公司基本信息 - 公司首次注册日期为2001年10月23日，报告期末注册日期为2014年06月30日[19] - 公司股票简称浙江众成，代码002522，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为陈大魁，注册地址在嘉善县经济开发区柳溪路，办公地址在浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号[16] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[18] - 董事会秘书为吴军，证券事务代表为楚军韬，联系电话均为0573 - 84187845[17] - 公司网址为www.zjzhongda.com，电子信箱为sec@zjzhongda.com[16] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李惠丰、钟建栋[20] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券股份有限公司，持续督导期间为2013年4月22日至2015年[20] 公司面临风险 - 公司主要存在原材料价格波动、供应商集中、汇率波动等风险[13] - 公司主要原材料采购80%以上来自陶氏化学、巴赛尔和伊藤忠，面临供应商集中风险[106] - 公司境外采购占总采购80%以上，外销收入占比60%左右，面临汇率波动风险[106] - 公司主导产品为POF热收缩膜，报告期内主营业务收入和利润几乎全来自该产品，存在产品结构单一风险[107] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入541,628,106.93元，较2013年增长6.97%[23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润60,209,202.90元，较2013年下降17.79%[23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额84,861,935.35元，较2013年增长4.80%[23] - 2014年末总资产1,743,121,962.30元，较2013年末增长34.11%[23] - 2014年非经常性损益合计18,357,795.69元，2013年为2,151,616.56元，2012年为4,132,759.05元[29] - 2014年销售费用、管理费用及财务费用三项合计9,350.37万元，较上年同期增长27.55%，占营业收入比重为17.60%，较上年同期增长2.84个百分点[34] - 2014年投资活动产生的现金流量净额为 - 58,586.46万元，筹资活动产生的现金流量净额为30,773.80万元[35] - 2014年销售费用为1,976.79万元，同比增长8.69%；管理费用为7,124.91万元，同比增长15.66%；财务费用为428.97万元，同比增长184.63%；所得税费用为1,018.77万元，同比减少19.14%[50] - 2014年研发费用为2,161.30万元，同比增长11.40%，占营业收入比重为3.99%[53] - 2014年经营活动现金流入小计为572,477,120.01元，同比增长3.72%；经营活动现金流出小计为487,615,184.66元，同比增长3.54%；经营活动产生的现金流量净额为84,861,935.35元，同比增长4.80%[54] - 2014年投资活动现金流入小计为1,502,581,448.29元，同比增长960.43%；投资活动现金流出小计为2,088,446,085.45元，同比增长589.99%；投资活动产生的现金流量净额为 - 585,864,637.16元，同比增长263.93%[54] - 2014年筹资活动现金流入小计为936,533,811.30元，同比增长114.94%；筹资活动现金流出小计为628,795,916.68元，同比增长12.50%；筹资活动产生的现金流量净额为307,737,894.62元，同比减少349.80%[54] - 2014年现金及现金等价物净增加额为 - 195,556,354.61元，同比减少4.34%[54] - 2014年末货币资金1.47亿元，占总资产8.43%，较2013年末比重降13.40%[60] - 2014年末固定资产7.23亿元，占总资产41.45%，较2013年末比重升4.88%[60] - 2014年末在建工程1931.98万元，占总资产1.11%，较2013年末比重降13.56%[60] - 2014年短期借款1.81亿元，占总资产10.36%，较2013年末比重升6.57%[62] - 报告期对外投资额316.2万元，上年同期2350万元，变动幅度 -86.54%[68] - 2010 - 2014年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额分别为17.16万元、1,458.63万元、1,589.77万元、808.67万元、871.11万元[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年POF热收缩膜销售量23,631,564.75千克，较2013年增长3.40%[38] - 2014年POF热收缩膜生产量23,685,023.13千克，较2013年增长2.04%[38] - 2014年POF热收缩膜库存量974,985.51千克，较2013年增长18.22%[38] - 前五名客户合计销售金额为107,680,779.49元，占年度销售总额比例为19.88%[40][41] - 2014年塑料制品业主营业务成本为376,310,115.10元，同比增长13.23%[43] - 前五名供应商合计采购金额为310,809,295.19元，占年度采购总额比例为88.94%[47][48] - 塑料制品营业收入5.14亿元，营业成本3.76亿元，毛利率26.80%，营收同比增5.20%，成本同比增13.23%，毛利率同比降5.19%[57] - 子公司Zhongcheng Packaging塑料制品业务收入1265.89404万美元，成本514.577098万美元，利润626.278486万美元，亏损656.296063万美元[97] - 参股公司嘉善众成小额贷款有限公司金融业收入2.0923187761亿元，成本2.0526045901亿元，利润180.990422万元，盈利39.566419万元[97] - 子公司嘉善众磊绿色农业有限公司种养殖业收入137.410602万元，成本74.478602万元，利润12.59037万元，亏损14.932997万元[97] - 子公司浙江众梦达电子科技有限公司电子设备制造业收入531.215079万元，成本500.516695万元，利润53.670059万元，亏损119.483305万元[97] 公司产品成本结构 - 公司产品单位成本主要为原材料成本，占比超80%，主要原材料采购价和生产成本同比略增，构成结构无明显变化[46] 公司委托理财情况 - 工行非保本浮动收益型委托理财金额1000万元，预计收益9.53万元[77] - 工行（超募资金）保本浮动收益型委托理财金额1.88亿元，预计收益393.72万元[77] - 中信（超募资金）保本浮动收益型委托理财金额2200万元，预计收益8.02万元[77] - 公司2014年委托理财合计投入196,990，收益1,781.04，资金来源为自有资金及闲置超募资金，逾期未收回本金和收益累计金额为0[80] 公司募集资金情况 - 公司募集资金总额为105,697.48万元，报告期投入33,263.27万元，已累计投入88,333.55万元[83] - 2014年度募集资金专户支出33,263.27万元，其中前次募集资金直接投入承诺投资项目3,223.65万元，本次配股募集资金直接投入承诺投资项目30,039.62万元[85] - 2014年募集资金项目本年投入38,499.11万元，其中直接投入承诺投资项目33,263.27万元，以自筹资金支付5,235.84万元[85] - 截至2014年12月31日，置换募集资金到位前自筹资金累计投入2,482.25万元，直接投入承诺投资项目85,851.30万元[85] - 截至2014年12月31日，募集资金专用账户余额为22,109.26万元，募集资金余额应为17,363.93万元，差异4,745.33万元[86] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜承诺投资总额21,133.5万元，调整后投资总额23,383.5万元，本报告期投入964.07万元[88] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜截至期末累计投入23,406.48万元，投资进度100.10%，2013年06月01日达到预定可使用状态[88] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜本报告期实现效益1,689.2万元，未发生重大项目可行性变化[88] - 年产2000吨印刷膜生产线承诺投资4112.5万元，实际投资4798.96万元，完成率116.69%[89] - 众成包装研发制造中心建设承诺投资4180万元，实际投资4183.5万元，完成率100.08%[89] - 配股融资补充流动资金承诺投资30039.62万元，实际投资30039.62万元，完成率100.00%[89] - 新型3.4米聚烯烃热收缩膜生产线二期项目承诺投资23789万元，实际投资25904.99万元，完成率98.43%[89] - 年产7000吨高阻隔PVDC热收缩膜建设项目承诺投资21123万元，截止2014年12月31日未发生实质性支出[90] - 截止2014年12月31日，公司实际使用超募资金直接投入承诺投资项目25904.99万元[90] - HDPE强力交叉复合膜计划投资总额640万元，本报告期投入547.45万元，累计实际投入547.45万元，项目进度85.00%[100] 子公司及参股公司情况 - 浙江众大复合材料有限公司注册资本1000万元，总资产10400037.26元，净资产10320672.90元，营业利润191020.59元，净利润156186.57元[95] - 浙江众大包装设备有限公司注册资本7500万元，总资产104368009.38元，净资产92605354.17元，营业收入47349869.04元，营业利润8864206.50元，净利润11949323.80元[95] 公司未来计划 - 2015年公司计划美国子公司高端膜销量达到500吨，接近实现盈亏平衡[102] 公司应对风险策略 - 公司将提高技术与生产效率等，使产品价格与原材料价格形成“剪刀差”增厚利润[108] - 公司向多个供应商采购以分散供应商集中风险[108] - 公司加强新产品等研制开发，避免产品结构单一风险[108] 公司调研情况 - 2014年5月12日、8月4日、9月16日、9月17日、11月7日有机构到公司实地调研，了解经营情况和未来发展[124] 公司重大事项情况 - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[126] - 公司报告期内无媒体普遍质疑情况[127] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[128] - 公司报告期未发生破产重整、收购资产、出售资产、企业合并相关事项[129][130][131][132][133] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[134] - 公司与合营企业浙江众大包装设备有限公司发生日常关联交易，交易金额为107.02万元[135] - 公司报告期未发生资产收购、出售、共同对外投资的关联交易，不存在关联债权债务往来和其他关联交易[137][138][139][140][141] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保、其他重大合同及其他重大交易情况[142][143][144][145][146][147][148] 公司董监高及股东承诺 - 公司董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后六个月内不转让，离职六个月后十二个月内出售股票比例不超50%[149] - 公司控股股东等承诺避免同业竞争和关联交易，实际控股人承诺全额认购配股股份[149] 会计师事务所报酬及服务年限 - 境内会计师事务所为立信，报酬60万元，审计服务连续年限8年[151] 公司子公司相关资质及产品情况 - 参股合营企业浙江众大包装设备获高新技术企业证书，有效期三年[153] - 控股子公司浙江众大复合材料热封条复合材料产品将进入生产和销售[153] 公司股份变动情况 - 本次变动前股份总数170,672,000股，变动后为441,641,100股[157] - 有限售条件股份变动前83,952,000股（占比49.19%），变动后218,275,200股（占比49.42%）[157] - 无限售条件股份变动前86,720,000股（占比50.81%），变动后223,365,900股（占比50.58%）[1