整体财务数据关键指标变化 - 公司2017年上半年营业收入12.85亿元，较上年同期减少5.55%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3.68亿元，较上年同期减少71.86%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3.80亿元，较上年同期减少81.12%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2.27亿元，较上年同期减少0.57%[18] - 基本每股收益为 - 0.36元/股，较上年同期减少71.43%[18] - 稀释每股收益为 - 0.36元/股，较上年同期减少71.43%[18] - 加权平均净资产收益率为 - 13.63%，较上年同期减少7.61%[18] - 本报告期末总资产为55.51亿元，较上年度末减少7.58%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为25.20亿元，较上年度末减少12.58%[18] - 公司2017年上半年营业总收入128,530.71万元，较上年同期减少5.55%；归属于上市公司股东的净利润-36,816.54万元，同比下降71.86%[39] - 报告期内公司营业收入12.85亿元，较上年同期减少5.55%；营业成本5.19亿元，较上年同期减少3.69%；综合毛利率为59.66%，较上年同期下降0.78个百分点[50] - 销售费用6.50亿元，较上年同期减少25.24%；管理费用1.80亿元，较上年同期减少8.69%；财务费用4093.13万元，较上年同期增加251.35%；所得税费用1210.36万元，较上年同期增加113.80%；研发投入2104.56万元，较上年同期减少1.75%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，较上年同期减少0.57%；投资活动产生的现金流量净额为1.45亿元，较上年同期减少49.09%；筹资活动产生的现金流量净额为-1.94亿元，较上年同期减少170.84%；现金及现金等价物净增加额为-2.82亿元，较上年同期减少184.22%[52] - 2017年1 - 9月预计净利润为-3.45亿至-3.95亿元，2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为-4.090309亿元[97] - 公司2017年上半年营业总成本为16.14亿元，较上期17.03亿元有所下降[159] - 公司2017年上半年净利润为-3.69亿元，上期为-2.62亿元，亏损扩大[159] - 公司2017年上半年经营活动现金流入小计为14.15亿元，上期为17.47亿元[164] - 公司2017年上半年经营活动现金流出小计为16.42亿元，上期为19.73亿元[164] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.27亿元，上期为-2.26亿元[164] - 公司2017年上半年投资活动现金流入小计为3.60亿元，上期为6.54亿元[164] - 公司2017年上半年投资活动现金流出小计为2.15亿元，上期为3.69亿元[164] - 公司2017年上半年基本每股收益为-0.36元，上期为-0.21元[160] - 经营活动现金流入小计本期为11.7087070659亿元，上期为14.9201357579亿元；经营活动现金流出小计本期为11.8781910205亿元，上期为14.9590231738亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1694.839546万元，上期为 - 388.874159万元[167] - 投资活动现金流入小计本期为7256.736754万元，上期为10211.597668万元；投资活动现金流出小计本期为10269.541849万元，上期为22757.527018万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3012.805095万元，上期为 - 12545.92935万元[168] - 筹资活动现金流入小计本期为5.5亿元，上期为4.8999989999亿元；筹资活动现金流出小计本期为7.6275180553亿元，上期为1.3059371031亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.1275180553亿元，上期为3.5940618968亿元[168] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.5982825194亿元，上期为2.3005815459亿元；期初现金及现金等价物余额本期为4.7671650534亿元，上期为8202.788485万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.168882534亿元，上期为3.1208603944亿元[168] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.3176758698亿元，上期为13.322426112亿元[167] - 取得借款收到的现金本期为6.0109633275亿元，上期为5.4658511889亿元；偿还债务支付的现金本期为6.8311630043亿元，上期为2.5807728596亿元[165] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为3234.338404万元，上期为1349.803389万元[165] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为8000万元，上期为64.247309万元[165] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为29.0687688996亿元，本期期末余额为25.433826816亿元[171] - 少数股东权益上年期末余额为2392.624721万元，本期期末余额为2323.522529万元[171] - 2017年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为36.67亿元，期末余额为34.14亿元，减少2.53亿元[172] - 2017年上半年母公司所有者权益期初余额为30.16亿元，期末余额为28.34亿元，减少1.82亿元[173] - 2016年母公司所有者权益期初余额为33.52亿元，期末余额为31.39亿元，减少2.13亿元[176] - 2017年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少2.67亿元[172] - 2017年上半年综合收益总额使母公司所有者权益减少1.82亿元[173] - 2016年综合收益总额使母公司所有者权益减少2.13亿元[176] - 2017年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加1436.45万元[172] - 2017年上半年其他综合收益减少521.55万元，未分配利润减少2.14亿元[172] - 2017年上半年母公司未分配利润减少1.82亿元[173] - 2016年母公司未分配利润减少2.13亿元[176] 各业务线数据关键指标变化 - 奶粉类营业收入12.19亿元，占比94.81%，较上年同期减少5.79%；米粉类营业收入3245.50万元，占比2.53%，较上年同期减少1.24%；其他类营业收入3428.66万元，占比2.67%，较上年同期减少0.52%[54] - 婴童业毛利率59.66%，较上年同期下降0.78个百分点；奶粉类毛利率61.32%，与上年同期持平；米粉类毛利率30.96%，较上年同期下降22.73个百分点；其他类毛利率27.59%，较上年同期下降6.06个百分点[55] - 本期米粉营业成本较上年同期增加47.23%，主要系本期米粉原料价格同比上涨所致[55] - 北海贝因美营收1.155亿元，广达盛营收4.1911670483亿元，贝因美儿童奶营收2.6400211762亿元，上海贝因美营收2.333227641亿元，营销管理公司营收1.6236787696亿元，宁波电子商务营收0.8805113589亿元，杭州婴童食品营收1.7650701267亿元[81] 公司业务模式 - 公司主营婴幼儿食品研发、生产和销售，主要产品有婴幼儿配方奶粉、营养米粉等[26][27] - 公司采购采用基于物料供应细分的战略性采购管理方法，生鲜乳由工厂采购部门直接负责[29] - 公司以自主生产为主，少量产品委外加工、OEM模式生产，主导产品由不同子公司生产[30] - 公司销售采用代理商模式、KA模式，成立专业团队运作电商和网络渠道[32] 公司业务进展 - 公司四个系列12个产品第一批通过国家奶粉配方注册，包揽0001号到0009号[35][36] - 营销市场方面，渠道管理项目实施和培训涉及近千家代理商和门店，与多家婴童连锁企业达成战略合作意向[40] - 生产营运方面，公司通过加强产销协同等提升产能效率，MES系统推进智能化工厂建设已列入工信部试点单位名单[41] - 技术研发方面，公司完成产品注册申报工作，后续将加强研发力量[44] 公司管理举措 - 公司加强精益生产管理，控制生产经营成本，匹配费用投入与销售收入，梳理非增值费用支出，严控非刚性费用开支[45] - 公司整合流程管理，以经营为目标、业绩为导向推进关键工作；优化人力资源规划，调整薪酬结构，建立计件薪酬机制[46] - 公司完善内控体系，加强风险控制，落实各环节风险预警机制，确保财务安全，应对突发、例外事件[48] 资产相关数据变化 - 货币资金期末数5.99亿元，占总资产10.80%，较期初减少31.97%[60] - 应收账款期末数10.30亿元，占总资产18.56%，较期初减少11.73%[60] - 存货期末数6.64亿元，占总资产11.96%，较期初增加2.99%[60] - 预付账款期末数2.62亿元，占总资产4.72%，较期初增加133.12%[60] - 其他应收款期末数0.20亿元，占总资产0.36%，较期初减少63.89%[60] - 一年内到期的非流动负债期末数2.50亿元，占总资产4.50%，较期初增加2.50亿元[60] - 应付票据期末数0.65亿元，占总资产1.17%，较期初增加49.23%[60][61] - 预收账款期末数0.34亿元，占总资产0.61%，较期初增加66.59%[61] - 流动资产合计期末余额2,757,267,159.01元，期初余额3,238,200,459.33元[150] - 资产总计期末余额5,551,072,397.67元，期初余额6,006,553,870.99元[150] - 公司流动负债合计期末余额为23.96亿元，期初余额为22.89亿元[151] - 公司非流动负债合计期末余额为6.12亿元，期初余额为8.10亿元[151] - 公司负债合计期末余额为30.08亿元，期初余额为30.99亿元[151] - 公司所有者权益合计期末余额为25.43亿元，期初余额为29.07亿元[152] - 公司资产总计期末余额为53.21亿元，期初余额为56.21亿元[155] - 公司应付职工薪酬期末余额为3753.98万元，期初余额为4414.90万元[151] - 公司应交税费期末余额为4296.65万元，期初余额为7606.85万元[151] - 公司应收账款期末余额为20.82亿元，期初余额为19.33亿元[154] - 公司短期借款期末余额为9.80亿元，期初余额为10.80亿元[155] 募集资金及项目情况 - 募集资金总额17.04亿元，报告期投入1148.51万元，累计投入17.61亿元[66] - 黑龙江贝因美乳业项目累计投入进度103.97%，北海贝因美营养食品项目累计投入进度101.52%[68] - 年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目承诺投资8060.37万元，实际累计投入7413.48万元，投资进度108.73%[69] - 永久性补充流动资金承诺投资15000万元，实际累计投入15000万元，投资进度100.00%[69] - 募集资金项目结余永久补充流动资金承诺投资8630.67万元，实际累计投入8630.67万元，投资进度100.00%[69] - 归还银行贷款承诺投资62820万元，实际累计投入62820万元，投资进度100.00%[69] - 补充流动资金承诺投资22975.95万元，实际累计投入23403.1万元，投资进度101.86%[69] - 超募资金85795.95万元，其中利息收入2596.42万元[69] - 2014年公司将北海贝因美年产6000吨米粉项目变更为年产3000吨米粉项目，变更的7413.48万元投资于年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目[69] - 2016年公司同意将约8630.67万元募集资金专户余额永久性补充流动资金，6月24日实际转账8630.67万元[69][70] - 黑龙江贝因美年产5万吨配方奶粉工程项目拟投入51233.6万元，截至期末实际累计投入53269.5万元，投资进度103.97%[72] - 黑龙江贝因美年产5万吨配方奶粉工程项目本报告期实现效益700.08万元，未达到预计效益[72] - 北海贝因美营养食品有限公司原年产6000吨米粉项目变更为年产3000吨米粉项目，变更的7413.48万元募集资金用于年产6万吨儿童奶生产线技术改造项目[74] - 2016年6月将募集资金专户余额约8630.67万元永久性补充流动资金，其中黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉