整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入27.64亿元，较2015年的45.34亿元减少39.02%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -7.81亿元，较2015年的1.04亿元减少853.24%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.99亿元，较2015年的3558.82万元减少2344.26%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 -4.23亿元，较2015年的2907.56万元减少1556.02%[17] - 2016年基本每股收益 -0.76元/股，较2015年的0.10元/股减少860.00%[17] - 2016年稀释每股收益 -0.76元/股，较2015年的0.10元/股减少860.00%[17] - 2016年加权平均净资产收益率 -23.83%，较2015年的2.87%减少26.70%[17] - 2016年末总资产60.07亿元，较2015年末的53.24亿元增加12.83%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产28.83亿元，较2015年末的36.68亿元减少21.40%[17] - 公司2016年实现营业收入27.64亿元，同比下降39.02%；归属于上市公司股东的净利润-7.81亿元，同比下降853.24%[44] - 2016年营业成本111,508.98万元，较上年同期减少43.40%，综合毛利率为59.66%，较上年同期增长3.11个百分点[51] - 婴童业营业收入27.64亿元，营业成本11.15亿元，毛利率59.66%，营业收入同比降39.02%，营业成本同比降43.40%，毛利率同比增3.11%[56] - 销售费用17.17亿元，同比降11.60%；管理费用4.11亿元，同比降5.10%；财务费用3480.51万元，同比增5667.01%[67] - 报告期内研发支出4452.62万元，占营业收入的1.61%[68] - 经营活动现金流入33.35亿元，同比降21.95%；现金流出37.59亿元，同比降11.44%；现金流量净额 -4.23亿元，同比降1556.02%[71] - 投资活动现金流入6.58亿元，同比降10.39%；现金流出13.63亿元，同比增24.55%；现金流量净额 -7.05亿元，同比降95.79%[71] - 筹资活动现金流入23.07亿元，同比增559.43%；现金流出8101.83万元，同比增7370.09%；现金流量净额14.97亿元，同比增341.51%[71] - 现金及现金等价物净增加额3.71亿元，同比增8593.87%[71] 季度财务数据 - 公司2016年各季度营业收入分别为9.07亿、4.54亿、4.69亿、9.35亿元[21] - 公司2016年各季度归属上市公司股东净利润分别为6004.2万、-2.74亿、-1.95亿、-3.72亿元[21] 非经常性损益数据 - 2016 - 2014年非流动资产处置损益分别为-685.91万、-165.86万、-377.23万元[23] - 2016 - 2014年计入当期损益的政府补助分别为2764.75万、1.06亿、7849.65万元[23] 公司业务模式 - 公司主营婴幼儿食品研发、生产和销售，业绩受假冒奶粉事件和奶粉新政影响[27] - 公司采购采用基于物料供应细分的战略性采购管理方法[30] - 公司以自主生产为主，少量产品委外加工或OEM模式生产[31] - 公司销售采用代理商、KA模式，成立团队运作电商和网络渠道[32] 资产项目变化 - 股权资产较期初增加5.22亿元，因投资达润工厂51%权益[38] - 预付账款较期初增长52.94%，因预付货款增加[38] - 境外资产中，BEINGMATE(IRELAND) CO., LIMITED资产规模60,044.87万元，占公司净资产比重20.66%，本期净利润-1,550.25万元；贝因美（澳洲）私有有限公司资产规模52,977.24万元，占比18.22%，本期净利润617.02万元[39] - 货币资金较期初增长124.99%，金额达881,005,140.67元，占总资产14.67%，因银行借款增加[76] - 长期股权投资较期初增加52,165.69万元，金额为521,656,866.93元，占总资产8.68%，因投资达润工厂51%权益[76] - 短期借款较期初增长226.21%，金额为1,098,532,873.99元，占总资产18.29%，因银行借款净额增加[76] 毛利率影响因素 - 价格因素使毛利率同比下降1.28个百分点，成本因素使毛利率增加5.47个百分点，产品结构因素使毛利率同比下降1.08个百分点[51] 各业务线收入数据 - 奶粉类收入2,617,987,315.24元，占比94.70%，同比下降38.88%；米粉类收入66,308,083.20元，占比2.40%，同比下降51.63%；其他类收入80,201,739.38元，占比2.90%，同比下降29.17%[54] - 南区收入1,882,325,010.86元，占比68.09%，同比下降21.07%；北区收入882,172,126.96元，占比31.91%，同比下降58.95%[54] 公司经营举措 - 公司2016年持续进行营销转型，推进全渠道营销和前端业务数字化[45] - 公司注重管理程序，优化人员配置，调整薪酬结构，控制人力费用[46] - 公司优化整合研发资源，成立研究院子公司，推进工厂智能化建设[47][49] - 公司2016年完成报账平台业务基准费用体系及资金平台系统搭建，完成财务共享中心建设架构搭建等工作[50] 奶粉业务产销量数据 - 奶粉销售量23554.75吨，同比降38.76%；生产量32746.57吨，同比降11.26%；库存量6100.72吨，同比增76.14%[58] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额7.57亿元，占年度销售总额比例27.40%，关联方销售额占比0%[64] - 前五名供应商合计采购金额4.96亿元，占年度采购总额比例35.37%，关联方采购额占比13.83%[65] 现金流变动原因 - 投资活动产生的现金流净额本期较上年同期减少95.79%，因支付达润工厂收购款[72] - 筹资活动现金流入小计本期较上年同期增加559.43%，因取得银行借款增加[72] - 筹资活动现金流出小计本期较上年同期增加7370.09%，因归还银行借款增加[72] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加341.51%，因取得银行借款增加[72] - 现金及现金等价物净增加额增加8593.87%，因取得银行借款增加[73] 募集资金使用情况 - 2011年公开发行募集资金170,360.83万元，累计已使用174,992.83万元，累计变更用途募集资金16,044.15万元，占比9.42%，尚未使用2,997.35万元[80] - 2016年度实际使用募集资金11,426.44万元，收到银行存款利息扣除手续费等净额为241.35万元[81] - 承诺投资项目预计投资总额87161.3万元，本报告期投入11426.44万元，累计投入88769.73万元[83] - 超募资金投向预计投资总额85795.95万元，本报告期投入86223.1万元[84] - 黑龙江贝因美乳业年产5万吨配方奶粉工程项目承诺投资59853万元，投资进度101.73%，本报告期实现效益2997.65万元，未达预计效益[83] - 北海贝因美营养食品年产3000吨米粉项目承诺投资12308.3万元，调整后投资4883.55万元，投资进度101.52%，本报告期效益 - 113.98万元，未达预计效益[83] - 年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目调整后投资7413.48万元，投资进度108.73%，本报告期效益 - 1125.08万元，未达预计效益[83] - 永久性补充流动资金承诺投资15000万元，投资进度100%[83] - 募集资金项目结余永久补充流动资金调整后投资8630.67万元，投资进度100%[83] - 超募资金85795.95万元，含利息收入2596.42万元，分别于2011 - 2013年用于偿还银行贷款和永久补充流动资金[84] - 2014年变更部分募集资金投资项目，将7413.48万元用于年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目[84] - 2016年使用节余募集资金约8630.67万元永久补充流动资金，实际转账8630.67万元用于日常经营[84][85] - 黑龙江贝因美乳业年产5万吨配方奶粉工程项目拟投入募集资金51233.6万元，截至期末实际累计投入52120.99万元，投资进度101.73%，本报告期实现效益2997.65万元[87] - 北海贝因美营养食品年产3000吨米粉项目拟投入募集资金4883.55万元，截至期末实际累计投入4957.7万元，投资进度101.52%，本报告期效益 - 113.98万元[87] - 年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目拟投入募集资金7413.48万元，截至期末实际累计投入8060.37万元，投资进度108.73%，本报告期效益 - 1125.08万元[87] - 三个项目合计拟投入募集资金63530.63万元，本报告期实际投入2795.77万元，截至期末实际累计投入65139.06万元，本报告期实现效益1758.59万元[87] - 2014年公司将北海贝因美营养食品年产6000吨米粉项目变更为年产3000吨米粉项目，变更的7413.48万元募集资金用于年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目[88] - 2016年公司同意将约86306733.17元节余募集资金永久补充流动资金，实际转账86306682.63元[88] - 北海贝因美营养食品年产3000吨米粉项目和年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目因市场环境影响，需求量下滑未达保本销量，未达预计效益[88] 儿童液态奶市场情况 - 儿童液态奶市场年消费超350亿元，年增长率30%[88] 重大资产与股权出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[89] - 公司报告期未出售重大股权[90] 子公司财务数据 - 贝因美母婴注册资本487,100,944.16元，总资产191,027,681.47元，净资产924,668,539.89元，营业收入11,713,998.77元，净利润9,726,908.59元[92] - 贝因美豆逗注册资本237,234,376.08元，总资产152,765,788.72元，净资产541,116,701.04元，营业收入495,485.00元，净利润1,256,223.00元[92] - 贝因美乳业注册资本1,333,897,961.36元，总资产1,060,825,277.45元，净资产718,084,379.49元，营业收入66,746,848.34元，净利润31,821,581.86元[92] - 生产型全资子公司贝因美母婴、贝因美豆逗等净利润同比下降均超30%，主要因公司整体销售下降，生产子公司产量和收入减少[93] - 全资子公司广达盛，控股子公司上海贝因美、营销公司净利润同比下降均超30%，主要受市场整体需求下滑，营业收入减少影响[93] 公司未来规划 - 2017年公司以市场营销为核心、消费者满意为根本、产品质量为保障，抓住配方奶粉注册制新政和全面二胎机会向目标迈进[95] - 营销方面将制定品类规划、优化代理商团队、开展市场活动、提升顾客服务等[96][97][98] - 营运方面在生产、质量、商务、物流中心等方面进行规划和优化[99][100] - 研发方面做好婴幼儿配方奶粉注册备案，强化专业定位，向亲子食品渗透[101] 公司股权收购情况 - 公司通过股权收购吉林贝因美，对业绩不产生重大影响[92] 权益分派情况 - 2014 - 2016年度公司均未进行权益分派，2016年度拟不现金分红和资本公积转增股本[115][116] - 2016年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 780,665,359.42元，现金分红占比0.00%；2015年现金分红金额为0元，净利润为103,640,387.36元，现金分红占比0.00%；2014年现金分红金额为0元，净利润为68,886,234.39元，现金分红占比0.00%[118] 公司调研情况 - 公司在2016年5月10日、9月29日、12月13日进行实地调研，10月31日进行电话沟通接待机构[111] 公司承诺事项 - 贝因美集团及实际