收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.70亿元，同比下降0.86%[20][25] - 公司2013年营业收入为6.701亿元，同比下降0.86%[32][33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增长0.43%[20][25] - 净利润为1.02亿元，同比增长0.02%[187] - 公司营业总收入为6.7亿元，同比下降0.86%[185] - 归属于母公司所有者净利润为1.02亿元[198] - 基本每股收益为0.57元，同比增长1.79%[187] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.33亿元，同比下降0.54%[185] - 管理费用为1.13亿元，同比下降1.94%[185] - 财务费用同比上升71.13%，主要因汇兑损失增加656.6万元[45] - 所得税费用为1668万元，同比增长3.12%[187] - 资产减值损失同比下降86.79%至114.2万元[45][46] - 国内原料采购成本同比下降3%[29] - 辅酶Q10产品单位成本下降5.80%，DHA产品单位成本下降12.06%[33] - 维生素A系列营业成本为1.519亿元，同比下降5.05%[41] 各条业务线表现 - 辅酶Q10销量同比增长37.08%，成本下降5.8%，平均价格上升4.29%[25] - 辅酶Q10产品毛利率同比上升6.35%，毛利增长69.43%[25] - 辅酶Q10系列产品营业收入为3.667亿元，同比增长42.95%，占营业收入比重54.72%[34] - 辅酶Q10系列产品营业收入同比增长42.95%至3.67亿元[52] - 维生素A销量同比下降5.32%，平均价格下降4.96%[25] - 维生素D3销量同比下降30.33%，平均价格下降43.89%[25] - 维生素D3系列产品营业收入为3526万元，同比下降60.91%[34] - 维生素D3系列产品营业收入同比下降60.91%至3526.4万元[52] - 维生素产品整体毛利同比下降42.65%[26] - 外销收入同比增长17.76%至4.6亿元，毛利率34.12%[52] 各地区表现 - 外销收入同比增长17.76%至4.6亿元，毛利率34.12%[52] - 公司产品出口占比60%以上，汇率波动可能影响业绩[90] 管理层讨论和指引 - 公司存在产品市场开发、汇率波动、环保及诉讼等经营风险[11] - 研发费用投入3,998.25万元，共开展32个研发项目[29] - 研发支出同比增长16.50%至3998.25万元，占营业收入比例5.97%[47] - 公司2014年计划向银行申请综合授信总金额3.7亿元[90] - 公司2014年预计资本性支出包括超募资金1338万元用于保健食品软胶囊生产线[90] - 内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目支出3700万元[96] - 公司可能进行1亿元的新项目投资[96] - 生产设备检修、技术改造及环保投入2000万元[96] - 公司60吨辅酶Q10扩建工程2014年完成投产[89] - 预计2014年畜禽饲料增长6%~8%[86] - 预计2015年保健食品市场规模达1万亿元[89] - 2014年欧盟28国肉类产量预计比2013年增长0.5%[86] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，同比大幅增长66.61%[20] - 经营活动现金净流量为2.02亿元，同比增长66.61%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长66.61%至2.02亿元[48] - 投资活动现金净流出为4.301亿元，同比扩大329.05%[32] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降329.05%至-4.3亿元[48] - 母公司经营活动现金流入小计同比增长7.7%至7.44亿元[196] - 母公司投资活动现金流出同比扩大154%至4.54亿元[197] - 经营活动产生的现金流量净额来自销售商品的现金为7.11亿元[192] - 取得投资收益收到的现金为39.7万元[193] - 汇率变动对现金影响为-753万元[194] - 期末现金及现金等价物余额同比减少45.1%至3.53亿元[194] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-2.76亿元[197] 子公司表现 - 内蒙古金达威药业有限公司2013年净利润为5898.78万元，同比增长93.81%[79] - 内蒙古金达威药业有限公司2013年营业收入为3.28亿元，同比增长37.66%[79] - 内蒙古金达威药业有限公司2013年营业利润为6818.94万元，同比增长89.14%[79] - 内蒙古金达威药业有限公司注册资本增至2.89亿元，同比增长52.11%[79] - 内蒙古金达威药业有限公司总资产达5.38亿元，同比增长28.19%[79] - 内蒙古金达威药业有限公司净资产达4.76亿元，同比增长49.92%[79] - 母公司净利润为4173万元，同比下降41.01%[190] 募集资金使用 - 募集资金总额75,416.10万元，报告期投入27,316.09万元[65] - 累计投入募集资金总额56,768.98万元，占募集总额的75.3%[65] - 募集资金变更用途金额16,000.72万元，占比21.22%[65] - DHA项目报告期投入3,053.35万元，累计投入5,954.45万元[67] - ARA项目报告期投入2,944.87万元，累计投入6,996.66万元[67] - 超募资金累计使用43,712.37万元，包括偿还银行贷款10,700万元[67] - 研发中心项目累计投入105.50万元，全部在报告期内完成[67] - 微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目投资额10,000万元，累计投入6,996.66万元，进度69.97%[71] - 研发中心项目投资额3,000万元，累计投入105.5万元，进度3.52%[71] - 内蒙古60吨/年辅酶Q10扩产项目投资额9,900万元，累计投入5,712.37万元[71] - 公司超募资金总额53,415.1万元，已使用43,712.37万元[71] - 使用超募资金7,500万元永久性补充流动资金[71] - 使用超募资金10,700万元归还银行贷款[71] - 使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金[71] - 使用超募资金1,505万元设立食品安全检测技术公司，已投入500万元[71] - 微生物发酵法年产350吨DHA项目变更后投资额9,001万元，累计投入5,954.44万元，进度66.15%[74] - DHA项目部分资金7,500.5万元变更实施地至内蒙古，1,500.5万元变更至厦门[72] - 微生物发酵法年产250吨花生四烯酸（ARA）项目计划投资总额1亿元，实际投入2944.87万元，进度69.97%[75] - DHA和ARA项目投资总额分别调整为7500.5万元和8500.22万元[75] - 研发中心项目建成期调整至2016年12月31日[75] - 使用超募资金15,000万元投资短期银行保本理财产品[67] 委托理财 - 公司委托理财总金额为34,500万元，其中5,000万元已收回本金[62] - 委托理财预计总收益为715.74万元，报告期实际确认收益39.75万元[62] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为3.53亿元，较期初6.43亿元减少45.1%[178] - 应收账款期末余额为8858.25万元，较期初1.04亿元减少15.1%[178] - 存货期末余额为9808.0万元，较期初1.32亿元减少25.5%[178] - 其他流动资产新增2.95亿元[178] - 在建工程期末余额为1.97亿元，较期初6362.13万元增长209.6%[179] - 资产总计期末余额为14.09亿元，较期初13.50亿元增长4.4%[179] - 应付账款期末余额为6481.88万元，较期初5386.15万元增长20.3%[179] - 未分配利润期末余额为4.20亿元，较期初3.76亿元增长11.7%[180] - 母公司长期股权投资期末余额为2.96亿元，较期初1.92亿元增长54.2%[183] - 母公司货币资金期末余额为2.70亿元，较期初5.46亿元减少50.5%[182] - 流动负债合计为4013万元，同比下降1.12%[184] - 所有者权益合计为11.29亿元，同比下降1.08%[184] - 货币资金占总资产比例下降22.57个百分点至25.04%[55] - 在建工程占总资产比例上升9.27个百分点至13.98%[55] - 期末股本总额为180,000,000.00元[200] - 期末资本公积余额为665,219,411.92元[200] - 期末盈余公积余额为51,901,361.27元[200] - 期末未分配利润为420,159,425.96元[200] - 所有者权益合计为1,317,058,277.37元[200] - 未分配利润中包含累计亏损-221,921.78元[200] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少766,918股至63,787,142股（占比35.43%）[122] - 无限售条件股份增加766,918股至116,212,858股（占比64.56%）[122] - 公司总股本保持1.8亿股不变[122] - 报告期末股东总数为8,653户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为5,669户[126] - 控股股东厦门金达威投资有限公司持股比例为35.00%，持股数量为63,003,304股，其中质押股份数量为43,000,000股[126] - 第二大股东中牧实业股份有限公司持股比例为26.47%，持股数量为47,644,120股，均为无限售条件股份[126] - 第三大股东厦门经济特区工程建设公司持股比例为6.24%，持股数量为11,227,308股，其中质押股份数量为11,220,000股[126] - 股东俞蒙持股比例为3.38%，持股数量为6,081,400股，均为无限售条件股份[126] - 全国社保基金一零八组合持股比例为2.50%，持股数量为4,499,786股，均为无限售条件股份[126] - 股东熊昌友持股比例为0.64%，持股数量为1,155,000股，其中通过信用交易账户持有833,000股[127] - 控股股东厦门金达威投资有限公司注册资本为2,000万元，成立于1997年3月25日[128][129] - 股东中牧实业股份有限公司注册资本为42,980万元，成立于1998年12月25日[131] - 2011年首次公开发行2,300万股普通股，发行价35元/股[124] 高管和董事薪酬 - 董事、监事及高级管理人员期初持股总数1,567,676股[134] - 董事、监事及高级管理人员本期增持股份0股[134] - 董事、监事及高级管理人员本期减持股份0股[134] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数1,567,676股[134] - 离任董事陈瑞琛期末持股1,567,676股[134] - 现任董事长江斌持股0股[134] - 现任财务总监马国清持股0股[134] - 现任常务副总经理陈佳良持股0股[134] - 独立董事陈守德持股0股[137] - 独立董事杨朝勇持股0股[138] - 董事长兼总经理江斌从公司获得报酬总额73.42万元[144] - 董事兼常务副总经理陈佳良从公司获得报酬总额68.22万元[144] - 董事兼财务总监马国清从公司获得报酬总额59.82万元[144] - 独立董事陈旭俊从公司获得报酬总额7.20万元[144] - 独立董事陈守德从公司获得报酬总额7.20万元[144] - 独立董事杨朝勇从公司获得报酬总额3.00万元[144] - 离任董事兼副总经理陈瑞琛从公司获得报酬总额14.27万元[144] - 监事许履中从公司获得报酬总额18.05万元[144] - 监事孟新林从公司获得报酬总额24.39万元[144] - 离任独立董事卢英华从公司获得报酬总额4.34万元[144] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为530.08万元[145] 员工结构 - 公司员工总数1392人，其中生产人员占比72.3%（1006人）[147][148] - 技术人员数量为179人，占员工总数12.9%[147] - 管理人员数量为88人，占员工总数6.3%[147] - 财务人员数量为16人，占员工总数1.1%[147] - 销售人员数量为14人，占员工总数1.0%[147] - 质量人员数量为89人，占员工总数6.4%[147] - 本科以上学历员工194人，占员工总数13.9%[149] - 高中及中专学历员工709人，占员工总数50.9%[149] - 初中以下学历员工246人，占员工总数17.7%[149] 利润分配 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利5.00元（含税）并转增6股[4] - 公司前三年年均现金分红占归属于上市公司股东净利润比率为37.70%[97] - 2013年度现金分红金额9000万元，占归属于上市公司股东净利润比率88.12%[100] - 2012年度现金分红金额5400万元，占归属于上市公司股东净利润比率53.10%[100] - 2011年度现金分红金额5400万元，占归属于上市公司股东净利润比率40.87%[100] - 对所有者分配现金股利5400万元[198] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%（2012-2014年度）[115] 关联交易 - 与中牧股份关联销售维生素类产品金额为1782.47万元人民币，占同类交易比例6.61%[111] - 与牧工商集团关联销售维生素类产品金额为46.14万元人民币，占同类交易比例0.20%[111] - 2013年向关联方中牧股份预计销售金额不超过4500万元人民币[111] - 2013年向关联方牧工商集团预计销售金额不超过1000万元人民币[111] - 报告期内关联销售总额为1828.61万元人民币，未超过预计金额[111] - 公司与厦门大学资产经营有限公司合资设立食品安全检测技术公司构成关联交易[112] - 关联销售业务预计在未来具有持续性[111] - 公司关联交易定价遵循市场化原则，与第三方价格相同[111] 诉讼和风险 - 公司涉及与日本Kaneka的专利诉讼涉案金额未披露但未形成预计负债[109] - 美国ITC终裁裁定公司不侵犯Kaneka 340号专利[109] - 美国地方法院2013年12月6日判决公司未侵犯Kaneka专利[109] - 控股股东承诺承担与Kaneka Corporation诉讼可能产生的三倍赔偿责任[114] 项目投资与进展 - 公司DHA项目设计年产能力为350吨[9] - 公司ARA项目设计年产能力为250吨[9] - 微生物发酵法年产350吨DHA和250吨ARA项目于2013年11月完成设备调试并具备正式投产条件[117] - 辅酶Q10扩产项目建设工程进度达87%，预计2014年完工[117] - 对台湾国鼎生技投资事项尚未完成政府审批程序（截至报告披露日）[118] 行业背景与市场 - 2012年中国营养保健食品行业年产值为2800亿元，2015年发展目标为1万亿元[81] - 高血压、糖尿病和高血脂各占调查人群的20%左右[82] - 2008年中国人均GDP达3260美元 2012年达6100美元[83] - 京沪粤等六省份人均GDP超1万美元[83] - 公司辅酶Q10销量占国内产量50%以上[87] - 辅酶Q10出口量占国内产量九成[87] - 维生素D3价格从2011年3月295元/公斤跌至2013年上半年60元/公斤[88] - 食品行业（营养保健品原料）库存量同比增长548.26%[36] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为2.653亿元，占年度销售总额比例39.59%[38] - 前五名供应商合计采购金额为1.676亿元，占年度采购总额比例46.90%[43] 公司治理与内部控制 - 审计委员会2013年度召开五次会议审议财务报表和募集资金使用情况[157] - 提名委员会召开三次会议审查董事及高管候选人资格[158] - 战略委员会召开一次会议建议超募资金投资辅酶Q10扩产[158]