整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.61亿元，上年同期为17.73亿元，同比减少23.23%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.14亿元，上年同期为 -1.03亿元，同比减少108.07%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.09亿元，上年同期为 -1.13亿元，同比减少85.16%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.26亿元，上年同期为 -1.86亿元，同比减少21.70%[21] - 本报告期基本每股收益为 -0.21元/股，上年同期为 -0.10元/股，同比减少110.00%[21] - 本报告期稀释每股收益为 -0.21元/股，上年同期为 -0.10元/股，同比减少110.00%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -6.02%，上年同期为 -2.93%，同比减少3.09%[21] - 本报告期末总资产为53.22亿元，上年度末为53.24亿元，同比减少0.03%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为34.49亿元，上年度末为36.68亿元，同比减少5.98%[21] - 公司2016年实现营业总收入13.61亿元，同比下降23.23%；归属于上市公司股东的净利润-2.14亿元，同比下降108.07%[29] - 公司营业成本5.38亿元，较上年同期减少33.65%，综合毛利率为60.44%，较上年同期增长6.22个百分点[30] - 销售费用8.70亿元，同比下降10.49%；管理费用1.98亿元，同比增长17.89%；财务费用1165万元，同比增长324.47%[32] - 所得税费用-8770万元，同比下降63.75%；研发投入2142万元，同比增长57.83%[33] - 经营活动产生的现金流量净额-2.26亿元，同比下降21.70%；投资活动产生的现金流量净额2.85亿元，同比增长110.69%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额2.74亿元，同比增长2306.73%；现金及现金等价物净增加额3.34亿元，同比增长945.62%[33] - 2016年1 - 9月预计净利润为 - 32000万元至 - 29000万元，2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为 - 21590.88万元[70] - 公司资产总计期末余额为50.30亿元，期初余额为44.51亿元，期末较期初增长13.00%[133][134] - 公司营业总收入本期发生额为13.61亿元，上期发生额为17.73亿元，本期较上期下降23.23%[136] - 公司营业总成本本期发生额为17.03亿元，上期发生额为19.69亿元，本期较上期下降13.47%[137] - 公司净利润本期净亏损2.62亿元，上期净亏损1.31亿元，本期亏损较上期扩大100.10%[137] - 公司流动资产合计期末余额为27.41亿元，期初余额为23.88亿元，期末较期初增长14.72%[132] - 公司非流动资产合计期末余额为22.89亿元，期初余额为20.64亿元，期末较期初增长10.92%[133] - 公司流动负债合计期末余额为18.90亿元，期初余额为10.97亿元，期末较期初增长72.21%[133] - 公司非流动负债合计期末余额为1207.29万元，期初余额为2114.23万元，期末较期初下降42.80%[134] - 公司基本每股收益本期为 -0.21元，上期为 -0.10元，本期较上期下降110.00%[138] - 公司母公司营业收入本期发生额为13.09亿元，上期发生额为14.35亿元，本期较上期下降8.79%[140] - 公司2016年上半年净利润为-2.13亿元，上年同期为-1.55亿元[141] - 公司2016年上半年经营活动现金流入小计为17.47亿元，上年同期为22.86亿元[144] - 公司2016年上半年经营活动现金流出小计为19.73亿元，上年同期为24.71亿元[144] - 公司2016年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，上年同期为-1.86亿元[144] - 公司2016年上半年投资活动现金流入小计为6.54亿元，上年同期为4.45亿元[144] - 公司2016年上半年投资活动现金流出小计为3.69亿元，上年同期为3.10亿元[144] - 公司2016年上半年投资活动产生的现金流量净额为2.85亿元，上年同期为1.35亿元[144] - 公司2016年上半年筹资活动现金流入小计为5.47亿元，上年同期为0.13亿元[145] - 公司2016年上半年筹资活动现金流出小计为2.72亿元，上年同期为0.15亿元[145] - 公司2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2.74亿元，上年同期为1.14亿元[145] - 2016年上半年公司综合收益总额为 -267,277,917.25元[151] - 2016年上半年公司所有者投入和减少资本为14,364,518.71元[151] - 2016年上半年公司所有者权益合计本期期初余额为3,352,415,139.45元，期末余额为3,139,199,630.45元，减少213,215,509.00元[158][159] - 上年所有者权益合计本期期初余额为3,095,594,954.12元，期末余额为2,940,851,173.57元，减少154,743,780.55元[159][161] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -432.79万元，其中非流动资产处置损益为 -510.70万元，政府补助为842.99万元等[26] 公司业务运营举措 - 公司通过公益营销、赞助节目提升品牌美誉度和知名度，开发新门店销售管理系统，完善会员CRM系统[36][37] - 公司优化生产工厂成本管控模型，推进“营运精细化”管理项目，搭建SRM电子采购平台[38] - 公司梳理优化研发管理流程机制，完成6个特配产品的研发，准备产品注册申报[39] - 公司优化组织职能，启动人均效能提升计划，完成报账平台业务基准费用体系及资金平台系统搭建[40][41] 各业务线数据关键指标变化 - 婴童业营业收入13.61亿元，营业成本5.38亿元，毛利率60.44%，营收同比降23.23%，成本同比降33.65%，毛利率同比增6.22%[44] - 奶粉类营业收入12.93亿元，营业成本5.00亿元，毛利率61.32%，营收同比降21.41%，成本同比降32.97%，毛利率同比增6.67%[44] - 米粉类营业收入0.33亿元，营业成本0.15亿元，毛利率53.69%，营收同比降49.96%，成本同比降48.86%，毛利率同比降0.99%[44] - 其他类营业收入0.34亿元，营业成本0.23亿元，毛利率33.65%，营收同比降43.50%，成本同比降35.19%，毛利率同比降8.50%[44] - 南区营业收入7.96亿元，营业成本3.15亿元，毛利率60.39%，营收同比降23.88%，成本同比降33.78%，毛利率同比增5.93%[44] - 北区营业收入5.64亿元，营业成本2.23亿元，毛利率60.51%，营收同比降22.30%，成本同比降33.47%，毛利率同比增6.63%[44] 投资及股权相关情况 - 公司报告期无对外投资[46] - 公司报告期未持有金融企业股权[47][48] - 公司报告期不存在证券投资[49] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[50] - 公司委托理财合计金额64500万元，已收回金额58100万元，收益207.96万元[53] - 公司可使用不超过50000万元自有资金进行短期投资，资金可滚动使用[53] - 公司逾期未收回的本金和收益累计金额为0 [53] - 公司使用自有资金1.17亿元收购敦化美丽健乳业有限公司65%股权，分别于2015年4月、2016年1月支付2340万元、9360万元，并于2016年1月4日完成股权变更工商登记[82] - 公司下属全资公司出资1,000万欧元认购中法（并购）基金A股份额，预计占基金募集规模（5亿欧元）的2.00%，已出资3,573.26万元（484.51万欧元）[105] - 有限售条件股份变动前数量为2,009,674股，占比0.20%，变动后数量为1,935,745股，占比0.19%[109] - 无限售条件股份变动前数量为1,020,510,326股，占比99.80%，变动后数量为1,020,584,255股，占比99.81%[109] - 股份总数变动前后均为1,022,520,000股，占比100.00%[109] - 报告期末普通股股东总数为82,866，表决权恢复的优先股股东总数为0[112] - 贝因美集团有限公司持股比例33.06%，持股数量338,083,494股，质押股份数量121,000,000股[112] - 恒天然乳品（香港）有限公司持股比例18.82%，持股数量192,427,112股[112] - J.V.R INTERNATIONAL LIMITED持股比例4.81%，持股数量49,220,000股[112] - 全国社保基金一零二组合持股比例1.89%，持股数量19,299,779股[112] - 公司报告期控股股东未发生变更[115] - 公司报告期实际控制人未发生变更[116] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为324,994股，本期增持和减持股份数量均为0，期末持股总数仍为324,994股[121] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为170360.83万元，报告期投入10900.05万元，累计投入174466.44万元[58] - 报告期内变更用途的募集资金总额为8630.67万元，累计变更用途的募集资金总额为16044.15万元，比例为9.42% [58] - 截至2016年6月30日，募集资金余额为3490.69万元[58] - 黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶项目承诺投资总额59853万元，本报告期投入2151.83万元，累计投入51636.27万元，投资进度86.27% [59] - 黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶项目本报告期实现效益3652.53万元，未达到预计效益[59] - 北海贝因美年产3000吨米粉项目拟投入4894.82万元，本报告期实际投入115.97万元，累计投入4927.3万元，投资进度100.66%，本报告期效益-178.6万元[1][63] - 年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目拟投入7413.48万元，本报告期实际投入12.85万元，累计投入8060.37万元，投资进度108.73%，本报告期效益-368.56万元[1][63] - 永久性补充流动资金15000万元，完成进度100%[1] - 募集资金项目结余永久补充流动资金8630.67万元，完成进度99.87%[1] - 归还银行贷款使用超募资金62820万元，完成进度100%[1] - 补充流动资金使用超募资金22975.95万元，完成进度102.77%[1] - 超募资金共85795.95万元，含利息收入2596.42万元[1] - 2016年6月拟将约8630.67万元节余募集资金永久补充流动资金[2] - 尚需支付设备和基建工程项目合同款4275.41万元[2] - 部分项目未达预计效益因行业变革、市场环境及产品需求下滑[1] - 公司将“年产6000吨米粉项目”变更为“年产3000吨米粉项目”，变更的7413.48万元募集资金用于“年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目”[64] 子公司经营情况 - 贝因美母婴子公司注册资本22500万元，总资产730419349.41元，净资产241624958.75元，营业收入591239973.85元，营业利润80605720.00元，净利润60324185.87元[67] - 贝因美豆逗子公司注册资本6000万元，总资产297273230.71元，净资产152482513.81元，营业收入263095738.33元，营业利润1016503.31元，净利润972948.09元[67] - 贝因美乳业子公司注册资本33472.7535万元，总资产1432595189.78元，净资产1127804183.38元，营业收入347869860.02元，营业利润122563612.90元，净利润98800487.79元[68] - 宜昌贝因美子公司注册资本4800万元，总资产262523335.58元，净资产152725249.27元，营业收入143473806.35元，营业利润615286.05元，净利润464049.54元[68] - 北海贝因美