公司基本信息 - 公司首次注册于2001年10月23日，报告期末注册于2014年06月30日[19] - 公司股票简称浙江众成，代码002522，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是陈大魁，注册地址在嘉善县经济开发区柳溪路，邮编314100 [16] - 董事会秘书是吴军，证券事务代表是楚军韬，联系电话0573 - 84187845 [17] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》，登载年报网站为巨潮资讯网[18] - 公司聘请的保荐机构为广发证券股份有限公司，持续督导期间为2013年4月22日至2015年[21] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李惠丰、钟建栋[20] - 报告期为2014年1月1日至2014年12月31日[10] 公司风险信息 - 公司主要存在原材料价格波动、供应商集中、汇率波动等风险[13] - 公司主要原材料80%以上采购于陶氏化学、巴赛尔和伊藤忠，存在供应商集中风险[107] - 公司境外采购占总采购的80%以上，外销收入占比在60%左右，面临汇率波动风险[107] - 公司报告期内主营业务收入和利润几乎全部来自POF热收缩膜，存在产品结构单一风险[108] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入541,628,106.93元，较2013年增长6.97%[24] - 2014年归属于上市公司股东的净利润60,209,202.90元，较2013年下降17.79%[24] - 2014年经营活动产生的现金流量净额84,861,935.35元，较2013年增长4.80%[24] - 2014年末总资产1,743,121,962.30元，较2013年末增长34.11%[24] - 2014年非经常性损益合计18,357,795.69元[30] - 2014年销售、管理及财务费用三项合计9,350.37万元，较上年同期增长27.55%，占营业收入比重为17.60%，较上年同期增长2.84个百分点[35] - 2014年投资活动产生的现金流量净额为 - 58,586.46万元，筹资活动产生的现金流量净额为30,773.80万元[36] - 2014年销售费用1976.79万元，同比增长8.69%；管理费用7124.91万元，同比增长15.66%；财务费用428.97万元，同比增长184.63%；所得税费用1018.77万元，同比减少19.14%[51] - 2014年研发费用2161.30万元，同比增长11.40%，占营业收入比重3.99%[54] - 2014年经营活动现金流量净额8486.19万元，同比增长4.80%；投资活动现金流量净额 -5.86亿元，同比增长263.93%；筹资活动现金流量净额3.08亿元，同比减少349.80%[55] - 塑料制品行业2014年营业收入5.14亿元，同比增长5.20%，营业成本3.76亿元，同比增长13.23%，毛利率26.80%，同比减少5.19%[58] - 2014年末货币资金1.47亿元，占总资产比8.43%，较2013年末减少13.40%[61] - 2014年末固定资产7.23亿元，占总资产比41.45%，较2013年末增加4.88%[61] - 2014年末在建工程1931.98万元，占总资产比1.11%，较2013年末减少13.56%[61] - 2014年短期借款1.81亿元，占总资产比10.36%，较2013年末增加6.57%[63] - 金融负债价值变动损益为635,577.42元，出售金额为453,042元[66] - 报告期对外投资额为3,162,000元，上年同期为23,500,000元，变动幅度为 -86.54%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年POF热收缩膜销售量23,631,564.75千克，较2013年增长3.40%[39] - 2014年POF热收缩膜生产量23,685,023.13千克，较2013年增长2.04%[39] - 2014年POF热收缩膜库存量974,985.51千克，较2013年增长18.22%[39] - 前五名客户合计销售金额1.08亿元，占年度销售总额比例19.88%[41] - 前五名供应商合计采购金额3.11亿元，占年度采购总额比例88.94%[48] 公司投资与理财信息 - 公司对浙江众梦达电子科技有限公司出资到位316.2万元，占注册资本的51%，该公司注册资金到位620万元[70] - 公司持有嘉善众成小额贷款有限公司60,000,000股，占股比例30%，投资成本60,000,000元，账面价值61,578,137.71元，收益118,699.26元[73] - 公司委托工行进行非保本浮动收益型理财，金额1,000万元，收益9.53万元[78] - 公司用超募资金委托工行进行保本浮动收益型理财，金额18,800万元，收益393.72万元[78] - 公司用超募资金委托中信进行保本浮动收益型理财，金额2,200万元，收益8.02万元[78] - 公司用超募资金委托中信进行保本浮动收益型理财，金额100万元，收益0.36万元[78] - 公司委托工行进行非保本浮动收益型理财，金额10,900万元，收益76.6万元[78] - 公司委托工行进行非保本浮动收益型理财，金额1,000万元，收益11.66万元[78] - 公司委托理财合计投入196,990，收益1,781.04，资金来源为自有资金及闲置超募资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0[81] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为105,697.48万元，报告期投入33,263.27万元，累计投入88,333.55万元[84] - 2014年度募集资金专户支出33,263.27万元，前次募集资金直接投入承诺投资项目3,223.65万元，本次配股募集资金直接投入30,039.62万元[86] - 2014年募集资金项目本年投入38,499.11万元，直接投入承诺投资项目33,263.27万元，自筹资金支付5,235.84万元[86] - 截至2014年12月31日，置换自筹资金投入2,482.25万元，直接投入承诺投资项目85,851.30万元[86] - 截至2014年12月31日，募集资金专用账户余额为22,109.26万元，余额应为17,363.93万元，差异4,745.33万元[87] - 2010 - 2014年度收到银行存款利息扣除手续费净额分别为17.16万元、1,458.63万元、1,589.77万元、808.67万元、871.11万元[87] 项目投资情况 - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜承诺投资总额21,133.5万元，调整后投资总额23,383.5万元，本报告期投入964.07万元[89] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜截至期末累计投入23,406.48万元，投资进度100.10%，2013年6月1日达到预定可使用状态[89] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜本报告期实现效益1,689.2，未达预计效益，项目可行性未发生重大变化[89] - 年产2000吨印刷膜生产线承诺投资4112.5万元，实际投资4798.96万元，完成率116.69%[90] - 众成包装研发制造中心建设承诺投资4180万元，实际投资4183.5万元，完成率100.08%[90] - 配股融资补充流动资金承诺投资30039.62万元，实际投资30039.62万元，完成率100%[90] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目承诺投资23789万元，实际投资25904.99万元，完成率98.43%[90] - 截止2014年12月31日，公司实际使用超募资金直接投入承诺投资项目25904.99万元[91] - 2012年8月，公司使用超募资金向浙江众大包装设备有限公司支付首次出资投资款1500万元[91] - 2013年4 - 5月，公司从自有资金账户转入募集资金专户1500万元及利息17.26万元[91] - 年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目计划投资21123万元，截止2014年12月31日未发生实质性支出[91] - HDPE强力交叉复合膜计划投资总额640万元，本报告期投入547.45万元，截至报告期末累计实际投入547.45万元，项目进度85.00%[101] 子公司与参股公司经营情况 - 浙江众大复合材料有限公司注册资本1000万元，总资产10400037.26元，净利润156186.57元[96] - 浙江众大包装设备有限公司注册资本7500万元，总资产104368009.38元，营业收入47349869.04元，净利润11949323.80元[96] - 子公司Zhongcheng Packaging塑料制品业务营收1265.89404万美元，成本514.577098万美元，利润626.278486万美元，亏损656.296063万美元[98] - 参股公司嘉善众成小额贷款有限公司金融业营收2.0923187761亿元，成本2.0526045901亿元，利润180.990422万元，收益39.566419万元[98] - 子公司嘉善众磊绿色农业有限公司种养殖业营收137.410602万元，成本74.478602万元，利润12.59037万元，亏损14.932997万元[98] - 子公司浙江众梦达电子科技有限公司电子设备制造业营收531.215079万元，成本500.516695万元，利润53.670059万元，亏损119.483305万元[98] 公司未来计划 - 2015年度公司计划美国子公司高端膜的销量达到500吨，接近实现盈亏平衡[103] 公司应对风险策略 - 公司将采取多种策略应对风险，包括提高技术与生产效率、分散供应商风险、加强汇率研判、研发新产品等[109] 公司调研情况 - 2014年5月12日、8月4日、9月16日、9月17日、11月7日有机构到公司实地调研，了解公司经营情况和未来发展[125] 公司重大事项情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[127] - 公司报告期内无媒体普遍质疑情况[128] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[129] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[130] - 公司报告期未收购、出售资产，未发生企业合并情况[131][133][134] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[135] - 公司与浙江众大包装设备有限公司发生日常关联交易，交易金额为107.02万元[136] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保、其他重大合同及其他重大交易情况[143][144][145][146][147][149] - 公司报告期未发生资产收购、出售、共同对外投资的关联交易，不存在关联债权债务往来和其他关联交易[138][139][140][142] 公司董监高与股东相关规定 - 公司董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后六个月内不转让，六个月后十二个月内出售比例不超50%[150] - 公司控股股东等承诺避免同业竞争和关联交易，实际控股人承诺全额认购配股股份[150] 会计师事务所相关信息 - 聘任立信会计师事务所报酬60万元，审计服务连续年限8年[152] 公司资质与产品情况 - 参股合营企业浙江众大包装设备有限公司获高新技术企业证书，有效期三年[154] - 控股子公司浙江众大复合材料有限公司热封条复合材料产品将投产销售[154] 公司股份变动情况 - 有限售条件股份变动前8395.2万股占49.19%，变动后21827.5万股占49.42%[158] - 无限售条件股份变动前8672万股占50.81%，变动后22336.5万股占50.58%[158] - 股份总数变动前17067.2万股，变动后44164.11万股[158] - 公司配股实际发行5014.855万股，年度利润分配转增22082.055万股[159][160] - 配股融资方案2014年1月20日实施完毕，年度利润分配方案2014年5月22日实施完毕[162] - 2014年1月20日公司以6.25元/股的价格发行50,148,550股人民币普通股，于1月27日上市[165] - 公司以总股本170,672,000股为基数，按每10股配3股比例配售，可配售51,201,600股，实际配售50,148,550股，变更后总股本为220,820,550股[167][169] - 本次配股融资募集资金净额为300,396,178.55元，使公司总资产和净资产增加，其中50,148,550元计入实收资本，250,247,628.55元计入资本公积[169