财务业绩指标 - 营业收入同比增长55.21%至37.00亿元[32] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长53.17%至9.85亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长191.78%至5.10亿元[23] - 加权平均净资产收益率同比增长5.03个百分点至27.58%[23] - 公司2013年度营业收入245,448.40万元，同比增长56.10%[79] - 公司2013年度净利润80,540.93万元，同比增长53.47%[79] - 2013年基本每股收益1.65元，稀释每股收益1.60元，每股净资产6.70元[190] 业务线收入表现 - 油田专用设备制造收入同比增长69.38%至25.91亿元，占比提升5.90个百分点至70.31%[35] - 油田工程技术服务收入同比增长87.90%至3.94亿元，占比提升1.86个百分点至10.69%[35] - 油田专用设备制造营业收入259,145.25万元，毛利率48.62%[49] - 设备维修改造与配件销售营业收入67,910.91万元，毛利率32.62%[49] - 油田工程技术服务营业收入39,396.21万元，毛利率28.60%[49] - 能源服务公司2013年营业收入34,600.37万元，同比增长77.55%[79] 产品销量与收入 - 压裂设备销量同比增长57.46%至211台，收入达17.84亿元[36] - 固井设备销量同比增长105.00%至82台，收入达3.04亿元[36] - 液氮泵送设备销量同比增长86.67%至28台，收入达1.74亿元[36] - 压裂酸化服务井次同比增长195.91%至651井次，收入达1.11亿元[36] 地区收入表现 - 公司2013年国内营业收入298,973.60万元，同比增长76.25%[54] - 公司2013年国外营业收入69,597.08万元，同比增长2.44%[54] 成本与费用 - 公司总营业收入368,570.68万元，总营业成本208,090.87万元，综合毛利率43.54%[49] - 公司研发支出20,395.39万元，同比增长53.41%[45] - 公司2013年综合毛利率43.54%，较2012年提升0.92个百分点[54] - 油田工程技术服务毛利率下滑因新项目处于不完全饱和状态[50] 资产与负债状况 - 应收账款大幅增长73.53%至160,509.26万元[54] - 存货大幅增长89.86%至180,222.56万元[54] - 资产总额同比增长47.12%至689,092.12万元[55] - 预收款项同比激增192.00%至88,215.68万元[57] - 负债总额同比增长87.43%至285,381.34万元[58] 订单与客户集中度 - 公司2013年累计获取订单49.71亿元，年末存量订单30.84亿元[37] - 油田专用设备制造新增订单39.09亿元，当年完成交付比例为36%[37] - 公司前五名客户销售额总计145,865.66万元，占当期销售收入39.43%[38][39] - 公司前五名供应商采购额总计93,633.97万元，占年度采购总额34.61%[41][42] 投资项目进度与效益 - 压裂橇组、压裂车组扩产项目投资进度达99.78%，累计投入6984.61万元，实现效益26365.31万元[69] - 固井水泥车扩产项目投资进度达99.85%，累计投入4493.21万元，实现效益2580.13万元[69] - 液氮泵车扩产项目投资进度达99.96%，累计投入4498.13万元，实现效益2482.96万元[69] - 海上钻井平台岩屑回注项目投资进度仅27.73%，累计投入2218.79万元，未达预计效益[69] - 油田维修服务基地项目投资进度36.67%，累计投入1466.9万元[69] - 油气田井下作业服务项目投资进度102.58%，累计投入28933.96万元，实现效益1244.36万元[70] - 油田设备关键部件扩产项目投资进度58.98%，累计投入9437.28万元，实现效益5476.41万元[70] - 研发中心大楼项目投资进度71.89%，本期投入2879.08万元，累计投入8521.52万元[69] - 山海路用地购置项目投资进度90.01%，本期投入238.63万元，累计投入9001.43万元[70] - 加拿大油田开发项目累计投入28,965.12万元，完成计划投资额30,683万元的94.40%[82] - 加拿大油田开发项目已取得4000余万元油气开发收入[82] - 印尼老油田项目累计投入859.85万元，仅完成计划投资额17,641万元的4.87%[82] 募集资金使用 - 公司实际募集资金总额为169,246.70万元，其中超募资金为138,246.70万元[71] - 超募资金中28,715.38万元（含利息）被永久性补充流动资金[72] - 使用超募资金2,000万元归还银行借款[72] - 使用超募资金19,800万元补充流动资金[71] - 研发中心大楼及后勤建设项目使用超募资金11,853.97万元[71] - 油气田井下作业服务项目使用超募资金28,207万元[71] - 油田设备关键部件扩产建设项目使用超募资金16,000万元[72] - 增资德州联合石油机械有限公司使用超募资金13,830.61万元[71] - 收购德州联合石油机械有限公司5.9359%股权使用超募资金2,179.68万元[72] - 增资美国杰瑞国际有限公司使用超募资金5,868万元[72] - 超募资金永久补充流动资金25107.44万元，已完成100%投入[70] - 海上钻井平台岩屑回注项目实际投资额2218.79万元，较承诺投入8000万元差异5781.21万元，投资减少72.27%[73] - 油田维修服务基地项目实际投资1466.9万元，较承诺投入4000万元差异2533.1万元，投资减少63.33%[73] - 募集资金节余总额8338.36万元已转为流动资金[73] 利润分配与分红 - 公司2013年度利润分配预案为以2014年02月17日总股本为基数每10股派发现金红利2.5元（含税）并以资本公积金每10股转增5股[6] - 公司现金分红政策要求单年分红不低于可分配利润10%[119] - 公司三年累计现金分红比例需达年均可分配利润30%[119] - 2013年现金分红金额为1.6亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的16.24%[125] - 2012年现金分红金额为1.148亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的17.85%[125] - 2011年现金分红金额为6889.08万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的16.23%[125] - 本报告期利润分配预案为每10股派息2.5元（含税），现金分红总额1.6亿元人民币[125] - 以2014年2月17日总股本6.399亿股为基数，共计派发现金1.5998亿元人民币[126] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增5股，总股本由6.399亿股增至9.599亿股[129] - 可分配利润为7.7016亿元人民币[125] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[126] - 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正[125] - 公司2013年现金分红总额为1.14818亿元（每10股派2.5元）[123] - 公司2012年现金分红总额为6889.08万元（每10股派3元）[123] - 公司2011年现金分红总额为9185.44万元（每10股派8元）[123] 管理层讨论与业务指引 - 公司2014年营业收入目标59亿元较上年增长59.45%[102] - 公司2014年归属于母公司净利润目标14.30亿元较上年增长45.11%[102] - 公司产品链延展包括钻修机地面设备井下工具等[87] - 公司服务业务布局包含钻修井服务压力泵送服务连续油管服务等[90] - 公司是国内主要完井增产设备制造商之一市场份额约占40%以上[87] - 中国三大油公司海外年产量超过2亿吨份额油超过1亿吨[91] - 预计2030年中国石油产量将从2013年2.1亿吨增长到3亿吨[92] - 预计2030年中国天然气产量将从2013年1亿吨增长到4亿吨[92] - 页岩油气和煤层气预计将占2030年油气总产量三分之一[92] - 2013年WTI原油价格在86-112-90美元之间震荡[86] 风险因素 - 公司面临重大风险包括油气价格波动对勘探开发支出的影响及海外业务地缘政治风险[14] - 委内瑞拉订单尾款未付导致国外收入增长缓慢[52] - 海外业务面临汇率变动风险特别是新兴市场国家货币贬值风险[112] - 油气价格波动直接影响上游勘探开发资本开支和油田服务行业景气度[110] - 公司存在高级人才瓶颈和管理团队积累不足的风险[111] - 能源服务公司2013年净利润亏损968.98万元，同比下滑184.07%[79] 融资与担保 - 公司获准注册短期融资券额度人民币6亿元[182] - 报告期内对外担保实际发生额合计0万元[151] - 报告期末实际对外担保余额合计9,580万元[151] - 对杰瑞国际香港有限公司质押担保金额4,960万元（2013年9月16日）[151] - 对杰瑞国际香港有限公司质押担保金额13,600万元（2013年9月4日）[151] - 报告期末实际担保余额合计为13.589亿元人民币，占公司净资产比例为33.97%[153] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为7850万元人民币，实际发生额为12.631亿元人民币[153] - 短期借款总额为9.54亿元人民币，其中保证借款7.632亿元人民币，质押借款3362.63万元人民币，信用借款1.571亿元人民币[156] - 子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司获得2300万美元及1.834亿元人民币保证借款，用于出口商业发票贴现融资[156] - 孙公司杰瑞国际（香港）有限公司获得7210万美元国外借款，由公司提供47.796亿元人民币融资性保函担保[156] - 公司开展汇利达业务，其中一笔208.392万美元业务以1430万元人民币保证金质押，已到期归还[157] - 子公司开展进口押汇业务，未到期余额包括674,500欧元（以610万元人民币保证金质押）及395.182万美元[157] - 子公司开展出口商业发票贴现业务，未到期余额包括1.834亿元人民币及2300万美元[158] - 子公司获得韩亚银行250万美元流动资金贷款，以1730万元人民币定期存单质押[158] - 孙公司杰瑞国际香港获得BBVA(HK)银行4450万美元短期借款，由公司提供2.925亿元人民币保函担保[158] - 公司全资子公司杰瑞国际香港有限公司与中国建设银行香港分行签署2000万美元短期借款协议 年利率未披露 借款到期日2014年8月14日[159] - 公司为2000万美元借款提供1.36亿元人民币保函担保 保函到期日2014年9月3日[159] - 杰瑞国际香港有限公司获得工商银行亚洲3000万美元最高额度借款协议授权[159] - 子公司与工银亚洲签署760万美元短期借款协议 借款到期日2014年8月20日[159] - 公司为760万美元借款提供4960万元人民币保函担保 保函到期日2014年8月29日[159] - 报告期内子公司办理10笔进口押汇业务 总金额约1119.79万美元 其中4笔已到期归还金额443.2万美元[159] - 截至报告期末仍有6笔进口押汇未到期 未到期金额合计676.59万美元[159] - 单笔最大进口押汇金额为164.8万美元（序号8/9/10）[159] 关联交易 - 关联方采购金额达24934.68万元，占同类交易金额比例45.94%[143] - 公司关联采购定价采用成本加成法，供应商为世界著名发动机厂商MTU-DDC公司[143] - 2013年关联采购发动机预计金额为29,000万元[144] - 关联方烟台德美动力采购单价低于非关联方[144] - 艾迪士径向钻井应收账款期末余额714.50万元（期初268.50万元）[146] - 山东捷瑞数字科技其他应收款期末余额4.85万元[146] - 艾迪士径向钻井预付账款期末余额437.60万元（期初550.00万元）[146] - 应付烟台德美动力账款期末余额1,767.30万元（期初4,099.40万元）[146] 投资与收购 - 公司向烟台富耐克换热设备有限公司投资3000万元人民币，其中500万元用于收购40%股权，2500万元用于增资，交易完成后持股65%[137] - 公司以德州联合石油机械有限公司净资产6.92元、6.94元和7.15元的价格收购其8名自然人股东合计203.99万元股权，交易金额1427.86万元[139] - 报告期末公司累计持有德州联合石油机械有限公司48.65%股权，为第一大股东但未达到控制地位[139] - 公司2014年1月完成29.5亿元再融资用于重大收购兼并和合资合作[109] 公司治理与信息披露 - 公司法定代表人为孙伟杰董事会秘书为程永峰证券事务代表为蒋达光[16][18] - 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构签字会计师为高桂玲和刘新培[21] - 公司保荐机构为广发证券股份有限公司持续督导期间为2014年2月17日至2015年12月31日[21] - 公司指定信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[19] - 公司年度报告备置于烟台市莱山区杰瑞路5号证券投资部[19] - 公司注册地址及办公地址均为烟台市莱山区杰瑞路5号（邮政编码264003）[17] - 公司股票代码002353于深圳证券交易所上市交易[17] - 2013年9月媒体发布质疑文章，公司于9月14日和10月8日发布澄清公告进行逐条反驳[135] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[134] - 控股股东及其关联方不存在非经营性资金占用情况[136] - 报告期内公司未实施股权激励计划[142] - 报告期内公司不存在出售资产事项[140] - 公司支付境内会计师事务所中喜会计师事务所年度审计报酬70万元人民币[175] - 公司聘请广发证券作为非公开发行股票项目的保荐机构[175] 税务优惠 - 子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司获高新技术企业认证，享受15%所得税优惠税率（2011年起三年）[178] - 公司及子公司杰瑞能源服务有限公司获高新技术企业认证，享受15%所得税优惠税率（2012年起三年）[178] - 子公司烟台瑞智软件有限公司2013年执行所得税税率12.5%[179] - 子公司烟台杰瑞软件有限责任公司2013年执行所得税税率为0%[179] 子公司与股权结构 - 2013年新增3家二级子公司并通过非同一控制合并增加1家子公司[118] - 全资子公司签订采购协议金额1.7829亿美元（约合人民币11.19亿元）[180] - 收到采购协议55%预付款9805.95万美元[180] - 公司总股本通过资本公积金转增由4.59272亿股增至5.970536亿股（每10股转增3股）[186][189] - 2010年IPO发行2900万股，发行价格59.50元/股[191] - 2010年度权益分派以资本公积金每10股转增10股，总股本从11,481.80万股增至22,963.60万股[193] - 2011年度权益分派以资本公积金每10股转增10股，总股本从22,963.60万股增至45,927.20万股[193] - 2012年度权益分派以资本公积金每10股转增3股，总股本从45,927.20万股增至59,705.36万股[193] - 报告期末股东总数11,678人，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数18,367人[196] - 控股股东孙伟杰持股24.9%（27,370,050股），其中有限售条件股份118,263,600股，无限售条件股份30,402,450股[196] - 控股股东王坤晓持股17.19%（102,608,350股），其中有限售条件股份19,616,350股，无限售条件股份21,691,150股[196] - 控股股东刘贞峰持股14.13%（84,371,409股），其中有限售条件股份19,470,325股，无限售条件股份21,092,852股[196] - 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金持股1.23%（7,346,870股）[196] - 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金持股1.14%（6,790