整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入45.34亿元，较2014年减少10.20%[16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，较2014年增长50.45%[16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3558.82万元，较2014年减少30.68%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额2907.56万元，较2014年增长115.50%[16] - 2015年基本每股收益0.10元/股，较2014年增长42.86%[16] - 2015年稀释每股收益0.10元/股，较2014年增长42.86%[16] - 2015年加权平均净资产收益率2.87%，较2014年增加1.01%[16] - 2015年末总资产53.24亿元，较2014年末增长12.65%[16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产36.68亿元，较2014年末增长2.86%[16] - 2015年公司实现营业收入45.34亿元，同比下降10.20%；归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长50.45%[40] - 全年营业总收入453381.61万元，较上年减少10.20%；营业成本197013.91万元，较上年减少15.28%，综合毛利率56.55%，较上年增长2.61个百分点[46] - 2015年销售费用19.43亿元，较2014年减少11.99%[60] - 2015年研发支出4295.73万元，占营业收入0.95%[61] - 经营活动产生的现金流量净额2907.56万元，较2014年增长115.50%[64] - 投资活动产生的现金流量净额 - 3.60亿元，较2014年减少169.99%[65] - 筹资活动产生的现金流量净额3.39亿元，较2014年增长183.37%[65] - 2015年末货币资金391,582,353.89元，占总资产7.36%，较2014年末比重降4.44%[69] - 2015年末应收账款1,362,660,665.61元，占总资产25.60%，较2014年末比重增16.61%，较期初增长220.66%[69] - 2015年末存货593,565,073.54元，占总资产11.15%，较2014年末比重降8.20%，较期初减少35.1%[69] - 2015年末在建工程129,263,030.40元，占总资产2.43%，较2014年末比重增1.42%，较期初增长170.30%[69] - 2015年末短期借款336,755,430.15元，占总资产6.33%，2014年末为0[69] - 2015年末预付账款73,539,238.36元，占总资产1.38%，较2014年末比重降2.88%，较期初减少63.48%[69] - 2015年末无形资产256,838,125.72元，占总资产4.82%，较2014年末比重增1.51%，较期初增加64.09%[69] - 2015年末应交税金259,395,483.34元，占总资产4.87%，较2014年末比重增2.93%，较期初数增长182.92%[69] - 2015年末其他流动负债74,106,093.28元，占总资产1.39%，较2014年末比重增1.33%，较期初数增长2447.3%[69] 分红与权益分派情况 - 公司计划2015年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2013年度拟按每10股派发现金股利6.5元（含税），共计4.1539875亿元；每10股转增6股，合计转增股本3.83445亿股[107] - 2014年度未进行权益分派[108] - 2015年度拟不进行现金分红和资本公积转增股本[108] - 2015年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为1.0364038736亿元，现金分红比率为0.00%[109] - 2014年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为0.6888623439亿元，现金分红比率为0.00%[109] 非经常性损益相关数据 - 2015 - 2013年非流动资产处置损益分别为 - 165.86万、 - 377.23万、 - 101.82万；计入当期损益的政府补助分别为1.24亿、8311.36万、8572.80万[22] - 2015 - 2013年所得税影响额分别为1616.65万、562.89万、784.91万；少数股东权益影响额（税后）分别为54.58万、 - 0.39万、0万[23] 公司业务模式 - 公司采用基于物料供应细分的战略性采购管理方法，生鲜乳由工厂采购部门直接负责采购[27] - 公司以自主生产为主，少量产品委外加工或OEM，生产按“市场预测”和“订单方式”结合组织[28] - 2015年上半年公司启动经销商转型，现主要采用代理商模式、KA模式销售，成立专业团队运作电商和网络渠道[29] 行业趋势 - 婴童食品市场规模将稳步提升，儿童营养健康食品将快速发展[31] - 政策推动行业加速调整，品牌数量将减少，市场集中度将提高[32] - 儿童液态奶年消费超350亿元，年增长率30%[80] 各业务线数据关键指标变化 - 奶粉类营业收入4283513195.49元，占比94.48%，同比下降11.03%；米粉类营业收入137073661.10元，占比3.02%，同比增长1.65%；其他类营业收入113229210.86元，占比2.50%，同比增长14.15%[48] - 南区营业收入2384676883.00元，占比52.60%，同比下降8.29%；北区营业收入2149139184.45元，占比47.40%，同比下降12.23%[48] - 奶粉销售量38460.92T，同比下降17.54%；生产量36899.88T，同比下降27.89%；库存量3463.64T，同比下降33.19%[51] - 米粉销售量2303.17T，同比增长0.96%；生产量2421.94T，同比增长4.26%；库存量337.15T，同比增长4.82%[51] - 其他产品销售量512.26T，同比下降64.92%；生产量598.82T，同比下降51.21%；库存量92.17T，同比增长114.36%[51] - 奶粉期末库存量为3463.64吨，较上年期末减少33.19%[52] - 婴童业2015年营业成本19.70亿元，较2014年减少15.28%[54] - 奶粉类2015年营业成本18.35亿元，较2014年减少17.29%[55] 公司战略举措 - 公司收购敦化美丽健65%股权，保障国内奶源；项目一期有牛1800头以上已产犊产奶；收购恒天然澳洲达润工厂51%权益，完善国际产业链[43] - 公司打造人力资源和财务共享服务平台，整合资源、降本增效[44] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额3.60亿元，占年度销售总额比例7.95%[58] - 前五名供应商合计采购金额5.67亿元，占年度采购总额比例37.30%[58] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行募集资金总额170,360.83万元，2015年已使用17,111.47万元，累计已使用163,566.39万元，累计变更用途资金7,413.48万元，比例4.35%，尚未使用14,182.44万元[72] - 黑龙江贝因美乳业年产5万吨配方奶粉工程项目承诺投资总额59853万元，本报告期投入9446.34万元，截至期末累计投入49484.44万元，投资进度82.68%，本报告期实现效益8807.02万元[74] - 北海贝因美营养食品年产3000吨米粉项目承诺投资总额4894.82万元，本报告期投入1437.52万元，截至期末累计投入4811.33万元，投资进度98.29%，本报告期效益 - 685.89万元[74] - 年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目承诺投资总额7413.48万元，本报告期投入5823.17万元，截至期末累计投入8047.52万元，投资进度108.55%，本报告期效益0万元[74] - 永久性补充流动资金承诺投资总额15000万元，截至期末累计投入15000万元，投资进度100.00%[74] - 承诺投资项目小计承诺投资总额87161.3万元，本报告期投入16707.03万元，截至期末累计投入77343.29万元，本报告期实现效益8121.13万元[74] - 超募资金投向归还银行贷款承诺投资总额62820万元，截至期末累计投入62820万元，投资进度100.00%[74] - 超募资金投向补充流动资金承诺投资总额22975.95万元，本报告期投入404.44万元，截至期末累计投入23403.1万元，投资进度101.86%[74] - 超募资金投向小计承诺投资总额85795.95万元，本报告期投入404.44万元，截至期末累计投入86223.1万元，本报告期实现效益0万元[74] - 合计承诺投资总额172957.25万元，本报告期投入17111.47万元，截至期末累计投入163566.39万元，本报告期实现效益8121.13万元[74] - 超募资金85795.95万元（含利息收入2596.42万元），公司分别于2011年、2012年偿还银行贷款36820万元、26000万元，2013年将22975.95万元用于永久补充流动资金[74][76] - 公司将“北海贝因美营养食品有限公司年产6000吨米粉项目”变更为“年产3000吨米粉项目”，变更的7413.48万元募集资金投资于年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目[80] 子公司经营情况 - 贝因美母婴子公司注册资本22500万元，总资产554208299.18元，营业收入181300772.88元，净利润21476566.53元[83] - 贝因美豆逗子公司注册资本6000万元，总资产258786508.01元，营业收入291172503.83元，净利润12369114.36元[83] - 贝因美乳业子公司注册资本33472.7535万元，总资产1531392031.97元，营业收入786250576.60元，净利润85538516.76元[83] - 宜昌贝因美子公司注册资本4800万元，总资产295335086.12元，营业收入398677472.79元，净利润73396888.48元[83] - 北海贝因美子公司注册资本11550万元，总资产345765604.99元，营业收入362070967.22元，净利润13249301.79元[83] - 广达盛子公司注册资本5000万元，总资产270121973.83元，营业收入697063812.51元，净利润15122073.09元[83] - 贝因美儿童奶子公司注册资本35000万元，总资产299550377.90元，净利润 - 45523952.65元[83] - 上海商超子公司注册资本2000万元，总资产253743326.96元，营业收入1004141949.15元，净利润 - 77137719.56元[83] 2016年公司规划 - 公司2016年将围绕消费者从多方面创新变革，目标成为0 - 12岁孕婴童健康营养食品提供者及中国婴童食品第一品牌[86] - 2016年营销方面将从品牌推广、渠道管理、市场推广、顾客服务着力推进业务[88][89] - 2016年营运方面将在产能规划、质量管控、物流布局、采购管理等方面开展工作[90][91] - 2016年研发方面将强化专业定位，向亲子食品渗透，内外提升研发实力[92][93] - 2016年人事方面将提升人均效能、人力成本效益，建设人才梯队，提升服务满意度[94] - 2016年财务方面将统一管理语言，搭建报账体系，管控供应商账期等[95] 公司面临风险 - 公司可能面临产品质量、产业政策、竞争、管理、经营成本上升等风险[96][97][98][100][101] 公司调研情况 - 2015年3月20日、6月11日、9月1日、9月10日公司接待机构实地调研[102] - 报告期期末至披露日公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[103] 公司承诺事项 - 贝因美集团及实际控制人谢宏2010年3月26日作出避免同业竞争的长期承诺并严格履行[112] - 贝因美集团2010年3月26日作出关于使用“贝因美”商标