收入和利润（同比环比） - 营业收入为59.42亿元人民币，同比下降49.31%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6959.67万元人民币，同比下降79.46%[23] - 公司营业收入同比下降49.34%至59.3亿元人民币，营业成本同比下降53.1%至50.07亿元人民币，综合毛利率同比上升6.76个百分点至15.56%[51] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为69,596,652.32元人民币[102] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本总额为50.07亿元人民币，同比下降53.10%[41] - 贸易服务业务成本为22.61亿元人民币，同比下降71.85%，占营业成本比重45.16%[41] - 余热锅炉业务成本为15.78亿元人民币，同比增长16.69%，占营业成本比重31.51%[41] - 研发费用为1.86亿元人民币，同比增长12.69%，占营业收入比重3.14%[46] 各条业务线表现 - 贸易服务及其他业务收入为23.66亿元人民币，同比下降71.25%[36] - 余热锅炉业务收入为20.53亿元人民币，同比增长12.99%[36] - 垃圾焚烧炉业务收入为2.09亿元人民币，同比增长22.46%[33] - 余热锅炉产品收入同比增长12.99%至20.53亿元人民币，毛利率同比下降2.44个百分点至23.15%[51] - 电站锅炉收入同比增长39.76%至5.35亿元人民币，毛利率同比上升2.64个百分点至19.57%[51] - 贸易服务业务收入同比大幅下降71.25%至23.68亿元人民币，毛利率微升2.04个百分点至4.53%[51] 订单表现 - 新增余热锅炉订单17.46亿元人民币，同比下降16.6%[31] - 新增EPC/EMC订单6.79亿元人民币，同比下降46.39%[31] - 公司总订单金额为51.69亿元人民币，其中余热锅炉订单金额最高，达16.49亿元人民币[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.98亿元人民币，同比上升176.63%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为2.73亿元人民币，同比增长243.18%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为3.98亿元人民币，同比增长176.63%[49] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例上升1.86个百分点至13.23%，金额增至9.23亿元人民币[53] - 应收账款占总资产比例上升4.89个百分点至29.43%，金额增至20.53亿元人民币[53] - 存货占总资产比例下降2.51个百分点至12.79%，金额降至8.92亿元人民币[53] - 固定资产占总资产比例上升3.67个百分点至13.42%，金额增至9.36亿元人民币[53] - 短期借款占总资产比例下降1.43个百分点至2.1%，金额降至1.46亿元人民币[55] 子公司和参股公司表现 - 浙江西子联合工程有限公司净利润为5556.67万元[74] - 杭州杭锅重型装备制造有限公司营业收入为9.54亿元但净利润仅为262.92万元，净利润率仅0.28%[74] - 宁波杭锅江南国际贸易有限公司营业收入达13.45亿元但净亏损4892.74万元[75] - 杭州杭锅江南能源有限公司营业收入9.61亿元但净亏损1.29亿元[76] - 杭州杭锅工业锅炉有限公司净利润达9563.74万元，净利润率为16.93%[76] - 杭州杭锅通用设备有限公司净利润1773.57万元，净利润率达18.98%[76] - 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司净利润1695.11万元[76] - 浙江杭锅能源投资管理有限公司净利润775.01万元[75] - 杭州杭锅余热锅炉有限公司净利润419.70万元[76] - 杭州胜利锅炉有限公司净利润375.69万元[76] - 临安绿能环保发电子公司垃圾焚烧发电项目营收1.0659亿元，净亏损427.7万元[77] - 深圳市迪博能源科技子公司工程服务营收4589万元，净利润246.4万元[77] - 浙江中控太阳能技术参股公司营收2.6102亿元，净亏损2779.5万元[77] - 新疆腾翔镁制品参股公司营收2.695亿元，净亏损2138.9万元[77] - 青岛捷能汽轮机参股公司营收47.073亿元，净利润5867.2万元[77] 委托理财 - 农业银行对公专属理财投资金额10,000万元，实际收益33.37万元[68] - 上海银行对公专属理财投资金额6,000万元，实际收益67.02万元[68] - 中信银行保本型人民币理财投资金额1,700万元，实际收益4.92万元[68] - 中信银行人民币对公理财投资金额3,400万元，实际收益9.54万元[68] - 中行庆春支行按期开放理财投资金额3,000万元，实际收益2.76万元[68] - 浦发银行保本保收益理财单笔最高投资金额10,000万元，实际收益21.1万元[69] - 建行吴山支行保本型理财投资金额2,000万元，实际收益22.19万元[69] - 浦发银行保本保收益理财多笔10,000万元投资，单笔最高实际收益19.18万元[69] - 中行庆春支行按期开放理财单笔最高投资金额8,000万元，实际收益13.48万元[69] - 上海银行对公债券类理财投资金额5,000万元，实际收益17.99万元[69] - 公司2013年使用自有闲置资金进行委托理财总金额达13.14亿元人民币[72] - 委托理财产品总收益为451.91万元人民币[72] - 单笔最大委托理财金额为5000万元人民币年收益率3.25%[70] - 最高年收益率产品为上海银行对公债券理财产品达5.95%[71] - 最低年收益率产品为中行人民币理财产品仅0.29%[71] - 中信银行理财产品最高年收益率达13.8%[70] - 工商银行理财产品单笔金额最高达5000万元人民币[70] - 农业银行理财产品最长投资期限达75天收益率8.82%[72] - 所有委托理财产品均无逾期未收回本金和收益[72] - 委托理财决策经董事会和股东会批准分别于2013年3月19日和4月10日披露[72] 对外投资和担保 - 公司对外投资额同比激增1334.12%至7986.57万元人民币，主要投向新疆腾翔镁制品（持股44.51%）和杭州莱德锅炉辅机（持股51%）[64] - 公司对外担保总额为33,911.89万元，占净资产比例为12.95%[130] - 报告期内对外担保实际发生额合计为27,157.33万元[130] - 对子公司实际担保余额为30,474.22万元[130] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为32,420.04万元[130] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为200,394万元[130] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为202,394万元[130] - 报告期内对外担保实际发生额为3,437.67万元[129] - 报告期末实际对外担保余额为3,437.67万元[129] - 公司未发生违规对外担保情况[131] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年将收到搬迁补偿款余款超5亿元[88] - 天然气发电上网电价确定将推动燃气轮机余热锅炉订单增长[87] - 太阳能光热发电电价确定可能带来爆发性增长机遇[87] - 公司面临应收账款呆坏账风险，将加强贸易业务风险控制[89][90] - 市场竞争加剧导致毛利水平持续降低[92] 会计政策变更和合并范围变化 - 公司对持股19.02%的参股公司青岛捷能汽轮机集团股份有限公司会计核算方法由成本法变更为权益法[94][95] - 公司控股子公司杭锅工业锅炉公司出资1000万元人民币设立杭州莱德锅炉辅机有限公司并纳入合并报表范围[96] 利润分配 - 公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元（含税）[6] - 公司2013年12月31日总股本为利润分配基数[6] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.5元（含税），总金额60,078,000元人民币[99][102] - 2013年度现金分红金额60,078,000元人民币占合并报表归属于上市公司股东净利润的86.32%[102] - 2012年度现金分红金额120,156,000元人民币占合并报表归属于上市公司股东净利润的35.47%[102] - 2011年度现金分红金额120,156,000元人民币占合并报表归属于上市公司股东净利润的36.57%[102] - 公司总股本基数为400,520,000股[99][102] - 可分配利润总额为791,757,395.29元人民币[102] 关联交易 - 公司2013年采购货物关联交易实际发生金额为3,709.63万元，远低于预计的12,000万元[123] - 公司2013年销售货物关联交易实际发生金额为450.04万元，远低于预计的2,000万元[123] - 公司报告期内未发生累计金额超3,000万元且占净资产5%以上的日常关联交易[121] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[126] 股东和股权结构 - 公司股份总数400,520,000股，其中有限售条件股份占比69.79%，无限售条件股份占比30.21%[140] - 报告期内有限售条件股份减少5,243,200股，占比从71.1%降至69.79%[140] - 无限售条件股份增加5,243,200股，占比从28.9%升至30.21%[140] - 境内自然人持股减少5,243,200股，占比从3.67%降至2.36%[140] - 西子电梯集团有限公司为公司控股股东持股44.99%共180,194,420股[147] - 金润（香港）有限公司为第二大股东持股22.44%共89,880,000股[147] - 杭州市工业资产经营投资集团有限公司持股13.94%共55,820,000股均为无限售条件股份[147] - 股东颜飞龙持股1.8%共7,190,400股其中无限售股份1,797,600股[147] - 股东吴南平持股1.15%共4,592,800股报告期内减持800,000股[147] - 股东龚国康通过信用账户持有936,952股占总股本0.23%[148] - 实际控制人陈夏鑫与王水福通过西子电梯集团持股谢水琴通过金润香港持股[152] - 公司未知前十大股东及无限售股东间是否存在关联关系[147][148] - 报告期末股东总数14,466户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数14,548户[146] 董事、监事及高级管理人员持股和报酬 - 董事长吴南平减持800,000股，期末持股降至4,592,800股[157] - 董事颜飞龙持股数量保持7,190,400股，无变动[157] - 所有董事、监事及高管期初持股总数12,583,200股[158] - 期末持股总数降至11,783,200股，净减少800,000股[158] - 除吴南平外，其他高管持股数量均为0且无变动[157][158] - 独立董事费忠新、沈田丰、王林翔持股均为0[157] - 离任独立董事马骏、钟晓敏、杨华勇持股均为0[158] - 财务负责人刘远燕持股为0且无变动[158] - 副总经理何伟校、邵德春持股均为0[157][158] - 董事会秘书陈华持股为0且无变动[157] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得报酬总额为591.25万元人民币[181] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从股东单位获得报酬总额为177.03万元人民币[181] - 董事、监事和高级管理人员报告期末实际所得报酬总额为768.28万元人民币[181] - 总经理颜飞龙从公司获得报酬80.88万元人民币[181] - 副总经理林建根从公司获得报酬75.81万元人民币[181] - 副总经理鲁尚毅从公司获得报酬75.87万元人民币[181] - 副总经理何伟校从公司获得报酬75.83万元人民币[181] - 副总经理邵德春从公司获得报酬71.87万元人民币[181] - 财务负责人刘远燕从公司获得报酬71.80万元人民币[181] 公司治理和内部控制 - 公司于2013年2月23日制定《重大信息内部报告制度》并在巨潮资讯网披露[191] - 公司于2013年5月11日修订《公司章程》并在巨潮资讯网披露[191] - 公司于2013年5月30日制定《对外提供财务资助管理制度》并在巨潮资讯网披露[191] - 公司于2013年10月14日制定《累积投票制实施细则》并在巨潮资讯网披露[191] - 独立董事在内部控制建设和贸易业务风险控制方面提出建议并被采纳[199] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专门委员会[200] 股东大会和董事会运作 - 公司于2013年4月9日召开2012年度股东大会审议通过包括《2012年度报告及摘要》等13项议案[194][195] - 公司于2013年3月11日召开第一次临时股东大会审议通过选举沈慧芬女士为监事会监事议案[196] - 公司于2013年5月27日召开第二次临时股东大会审议通过修改公司章程及多项担保议案[196] - 公司于2013年7月25日召开第三次临时股东大会审议通过多项子公司银行授信担保议案[196] - 公司于2013年10月30日召开第四次临时股东大会审议通过董事会和监事会换届选举议案[196] - 公司于2013年12月12日召开第五次临时股东大会审议通过为参股子公司银行融资提供担保关联交易议案[196] - 独立董事钟晓敏本报告期应参加董事会11次，现场出席3次，通讯方式参加8次[197] - 独立董事马骏本报告期应参加董事会11次，现场出席2次，通讯方式参加8次，委托出席1次[197] - 独立董事杨华勇本报告期应参加董事会11次，现场出席1次，通讯方式参加8次，委托出席2次[197] - 独立董事费忠新、沈田丰、王林翔本报告期各应参加董事会2次，现场出席1次，通讯方式参加1次[197] - 独立董事列席股东大会次数为6次[197] - 所有独立董事均未连续两次未亲自参加会议[197] - 独立董事对公司有关事项未提出异议[198] - 独立董事对公司有关建议被采纳[199] 关键管理人员背景 - 公司副总经理鲁尚毅持有工程师资格 自1984年8月入职杭州锅炉厂工作至今[162] - 公司董事张民强自1981年12月入职杭州锅炉厂 现任杭叉集团副董事长[162] - 独立董事费忠新为浙江财经大学会计学教授及中国注册会计师[163] - 独立董事沈田丰为一级律师及浙江省律师协会副会长[163] - 独立董事王林翔为浙江大学海洋学院教授及浙江省特聘专家[164] - 监事会主席沈慧芬为西子联合控股副总裁兼财务总监 兼任百大集团监事长[165] - 监事徐洪炳现任杭州市实业投资集团副总经济师及产权投资部部长[166] - 职工监事王文君自1981年入职公司 现任工会主席[167] - 副总经理何伟校自1992年12月入职杭州锅炉厂 2008年12月起任现职[171] - 财务负责人刘远燕持有复旦大学工商管理硕士及中国注册会计师非执业资格[173] - 陈夏鑫在西子电梯集团有限公司担任总裁自2006年3月1日起领取报酬[174] - 张民强在杭州市实业投资集团有限公司担任综合管理部部长自2011年11月21日起领取报酬[174] - 徐洪炳在杭州市实业投资集团有限公司担任副总经济师自2013年8月16日起领取报酬[175] - 吴南平在杭州杭锅余热锅炉有限公司担任董事长自2009年3月20日起未领取报酬[175] - 吴南平在杭州新世纪能源环保工程股份有限公司担任董事长自2011年4月8日起未领取报酬[175] - 陈夏鑫在西子联合控股有限公司担任总裁自2006年11月1日起领取报酬[175] - 张民强在杭叉集团股份有限公司担任副董事长自2009年2月10日起未领取报酬[176] - 费忠新在浙江财经大学担任教授自2003年11月20日起领取报酬[176] - 沈田丰在国浩律师（杭州）事务所担任合伙人自2001年2月1日起领取报酬[176] - 沈慧芬在西子联合控股有限公司担任副总裁、财务总监自2013年1月1日起领取报酬[176] 员工情况 - 公司及控股子公司在册员工总数为2,113人[183] 控股股东表现 - 控股股东西子电梯集团2013年实现营业收入861,231万元净利润94,625万元[149] - 控股股东经营活动现金流量净额为130,632万元[149] 审计机构 - 境内会计师事务所天健会计师事务所报酬为107万元[136] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为7年[