收入和利润（同比环比） - 公司2013年营业收入为8.24亿元人民币，同比增长115.87%[20] - 营业收入同比增长115.87%至8.24亿元[25][26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元人民币，同比增长22.82%[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长22.82%至1.23亿元[25][26] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长26.67%[20] - 加权平均净资产收益率为8.61%，同比增长1.16个百分点[20] - 有色金属业务营业收入同比增长115.87%至8.24亿元，但毛利率下降10.11个百分点至25.82%[48] - 区熔锗产品收入同比增长184.86%至5.74亿元，但毛利率下降14.02个百分点至29.63%[48] 成本和费用（同比环比） - 原料成本同比上升206.36%至4.35亿元，占营业成本比重71.2%[38] - 财务费用同比激增165.06%至727.78万元[39] - 管理费用同比增长48.82%至6,554.76万元[39] 各条业务线表现 - 公司主营业务为锗系列产品生产销售，锗产品价格波动直接影响经营[11] - 锗产品销售量同比增长95.42%至78,397.09公斤[32][34] - 库存量同比下降79.14%至5,706.86公斤[34] - 研发投入2,969.54万元占营业收入3.6%[41] - 红外光学锗镜头工程累计使用募集资金1.6085亿元，其中本期投入3525.9万元[60] - 高效太阳能电池用锗单晶项目累计投入1.28557亿元，其中本期投入5194.93万元[61] - 光纤四氯化锗项目累计使用3136.97万元，其中本期投入1739万元[61] - 高效太阳能电池用锗项目投资进度79.56%，本期实现效益-241.59万元[66] - 红外光学锗镜头项目投资进度85.61%，本期实现效益273.94万元[66] - 公司新设鑫翔锗业发展废渣回收业务[73] - 公司统一布局昆明砷化镓生产线以降低管理成本[82] - 2014年加快红外光学锗镜头及太阳能锗单晶项目投产审批[82] 各地区表现 - 子公司云南东昌金属加工有限公司实现营业收入398,969,942.82元，净利润23,114,438.53元[71] - 子公司昆明云锗高新技术有限公司实现营业收入91,307,184.71元，净利润2,739,419.74元[71] - 子公司云南中科鑫圆晶体材料有限公司营业收入6,728,679.74元，净亏损3,165,205.05元[71] - 子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司营业收入6,010,708.08元，净利润1,052,357.64元[71] - 子公司北京中科镓英半导体有限公司营业收入2,183,772.84元，净亏损16,296,253.38元[71] - 子公司临沧韭菜坝煤业有限责任公司营业收入16,547,454.57元，净亏损4,036,045.63元[71] 管理层讨论和指引 - 全球锗需求增长受太阳能电池/红外光学/4G建设推动但短期可能波动[75][76] - 中国锗产量占全球三分之二但以初级产品为主深加工被国际企业垄断[77] - 公司是中国唯一拥有完整锗产业链的上市公司销量全国第一[77] - 公司战略聚焦高附加值锗产品研发与产业规模扩张[78][79] - 锗供给受铅锌矿伴生限制短期难以大幅提升[75] - 公司计划2014年生产区熔锗锭30吨、红外元器件8吨、太阳能电池锗单晶片1.5吨、光纤四氯化锗8吨[80] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.79亿元人民币，同比增长221.85%[20] - 经营活动现金流入小计同比增长121.34%至9.81亿元，主要因销售商品及提供劳务收到的现金增加5.04亿元[44][45] - 经营活动产生的现金流量净额由上年净流出2.29亿元转为净流入2.79亿元，改善幅度达221.85%[44][45] - 投资活动现金流入同比下降66.66%至450万元，因股权转让收入减少[44][45] - 投资活动现金流出同比增长44.85%至3.94亿元，主要因投资及取得子公司支付现金增加7934.7万元[44][45] - 筹资活动现金流出激增1341.82%至4.26亿元，主要因偿还债务增加3.63亿元[44][45] 资产和资源储备 - 新增约250吨锗资源保有储量[28] - 公司锗金属保有储量达689.55吨，占全国储量的19.7%，并通过收购新增250余吨储量[54] - 公司完成五个矿山资源整合工作以增加资源储备[86] - 货币资金占总资产比例下降13.53个百分点至19.3%，金额减少至3.87亿元[50] - 固定资产占总资产比例上升20.17个百分点至32.59%，金额增至6.53亿元[50] 投资和收购活动 - 报告期对外投资额1.8713亿元，较上年同期1949万元大幅增长860.13%[58] - 公司收购临沧韭菜坝煤业60%股权使用募集资金7778.77万元[61] - 公司收购临沧韭菜坝煤业60%股权，交易价格为7807万元，贡献净利润166.66万元，占净利润总额的1.35%[122] - 公司收购博尚镇勐托文强煤矿采矿权及资产，交易价格为3000万元，增加了锗资源保有储量[122] - 公司收购临沧天浩有色金属冶炼100%股权，交易价格为2223万元，有利于扩大产能和提高锗金属储备[122] - 公司收购临沧天浩有色金属冶炼100%股权耗资2223万元[124] - 公司收购临翔区三零六华军煤业煤矿采矿权及资产，交易价格为1360万元，增加了锗资源保有储量[122] - 公司出售武汉云晶飞光纤材料10%股权，交易价格为450万元，该资产本期贡献净利润为-6.68万元[123] - 被收购企业合并后实现净利润255.35万元[124] - 被收购企业期末资产总额达4992.85万元[124] - 被收购企业期末净资产为3487.84万元[124] 募集资金使用 - 募集资金总额9.011967亿元，报告期投入2.782347亿元，累计投入7.270792亿元[59][60] - 累计变更用途募集资金1.878783亿元，占总额20.85%[60] - 收购临沧韭菜坝煤业60%股权使用募集资金7778.77万元[61] - 设立昆明云锗高新技术有限公司使用超募资金11212.17万元[67] - 募集资金累计利息收入4627.99万元，其中本期利息收入974.13万元[62] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.6亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.01亿元[67] - 募集资金净额中3.49亿元拟投资于高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设工程项目和红外光学锗镜头工程建设项目[67] - 超募资金总额为5.52亿元，已安排用途的超募资金共计5.78亿元（含利息收入）[67][68] - 归还银行贷款8000万元，完成率100%[67] - 补充流动资金6800万元，完成率100%[67] - 超募资金累计利息收入2245.25万元[68] - 尚未安排用途的超募资金剩余59.82万元（含利息收入）[68] - 两个募集资金投资项目于2013年8月达到可使用状态但未达产，未达到预计收益[67] - 公司出售红外光学锗镜头工程项目部分固定资产给全资子公司昆明云锗高新技术有限公司，交易价格为1901.40万元[69] - 公司使用闲置募集资金2800万元暂时补充流动资金，使用期限为12个月[69] - 报告期末募集资金余额为224,897,387.14元，分别存放于交通银行、浦发银行等专户及作为银行承兑汇票保证金[69] - 全资子公司昆明云锗高新技术有限公司2011年度购买土地3050.09万元，2013年按实际占用面积分摊土地价值724.13万元[69] 股东和股本结构 - 公司总股本通过资本公积转增由3.27亿股增至6.53亿股[132][134] - 2012年度权益分派方案为每10股派1元现金并转增10股[134] - 公司2010年首次公开发行3200万股每股发行价30元[139] - 首次公开发行募集资金总额9.6亿元[139] - 公司总股本从326,560,000股增至653,120,000股，增幅100%[141] - 报告期末股东总数为51,121户，较年度报告披露日前第5个交易日末的49,425户增加3.4%[143] - 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司持股155,063,232股，占比23.74%[143] - 第二大股东云南省核工业二0九地质大队持股77,404,000股，占比11.85%[143] - 第三大股东云南东兴实业集团有限公司持股41,079,168股，占比6.29%[143] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司质押股份40,000,000股，冻结股份36,504,000股[143] - 云南省核工业二0九地质大队质押股份42,000,000股[143] - 云南东兴实业集团有限公司质押全部持股41,079,168股[143] - 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司注册资本740万元[145] - 第二大股东云南省核工业二0九地质大队注册资本5,306万元[148] 利润分配和分红政策 - 公司以总股本为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）[4] - 公司2012年度派发现金股利3265.6万元人民币[96] - 公司2012年度资本公积金转增股本每10股转增10股[96] - 现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[95] - 三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[95] - 公司2011年实现净利润8486.58万元，提取法定盈余公积848.66万元，分配现金股利1632.8万元，每10股转增10股[99] - 公司2012年实现净利润8708.21万元，提取法定盈余公积870.82万元，分配现金股利3265.6万元，每10股转增10股[100] - 公司2013年实现净利润1.19亿元，提取法定盈余公积1192.58万元，分配现金股利3918.72万元，不进行资本公积转增[101][106] - 2013年现金分红3918.72万元，占归属于上市公司股东净利润的31.83%[104] - 2012年现金分红3265.6万元，占归属于上市公司股东净利润的32.58%[104] - 2011年现金分红1632.8万元，占归属于上市公司股东净利润的17.39%[104] - 2013年末可供股东分配利润为3.89亿元，分配后剩余3.5亿元结转以后年度[101][106] - 2013年利润分配方案为每10股派发现金股利0.60元，股本基数6.53亿股[104] - 公司2011-2013年现金分红总额分别为1632.8万元、3265.6万元和3918.72万元[104] 公司治理和人员结构 - 董事吴红平期末持股数量为18,097,276股，期内减持6,000,000股[150] - 董事区国辉期末持股数量为19,521,104股，期内减持4,400,000股[150] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数达37,618,380股，期内合计减持10,400,000股[151] - 董事长包文东自2006年8月起兼任公司总经理[152] - 副董事长刘凤祥于2013年4月至2014年2月期间担任公司董事[153] - 董事程辉明自2014年2月起由副董事长变更为董事职务[154] - 董事吴红平自2006年2月起担任公司董事[155] - 董事区国辉持股变动期间为2006年2月至2014年2月[155] - 公司副总经理兼财务总监李红斌自2008年4月任职至今[156] - 公司副总经理胡德才自2011年2月任职至今[157] - 独立董事龙超自2011年2月任职至今[158] - 独立董事管云鸿自2011年2月任职至今[159] - 独立董事伍志旭于2011年2月至2014年2月任职[159] - 监事会主席刘晓玲于2002年8月至2014年2月任职[161] - 职工代表监事庄朝坤于2011年2月至2014年2月任职[163] - 现任监事会主席尹淑娟自2014年2月任职[163] - 监事陈飞宏自2014年2月任职[164] - 副总经理郑洪于2006年3月至2014年2月任职[164] - 公司独立董事年度津贴为每人6万元（含税）[171] - 董事长兼总经理包文东从公司获得报酬总额为40.54万元[173] - 独立董事龙超在云南财经大学金融学院等四个外部单位领取报酬[169] - 财务背景高管黄艾农曾任云南白药集团财务总监等职[167] - 股东单位任职人员中三人（刘凤祥、程辉明、尹淑娟）领取报酬津贴[168] - 包文东在6家关联企业担任董事长或执行董事且均不领取报酬[168][169] - 副总经理兼董事会秘书金洪国于2014年2月就任现职[167] - 监事尹淑娟同时在三家矿业公司担任董事或监事职务[170] - 独立董事管云鸿在中审亚太会计师事务所等三家机构领取报酬[169] - 高管报酬决策依据公司章程及个人绩效评定[171] - 公司2013年底在职员工总数为1379人[177] - 生产人员占比最高，为1032人，占员工总数74.84%[177] - 行政人员88人，占比6.38%[177] - 技术人员88人，占比6.38%[177] - 研发人员112人，占比8.12%[177] - 销售人员31人，占比2.25%[177] - 财务人员28人，占比2.03%[177] - 员工学历以中专及以下为主，共1070人，占比77.59%[178] - 大专学历员工200人，占比14.50%[178] - 本科以上学历员工109人，占比7.90%[178] 审计和合规事项 - 计入当期损益的政府补助为2422.4万元人民币[22] - 前五名客户销售额占比56.87%达4.69亿元[36] - 收购临沧韭菜坝煤业60%股权纳入合并报表[93] - 收购临沧天浩有色金属冶炼100%股权纳入合并报表[93] - 新设立全资子公司临翔区鑫翔锗业纳入合并范围[93] - 设立控股子公司鑫耀半导体材料纳入合并范围[93] - 报告期内控股股东及其关联方非经营性占用资金期初数为0万元，报告期新增0万元，偿还0万元，期末数为0万元[118] - 期末控股股东资金占用合计值占最近一期经审计净资产的比例为0%[118] - 公司2013年共进行8次机构实地调研，涉及海通证券、国泰君安、易方达基金等多家机构[112] - 机构调研内容主要围绕公司经营情况及募集资金项目进展，但均未提供书面资料[112] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项及媒体普遍质疑事项[115][116] - 境内会计师事务所年度审计报酬为80万元[129] - 2012年度股东大会所有议案均以174,282,390股（100%）同意票通过[192][193] - 独立董事龙超出席董事会7次现场会议及2次通讯会议（应出席9次）[194] - 独立董事管云鸿出席董事会7次现场会议及2次通讯会议（应出席9次）[194] - 独立董事伍志旭出席董事会6次现场会议、2次通讯会议及1次委托出席（应出席9次）[194] - 公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖股票的情况[191] - 审计委员会审议通过续聘信永中和会计师事务所的议案[199] - 独立董事未对公司事项提出异议[196] - 独立董事提出的建议均被公司采纳[198] - 薪酬委员会对公司高级管理人员报告期履职情况进行评价[200] - 公司严格执行内幕信息登记管理制度并向深交所报备知情人名单[191]