财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为8.462亿元人民币，同比增长18.74%[24][32] - 归属于上市公司股东的净利润为1.406亿元人民币，同比增长11.22%[24][32] - 公司报告期营业收入84,621.64万元，同比上升18.74%[39] - 公司营业收入845,445,660.91元，同比增长22.1%[51] - 营业利润同比增长7.0%至1.54亿元[193] - 净利润同比增长11.2%至1.406亿元[193] - 基本每股收益从0.82元增至0.91元[193][196] - 公司营业总收入同比增长18.7%至8.46亿元[192] - 营业收入同比增长18.3%至8.685亿元[195] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 主营业务成本为5.101亿元人民币，同比上升30.63%[38] - 营业成本510,094,664.35元，同比增长30.63%[51] - 销售费用152,973,327.77元，同比增长15.64%[46] - 研发费用430.38万元，同比增长16.10%，占营业收入比例0.51%[47] - 营业成本同比增长24.6%至5.11亿元[192] - 销售费用同比增长15.6%至1.53亿元[192] - 销售费用同比增长15.7%至1.523亿元[195] - 支付职工现金同比增长17.7%至1.08亿元[197] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.997亿元人民币，同比增长31.07%[24] - 经营活动产生的现金流量净额199,725,904.86元，同比增长31.07%[49] - 投资活动现金流入小计75,356,464.57元，同比增长197,787.8%[49] - 现金及现金等价物净增加额13,123,296.76元，同比增长127.05%[49] - 经营活动现金流量净额同比增长31.1%至1.997亿元[197] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长27.2%至9.96亿元[197] - 投资活动现金流出同比大幅增长124.6%至2.075亿元[198] - 期末现金及现金等价物余额同比增长2.6%至5.107亿元[198] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为12.986亿元人民币，同比增长15.64%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.386亿元人民币，同比增长9.07%[24] - 货币资金510,704,016.39元，占总资产比例39.33%[53] - 应收账款6,818,182.24元，同比增长332.4%[53] - 存货114,350,964.76元，同比增长0.81%[54] - 在建工程65,154,726.08元，同比增长21.53%[54] - 公司货币资金期末余额为510,704,016.39元，期初余额为497,580,719.63元[184] - 货币资金期末余额5.09亿元较期初4.96亿元增长2.6%[188] - 应收账款期末余额681.82万元较期初157.76万元增长332%[185] - 固定资产同比增长8.8%至4.52亿元[185] - 在建工程同比增长21.5%至6515.47万元[185] - 无形资产同比增长274.8%至6204.99万元[185] - 总资产同比增长15.6%至12.99亿元[185] - 归属于母公司所有者权益同比增长9.1%至10.39亿元[186] 业务线表现：榨菜产品 - 榨菜产品收入830,951,993.49元，同比增长22.5%[51] - 榨菜产品材料成本占营业成本比重74.43%，同比上升3.16个百分点[43] - 产品销量同比增长18.94%[38] - 食品加工销售量104,448.36吨，生产量101,637.10吨，同比分别增长18.94%和14.38%[39] - 报告期末产品库存量同比下降43.27%至3,685.19吨[39] 业务线表现：其他产品及子公司 - 重庆市涪陵榨菜酱油有限公司净利润为29.31万元，营业收入为3105.63万元[70] - 重庆市红天建筑工程有限公司净利润为95.62万元，营业收入为4766.16万元[70] - 重庆市邱家榨菜食品有限责任公司营业利润亏损56.24万元，但净利润为23.29万元[70] - 贵州省独山盐酸菜有限公司营业利润亏损40.46万元，但净利润为35.11万元[70] 地区表现 - 华北销售大区收入103,076,137.02元，同比增长38.31%[51] - 东北销售大区毛利率28.76%，同比下降11.87个百分点[51] 盈利能力指标 - 主营业务毛利率为39.67%，同比下降3.93个百分点[38] - 整体毛利率39.67%，同比下降3.94个百分点[51] - 主营业务收入为8.454亿元人民币，同比增长22.10%[38] 管理层讨论和指引：市场与风险 - 公司面临原材料青菜头供给不足及价格波动风险，可能导致榨菜原料采购成本大幅上升[12] - 公司面临食品安全风险，若发生事件将造成重大影响或生产成本增加[13] - 公司面临募集资金投资项目及新建项目投资风险，可能导致产能过剩[14] - 榨菜行业市场容量年增幅估计为10%，小包装市场增幅稍高[73] - 劳动力成本上涨迅猛，原辅材料价格上涨预期明显，行业市场费用成本面临快速增长趋势[75] - 公司计划将乌江品牌延伸到萝卜干和海带丝品类，开发推出3个战略性新品[78] 管理层讨论和指引：产能与投资 - 公司拥有10余万吨原料窖池群和10多条现代化生产线，产能行业第一[74] - 江北办公大楼工程报告期投入1487.61万元，累计投入2219.26万元，项目进度85.33%[72] - 江北园区职工食堂工程报告期投入250.48万元，累计投入319.11万元，项目进度58.7%[72] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为52376.89万元，报告期投入募集资金总额5823.74万元，累计投入募集资金总额36925.45万元[62] - 报告期内变更用途的募集资金总额4151.3万元，累计变更用途的募集资金总额6818.92万元[62] - 报告期末募集资金账户余额为17456.28万元[63] - 公司超募资金总额为28376.89万元[66] - 使用超募资金替换募投项目自筹资金7071万元[66] - 使用超募资金永久性补充流动资金5000万元[66] - 榨菜原料加工贮藏基地项目使用超募资金由6125.26万元变更为9108.91万元[66] - 华凤和华舞榨菜原料加工贮藏池项目共投资3816.79万元[66] - 榨菜产品自动装箱打包项目投资2399.33万元[66] - 超募资金报告期末结余980.86万元[66] - 尚未使用的募集资金合计17456.28万元存入银行[66] - 公司使用超募资金70.71百万元替换募投项目自筹资金部分投入[68] 募集资金投资项目进度 - 承诺投资项目中年产4万吨榨菜食品生产线项目累计投入15005.07万元，投资进度80.43%，实现效益2149.27万元[65] - 榨菜计量包装自动化改造项目累计投入4326.5万元，投资进度56.89%，实现效益1959.09万元[65] - 年产5000吨榨菜乳化辅料生产线项目累计投入4854.45万元，投资进度100.9%，未实现效益[65] - 超募资金投向中垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目累计投入2410.06万元，投资进度90.34%[65] - 江北榨菜原料加工贮藏基地累计投入1521.95万元，投资进度66.46%[65] - 垫江20000立方米榨菜原料加工储藏池建设项目累计投入1204.36万元，投资进度29.01%[65] - 年产4万吨榨菜食品生产线项目已通过验收投入生产[66] - 年产5000吨榨菜乳化辅料生产线项目主体工程基本完工[66] - 年产4万吨榨菜食品生产线项目累计投入资金150.057百万元，投资进度80.43%[68] - 榨菜计量包装自动化改造项目累计投入资金43.265百万元，投资进度56.89%[68] - 年产5000吨榨菜乳化辅料生产线项目累计投入资金48.5445百万元，投资进度100.9%[68] - 垫江10000立方米榨菜原料加工贮藏池建设项目累计投入资金24.1006百万元，投资进度90.34%[68] - 垫江20000立方米榨菜原料加工储藏池建设项目累计投入资金12.0436百万元，投资进度29.01%[68] - 邱家榨菜原料加工贮藏基地项目投资额增加14.4583百万元至26.6762百万元[68] - 珍溪榨菜原料加工贮藏基地项目投资额增加15.3782百万元至41.513百万元[68] - 年产5000吨榨菜乳化辅料生产线项目因外部因素未达计划进度[69] - 公司终止华富华舞华安榨菜厂计量包装自动化改造项目[69] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税）并以资本公积金每10股转增3股[4] - 2013年度现金分红金额3100万元占归属于上市公司股东净利润的22.04%[87] - 2012年度现金分红金额5425万元占归属于上市公司股东净利润的42.90%[87] - 2011年度现金分红金额5425万元占归属于上市公司股东净利润的61.37%[87] - 2013年度合并报表归属于上市公司股东净利润1.41亿元[88] - 2013年末合并报表累计可供分配利润2.78亿元[88] - 2013年度母公司实现净利润1.43亿元[89] - 母公司提取法定盈余公积1425.22万元[89] - 母公司资本公积金5.57亿元其中可用于转增股本5.46亿元[89] - 2013年度利润分配方案为每10股派现2元并转增3股[90] - 转增后公司总股本增至2.015亿股[90] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东于2013年9月25日由涪陵区国资委变更为涪陵国投，实际控制人未变更[21] - 控股股东变更为重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司，变更日期2013年09月25日[130] - 公司总股份数保持155,000,000股不变[121][125] - 有限售条件股份减少5,403,731股至99,342,567股占比64.09%[121] - 无限售条件股份增加5,403,731股至55,657,433股占比35.91%[121] - 国家持股减少55,132,759股至0股[121] - 国有法人持股增加51,132,759股至62,700,000股占比40.45%[121] - 境内自然人持股减少1,403,731股至4,442,567股占比2.87%[121] - 涪陵国投受让涪陵区国资委无偿划转股份55,132,759股[122][124] - 全国社会保障基金理事会持有4,000,000股占比2.58%[127] - 高管股份解锁1,150,920股及离职高管解锁252,811股[123] - 涪陵国投质押股份31,349,999股占其持股的50%[127] - 全国社会保障基金理事会转持三户持有4,000,000股无限售条件人民币普通股[128] - 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金持有3,609,597股无限售条件人民币普通股[128] - 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金持股比例1.98%，持有3,072,950股[128] - 全国社保基金一一八组合持股比例1.78%，持有2,757,995股[128] - 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金持股比例1.72%，持有2,667,421股[128] - 全国社保基金一一零组合持股比例1.58%，持有2,447,646股[128] - 股东周斌全持股比例1.55%，持有2,402,000股（含限售股2,401,500股）[128] 董事、监事及高级管理人员变动 - 董事长周斌全减持800,000股，期末持股降至2,402,000股[135] - 董事兼总经理赵平减持119,001股，期末持股降至357,001股[135] - 董事兼副总经理毛翔减持119,001股，期末持股降至357,001股[135] - 董事兼董秘黄正坤减持76,006股，期末持股降至295,662股[135] - 监事会主席肖大波持股无变动，期末持股584,670股[135] - 总经理助理贺云川减持119,001股，期末持股降至357,001股[135] - 董事、监事及高管合计减持1,233,009股，期末总持股降至4,353,335股[135] - 独立董事刘景伟、高大勇、何廷恺、蒋和体均无持股变动[135][138][139] - 董事杨远福、郭向英及监事张昭学、申一无持股[135] - 财务总监韦永生及总经理助理袁国胜未列明持股数据[135] 董事、监事及高级管理人员薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为3,137,489.92元，其中从股东单位获得报酬总额为720,000元，实际所得报酬总额为3,857,489.92元[145][146] - 公司董事长周斌全从公司获得报酬总额为448,731.31元[145] - 公司总经理赵平从公司获得报酬总额为419,241.03元[145] - 公司副总经理毛翔从公司获得报酬总额为342,129.56元[145] - 公司董事会秘书黄正坤从公司获得报酬总额为280,091.26元[145] - 公司独立董事每人年度报酬为50,000元，四位独立董事合计200,000元[146] - 公司监事会主席肖大波从公司获得报酬总额为343,345.51元[146] - 公司财务总监韦永生从公司获得报酬总额为235,627.76元[146] - 公司高级管理人员薪酬与绩效目标挂钩[170] 公司运营与员工 - 公司在职员工总人数为1,115人，其中生产人员499人（占44.8%），销售人员361人（占32.4%）[149] - 公司需承担费用的离退休职工人数为413人[149] - 前五名客户合计销售金额211,221,104.07元，占年度销售总额比例24.96%[39][40] - 计入当期损益的政府补助为1151.74万元人民币[30] - 委托理财总额为7500万元，全部为自有资金，实际收回本金7500万元，计提减值准备0元，实现收益28.85万元[60] 审计与内部控制 - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所，签字会计师为柯绍烈与洪霞[22] - 公司改聘瑞华会计师事务所为2013年度审计机构，审计报酬为45万元[111][112] - 审计机构瑞华会计师事务所出具标准无保留审计意见[179] - 审计报告签署日期为2014年03月27日[179] - 公司董事会声明2013年度内部控制无重大缺陷[174] - 内部控制自我评价报告于2014年03月29日披露[176] - 公司依据《企业会计准则》等建立财务报告内部控制[175] - 审计委员会年内召开7次会议审核财务报表及内控执行情况[163] 公司基本信息与合规 - 公司注册地址及办公地址均为重庆市涪陵区体育南路29号，邮政编码408000[17] - 公司董事会秘书黄正坤及证券事务代表余霞联系方式为电话023-72231475[18] - 公司选定的信息披露报纸包括证券时报、中国证券报、上海证券报和证券日报[19] - 公司年度报告备置于董事会办公室，并登载于巨潮资讯网[19] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[94] - 公司不存在其他重大社会安全问题[94] - 报告期内公司未被行政处罚[94] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[98] - 报告期内公司无媒体普遍质疑事项[99] - 报告期内公司无托管、承包及租赁事项[102][103] - 公司未发生重大会计差错更正及重大遗漏信息补充[177] - 控股股东及其关联方非经营性资金占用期末余额为0万元[101] - 非经营性资金占用期末合计值占最近一期经审计净资产比例为0%[101] - 公司报告期内无对外担保及对子公司担保，相关实际发生额和期末余额均为0万元[104] - 公司实际担保总额占净资产比例为0%[104] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0万元[104] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元[104] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[104] - 公司无违规对外担保情况，违规担保金额及余额均为0万元[106] 重大事项与承诺