公司基本信息 - 公司股票代码为002493，简称荣盛石化，上市于深圳证券交易所[2,14] - 公司法定代表人为李水荣，注册地址在浙江省杭州市萧山区益农镇红阳路98号，邮编311247[14] - 董事会秘书为全卫英，联系电话0571 - 82520189，传真0571 - 82527208转8150，邮箱qwy@rong - sheng.com[15] - 证券事务代表为胡阳阳，联系电话0571 - 82520189，传真0571 - 82527208转8150，邮箱yangyang@rong - sheng.com[15] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，年度报告登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，备置地点为董事会办公室[16] - 公司组织机构代码为91330000255693873W，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[17] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入70.53亿元，较2016年调整后增长55.01%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润20.01亿元，较2016年调整后增长4.20%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额40.33亿元，较2016年调整后增长45.03%[19] - 2017年末总资产620.54亿元，较2016年末调整后增长41.46%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产142.59亿元，较2016年末调整后增长0.41%[19] - 2017年基本每股收益0.52元/股，较2016年调整后增长4.20%[19] - 2017年加权平均净资产收益率14.09%，较2016年调整后减少0.39%[19] - 截止披露前一交易日公司总股本38.16亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.5244元/股[19] - 2017年非经常性损益合计5.32亿元，2016年为3.29亿元，2015年为0.55亿元[25] - 2017年公司实现营业总收入705.31亿元，较上年同期上升55.01%[54] - 2017年公司总资产620.54亿元，较年初增加41.46%[54] - 2017年销售费用5.03亿元，同比增长16.60%；管理费用10.77亿元，同比增长22.49%；财务费用4.20亿元，同比减少66.72%[73] - 2017年研发人员数量1150人，同比增长1.59%；研发投入金额8.24亿元，同比增长24.90%[74] - 2017年经营活动现金流量净额40.33亿元，同比增长45.03%；投资活动现金流量净额 -186.73亿元，同比减少439.43%；筹资活动现金流量净额170.38亿元，同比增加340.92%[75][76] - 投资收益3.01亿元，占利润总额12.95%；公允价值变动损益3627.37万元，占1.56%；资产减值3068.29万元，占1.32%；营业外收入97.07万元，占0.04%；营业外支出118.34万元，占0.05%；资产处置收益 -6.50万元，占0.00%；其他收益4.17亿元，占17.96%[79] - 2017年末货币资金81.67亿元，占总资产13.16%；应收账款6.17亿元，占0.99%；存货43.08亿元，占6.94%；投资性房地产843.49万元，占0.01%；长期股权投资41.56亿元，占6.70%；固定资产207.14亿元，占33.38%；在建工程146.45亿元，占23.60%；短期借款173.46亿元，占27.95%；长期借款51.45亿元，占8.29%[81] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初1.93亿元，期末2.65亿元；金融负债期初1.16亿元，期末1.52亿元[83] - 截至报告期末，货币资金受限15.65亿元，应收票据受限2.01亿元，应收账款受限2.67亿元，固定资产受限96.54亿元，在建工程受限16.71亿元，合计受限133.59亿元[84][85] - 报告期投资额41.56亿元，上年同期30.34亿元，变动幅度36.97%[86] - 2017年涤纶加弹丝折旧5338.01万元，占比2.11%；能源1.65亿元，占比6.51%；其他4787.89万元，占比1.89%[68] - 2017年涤纶牵伸丝原材料29.14亿元，占比87.12%；人工工资6985.45万元，占比2.09%；折旧6586.24万元，占比1.97%[68] - 2017年涤纶预取向丝原材料1.33亿元，占比92.25%；人工工资304.37万元，占比2.11%；折旧246.42万元，占比1.71%[68] - 2017年公司总计营收379.71亿元，2016年为350.58亿元[68] - 2015年非公开发行募集资金39.66亿元，本期已使用0，已累计使用39.66亿元，累计变更用途的募集资金总额0，累计变更用途比例0.00%，尚未使用募集资金0[92] - 公司非公开发行32000万股A股，发行价每股12.50元，募集资金400000万元，净额396595.36万元，于2015年12月30日到账[94] - 截至2017年12月31日，累计使用募集资金3966303131.02元，余额为0元[94] - 2017年现金分红金额457,920,000元，占净利润比率22.88%[131] - 2016年现金分红金额305,280,000元，占净利润比率15.89%[131] - 2015年现金分红金额63,600,000元，占净利润比率18.07%[131] - 2017年可分配利润577,302,176.86元，现金分红占比100%[132] - 2017年剩余119,382,176.86元结转至以后年度分配[132] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年石化行业营业收入334.23亿元，占比47.39%，较2016年增长1.96%[59] - 2017年化纤行业营业收入81.10亿元，占比11.50%，较2016年增长17.41%[59] - 2017年国内地区营业收入624.92亿元，占比88.60%，同比增长61.80%；国外地区营业收入80.40亿元，占比11.40%，同比增长16.89%[60] - 石化行业营业收入334.23亿元，毛利率7.63%，同比增减1.96%；化纤行业营业收入81.10亿元，毛利率12.50%，同比增减17.41%[61] - 芳烃营业收入142.27亿元，毛利率12.88%，同比增长23.95%；PTA营业收入191.96亿元，毛利率3.73%，同比减少9.89%[61] - 石化行业销售量754.48万吨，同比减少5.74%；生产量873.46万吨，同比增长9.72%；库存量5.67万吨，同比减少33.46%[62] - 化纤行业销售量101.70万吨，同比减少0.12%；生产量221.27万吨，同比增长2.89%；库存量3.35万吨，同比增长45.91%[62] - 2017年石化行业营业成本308.74亿元，其中原材料占比91.14%；化纤行业营业成本70.96亿元，其中原材料占比87.90%[66] - 芳烃系列营业成本123.94亿元，其中原材料占比88.01%；PTA营业成本184.80亿元，其中原材料占比93.24%[67] - 聚酯切片营业成本10.80亿元，其中原材料占比95.87%；涤纶加弹丝营业成本25.28亿元，其中原材料占比85.27%[67] 公司业务布局与产能情况 - 公司控股子公司浙石化推进的“4000万吨/年炼化一体化项目”总投资约1730亿元[29] - 中金石化年产芳烃200万吨，单线产能全球最大，约占全国总产能的11.5%[39] - 公司控股和参股PTA产能共计约1350万吨，约占PTA全国总产能的28%[40] - 公司PET纤维产能为110万吨/年，约占全国总产能的3%[41] - 中金石化芳烃装置与国内同等规模装置相比，节省成本约40亿[44] - 公司芳烃和PTA生产基地分布在辽宁大连、浙江宁波、海南海口[48] - 公司所在地为杭州市萧山区，紧邻衙前镇，周边有中国纺织采购博览城等市场[48] - 国内芳烃产能自给率在45%左右[112] - 公司PTA合作产能约为1350万吨，产能占比全球最大[114] 公司发展战略与规划 - 2018年公司将全力推进炼化一体化项目建设确保按时投产[117] - 公司主要产品受经济波动、原料价格波动和汇率风险影响，将采取措施降低不利影响[121][122][123] - 公司制定“纵横双向十字型发展战略”，纵向延伸产业链，横向提升产品质量和市场占有率[116] 公司利润分配情况 - 公司2017年利润分配预案以总股本3,816,000,000为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），每10股转增5股[5] - 2016年度以2,544,000,000股为基数，每10股派现金股利1.20元含税，每10股转增5股[128] - 2015年半年度以1,112,000,000股为基数，每10股转增10股[130] - 2015年年度以2,544,000,000股为基数，每10股派现金红利0.25元含税[130] - 2017年拟以总股本3,816,000,000股为基数，每10股派现金红利1.2元含税，每10股转增5股[130][132] 公司股权变动与交易情况 - 2017年公司收购荣盛控股持有的浙石化51%股权，并于7月4日完成工商变更[54] - 2017年12月公司60亿元非公开发行通过中国证监会发行审核委员会审核[55] - 2017年5月16日，公司以自有资金向荣盛控股收购浙石化51%股权[193] - 2017年1月25日，2.4亿股解除限售条件股份上市流通[197] - 2017年5月18日，公司实施“每10股转增5股”方案，总股本从25.44亿股增至38.16亿股[197][199] - 有限售条件股份变动前数量为5.058515亿股，占比19.88%，变动后数量为3.98785亿股，占比10.45%[199] - 无限售条件股份变动前数量为20.381485亿股，占比80.12%，变动后数量为34.17215亿股，占比89.55%[199] - 境内法人持股变动前数量为2.9272亿股，占比11.50%，变动后数量为1.2亿股，占比3.14%[199] - 境内自然人持股变动前数量为2.131315亿股，占比8.38%，变动后数量为2.78785亿股，占比7.31%[199] - 股份变动后，每股收益、每股净资产较变动前下降33%[200] - 2017年7月11日，公司披露2017年度非公开发行A股股票事项，12月4日通过中国证监会发行审核委员会审核[193] 公司子公司相关情况 - 浙石化注册资本2380000万元，2017年末总资产2072760万元，净资产1901815万元，净利润1880万元[103][105] - 盛元化纤注册资本136986万元，2017年营业收入4866492063.03元，营业利润287461630.65元，净利润257443092.05元[103] - 中金石化注册资本460000万元，2017年末总资产2174467万元，净资产760874万元，营业收入1423220万元，净利润101785万元[103][105] - 逸盛投资注册资本201800万元，公司持股70%，2017年末总资产317270万元，净资产234710万元，净利润2149万元[103][106] - 逸盛大化注册资本245645万元，2017年营业收入38697932113.51元，营业利润108945208.55元，净利润94207436.99元[103] - 报告期内通过同一控制下企业合并取得浙石化、鱼山石化、浙石化(新加坡)，投资设立荣通新材料、荣翔化纤、辰宇置业，注销盛爵贸易[105] - 逸盛大化注册资本为245,645万元[107] - 2017年末大连逸盛投资有限公司持有逸盛大化84.6%股权，该公司总资产1243477万元，净资产472166万元，2017年营业收入3869793万元，净利润9421万元[108] - 浙江逸盛注册资本为50,042.48万美元，公司合计持有其30%