.615万元人民币[95] - 子公司Exception PCB Solutions Limited营业收入为1.59亿元人民币，净亏损3042.803万元人民币[94] - 公司持有广州兴森快捷电路科技有限公司89.48%股权，通过香港子公司持有另外10.52%股权[95] 研发与创新能力 - 公司研发团队规模超过100人，2007年至报告期内共申报335项专利，其中发明专利166项，已授权专利143项，2013年至报告期内共18个产品被认定为广东省高新技术产品[41] - CAD事业部拥有近300人的设计团队，平均设计经验5年以上，管理层人均技术管理经验10年以上[42] - 研发投入金额为1.40亿元人民币，同比增长39.61%，占营业收入比例6.58%[73] - 公司被认定为广东省省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心、广东省知识产权优势企业、广东省创新型企业、广东市重点工程技术中心[41] - 公司组建了行业一流的广东省重点实验室，可实现PCB产品全流程品质检验评估[41] - 公司CAD设计团队分布在10多个城市，包括广州、深圳、上海、北京、成都、西安、南京、长沙、武汉和美国硅谷[42] - 公司提供32Gbps以内的无源链路验证、信号和电源完整性测试服务[42] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中，企业取得子公司产生的收益达4616万元，政府补助达1289万元，非流动资产处置损益为-99万元[23] - 非经常性损益合计金额第一季度为5709万元，第二季度为1081万元，第三季度为566万元[24] - 投资收益为4784.48万元人民币，占利润总额的31.58%，主要来自收购Fineline Group股权产生的公允价值重估收益[78] - 营业外收入为1446.23万元人民币，占利润总额的9.55%，主要来自政府补助[78] 资产和负债结构 - 公司总资产为37.95亿元人民币，同比增长45.10%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为21.90亿元人民币，同比增长27.77%[17] - 公司2015年末总资产较2013年末增长64.98%[17] - 货币资金大幅增加至3.65亿元人民币，占总资产比例从5.03%上升至9.62%，增长4.59个百分点[80] - 应收账款金额为6.46亿元人民币，占总资产比例从18.49%下降至17.03%，减少1.46个百分点[80] - 固定资产金额为16.45亿元人民币，占总资产比例从51.41%下降至43.35%，减少8.06个百分点[80] - 长期借款金额为2.58亿元人民币，占总资产比例从0%上升至6.79%[80] - 印制线路板库存量同比增长121%[61] 投资和并购活动 - 报告期投资额大幅增加至8.22亿元人民币，较上年同期的1.43亿元增长474.68%[81] - 收购Fineline Group投资1.31亿元人民币，持股60%，本期投资盈亏为2,231万元人民币[83] - 增资湖南源科创新科技6,000万元人民币，持股70%，本期投资盈亏为72.63万元人民币[83] - 非公开发行股票募集资金净额为3.86亿元人民币，全部用于补充流动资金1.88亿元和偿还银行贷款2亿元[85] - 募集资金已全部使用完毕，无闲置资金，累计使用金额为3.88亿元人民币[89] - 承诺投资项目补充流动资金和偿还银行贷款实际投入金额为3879.164万元人民币，完成进度100%[90] - 合并报表范围新增6家公司：全资子公司Harbor Electronic Inc、上海泽丰半导体科技、天津兴森快捷电路科技；控股子公司湖南源科创新科技、Fineline Group、QPI Group[119] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为4.28亿元，第二季度环比增长35.2%至5.79亿元，第三季度环比下降8.6%至5.29亿元，第四季度环比增长10.5%至5.84亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1545万元，第二季度环比增长124.1%至3464万元，第三季度环比增长86.1%至6445万元，第四季度环比下降60.2%至2566万元[21] 股东结构和股权变化 - 非公开发行股票新增股份24584584股[151] - 以资本公积金转增股份247984584股[151] - 股份总数从223400000股增至495969168股[151] - 有限售条件股份比例从31.35%增至34.68%[151] - 无限售条件股份比例从68.65%降至65.32%[151] - 境内法人持股数量增至49169168股，占比9.91%[151] - 境内自然人持股数量增至122808568股，占比24.76%[151] - 报告期末普通股股东总数为44,960户[155] - 控股股东邱醒亚持股比例为20.49%，持股数量为101,617,086股[155][157] - 股东金宇星持股比例为7.43%，持股数量为36,843,492股[155] - 大成创新资本旗下两只产品各持股4.96%，持股数量均为24,584,584股[155] - 股东晋宁持股比例为4.50%，持股数量为22,300,976股[155] - 股东叶汉斌持股比例为4.32%，持股数量为21,416,532股[155] - 前10名无限售条件股东中邱醒亚持有25,404,272股流通股[156] - 前10名无限售条件股东中晋宁持有22,300,976股流通股[156] - 前10名无限售条件股东中叶汉斌持有21,416,532股流通股[156] - 报告期内公司不存在优先股[160] 高管和董事持股及薪酬 - 董事长邱醒亚期末持股数增至101,617,086股，较期初增长100%[162] - 副董事长金宇星期末持股数增至36,843,492股，较期初增长100%[162] - 董事兼财务负责人柳敏期末持股数增至19,758,348股，较期初增长100%[162] - 监事会主席王燕期末持股数767,000股，较期初增长72.8%[162] - 职工监事王剑期末持股数322,554股，较期初增长50%[163] - 副总经理兼董事会秘书陈岚期末持股数1,457,108股，较期初增长100%[163] - 副总经理欧军生期末持股数1,894,252股，较期初增长100%[163] - 副总经理李志东期末持股数20,000股，较期初增长100%[163] - 公司董事、监事及高级管理人员合计期末持股数164,115,948股，较期初增长99.7%[163] - 董事长兼总经理邱醒亚税前报酬总额99.76万元[174] - 副总经理李志东税前报酬总额95.61万元[176] - 副总经理曾志军税前报酬总额81万元[176] - 副总经理欧军生税前报酬总额77.32万元[176] - 董事兼副总经理柳敏税前报酬总额76.32万元[176] - 高管人均薪酬金额为48.57万元/人[183] 员工结构和薪酬 - 公司员工总数4419人，其中生产人员2391人占比54.11%[177] - 专业技术人员1089人占比24.64%[177] - 行政管理人员649人占比14.69%[177] - 销售人员241人占比5.45%[177] - 财务人员49人占比1.11%[177] - 当期领取薪酬员工总人数为4,419人[183] - 当期总体薪酬发生额为41,839.66万元[183] - 总体薪酬占当期营业收入比例为25.16%[183] - 所有员工人均薪酬金额为9.47万元/人[183] - 员工学历分布高中、中专及以下占比63.07%[178] - 员工学历分布大专占比18.74%[178] - 员工学历分布大学本科及以上占比18.19%[178] - 薪酬结构由固定部分和可变部分构成[181] - 薪酬政策基于岗位、能力、贡献进行评价和分配[181] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本495,969,168股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 2015年度现金分红总额为2479.85万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的17.69%[109] - 2014年度现金分红总额为4959.69万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的39.45%[109] - 2013年度现金分红总额为3351万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.27%[109] - 2015年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.5元（含税）[111] - 2015年度分配预案的股本基数为4.96亿股[109] - 公司2015年度可分配利润为2.16亿元[109] - 现金分红占2015年度利润分配总额的比例为100%[109] - 2014年度利润分配方案包含每10股转增10股[105] - 近三年累计现金分红15682.89万元[146] 关联交易 - 关联交易方Aviv PCB & Technologies销售金额347.94万元人民币，占同类交易比例0.37%[126] - 关联交易方Fineline Asia Limited销售金额332.03万元人民币，占同类交易比例0.36%[127] - 关联交易方KBL Circuits GmbH销售金额181.41万元人民币，占同类交易比例0.19%[127] - 关联交易方Fineline France销售金额57.1万元人民币，占同类交易比例0.06%[127] - 关联交易方Fineline France SAS Sucursal en espana销售金额10.19万元人民币，占同类交易比例0.01%[127] - 公司与香港Fineline Global UK Limited关联销售印制线路板金额为8.44万元，占同类交易比例0.01%[128] - 公司与香港Fineline Italy S.R.L关联销售印制线路板金额为1.85万元，占同类交易比例0.00%[128] - 公司与其他关联方销售印制线路板金额为46.05万元，占同类交易比例0.05%[128] - 公司2015年度日常关联交易总额为1,166.42万元[128] - 报告期内未发生资产或股权收购出售的关联交易[129] - 报告期内未发生共同对外投资的关联交易[130][131] - 报告期内不存在关联债权债务往来[132] - 报告期内无其他重大关联交易[133] 担保事项 - 公司存在重大担保事项需单独披露[137][138] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为人民币50,000万元[140] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币83,545万元[140] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为人民币36,558万元[140] - 公司实际担保总额占净资产比例为16.70%[140] - 公司为子公司宜兴硅谷电子科技提供担保金额3,000万元[139] - 公司为子公司兴森快捷香港有限公司提供多笔担保单笔最高达14,935万元[139] - 报告期内公司对外担保实际发生额为0[139] - 报告期末公司实际对外担保余额为0[139] - 公司不存在违规对外担保情况[141] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.25亿元人民币，占年度销售总额的10.62%[68][69] - 前五名供应商合计采购额为2.91亿元人民币，占年度采购总额的29.70%[69] 公司治理和会议活动 - 报告期内公司共进行16次机构实地调研活动[100][101] - 公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研活动[102] - 2015年公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[146] - 公司2015年年度股东大会投资者参与比例为9.93%[193] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例仅为0.20%[193] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为9.92%[193] - 2015年第三次临时股东大会投资者参与比例达14.42%[193] - 2015年第四次临时股东大会投资者参与比例为9.92%[194] - 独立董事缪亚峰参加10次董事会中3次现场出席7次通讯方式出席[195] - 独立董事杨文蔚参加10次