财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为1,722,500,618.84元，较2012年的1,803,809,201.83元减少4.51%[23] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为23,575,840.31元，较2012年的184,476,191.47元减少87.22%[23] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,628,936.24元，较2012年的183,558,875.41元减少90.40%[23] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为 - 186,133,026.63元，较2012年的 - 145,009,430.67元增加28.36%[23] - 2013年基本每股收益为0.12元/股，较2012年的0.98元/股减少87.76%[23] - 2013年稀释每股收益为0.12元/股，较2012年的0.98元/股减少87.76%[23] - 2013年净资产收益率为1.10%，较2012年的8.91%减少7.81%[23] - 2013年末总资产为3,574,832,405.61元，较2012年末的3,069,556,295.50元增加16.46%[23] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为2,166,607,155.32元，较2012年末的2,135,465,078.41元增加1.46%[23] - 2013年公司实现营业收入17.23亿元，较上年下降4.51%；利润总额0.27亿元，较上年下降87.48%；归属于上市公司股东的净利润0.24亿元，较上年下降87.22%[29] - 财务费用较上年同期增加58.41%，主要系借款增加致利息支出增加所致[38] - 2013年主营业务收入16.75亿元，较2012年减少3.46%；其他业务收入4736.71万元，较2012年减少31.06%；合计收入17.23亿元，较2012年减少4.51%[41] - 2013年前5名客户销售额3.84亿元，较2012年增长2.48%，所占比例为22.28%，较2012年增加1.52个百分点[41] - 2013年销售费用6011.90万元，较2012年增长3.22%；管理费用1.11亿元，较2012年减少1.53%；财务费用823.17万元，较2012年增长58.41%；所得税费用321.35万元，较2012年减少89.09%[48] - 2013年研发投入金额6285.96万元，较2012年增长12.50%，占主营业务收入的比例为3.75%，较2012年增加0.53个百分点[50] - 2013年经营活动现金流入小计12.17亿元，较2012年减少20.23%；经营活动现金流出小计14.03亿元，较2012年减少16.01%[52] - 2013年投资活动现金流量净额为 -4.76亿元，较2012年变动幅度为118.19%，主要系本期支付购建固定资产的款项增加所致[53] - 2013年精细化工行业营业收入16.39亿元，毛利率11.80%，较2012年减少10.69%；其他行业营业收入3567.26万元，毛利率0.93%，较2012年增加9.09%[56] - 2013年国内市场营业收入9.55亿元，毛利率10.08%，较2012年减少10.74%；国外市场营业收入7.20亿元，毛利率13.53%，较2012年减少10.34%[56] - 2013年末货币资金390,562,740.62元，占总资产10.93%，较2012年末比重降15.93%，因投资活动现金流出增加[58] - 2013年末应收账款252,451,383.90元，占总资产7.06%，较2012年末比重升2.89%，系延长客户信用期限[58] - 2013年末存货356,775,662.14元，占总资产9.98%，较2012年末比重降5.13%[58] - 2013年末固定资产1,085,134,588.69元，占总资产30.35%，较2012年末比重升3.20%，因新增在建工程转固定资产[58] - 2013年末在建工程597,365,836.09元，占总资产16.71%，较2012年末比重升3.76%，因氯化法及富钛料工程投入增加[58] - 2013年短期借款555,906,649.62元，占总资产15.55%，较2012年比重升6.27%，因商业承兑汇票贴现及借款增加[60] - 2013年长期借款300,000,000.00元，占总资产8.39%，较2012年比重降1.38%[60] - 2013年对外投资额39,000,000.00元，2012年为0元[65] - 2013年现金分红占净利润比率为40.62%，2012年为20.38%，2011年为18.30%[112] - 2013年现金分红占利润分配总额的比例为100%[113] - 2013年度母公司实现净利润14,622,300.44元，可供股东分配利润为607,452,086.39元[114] - 2013年分配利润占当年可分配利润的65.49%，剩余597,876,336.39元结转下年[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司主导产品钛白粉产量12.70万吨，较上年同期增长9.58%；其中金红石型成品11.44万吨，同比增长8.85%；全年人均劳效94.63万元，同比下降25.3%[29] - 2013年公司完成钛白粉销量13.02万吨，同比增长23.41%；其中金红石型钛白粉成品11.96万吨，同比增长25.89%[31] - 2013年国内销售金红石型成品6.60万吨，同比增长14.38%，初品0.78万吨，同比增长0.89%；出口金红石型成品5.36万吨，同比增长44.47%，初品0.23万吨，同比下降21.48%[31][32] - 2013年共采购钛精矿31.99万吨，其中进口钛铁矿3万吨，进口量同比下降52.90%；采购锆砂3500吨[33] - 2013年精细化工行业（钛白粉）销售量13.02万吨，较2012年增长23.42%；生产量12.70万吨，较2012年增长9.54%；库存量1.82万吨，较2012年减少14.81%[41] - 2013年钛白粉成本13.80亿元，占营业成本比重93.17%，较2012年增长8.94%；锆制品成本6578.11万元，占营业成本比重4.44%，较2012年增长18.48%[45] - 高泰化工硫磺制酸二期设计产能30万吨/年，实际产量27.3万吨/年[78] 股本与利润分配 - 公司2013年总股本为191,515,000股，利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司2011年以94,000,000股为基数，每10股派7元、转增10股[109] - 公司2012年以188,000,000股为基数，每10股派2元[110] - 公司2013年以191,515,000股为基数，每10股派0.5元，现金分红总额9,575,750元[112] - 原则上，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年年均可分配利润的30%[103] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[103] - 公司进行股票股利分配时，每10股股票分配的股票股利不少于1股[104] - 当年每股可供分配利润低于0.1元、未来12个月有重大资金支出、母公司资产负债率超70%时，可少分或不分现金红利[105] - 公司近三年以现金方式累计分配的利润少于年均可分配利润30%，不得公开增发等[105] 项目投资与建设 - 截至2013年底，富钛料项目累计完成投资1.56亿元；钛石膏资源综合利用建设项目，窑炉已完成40%，窑墙已平口，干燥室已砌40%，设备基础完成浇筑[34] - 6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目承诺投资57,223.00万元，累计投入31,446.63万元，投资进度54.95%[77] - 2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）承诺投资7,096.68万元，累计投入5,375.43万元，投资进度75.75%[77] - 承诺投资项目小计承诺投资64,319.68万元，本报告期投入23,544.23万元，累计投入36,822.06万元[77] - 承诺投资项目结余资金投向永久补充流动资金1,567.81万元，投资进度100.00%[77] - 金红石型钛白粉生产线技术改造综合项目计划投资54000万元，本报告期投入14383.79万元，累计投入40585.75万元，进度75.16%[83] - 富钛料项目计划投资51000万元，本报告期投入15077.94万元，累计投入15590.07万元，进度30.57%[83] 行业相关数据 - 2001 - 2013年，我国钛白粉消费量从42.7万吨/年增长至194.57万吨/年，年复合增长率超13%[85] - 2011年7月金红石型钛白粉销售价格约2.3万元，目前降至约1.3万元/吨，跌幅超40%[87] - 2011 - 2013年我国钛白粉产能分别约240、260、280万吨，2012 - 2013年同比分别增长8.3%、7.69%[87] - 2013年我国全行业钛白粉平均开工率77%，比2012年的72.7%有所上升[87][88] - 2013年我国出口钛白粉40.30万吨，同比增长5%；进口19.37万吨，同比增加29.02%[89] - 2013年我国钛白粉消费量超194万吨，同比增加14%[89] - 2013年全国钛白粉总产量215.50万吨，比上年增加14.0%，平均产能利用率为77%，比上年增加4.3个百分点[91] - 2013年钛白粉行业排名前几位的企业产量均超10万吨，行业集中度有所提高[92] 公司战略目标 - 力争到十二五末，金红石型钛白粉达30万吨（氯化法10万吨、硫酸法20万吨），锆制品3万吨（非原料型高科技、高附加值产品1000吨），彩色铁系颜料5万吨，一水亚铁5万吨，高钛渣30万吨[93] 会计政策与合并范围变更 - 2013年1月1日起，公司对构成产品成本的辅助材料由计划成本法核算变更为实际成本法核算[98] - 与上期相比，2013年新增合并单位3家[100] - 2013年4月，公司出资1000万元成立全资子公司焦作市联泰精细化工有限公司[100] - 2013年5月，公司出资480万元成立焦作市佰利源水库管理有限公司，成立时实收资本1000万，公司持股48%；10月，公司以420万元受让42%股权，该公司纳入合并报表范围；11月，公司单独增资1000万，持股比例变为95%[100] - 2013年9月，公司出资1000万元成立全资子公司焦作市兴泰资源综合利用有限公司[100] 股权激励计划 - 2013年公司首期限制性股票激励计划首次授予351.5万股，预留39万股，首次授予对象266名，授予价格11.41元/股，2013年度业绩未达解锁条件将回购第一批股票[128][129] - 本期因以权益结算的股份支付确认第二、第三批股票的费用总额为506.00866万元[130] - 2013年7月公司完成首期限制性股票授予工作，副总经理、董事会秘书申庆飞被授予20万股，副总经理靳三良被授予15万股[181] 重大合同与担保 - 2013年1月25日，公司与焦作市维纳精细陶瓷有限公司签订厂房租赁合同，租赁面积13666平方米，租赁期限为2013年1月1日至12月31日，月租金81996元[137] - 报告期内审批的对外担保额度合计15,600，实际发生额合计8,800；对子公司审批担保额度合计0，实际发生额合计0[138][139] - 报告期末已审批的对外担保额度合计15,600，实际担保余额合计8,800；对子公司已审批担保额度合计0，实际担保余额合计0[138][139] - 实际担保总额占公司净资产的比例为4.06%[139] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额