财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为1,722,500,618.84元，较2012年的1,803,809,201.83元减少4.51%[21] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为23,575,840.31元，较2012年的184,476,191.47元减少87.22%[21] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,628,936.24元，较2012年的183,558,875.41元减少90.40%[21] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为 - 186,133,026.63元，较2012年的 - 145,009,430.67元增加28.36%[21] - 2013年基本每股收益为0.12元/股，较2012年的0.98元/股减少87.76%[21] - 2013年稀释每股收益为0.12元/股，较2012年的0.98元/股减少87.76%[21] - 2013年净资产收益率为1.10%，较2012年的8.91%减少7.81%[21] - 2013年末总资产为3,574,832,405.61元，较2012年末的3,069,556,295.50元增加16.46%[21] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为2,166,607,155.32元，较2012年末的2,135,465,078.41元增加1.46%[21] - 2013年公司实现营业收入17.23亿元，较上年下降4.51%；利润总额0.27亿元，较上年下降87.48%；归属于上市公司股东的净利润0.24亿元，较上年下降87.22%[27] - 2013年公司营业成本15.12亿元，较上年增长7.82%；销售费用6011.9万元，较上年增长3.22%；管理费用1.11亿元，较上年下降1.53%；财务费用823.17万元，较上年增长58.41%[36] - 2013年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.86亿元，较上年增长28.36%[36] - 2013年主营业务收入16.75亿元，较2012年的17.35亿元下降3.46%；其他业务收入4736.71万元，较2012年的6870.48万元下降31.06%；合计收入17.23亿元，较2012年的18.04亿元下降4.51%[39] - 2013年前5名客户销售额3.84亿元，较2012年的3.75亿元增长2.48%，所占比例从20.76%提升至22.28%[39] - 2013年营业成本合计14.81亿元，较2012年的13.54亿元增长9.43%，其中钛白粉成本13.80亿元，占比93.17%；锆制品成本6578.11万元，占比4.44%；其他成本3534.26万元，占比2.39%[42] - 2013年销售费用6011.90万元，较2012年的5824.62万元增长3.22%；管理费用1.11亿元，较2012年的1.13亿元下降1.53%；财务费用823.17万元，较2012年的519.63万元增长58.41%；所得税费用321.35万元，较2012年的2946.29万元下降89.09%[45] - 2013年研发投入金额6285.96万元，较2012年的5587.57万元增长12.50%，占主营业务收入的比例从3.22%提升至3.75%，占净资产的比例从2.62%提升至2.90%[47] - 2013年经营活动现金流入小计12.17亿元，较2012年的15.26亿元下降20.23%；经营活动现金流出小计14.03亿元，较2012年的16.71亿元下降16.01%；经营活动产生的现金流量净额为 -1.86亿元，较2012年的 -1.45亿元下降28.36%[49][50] - 2013年投资活动现金流入小计1285.06万元，较2012年的534.85万元增长140.27%；投资活动现金流出小计4.88亿元，较2012年的2.24亿元增长118.19%；投资活动产生的现金流量净额为 -4.76亿元，较2012年的 -2.19亿元下降117.65%[50] - 2013年筹资活动现金流入小计9.44亿元，较2012年的8.51亿元增长10.86%；筹资活动现金流出小计7.08亿元，较2012年的6.68亿元增长6.01%；筹资活动产生的现金流量净额为2.36亿元，较2012年的1.83亿元增长28.57%[50] - 2013年精细化工行业营业收入16.39亿元，营业成本14.46亿元，毛利率11.80%，较上年同期营业收入下降3.91%，营业成本增长9.34%，毛利率下降10.69%[53] - 2013年末货币资金390,562,740.62元，占总资产10.93%，较2012年末比重降15.93%，因投资活动现金流出增加[55] - 2013年末应收账款252,451,383.90元，占总资产7.06%，较2012年末比重升2.89%，系延长客户信用期限[55] - 2013年末存货356,775,662.14元，占总资产9.98%，较2012年末比重降5.13%[55] - 2013年末固定资产1,085,134,588.69元，占总资产30.35%，较2012年末比重升3.20%，因新增在建工程转固定资产[55] - 2013年末在建工程597,365,836.09元，占总资产16.71%，较2012年末比重升3.76%，因氯化法及富钛料工程投入增加[55] - 2013年短期借款555,906,649.62元，占总资产15.55%，较2012年比重升6.27%，因商业承兑汇票贴现及借款增加[57] - 2013年长期借款300,000,000.00元，占总资产8.39%，较2012年比重降1.38%[57] - 2013年对外投资额39,000,000.00元，2012年为0[62] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司主导产品钛白粉产量12.70万吨，较上年同期增长9.58%；其中金红石型成品11.44万吨，同比增长8.85%；全年人均劳效94.63万元，同比下降25.3%[27] - 2013年公司完成钛白粉销量13.02万吨，同比增长23.41%；其中金红石型钛白粉成品11.96万吨，同比增长25.89%[29] - 2013年公司共采购钛精矿31.99万吨，其中进口钛铁矿3万吨，进口量同比下降52.90%[31] - 2013年精细化工行业（钛白粉）销售量13.02万吨，较2012年的10.55万吨增长23.42%；生产量12.70万吨，较2012年的11.59万吨增长9.54%；库存量1.82万吨，较2012年的2.13万吨下降14.81%[39] 利润分配相关 - 公司2013年总股本为191,515,000股，利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[100] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，占比最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低达20%[100][101] - “重大资金支出安排”指未来十二个月内拟对外投资等累计支出超公司最近一期经审计合并报表净资产的30%且超5000万元[101] - 当不存在特定情况时，公司应每年度进行现金分红一次，董事会可提议中期利润分配，特定情况包括每股可供分配利润低于0.1元、未来12个月内有重大资金支出安排、当年经审计资产负债率（母公司）超过70%[101][102] - 分配股票股利时，每10股股票分配的股票股利不少于1股[101] - 2011年以总股本9400万股为基数，每10股派7元，每10股转增10股[106] - 2012年以总股本18800万股为基数，每10股派发2元现金股利[107] - 2011 - 2013年现金分红金额分别为6580万元、3760万元、957.575万元，占净利润比率分别为18.30%、20.38%、40.62%[109] - 本报告期分配预案为每10股派息0.5元，股本基数19151.5万股，现金分红总额957.575万元，可分配利润60745.208639万元[109] - 公司利润分配政策调整需经董事会拟定方案，独立董事同意，董事会和监事会审议通过后提交股东大会，且经持有出席股东大会表决权三分之二以上的股东通过[104] - 2013年度现金分红占利润分配总额的比例为100%，公司成长期且有重大资金支出安排时，现金分红最低比例为20%[110] - 2013年度佰利联（母公司报表）实现净利润14,622,300.44元，可供股东分配的利润为607,452,086.39元[110] - 以2013年末总股本191,515,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），总计分配利润9,575,750.00元，占当年可分配利润的65.49%[110] 项目投资相关 - 截至2013年底，富钛料项目累计完成投资1.56亿元[32] - 2013年公司6万吨/年氯化法钛白粉清洁生产应用示范项目获资金支持950万元；企业能源管理中心项目获资金扶持270万元；SCR脱硝催化剂粉体项目获焦作市科技计划资金扶持30万元；获100万创新券[33][34] - 6万吨/年氯化法钛白粉生产线项目承诺投资57,223.00万元，本报告期投入23,480.42万元，截至期末累计投入31,446.63万元，投资进度54.95%[74] - 2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）承诺投资7,096.68万元，本报告期投入63.81万元，截至期末累计投入5,375.43万元，投资进度75.75%[74] - 承诺投资项目小计承诺投资64,319.68万元，本报告期投入23,544.23万元，截至期末累计投入36,822.06万元[74] - 承诺投资项目结余资金投向永久补充流动资金金额为1,567.81万元，投资进度100.00%[74] - 非募集资金重大项目中，金红石型钛白粉生产线技术改造综合项目计划投资5.4亿元，进度75.16%；富钛料项目计划投资5.1亿元，进度30.57%[80] 行业情况相关 - 2001 - 2013年我国钛白粉消费量从42.7万吨/年增长至194.57万吨/年，年复合增长率超13%[82] - 2013年仅两成以上钛白粉企业盈利，国内已关闭十几家生产企业，部分小微企基本或半停产[83] - 国内产能5万吨/年以下厂家近30家，占厂商数量一半，合计产能70万吨/年，占行业产能1/4[83] - 2011年金红石型钛白粉价格约2.3万元/吨，2013年降至约1.3万元/吨，跌幅超40%[84] - 2011 - 2013年我国钛白粉产能分别约240、260、280万吨，2012 - 2013年同比分别增长8.3%、7.69%[84][85] - 2012 - 2013年全行业平均开工率分别为72.7%、77%[84][85] - 2013年出口钛白粉40.30万吨，同比增长5%；进口19.37万吨，同比增加29.02%[86] - 2013年国内钛白粉消费量超194万吨，同比增加14%[86] - 2013年全国钛白粉总产量215.50万吨，比上年增加14.0%，平均产能利用率为77%，比上年增加4.3个百分点[88] - 2013年金红石型钛白粉产量142.01万吨，占总产量65.90%，比上年下降4个百分点；锐钛型产量51.40万吨，占23.90%，比上年下降0.9个百分点；非颜料级和特种钛白产量22.09万吨，占10.30%，比上年增加5个百分点[88] 公司战略与风险相关 - 力争到十二五末，金红石型钛白粉规模达30万吨（氯化法10万吨，硫酸法20万吨），锆制品3万吨（非原料型高科技、高附加值产品规模1000吨），彩色铁系颜料5万吨，一水亚铁5万吨，高钛渣30万吨[90] - 2014年公司以氯化法项目试车为重点推动硫酸法综合配套系统运行，确保生产目标实现，提高市场份额等[91] - 公司钛白粉产业未来面临宏观经济、原材料价格、市场