财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入14.25亿元，较2012年的15.53亿元减少8.19%[22] - 2013年归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，较2012年的0.92亿元增长58.04%[22] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.67亿元，较2012年的0.77亿元减少12.56%[22] - 2013年经营活动产生的现金流量净额1.12亿元，较2012年的2.34亿元减少52.27%[22] - 2013年基本每股收益0.43元/股，较2012年的0.27元/股增长59.26%[22] - 2013年加权平均净资产收益率7.38%，较2012年的4.88%增加2.5%[22] - 2013年末总资产34.19亿元，较2012年末的29.26亿元增长16.85%[22] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产20.31亿元，较2012年末的19.20亿元增长5.81%[22] - 按中国会计准则，2013年归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，2013年末归属于上市公司股东的净资产20.31亿元[24][27] - 2013年公司非经常性损益合计78403984.02元，2012年为15297487.19元，2011年为17090128.47元[29] - 2013年度公司实现营业收入142530.14万元，同比下降8.19%[32][33] - 2013年度公司营业利润16956.34万元，同比增长92.55%[32] - 2013年度公司利润总额17621.86万元，同比增长65.10%[32] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润14556.15万元，同比增长58.04%[32] - 2013年公司营业成本127416.10万元，同比下降13.03%[33] - 2013年公司期间费用15136.34万元，同比下降32.02%[33] - 2013年公司研发投入5327.9万元，同比下降10.06%[33] - 2013年公司经营活动产生的现金流量净额11168.66万元，同比下降52.27%[33] - 2013年主营业务收入14.19亿元，同比降7.90%；其他业务收入676.56万元，同比降45.35%；合计收入14.25亿元，同比降8.19%[38] - 2013年销售费用8700.53万元，同比降5.57%；管理费用1.25亿元，同比降5.05%[46] - 2013年财务费用 - 6069.51万元，同比降5092.82%，因对外提供财务资助和委托贷款利息收入增加[46] - 2013年所得税费用2127.56万元，同比增60.63%，因利润总额增加使应纳税所得额增加[46] - 2013年研发支出53,279,042.09元，占净资产2.52%，占营业收入3.74%[47] - 2013年经营活动现金流入1,665,495,456.37元，同比降10.76%；现金流出1,553,808,878.13元，同比降4.81%；现金流量净额111,686,578.24元，同比降52.27%[49] - 2013年投资活动现金流入917,628,779.26元，同比增4,282.61%；现金流出1,492,377,634.60元，同比增120.27%；现金流量净额 -574,748,855.34元，同比增12.46%[50] - 2013年筹资活动现金流入962,300,000.00元，同比增92.81%；现金流出820,775,149.87元，同比增231.11%；现金流量净额141,524,850.13元，同比降43.66%[50] - 2013年末货币资金721,594,173.83元，占总资产21.1%，同比降7.79%[55] - 2013年末应收账款226,426,254.74元，占总资产6.62%，同比降2.42%[55] - 2013年末短期借款402,000,000.00元，占总资产11.76%，同比增5.98%[58] - 2013年末应付票据229,584,462.84元，占总资产6.71%，同比增3.56%[58] - 2013年现金分红5100万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的35.04% [113] - 2012年现金分红3400万元，占比36.92% [113] - 2011年现金分红3400万元，占比30.54% [113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年汽车零部件制造销售量80.08万，同比增7.67%；生产量80.02万，同比增6.58%；库存量13.61万，同比降0.42%[38] - 2013年农业装备零部件制造销售量305，同比降99.36%；生产量0，同比降100%；库存量168，同比降96.54%[38] - 2013年工程机械零部件制造销售量、生产量均为0，同比降100%；库存量为0，同比持平[38] - 2013年汽车零部件制造直接材料成本8.15亿元，占比73.85%，同比增0.44%[42] - 2013年汽车零部件制造营业收入1,417,377,105.75元，毛利率22.19%，同比增2.25%[52] - 2013年轻卡变速器营业收入828,050,176.07元，毛利率22.06%，同比增3.31%[52] 利润分配 - 公司2013年利润分配预案为以2013年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[5] - 2011年中期以资本公积金向全体股东每10股转增10股，股本由1.7亿股增至3.4亿股 [111] - 2011年度以总股本3.4亿股为基数，每10股派发现金股利1元，共计3400万元 [111] - 2012年度以总股本3.4亿股为基数，每10股派发现金股利1元，共计3400万元 [111] - 2013年度拟以总股本3.4亿股为基数，每10股派发现金股利1.5元，共计5100万元 [111] 市场环境 - 2013年国内汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%，其中乘用车产销同比增长16.50%和15.71%，商用车产销同比增长7.56%和6.40%[31] - 2013年国内汽车产销双双超2000万辆，同比分别增长14.76%和13.87%[85] - 2013年国内乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆，同比增长16.50%和15.71%[86] - 公司“木质素缓释有机肥”肥料利用率可达65%以上，是现行速溶肥料利用率的两倍[90] - 缓释肥肥料利用率可提高50%-60%[90] - 化肥投入约占农民种植业生产总投入的50%，我国粮食增产中50%来自化肥作用[91] - 我国当季氮肥利用率为20% - 35%，磷肥利用率为10% - 20%，钾肥利用率为30% - 60%[91] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额7.99亿元，占年度销售总额比例56.03%[40] - 前五名供应商合计采购金额2.20亿元，占年度采购总额比例20.58%[44] 募集资金使用情况 - 募集资金总额12.165041亿元，报告期投入1.091592亿元，累计投入9.198146亿元[69] - 2010年发行4250万股，发行价每股30元，募集资金12.75亿元，净额12.165041亿元于2010年6月7日到账[70] - 以前年度使用募集资金8.106553亿元，2013年度使用1.091592亿元，累计使用9.198146亿元[70] - 截至2013年12月31日，募集资金余额3.492985亿元[71] - 年产28万台汽车变速器投资项目承诺投资5.8033亿元，本报告期投入5786.28万元，累计投入4.331887亿元，投资进度74.65%[73] - 技术研发中心建设项目承诺投资4011万元，本报告期投入303.8万元，累计投入334.2万元，投资进度8.33%[73] - 公司承诺投资项目小计62044万元，超募资金投向小计59606.41万元，合计121650.41万元[74] - 超募资金永久补充流动资金项目投入19439.21万元，进度100%；年产50万台乘用车变速器项目拟投入20000万元，累计投入8936.98万元，进度44.68%；投资及购买股权项目拟投入13167.2万元，累计投入11917.2万元，进度90.51%；归还银行贷款7000万元，进度100%[74] - 公司超额募集资金共计59606.41万元，截至2013年12月31日，补充流动资金项目已完成，年产50万台乘用车变速器项目进行中，除投资子公司欧润尼农业科技有限公司余款1250万元未投入外，其他股权收购及投资事项均已完成[74] - “年产28万台汽车变速器投资项目”因未达产及市场行情原因，未达计划进度和预期收益[74] - 非募集资金投资重大项目计划投资总额为0万元，本报告期投入金额为0万元，截至报告期末累计实际投入金额为0万元[83] 子公司情况 - 金华万里扬机械制造有限公司注册资本1.2亿元，总资产2.2585983188亿元，净资产1.4454513328亿元，营业利润1.0882022542亿元，营业收入1.747874552亿元，净利润1539.761337万元[79] - 山东蒙沃变速器有限公司注册资本4900万元，总资产4.6109455067亿元，净资产1.3320345822亿元，营业利润5.3000409948亿元，营业收入1.983324451亿元，净利润2017.048433万元，较上年同期增长844.18%[79][80] - 台州吉利发达汽车变速器有限公司注册资本6000万元，总资产9995.875925万元，净资产6245.143278万元，营业利润4833.293399万元，营业收入213.23187万元，净利润162.812124万元[80] - 浙江万融融资租赁有限公司注册资本2亿元，总资产2.296460705亿元，净资产1.9832426718亿元，营业利润158.273505万元，营业收入 - 98.111041万元，净利润 - 185.291805万元[80] - 欧润尼农业科技有限公司注册资本5000万元，总资产3363.279792万元，净资产3361.077392万元，营业利润0元，营业收入 - 142.92177万元，净利润 - 138.922608万元[80] - 公司新设子公司欧润尼农业科技有限公司，目的是优化产业结构，提供新发展机会和空间，提升盈利能力，创造新利润增长点，处于筹建期暂无影响[81] 公司战略与规划 - 公司围绕“十二五”规划，重点发展高端轻卡、重卡和乘用车变速器，利用缓释肥技术发展现代农业[95][96] - 2014年公司将加强资源整合，推进发展转型和增长方式转变，提升发展质量[97] - 2014年公司持续推进和完善事业部制管理模式，提高经营效率[97] - 2014年公司深入推行全面预算管理，强化成本管理能力，加强信息化建设[98] - 公司将加大技术创新力度，推进技术升级，促进产品和产业升级[98] - 公司提高缓释肥技术研发实力，扩大产品销售市场[98] 公司风险与应对 - 公司面临行业波动风险，将关注宏观经济和政策变化，加大研发投入防范风险[101] - 公司面临市场竞争风险，将整合优势，优化产品结构，提升市场竞争力[102] - 公司新涉足的现代农业领域，缓释肥产品将面对传统化肥竞争，但市场竞争力将提升[103] - 公司面临主要原材料供应和价格波动风险，将转嫁成本、建立合作关系并改进技术降低风险[104] 股权收购与设立 - 2013年6月25日公司与他人共同出资设立欧润尼农业科技有限公司，注册资本5000万元，公司出资3350万元，占比67% [108] - 2013年7月31日子公司欧润尼以835万元受让天津丰润园精细化工科技有限公司100%股权 [108] - 2013年6月28日子公司万里扬机械以77000元受让建德市万盛汽配有限公司100%股权 [109] - 公司完成收购建德市万盛汽配有限公司100%股权和天津丰润园精细化工科技有限公司100%股权[119] 担保情况 - 公司全资子公司为金华市婺城区万通小额贷款有限公司提供15000万元担保额度，公司向其提供15000万元财务资助[121][122] - 报告期内审批的对外担保额度合计15000万元，实际发生额为0；期末已审批对外担保额度15000万元，