财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入313,278.07万元，同比下降47.28%[24][33] - 公司2014年总营业收入31.33亿元人民币，同比下降47.28%[40] - 归属于上市公司股东的净利润7,064.17万元，同比增长1.93%[24][33] - 基本每股收益0.18元/股，同比增长5.88%[24] - 加权平均净资产收益率2.69%，同比增长0.01个百分点[24] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司总营业成本24.91亿元人民币，同比下降50.25%[47] - 研发费用1505.08万元人民币，同比下降19.27%[54] 各条业务线表现 - 余热锅炉收入11.62亿元人民币，同比下降43.40%[40] - 电站锅炉收入6.12亿元人民币，同比增长14.40%[40] - 部件业务收入1.51亿元人民币，同比大幅增长677.65%[40] - 贸易服务收入5.65亿元人民币，同比下降76.14%[40] - 贸易业务收入35,513万元，同比下降84.6%[36] 各地区表现 - 内销收入23.53亿元人民币，同比增长20.29%；外销收入7.70亿元人民币，同比增长20.13%[59] - 海外订单79,833万元，同比增长17.4%[35] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司存在贸易业务预付款项呆坏账风险，可能对财务状况和盈利能力产生不利影响[15] - 公司预付账款存在发生呆坏账风险[109] - 锅炉行业面临产能扩大、新增装机容量下降及毛利水平降低的市场竞争风险[113] 管理层讨论和指引：投资和理财活动 - 报告期对外投资额2.11亿元人民币，较上年同期7,987万元人民币大幅增长163.80%[73] - 公司委托理财业务涉及多笔保本定制理财产品，单笔金额5,000万元至10,000万元不等，报告期实际损益金额总计约206万元[78] - 公司2014年委托理财总金额为290,000万元[85] - 委托理财实现总收益1,262.41万元[85] - 委托贷款金额为2000万元人民币，利率为6.30%[88][89] 管理层讨论和指引：子公司和关联公司表现 - 浙江西子联合工程有限公司总资产4.73亿元，营业收入1.72亿元，净利润4186.52万元[94] - 浙江西子联合设备成套有限公司总资产2.73亿元，营业收入1.27亿元，净利润117.81万元[94] - 宁波杭锅江南国际贸易有限公司总资产3.62亿元，营业收入5817.67万元，净亏损8094.58万元[94] - 杭州杭锅余热锅炉有限公司总资产4.16亿元，营业收入5989.40万元，净利润176.37万元[94] - 杭州杭锅江南能源有限公司总资产2.14亿元，营业收入2.97亿元，净亏损2957.03万元[94] - 杭州杭锅工业锅炉有限公司总资产8.39亿元，营业收入4.28亿元，净利润6041.15万元[94] - 杭州杭锅通用设备有限公司总资产2.06亿元，营业收入1.08亿元，净利润1634.11万元[94] - 杭州新世纪能源环保工程股份有限公司总资产3.97亿元，营业收入2.23亿元，净利润855.30万元[94] 管理层讨论和指引：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额41,632.56万元，同比增长4.51%[24] - 经营活动现金流量净额4.16亿元人民币，同比增长4.51%[54] - 投资活动现金流量净额-3.95亿元人民币，同比下降245.68%[55] 管理层讨论和指引：资产和负债变化 - 货币资金从9.30亿元人民币减少至6.91亿元人民币，占总资产比例下降3.23个百分点至9.97%[60] - 应收账款从20.53亿元人民币减少至16.78亿元人民币，占总资产比例下降4.91个百分点至24.23%[60] - 应收账款同比下降13.7%[38] - 存货从8.92亿元人民币减少至7.48亿元人民币，占总资产比例下降1.87个百分点至10.80%[60] - 长期股权投资从3.10亿元人民币增加至3.31亿元人民币，占总资产比例上升0.38个百分点至4.78%[60] - 固定资产从9.67亿元人民币增加至10.98亿元人民币，占总资产比例上升2.12个百分点至15.85%[60] - 总资产692,512.64万元，同比下降1.67%[24] - 归属于上市公司股东的净资产264,682.43万元，同比下降1.47%[24] 管理层讨论和指引：公司治理和股权 - 公司总股本为400,520,000股，拟每10股派发现金红利1.5元（含税）[6] - 公司总股本为400,520,000股，每10股派息1.5元人民币[122][126] - 有限售条件股份减少270,674,420股，占比从69.79%降至2.21%[164] - 无限售条件股份增加270,674,420股，占比从30.21%升至97.79%[164] - 其他内资持股减少180,794,420股，占比从47.35%降至2.21%[164] - 境内法人持股减少180,194,420股，占比从44.99%降至0%[164] - 境内自然人持股减少600,000股，占比从2.36%降至2.21%[164] - 外资持股减少89,880,000股，占比从22.44%降至0%[164] - 股份总数保持不变为400,520,000股[164] - 西子电梯集团持股175,194,420股，占比43.74%，期内减持5,000,000股[170] - 金润(香港)持股89,880,000股，占比22.44%，持股无变动[170] - 杭州市实业投资集团持股55,820,000股，占比13.94%，持股无变动[170] - 股东金润（香港）有限公司持股比例为22.44%[175] - 股东杭州市实业投资集团有限公司持股数量为5582万股[171] - 股东广东粤财信托有限公司－创势翔旭日证券投资集合资金信托计划持股数量为133.62万股[171] - 无限售条件股东西子电梯集团有限公司持股数量为1.7519442亿股[171] - 无限售条件股东金润（香港）有限公司持股数量为8988万股[171] - 公司实际控制人陈夏鑫与王水福为妻弟关系，与谢水琴为夫妻关系[174][175] 管理层讨论和指引：高管持股和变动 - 董事长吴南平期末持股3,500,000股，期内减持1,092,800股（占期初持股23.8%）[181] - 总经理颜飞龙期末持股5,690,400股，期内减持1,500,000股（占期初持股20.9%）[181] - 董事及高级管理人员期末持股合计9,190,400股，期内净减持2,592,800股（占期初持股22.0%）[182] - 董事陈夏鑫持股0股且期内无变动[181] - 独立董事费忠新持股0股且期内无变动[181] - 独立董事沈田丰持股0股且期内无变动[187] - 独立董事王林翔持股0股且期内无变动[187] - 财务负责人刘远燕持股0股且期内无变动[182] - 董事会秘书陈华离任时持股0股[181] - 所有独立董事及部分高管持股数为0[181][182][187] 管理层讨论和指引：分红政策 - 2014年度现金分红总额为60,078,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的85.05%[124] - 2013年度现金分红总额为60,078,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的86.68%[124] - 2012年度现金分红总额为120,156,000元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的35.47%[124] 其他没有覆盖的重要内容：并购和股权交易 - 公司以0元价格受让江西乐浩45%股权，以1美元价格受让Allied Ever International Limited 100%股权[119] - 公司控股子公司收购杭州良运节能环保设备有限公司100%股权[118] - 公司收购杭州良运节能环保设备有限公司股权交易价格为7121.75万元[138] - 杭州良运节能环保设备有限公司股权收购贡献净利润21.84万元，占净利润总额的0.31%[138] - 江西乐浩综合利用电业有限公司股权转让产生亏损62.92万元[136] - 公司控股子公司吸收合并全资子公司杭州杭锅动力设备有限公司[140] - 公司吸收合并全资子公司杭州杭锅重型装备制造有限公司[140] 其他没有覆盖的重要内容：担保情况 - 报告期末实际对外担保余额为1000万元[151] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为1000万元[151] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为12126.55万元[152] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为17126.55万元[152] - 报告期内担保实际发生额合计为12526.55万元[152] - 报告期末实际担保余额合计为18126.55万元[152] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.85%[152] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为17126.55万元[152] - 公司报告期无违规对外担保情况[153] 其他没有覆盖的重要内容：关联方和高管职务 - 沈慧芬担任监事会主席及西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监等15个关联公司职务[188] - 徐洪炳担任公司监事及杭州市实业投资集团有限公司副总经济师等8个关联公司职务[189] - 何伟校担任公司副总经理及杭锅电气董事长职务[192] - 陈华曾担任公司副总经理、董事会秘书及6个关联公司董事职务（已于2015年3月离职）[192][193] - 邵德春担任公司副总经理、党委书记及杭锅余热董事兼总经理职务[193] - 刘远燕担任公司财务负责人，拥有中国注册会计师资格及复旦大学工商管理硕士学位[193] - 陈夏鑫在西子电梯集团有限公司担任总裁并领取报酬津贴[194] - 徐洪炳在股东单位杭州市实业投资集团有限公司担任4个职务（产权投资部部长等）[194] - 吴南平在6家关联公司（杭锅余热锅炉、杭锅通用设备等）担任董事职务且不领取报酬[195] - 陈夏鑫在西子联合控股有限公司担任总裁并领取报酬津贴[195] 其他没有覆盖的重要内容：薪酬制度 - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬依据行政岗位和职务按公司现行薪酬制度确定[199] - 年度奖金根据经营业绩通过考核评定程序确定并报董事会薪酬委员会审批[199] - 独立董事薪酬参照行业平均水平并由公司股东大会决定[200] 其他没有覆盖的重要内容：控股股东信息 - 控股股东西子电梯集团有限公司注册资本为8亿元人民币[173] - 控股股东西子电梯集团2014年营业收入为44.3982亿元人民币[173] - 控股股东西子电梯集团2014年净利润为5.58亿元人民币[173] - 控股股东西子电梯集团2014年经营活动现金流量净额为6.1626亿元人民币[173] 其他没有覆盖的重要内容：理财收益明细 - 杭州银行幸福99卓越久久理财产品年收益率达4.87%[79] - 民生银行非凡资产管理35天增利理财年收益率达4.89%[79] - 上海银行赢家人民币理财产品年收益率达4.86%[79] - 民生银行翠竹5W理财产品年收益率达4.80%[79] - 民生银行天增利第142期对公理财年收益率达2.40%[79] - 农行汇利丰年第4344期定制人民币理财产品年收益率达1.07%[80] - 中行人民币按期开放结构性理财产品年收益率达2.07%[80] - 浦发银行利多多公司理财保证收益周14天型年收益率达2.30%[80] - 民生银行翠竹2W周二对公02款理财产品年收益率达1.76%[80] - 浦发银行利多多公司理财富班车S21产品年收益率达2.36%[80] - 民生银行理财产品投资金额5000万元人民币，年化收益率8.73%[81] - 浦发银行理财产品投资金额10900万元人民币，年化收益率7.94%[81] - 浦发银行另一理财产品投资金额6000万元人民币，年化收益率8.07%[81] - 农业银行理财产品投资金额10000万元人民币，年化收益率39.12%[81] - 华泰证券收益凭证产品投资金额3000万元人民币，年化收益率88.67%[81] - 农业银行定制人民币理财产品投资金额5000万元人民币，年化收益率20.49%[81] - 农业银行另一定制产品投资金额5000万元人民币，年化收益率19.89%[81] - 兴业银行结构性存款投资金额5000万元人民币，年化收益率37.6%[82] - 中信理财人民币产品投资金额5000万元人民币，年化收益率54.85%[82] - 华泰证券收益凭证产品投资金额7000万元人民币，年化收益率206.89%[82] - 杭州银行理财产品投资4,000万元实现收益104.28万元[83] - 中信理财14035期投资4,500万元实现收益78.9万元[83] - 农行汇利丰3239期投资6,000万元实现收益28.73万元[83] - 农行汇利丰4152期投资6,000万元实现收益22.68万元[83] - 农行汇利丰1413期投资6,000万元实现收益23.59万元[83] - 中信理财14045期投资5,000万元实现收益29.92万元[84] - 工行理财保本型32期投资300万元实现收益1.18万元[84] - 工行理财保本型38期投资600万元实现收益2.43万元[84] 其他没有覆盖的重要内容：基本信息和合规 - 公司注册地址为浙江省杭州市江干区大农港路1216号，邮政编码310021[18] - 公司办公地址与注册地址一致，为浙江省杭州市江干区大农港路1216号[18] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码002534，股票简称杭锅股份[18] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 公司法定代表人及董事会秘书为吴南平[18][19] - 公司电子信箱为boiler@mail.hz.zj.cn[18][19] - 公司年度报告备置地点为浙江省杭州市江干区大农港路1216号董事会办公室[20] - 公司2014年年度报告经董事会审议通过，所有董事均已出席会议[6] - 公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业[128] - 公司不存在其他重大社会安全问题[128] - 报告期内公司无行政处罚记录[128] - 报告期内公司无股权激励计划实施[141] - 报告期内关联交易总额未超过3000万元且未达净资产5%[142] - 公司报告期不存在其他重大合同和重大交易[154][155] - 公司持有货币资金和短期将到期理财11亿元人民币[108] - 工程总承包项目质保成本预提比例由3%变更为1.5%[114][115]