财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入12.12亿元，同比增长0.15%[23] - 公司营业收入12.12亿元同比增长0.15%[39] - 公司2015年总营业收入为12.12亿元人民币，同比微增0.15%[46] - 归属于上市公司股东的净利润3.72亿元，同比下降17.40%[23] - 公司净利润3.72亿元同比下降17.40%主要因政府补助减少约3700万元及研发投入增加[39] - 扣除非经常性损益的净利润3.00亿元，同比下降14.45%[23] - 经营活动产生的现金流量净额4.43亿元，同比下降11.85%[23] - 经营活动现金流量净额4.43亿元，同比下降11.85%[61] - 总资产32.28亿元，同比增长12.27%[23] - 加权平均净资产收益率17.30%，同比下降5.30个百分点[23] - 营业成本同比增长8.89%至3.99亿元，毛利率下降2.66个百分点至67.07%[48][51] - 其他产品营业成本暴涨102.12%至1186.57万元，毛利率下滑9.04个百分点[48][52] - 销售费用下降17.33%至1.78亿元，管理费用上升24.79%至2.79亿元[57] - 研发投入金额达1.91亿元，同比增长12.89%[59] - 研发投入占营业收入比例升至15.77%，同比增长1.78个百分点[59] - 投资活动现金流量净额-2.09亿元，同比改善23.46%[61] - 筹资活动现金流入6.37亿元，同比大幅增长50.72%[61] - 货币资金增至11.94亿元，占总资产比例提升7.15个百分点至37.00%[63] - 短期借款增至6.00亿元，占总资产比例上升4.68个百分点至18.59%[63] - 资本化研发投入占比降至18.73%，同比下降6.78个百分点[59] - 公司应收账款期末余额为2783.11万元人民币[200] - 公司存货期末余额为7877.59万元人民币[200] - 公司流动资产合计期末余额为13.86亿元人民币[200] - 公司可供出售金融资产期末余额为8311.81万元人民币[200] - 公司长期股权投资期末余额为2136.91万元人民币[200] - 公司投资性房地产期末余额为320.02万元人民币[200] - 公司货币资金期末余额为11.94亿元人民币[200] 各条业务线表现 - 公司主导产品占主营业务收入比重较大，包括多烯磷脂酰胆碱注射液、注射用夫西地酸钠、转化糖注射液系列、注射用脂溶性维生素系列[7] - 医药行业收入占比99.95%，达12.12亿元，同比增长0.10%[46][48] - 大容量注射液收入4.81亿元（+6.22%），毛利率62.98%同比下降3.12个百分点[46][48] - 小容量注射液收入3.84亿元（-7.31%），毛利率71.96%同比下降1.67个百分点[46][48] - 多烯磷脂酰胆碱注射液实现销售额近3亿元[40] - 甲磺酸多拉司琼及注射用复方维生素（3）等新产品销售收入同比增长超过150%[40] - 合作生产占比70%以上自主生产2015年超过20%[34] - 四川海思科制剂生产282.97万盒同比2014年增长257.56万盒产量增长10倍[42] - 辽宁海思科产量完成2400万瓶/支同比增长21%[41] - 四川海思科原料药生产共完成359批次同比大幅增长[42] - 多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目累计投入3490.67万元，投资进度100%，实现效益2796.89万元[73] - 夫西地酸钠原料药扩产项目累计投入2638.83万元，投资进度29%，未达预计效益[73] - 多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目产生约7,300万元募集资金结余[76] - 多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目募集资金结余约7300万元人民币[79] - 部分产品采用与天台山制药和美大康药业业务合作模式[13] - 销售量同比下降7.09%至1.69亿支/盒/瓶/袋，库存量减少11.56%[50] 各地区表现 - 东部地区收入1.49亿元同比大幅增长22.69%，增速领先所有区域[46] - 公司川海地区员工356人辽海地区员工669人[171] 管理层讨论和指引 - 公司存在主导产品被进一步仿制的风险，可能影响市场份额和经营业绩[7] - 药品价格调控政策持续，行业平均利润率可能出现下降[8] - 新产品研发存在周期长、投资大、失败率高的固有风险[10] - 公司资产规模和人员大幅增加，存在高速成长的管理风险[11] - 公司计划通过再融资等方式开展并购推动高速发展[88] - 2016年营销目标为实现销售收入同比增长高于行业平均增速[90] - 研发方面继续保持高投入高产出并向重点领域倾斜资源[90] - 眉山生产基地2016年实现正式投产沈阳生产基地年内完成主体工程[91] - 2016年内完成ERP项目一期上线运行提升信息化水平[92] - 财务方面将加大市场费用和研发费用投入占比[92] - 公司未来计划继续开展委托理财业务[133] 研发与创新 - 研发投入1.9亿元占营业收入15.77%，取得5个批件及15项发明专利[58] - 研发人员数量增至497人，同比增长10.44%[59] - 公司获得5个制剂生产批件包括聚普瑞锌颗粒等独家品种[35][36] - 海外投资并购完成以色列4家公司股权投资获得相关产品15年或20年国内独家代理权[36] - 研发中心建设项目累计投入7819.86万元，投资进度95.32%，按计划于2015年12月31日达到预定状态[73] - 新产品开发项目累计投入3156.81万元，投资进度63.14%，按计划于2015年12月31日达到预定状态[73] - 创新药物开发项目投资进度33.41%，实际投入5,439.3万元[75] - 超募资金总额8,969.27万元全部投入创新药物开发项目[75] - 创新药物开发项目预计2021年12月31日达到预定可使用状态[78] 子公司表现 - 辽宁海思科制药有限公司总资产538,567,059.21元人民币 营业收入318,442,611.33元人民币 净利润768,086.22元人民币[82] - 葫芦岛信天翁医药有限公司净资产-30,577,383.41元人民币 净利润-8,058,429.20元人民币[82] - 四川海思科制药有限公司总资产692,806,323.22元人民币 营业收入96,133,918.62元人民币 净利润-72,997,180.75元人民币[82] - 成都康信医药开发有限公司净资产427,375.49元人民币 净利润-230,127.06元人民币[82] - 香港海思科药业有限公司总资产193,587,857.49元人民币 净资产160,682,321.90元人民币 净利润-1,606,597.89元人民币[83] - 沈阳海思科制药有限公司总资产96,409,276.13元人民币 净资产95,528,930.08元人民币 净利润-4,471,069.92元人民币[83] - 成都海思科置业有限公司总资产123,104,555.45元人民币 净资产90,541,720.53元人民币 净利润-1,458,279.55元人民币[83] - 海思科成都医药科技有限公司净资产-7,848.95元人民币 净利润-7,848.95元人民币[83] - 西藏海思科生物科技有限公司净利润4,751,582.34元人民币[83] 行业环境与政策 - 2015年1-10月中国医药制造业销售收入约20380亿元同比增长约9.2%增速为十几年新低[85] - 药品注册费用由几万元大幅上涨至几十万元[85] - CFDA对约1600个药品注册申请进行临床数据核查至少1000个申请被撤回[85] - 仿制药一致性评价单个成本估计需要300-500万元[86] 利润分配与股东回报 - 公司利润分配预案以1,069,611,620股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）[13] - 2015年度现金分红总额为2.674亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的71.85%[102] - 2014年度现金分红总额为2.161亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的47.95%[102] - 2013年度现金分红总额为2.701亿元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的52.01%[102] - 2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税），以扣除回购股份后的基数1,069,611,620股计算[102] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税），以总股本108,027万股为基数[99] - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税），以总股本108,027万股为基数[98] - 2013半年度资本公积金转增股本方案为每10股转增3.5股，转增后总股本由80,020万股增至108,027万股[98] - 公司2012-2014年现金分红承诺履行完毕，三年现金分红比例平均不低于可分配利润的40%[103] - 2015年度可分配利润为9.138亿元人民币[102] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性损益989万元，同比大幅减少[28] - 委托他人投资或管理资产收益6986万元，同比增长20.36%[28] 募集资金使用 - 四川海思科眉山分公司制药项目本报告期投入8440.97万元，累计实际投入1.88亿元，项目进度达95%[70] - 公司2012年公开发行股票募集资金总额7.37亿元，本期使用5381.01万元，累计使用4.55亿元[72] - 募集资金变更用途金额7608.97万元，占募集资金总额比例10.32%[72] - 截至报告期末尚未使用募集资金2.82亿元，以定期存款及活期方式管理[72] - 新产品生产基地建设项目累计投入1.71亿元，投资进度67.25%，实现效益2546.47万元[73] - 研发中心建设项目累计投入7819.86万元，投资进度95.32%，按计划于2015年12月31日达到预定状态[73] - 新产品开发项目累计投入3156.81万元，投资进度63.14%，按计划于2015年12月31日达到预定状态[73] - 报告期内募集资金期末余额3.46亿元（含收益）[72] - 营销网络拓展项目实际投资金额为5,878.93万元，完成进度100%[75] - 承诺投资项目总投资额64,735.13万元，实际投资54,527.56万元[75] - 新产品生产基地建设项目产生约8,300万元募集资金结余[76] - 新产品生产基地建设项目变更后投资进度67.25%，实际投入17,116.9万元[78] - 公司以自筹资金预先投入募集项目1.8亿元（180,492,188.26元）[75] - 尚未使用的募集资金中2.89亿元以定期存款方式管理[76] 委托理财 - 委托他人投资或管理资产收益6986万元，同比增长20.36%[28] - 公司委托理财总金额达122,500万元，涉及多家信托及银行机构[129][130][131] - 华澳国际信托单一资金信托计划委托金额30,000万元，期限2015年5月12日至2017年2月17日[130] - 渤海国际信托单一资金信托计划委托金额10,000万元，实际收益804.86万元[131] - 新华信托资金信托计划委托金额5,000万元，实际收益434.3万元[131] - 中信信托单一资金信托计划委托金额10,000万元，实际收益675万元[131] - 万家共赢资管专项资产管理委托金额11,500万元，实际收益1,219万元[131] - 杭州工商信托房地产投资集合资金信托委托金额7,000万元，实际收益770.01万元[131] - 华夏银行保本浮动收益型理财委托金额11,000万元，实际收益517万元[131] - 贵阳银行保证收益型理财委托金额6,000万元，实际收益163.05万元[131] - 公司委托理财总金额为229.4百万元人民币[133] - 委托理财已收回本金144.4百万元人民币[133] - 委托理财已收回收益总额为811.48万元人民币[133] - 单笔最大委托理财金额为20百万元人民币（成都农商银行）[132] - 公司不存在逾期未收回的委托理财本金和收益[133] 股东与股权结构 - 公司股票代码002653，在深圳证券交易所上市[19] - 公司股份总数在报告期内未发生变化[143] - 有限售条件股份减少196,483,998股（占比-21.8%），从901,627,470股降至705,143,472股[144] - 无限售条件股份增加196,483,998股（占比+110.0%），从178,642,530股增至375,126,528股[144] - 境内法人持股减少47,433,600股（占比-100.0%），从47,433,600股降至0股[144] - 境内自然人持股增加149,050,398股（占比+17.4%），从854,193,870股增至705,143,472股[144] - 股东王俊民解除限售108,912,600股，期末仍持有限售股326,737,800股（占其总持股81.8%）[146] - 股东范秀莲解除限售61,916,400股，期末仍持有限售股185,749,200股（占其总持股83.1%）[146] - 股东郑伟解除限售42,719,400股，期末仍持有限售股128,158,200股（占其总持股75.0%）[146] - 新余天禾广诚投资有限公司解除全部限售47,433,600股，期末持股降至0股[146] - 报告期末普通股股东总数15,107户，较上月减少749户（-4.7%）[150] - 股东王俊民质押193,030,000股，占其总持股48.3%[150] - 董事长兼总经理王俊民期末持股数量为399,550,400股，报告期内减持36,100,000股[159] - 董事兼副总经理范秀莲期末持股数量为223,465,600股，报告期内减持24,200,000股[159] - 董事兼副总经理郑伟期末持股数量为170,877,600股，报告期内无增减持变动[159] - 离任董事申萍期末持股数量为62,363,847股[159] - 王俊民通过嘉实资本嘉睿一号资产管理计划增持公司股份7,194,476股[151] - 前10名无限售股东中王俊民持股72,812,600股，占比最高[151] - 前10名无限售股东中郑伟持股42,719,400股，位列第二[151] - 前10名无限售股东中范秀莲持股37,716,400股，位列第三[151] - 公司控股股东及实际控制人为王俊民、范秀莲、郑伟三位自然人[152][154] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计减持60,300,000股[159] 公司治理与人员 - 公司注册地址为西藏山南地区泽当镇三湘大道17号，邮编856000[19] - 公司电子信箱为haisco@haisco.com，网址为www.haisco.com[19] - 公司董事、监事、高级管理人员变动4人次，包括董秘邓翔离任[161]、副总经理王萌接任董秘[161]、董事申萍离任[161]及王学民接任董事[161] - 公司董事王俊民自2007年起担任董事长兼总经理[162] - 公司董事范秀莲自2007年11月起任董事兼副总经理[162] - 公司董事郑伟自2007年11月起任董事兼副总经理[162] - 董事申萍于2015年7月离任[163] - 独立董事张鸣在上海财经大学及其他上市公司担任职务并领取报酬[167] - 独立董事陈龙在长江商学院担任副院长兼教授并领取报酬[168] - 独立董事余红兵在四川中砝建设咨询有限公司担任总经理并领取报酬[168] - 高级管理人员薪酬采用基本年薪与绩效年薪相结合结构[168] - 报告期内公司未实施股权激励计划[168] - 公司董事、监事及高管报告期内从公司获得税前报酬总额合计350.02万元[170] - 公司当期领取薪酬员工总人数为1,857人[172] - 公司当期总体薪酬发生额为16,443.39万元[172] - 总体薪酬占当期营业收入比例为13.56%[172] - 高管人均薪酬金额为37.1万元/人[172] - 所有员工人均薪酬金额为8.85万元/人[172] - 截至报告期末公司在职员工总数为1,894人[171] - 外包保洁人员累计工作28,826小时支付报酬总额237,976.02元[172] - 独立董事张鸣、陈龙、余红兵各出席董事会18次且无