财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入25.02亿元，较2012年增长6.94%[28][35][37] - 2013年归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，较2012年下降27.04%[28][35] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.93亿元，较2012年下降41.61%[28] - 2013年经营活动产生的现金流量净额2.16亿元，较2012年下降26.41%[28][37] - 2013年末总资产44.93亿元，较2012年末增长31.15%[28] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产22.82亿元，较2012年末增长3.64%[28] - 2013年非经常性损益合计2320.87万元[32] - 2013年营业成本17.45亿元，较2012年增长8.49%[37] - 2013年销售费用4.14亿元，较2012年增长20.54%[37] - 2013年管理费用1.67亿元，较2012年增长24.54%[37] - 2013年主营业务收入24.81亿元，2012年为23.17亿元，同比增长7.07%[39] - 2013年主营业务成本17.25亿元，2012年为15.84亿元，同比增长8.86%[42][43] - 2013年销售费用4.14亿元，2012年为3.44亿元，同比增长20.54%[44] - 2013年管理费用1.67亿元，2012年为1.34亿元，同比增长24.54%[44] - 2013年财务费用4044.22万元，2012年为2290.12万元，同比增长76.59%[44] - 2013年研发投入3851.62万元，2012年为2847.7万元，同比增长35.25%[46] - 2013年营业外收入3914.92万元，2012年为728.18万元，同比增长437.63%[45] - 2013年所得税费用3407.75万元，2012年为5885.52万元，同比下降42.10%[45] - 2013年经营活动现金流入27.13亿元，同比增长2.1%；现金流出24.96亿元，同比增长5.64%；现金流量净额2.16亿元，同比下降26.41%[50] - 2013年投资活动现金流入672.32万元，同比增长426.28%；现金流出9.30亿元，同比增长49.82%；现金流量净额 - 9.24亿元，同比下降49.04%[50] - 2013年筹资活动现金流入20.27亿元，同比增长121.9%；现金流出10.65亿元，同比增长90%；现金流量净额9.62亿元，同比增长172.52%[50] - 2013年末货币资金9.94亿元，占总资产22.12%，较2012年末比重下降1.07%[55] - 2013年末在建工程6.87亿元，占总资产15.28%，较2012年末增加5.87亿元，增长588.03%[55] - 2013年末短期借款1.82亿元，占总资产4.05%，较2012年末减少3.80亿元，下降67.59%[57] - 2013年末长期借款4.88亿元，占总资产10.86%，较2012年末增加4.88亿元[57] - 报告期对外投资额为2068.31万元，上年同期为2.1352616949亿元，变动幅度为 - 90.31%[68] - 2011 - 2013年现金分红分别为3200万元、3120万元、0元[111] - 2011 - 2013年归属上市公司股东的净利润分别为8053.81万元、1.59亿元、1.16亿元[111] - 2011 - 2013年现金分红占归属上市公司股东净利润的比率分别为39.73%、19.63%、0%[111] - 2013年分配预案股本基数为3.12亿股，可分配利润为1.28亿元，现金分红占比0%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年生活用纸营业收入24.81亿元，同比增长7.07%；营业成本17.25亿元，同比增长8.86%；毛利率30.48%，同比下降1.14%[52] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2013年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增3股[5] - 2011年度利润分配方案为每10股派现金2元（含税），每10股转增3股[108] - 2012年度利润分配方案为每10股派现金红利1.5元（含税），每10股转增5股[108] - 2013年度利润分配方案为每10股转增3股，不派现金红利，不送红股[109][112] 生产与成本情况 - 公司生产耗用的纸浆成本占生产成本比重为50%以上[13] 生产基地布局与产能情况 - 公司通过4个募投项目完善生产基地布局[15] - 截止2013年底，公司产能达33万吨/年左右，产品销售覆盖全国及部分国家和地区[58] - 公司正在建设广东云浮生产基地，产能总规划48万吨/年，一期工程产能约12万吨/年，预计2014年4月试生产[63] - 公司目前产能达33万吨/年左右，力争五年内达到100万吨生产能力[100] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为14.528936亿元，报告期投入7409.28万元，已累计投入14.345321亿元[71] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为4.01721亿元，比例为27.65%[71][73] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为15.2亿元，净额为14.5172亿元，募集资金项目共需投入7.90344亿元，超募资金6.61376亿元[74] - 公司使用3.65亿元超募资金偿还银行贷款，2.96376亿元补充流动资金[75] - 公司变更“中山新增项目”和“唐山新建项目”的实施主体和地点，未改变投资方向和建设内容[76] - 公司用1.536774亿元募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[77] - 承诺投资项目总额79034.4万元，累计投入79034.4万元，实现效益102012.26万元[80] - 超募资金66137.6万元，36500万元用于偿还银行贷款，29637.6万元用于补充流动资金[80][81] - 唐山新增项目投资进度101%，实现效益14415.33万元[80] - 江门新增项目（5万吨）投资进度100.92%，实现效益38677.81万元[80] - 江门新增项目（7万吨）投资进度94.33%，实现效益31045.38万元[80][83] - 成都天天新建项目投资进度96.96%，实现效益17873.74万元[80][83] - 中山新增项目计划投入33000万元变更投入到江门洁柔新建项目设备投资31000万元和补充流动资金2000万元[81] - 唐山新建项目计划投入21034.4万元变更投入为唐山新建项目资产投资12862.3万元、补充流动资金1000万元和成都天天新建项目资产投资7172.1万元[81] - 江门新建项目先期自筹投入12568.63万元，募集资金到位后置换[81] - 唐山新建项目先期自筹投入2799.11万元，募集资金到位后置换[81] 子公司经营情况 - 江门洁柔注册资本15033.97万元，总资产1081437755.76元，净资产735884758.62元，营业收入872747639.73元，营业利润76655520.03元，净利润58073176.22元[87] - 江门中顺注册资本1530万美元，总资产582602040.76元，净资产319876040.57元，营业收入578951520.24元，营业利润24790681.47元，净利润30154455.95元[87] - 中山商贸注册资本7500万元，总资产547121882.72元，净资产70116502.17元，营业收入1123026561.35元，营业利润 - 11669030.76元，净利润 - 8500246.06元[87] - 云浮商贸注册资本3000万元，总资产93474362.26元，净资产27236933.43元，营业收入540989698.81元，营业利润 - 13130748.52元，净利润 - 2827772.10元[89] - 四川中顺注册资本10000万元，总资产733743813.82元，净资产247185409.11元，营业收入607531064.00元，营业利润54170368.81元，净利润40898916.87元[89] - 成都商贸注册资本100万元，总资产93990164.62元，净资产48615812.91元，营业收入655219659.53元，营业利润11797335.57元，净利润8816970.98元[89] - 浙江中顺注册资本6500万元，总资产164296104.45元，净资产98772255.17元，营业收入193606412.23元，营业利润12276447.03元，净利润8043783.37元[89] - 湖北中顺注册资本5000万港元，总资产166988878.50元，净资产67437973.77元，营业收入133739552.46元，营业利润1615521.14元，净利润228620.55元[89] 工程建设进度情况 - 云浮中顺工程计划投资总额66000万元，本报告期投入49040.18万元，累计投入57504.24万元，项目进度87.13%[91] - 四川中顺工程计划投资总额34782.4万元，本报告期投入25328.65万元，累计投入27464.86万元，项目进度78.96%[91] 行业市场情况 - 2013年GDP总量达568,845亿元，比上年增长7.7%[94] - 2012年生活用纸消费量同比增长7.1%，市场规模达约689.4亿元，人均消费量从2011年的3.90千克提高到4.2千克[94] - 2009 - 2012年，中国领先的4家生活用纸企业销售市场占有率合计从27.02%上升至32.30%[95] - 目前卷纸占据国内生活用纸70%以上的市场份额[97] 品牌与营销战略 - 公司2013年在品牌战略方面主推洁柔、C&S国际版、太阳三大品牌[99] - 2014年公司营销推行三打两抢管理要求：打造一流品牌、一流体系、一流人才，抢占渠道网络、抢占终端资源[99] 公司股权变动与合并范围调整 - 2013年2月中山洁柔获准注销登记，不再纳入合并范围[105] - 2013年12月公司出资设立澳门中顺，将其纳入合并范围[105] - 2013年公司以自有资金760.986万元受让同福贸易60%股权，507.324万元受让40%股权，2月21日起将中山洁柔纸业纳入合并范围[105][106] 关联交易情况 - 与广州市忠顺贸易有限公司日常经营纸品关联交易金额4488.3万元，占同类交易金额比例1.81%[128] - 与重庆市涪陵区勤悦日用品有限公司日常经营纸品关联交易金额262.77万元，占同类交易金额比例0.11%[128] - 与佛山市顺德区容桂德松印刷厂日常经营其他关联交易金额0.6万元，占同类交易金额比例0.03%[128] - 与佛山市顺德区容桂德松印刷厂日常经营包装物关联交易金额560.71万元，占同类交易金额比例2.6%[128] - 与邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰租赁房租关联交易金额154.39万元，占同类交易金额比例19.26%[129] - 报告期内日常关联交易总额合计5466.77万元[129] - 公司向关联方租赁房产年租金140.74万元，租赁期限2年（2013年1月1日 - 2014年12月31日）[134] - 2013年7月16日至2014年12月31日，公司向实际控制人新增租赁关联交易总金额约为47.83万元[136] - 2014年1月1日至2016年12月31日，江门洁柔出租设备给江门中顺，3年租金共计11,065.68万元[138] 对外担保情况 - 报告期内审批的对外担保额度合计42,678.3万元，实际发生额合计17,817.23万元[139] - 报告期末已审批的对外担保额度合计46,609.3万元，实际对外担保余额合计20,996.5万元[140] - 2013年3月21日，公司为中顺洁柔(香港)担保，实际担保金额3,718.46万元，担保额度6,096.9万元[139] - 2013年2