收入和利润（同比环比） - 营业收入为20.72亿元人民币，同比增长15.66%[27][39] - 营业收入207,219.91万元同比增长15.66%[46] - 归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元人民币，同比增长12.35%[27][39] - 归属于上市公司股东的净利润12,550.19万元同比增长12.35%[46] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元人民币，同比增长0.33%[27] - 基本每股收益为0.37元人民币，与上年同期持平[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本160,611.49万元同比增长17.84%[46] - 销售费用3,127.52万元同比下降9.01%[46][45] - 管理费用15,532.22万元同比上升32.94%[46][62] - 研发投入7,925.45万元占营业收入比例3.82%[63] 各业务线表现 - 煤化工行业主营业务成本占比65.4%同比上升131.95%[53] - 煤化工行业营业收入同比增长132.67%至13.63亿元[70] - 公司在清洁能源、核电及总包领域的市场开拓处于起步阶段[17] - 公司2013年新签订单26.58亿元人民币，其中海外业务订单突破3.5亿元人民币[41] - 2013年公司海外业务增长率大幅提升[103] 各地区表现 - 西北地区营业收入同比增长600.28%至10.97亿元[70] 管理层讨论和指引 - 公司2014年销售收入目标增长20%以上（不含总包业务）[102] - 公司计划2014年产能提升20%以上[105] - 公司计划2014年新辟1-2个总包项目[103] - 报告期末在手订单34.3亿元[50] - 前五名客户销售额占比48.07%达9.96亿元[51] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.91亿元人民币，同比下降5.88%[27] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长66.65%[67] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长371.5%至2.65亿元[67] - 现金及现金等价物净增加额同比激增6,764.23%至8,943.72万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.91亿元，与净利润1.25亿元存在重大差异[68] - 非公开发行募集资金5.94亿元[45] - 募集资金总额为19.1亿元，报告期投入1.33亿元，累计投入17.27亿元[85] - 首次公开发行募集资金项目累计投入13.4亿元，报告期投入2569.67万元[85] - 非公开发行募集资金使用3.84亿元，尚未使用1.86亿元[85] - 暂时性补充流动资金2.8亿元[89] - 非公开发行募集资金总额为5.72826亿元，其中已使用1.068647亿元[91] - 暂时闲置募集资金为3.65106亿元，其中2.8亿元用于补充流动资金[91] - 超募资金5.5719009亿元用于6万吨重型非标化工装备制造项目，其中2亿元补充项目资金缺口，2.5亿元归还银行贷款，1.071901亿元永久补充流动资金[91] - IPO募集资金置换预先投入项目：4.3亿元用于6万吨重型装备制造项目，1.5亿元用于苏州港码头工程项目[91] - 非公开发行募集资金置换预先投入：7248.7万元用于伊犁6万吨重型装备制造项目[91] - 技术中心项目产生节余资金2309.86万元[91] 资产和投资变动 - 总资产为59.85亿元人民币，同比增长14.7%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为28.33亿元人民币，同比增长31.72%[27] - 加权平均净资产收益率为5.02%，同比下降0.31个百分点[27] - 应收账款同比增长29.45%至13.98亿元，占总资产比例上升至23.35%[73] - 长期股权投资减少8,000万元，主要因收回对江苏沃王海工装备制造股份有限公司的投资[73] - 在建工程同比下降86.49%至2,534.46万元[73] - 短期借款同比增长9.57%至11.01亿元[75] - 委托理财总额为1.6亿元，实际收益为65.64万元[82] 子公司表现 - 公司下属子公司包括江南锻造、锦隆码头、伊犁重装、重工封头、新疆重装等[10] - 张家港锦隆重件码头有限公司营业收入1119.09万元，净亏损1219.86万元[94] - 张家港临江重工封头制造有限公司营业收入3647.68万元，净利润269.93万元[94] - 张化机伊犁重型装备制造有限公司营业收入0元，净亏损364.11万元[94] - 张化机新疆重型装备制造有限公司营业收入0元，净利润1.16万元[94] - 子公司杭州忠泽机械工程有限公司净利润为-138.29万元，期末净资产为861.71万元[95][96] - 子公司张家港市江南锻造有限公司净利润为401.98万元，期末净资产为1403.44万元[95] - 子公司新煤化工设计院（上海）有限公司净利润为-990.37万元，期末净资产为2639.23万元[95][96] 重大投资和收购 - 公司收购新煤化工设计院95%的股份[80] - 公司2013年以4275万元收购新煤化工设计院（上海）有限公司95%股权[111] - 收购新煤化工设计院95%股权交易价格为4275万元，报告期内产生亏损990.37万元[124] - 收购新煤化工设计院95%股权交易价格为4250万元，标的资产账面价值3804.94万元[133] - 购买飞腾公司土地使用权及附属设施交易价格为2450万元，本期已预付1500万元[135] - 公司成立杭州忠泽机械工程有限公司并纳入合并范围[111] - 张家港化工机械设备研究所（有限公司）于2013年10月注销[111] 关联交易 - 向张家港中港再生资源有限公司出售钢材边角料等废料金额为592.87万元，占同类交易金额的9.19%[129] - 向张家港市五友拆船再生利用有限公司购买工装、道板用钢材金额为89.13万元，占同类交易金额的0.05%[129] - 向张家港市五友拆船再生利用有限公司出租码头年租金为2000万元，报告期内确认收入668万元[129] - 日常关联交易预计总额：出售废料不超过700万元，购买钢材不超过300万元[132] - 关联交易合计金额为1350万元（含出售废料592.87万元、购买钢材89.13万元及码头租金668万元）[129] 担保和合同 - 报告期末公司实际担保余额总计为6,096.6万元，占净资产比例为2.15%[141] - 公司对子公司担保总额度为9,000万元，实际发生额为6,096.6万元[139] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额达6,096.6万元[141] - 公司所有对外担保均为关联方担保（子公司）[139] - 与神华宁夏煤业合同金额为52,561.58万元，正常履行中[144] - 与河北东明中硅科技合同金额40,180万元，已交付完成[144] - 与伊泰伊犁能源合同金额19,377.2万元，正常履行中[144] - 与青海大美煤业合同金额16,431.82万元，正常履行中[144] - 与现代工程建设合同金额2,150万美元，正常履行中[144] - 与东华工程科技合同金额13,150万元，正常履行中[144] 会计政策和估计变更 - 公司调整应收款项坏账准备计提比例，2-3年、3-4年、4-5年及5年以上分别调整为30%、50%、80%及100%，影响应收账款金额2962.3万元，资产减值损失减少3038.15万元，净利润增加2582.43万元[110] - 会计估计变更影响其他应收款增加75.86万元，递延所得税资产减少458.64万元[110] 利润分配和分红 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.40元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[6] - 2013年现金分红方案为每10股派现0.4元（含税），合计1479.42万元，同时每10股转增10股[116] - 2012年现金分红方案为每10股派现0.6元（含税），合计1823.14万元[115] - 2011年现金分红方案为每10股派现0.2元（含税），合计607.71万元[115] - 现金分红政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[113] - 最近三年累计现金分红不得低于年均可分配利润的30%[113] - 2013年度现金分红总额为1479.42万元，占归属于上市公司股东净利润的11.79%[118] - 2012年度现金分红总额为1823.14万元，占归属于上市公司股东净利润的16.32%[118] - 2011年度现金分红总额为607.71万元，占归属于上市公司股东净利润的4.21%[118] - 2013年度利润分配方案为每10股派息0.4元（含税），并以资本公积金每10股转增10股[118] - 分配预案股本基数为3.70亿股，转增后总股本将增至7.40亿股[118] - 公司可分配利润为4.97亿元，现金分红占利润分配总额比例为100%[118] 资产出售和债权转让 - 出售EPC合同应收账款债权交易价格2.45亿元，影响当期利润总额-1195.88万元[125][127] - 债权转让价格为应收账款总额的85%，导致净利润占比-9.58%[125][127] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数15,907户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数22,584户[166] - 控股股东陈玉忠持股159,204,287股，占比43.04%，其中质押103,500,000股[166] - 平安大华基金公司通过信托计划持股13,200,000股，占比3.57%[166] - 南京瑞森投资持股11,000,000股，占比2.97%，全部质押[166] - 张家港市金茂集体资产经营管理中心持股6,600,000股，占比1.78%[166] - 广发证券资产管理计划持股6,600,000股，占比1.78%[166] - 民生加银基金资产管理计划持股6,520,000股，占比1.76%[166] - 深圳市华利鑫业贸易有限公司持股6,500,000股，占比1.76%，全部质押[166] - 上海证大投资管理有限公司持股6,050,000股，占比1.64%，其中质押4,050,000股[166] - 罗少虎持有无限售条件股份6,000,000股，为最大无限售股东[168] - 有限售条件股份增加6588万股，变动后占总股本62.35%[157] - 无限售条件股份增加12万股，变动后占总股本37.65%[157] - 国有法人持股增加303万股，变动后占总股本0.82%[157] - 境内自然人持股增加638万股，变动后占总股本46.26%[157] - 公司2013年非公开发行股票6600万股，发行价格为每股9.00元[157][160][161] - 首次公开发行股票4800万股，发行价格为每股29.50元[160] - 公司债券发行总额为人民币7亿元，其中网上发行0.2亿元，网下发行6.8亿元[153][161] 高管持股和变动 - 董事长兼总经理陈玉忠持股数量为159,204,287股，占期初总持股的99.0%[176] - 副总经理王胜减持49,758股，减持比例达25.0%，期末持股降至149,274股[176] - 财务总监赵梅琴持股数量为244,832股，期内无变动[176] - 副总经理常武明减持107,248股，减持比例为25.0%，期末持股为321,744股[176] - 董事钱润琦及三位独立董事（邵吕威、陈和平、匡建东）持股数量均为0股[176] - 公司董事及高管团队中5人持股数量为零，占比达38.5%[176] - 期初高管总持股数为160,785,767股，期末降至160,628,761股，净减少157,006股[176] - 监事会主席陆建洪持股151,764股且期内无变动[176] - 所有高管中仅两人实施减持操作，减持总量为157,006股[176] - 董事长陈玉忠持股占高管总持股的99.1%，股权高度集中[176] 公司治理结构 - 公司董事会由9名成员组成[199] - 董事会中独立董事为3名占比33.3%[199] - 公司股东大会为最高决策和权力机构[198] - 控股股东未干预公司决策和经营活动[199] - 公司业务人员资产机构财务保持独立[199] - 董事会下设四个专门委员会[199] - 公司制定对外担保管理制度[198] - 公司制定对外投资管理制度[198] - 公司制定关联交易管理制度[198] - 公司制定募集资金管理办法[198] 员工构成 - 公司员工总数1995人[188] - 生产人员占比最高为72.58%共1448人[190] - 30岁及以下员工占比60.65%共1210人[194] - 中专及以下学历员工占比65.12%共1299人[191] - 工程技术人员占比17.09%共341人[188] - 董事、监事及高管年度报酬总额599.36万元[187] - 董事长兼总经理陈玉忠年度报酬107万元[187] - 大专学历员工占比21.10%共421人[191] - 本科学历员工占比12.68%共253人[191] - 41岁以上员工占比17.80%共355人[194] 行业背景和风险 - 公司面临宏观经济波动风险特别是煤化工、冶金、石化行业收缩可能造成重大不利影响[13] - 公司规模扩张导致管理难度增大存在固定资产折旧上升和劳动力成本上升风险[14] - 公司产品生产周期较长采用分期收付款方式且质保期较长导致应收账款回收期限较长[16] - 煤化工装备投资约占煤化工项目总投资的50%[98] - 2015年国产天然气供应目标为1760亿立方米，其中煤制天然气占150-180亿立方米[99] - 2013年获批10个新型煤化工项目总投资额2000-3000亿元[99] 其他重要事项 - 公司支付2012年4月17日至2013年4月16日期间公司债券利息，票面利率为7%[153] - 报告期内接待36家投资机构共计51人进行实地调研[120] - 公司资产总额为598,467.54万元，资产负债率为52.52%[162] - 境内会计师事务所报酬为90万元，已连续聘任两年[149] - 计入当期损益的政府补助为2070.85万元人民币[35] 公司基本信息和披露 - 公司注册地址为江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路邮政编码215631[19] - 公司股票简称张化机代码002564在深圳证券交易所上市[19] - 公司2013年度报告披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[21] - 公司主要原材料包括不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管和锻件等[15]