财务业绩：收入和利润 - 营业收入为14.38亿元人民币，同比增长20.13%[22][27] - 归属于上市公司股东的净利润为3.73亿元人民币，同比增长23.87%[22][27] - 加权平均净资产收益率为19.54%，同比增长1.55个百分点[22] - 酿酒业务营业收入同比增长20.08%至1,434,690,383.81元，毛利率66.84%[49] - 中高档青稞酒收入同比增长28.22%至988,739,959.68元，毛利率73.31%[49] - 青海省外市场收入同比增长24.41%至358,063,442.17元，毛利率70.79%[49] - 2013年度归属于母公司所有者的净利润为3.73亿元，母公司净利润为2.11亿元[97] 财务业绩：成本和费用 - 营业成本为4.76亿元人民币，同比增长25.54%[29] - 销售费用为2.29亿元人民币，同比增长62.51%，主要因市场宣传和促销力度加大及销售人员增加[29] - 营业成本同比增长25.53%至4.76亿元[39] - 中高档青稞酒成本同比增长33.31%至2.64亿元[40] - 直接材料成本占比同比下降4.97个百分点至74.26%[42] - 研发费用同比增长23.56%至1,035万元[45] - 研发费用占营业收入比例0.72%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.00亿元人民币，同比下降3.83%[22][29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.83%至300,174,876.08元[47] - 投资活动现金流入同比激增12,699.84%至13,880,000元，主因新厂区工程保证金增加[47] - 投资活动现金流出同比增长69.73%至331,152,855.27元，主因新厂区基建及设备预付款增加[47] - 现金及现金等价物净增加额为-1.29亿元人民币，同比下降259.78%，主要因固定资产投资增加[29] - 现金及现金等价物净增加额同比上升259.78%至-128,785,370.80元[47] 资产和负债状况 - 总资产为23.84亿元人民币，同比增长10.77%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为20.42亿元人民币，同比增长14.65%[22] - 货币资金占总资产比例下降10.78个百分点至44.46%[51] - 固定资产占比上升6.25个百分点至18.66%，金额达444,768,218.10元[51] - 对外股权投资额同比下降18.83%至48,704,675元[57] 生产和销售数据 - 销售量同比增长24.73%至22,435吨[38] - 生产量同比增长15.01%至21,798吨[38] - 库存量同比下降11.13%至5,987吨[38] - 前五名客户销售金额占年度销售总额32.87%达4.73亿元[38] - 前五名供应商采购金额占年度采购总额37.08%达1.62亿元[42] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币96,000万元[59] - 报告期内投入募集资金总额为16,449.39万元[59] - 累计投入募集资金总额为56,127.04万元[59] - 截至2013年底尚未使用募集资金金额为34,267.75万元[60] - 优质青稞原酒酿造技改项目累计投入12,802.64万元，投资进度达88.38%[62] - 优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目累计投入20,719.43万元，投资进度达88.72%[62] - 青稞酒研发及检测中心技改项目累计投入2,348.34万元，投资进度为53.33%[62] - 青稞酒营销网络与物流配送建设项目累计投入6,973.97万元，投资进度达99.82%[62] - 年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目累计投入1,582.66万元，投资进度仅5.37%[62] - 超募资金中5,700万元用于归还银行贷款，执行进度100%[62] - 公司首次公开发行取得超募资金41,165.18万元[63] - 使用超募资金归还银行贷款：建设银行3,000万元[63]和国家开发银行2,700万元[63] - 使用超募资金6,000万元在西藏设立全资子公司[63] - 将剩余全部超募资金及利息投入年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目[63] - 以自筹资金预先投入募投项目9,764.63万元，其中优质青稞原酒酿造技改项目2,515.95万元，优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目5,565.69万元，青稞酒研发及检测中心技改项目769.56万元，青稞酒营销网络与物流配送建设项目913.44万元[64] - 截至2014年3月31日，三个募投项目节余募集资金专户余额共计51,399,097.65元[64] 子公司表现 - 青海互助青稞酒销售有限公司2013年净利润104,508,856.46元，较上年同期下降44.20%[67] - 西藏天佑德青稞酒业有限责任公司2013年净利润120,646,322.85元，较上年同期上升302.50%[67] - 青海互助青稞酒销售有限公司2013年营业收入1,151,524,840.61元[67] - 西藏天佑德青稞酒业有限责任公司2013年营业收入274,414,235.05元[67] 重大项目和投资 - 年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目计划投资总额为72,483万元[70][71] - 该项目本报告期投入金额为14,481.23万元[70] - 截至报告期末该项目累计实际投入金额为14,481.23万元[70] - 该项目当前进度为19.98%[70] - 公司投资年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目使用部分超募资金及自有资金[164] - 公司使用超募资金及自有资金投入技改项目72,483万元[77] - 年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目预计2014年11月30日达到预定可使用状态[78] - 公司全资子公司在美国设立Koko Nor Corporation注册资本800万美元[79] - 公司全资控股孙公司以9150.27万元收购美国加州纳帕谷葡萄酒酒庄资产[106] - 公司董事会战略与决策委员会审议通过全资控股孙公司收购美国Sundown Ranch LLC公司资产[169] - 收购资产包括土地房屋建筑物葡萄树及酒庄设备等[106] 行业环境和公司战略 - 公司2013年白酒行业整体利润和收入增长出现明显下滑[71] - 行业增速下滑导致市场需求明显下降及价格下跌[78] - 公司通过厂商一体化策略协助终端和经销商应对竞争压力[78] - 公司通过有机产品认证于2013年2月获得有机产品认定证书[73] - 公司收购美国酒庄进入进口葡萄酒行业市场[73] - 公司通过境外收购拓宽产品线并开展葡萄酒国际市场运营[106] - 公司2014年战略重点为平台化、全国化、信息化[76] - 公司计划在年内实现1.5万吨酿造车间投产[77] 利润分配和分红政策 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税）[4] - 2013年度现金分红总额为1.35亿元，占归属于上市公司股东净利润的36.16%[95] - 2012年度现金分红总额为1.125亿元，占归属于上市公司股东净利润的37.32%[95] - 2011年度现金分红总额为9000万元，占归属于上市公司股东净利润的42.53%[95] - 公司以总股本4.5亿股为基数，每10股派发现金股利3元（含税）[95][97] - 近三年现金分红金额持续增长，从9000万元增至1.35亿元[95] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[97] - 2013年末可供股东分配的利润为3.01亿元[97] - 2013年度提取法定盈余公积后剩余利润为3.01亿元[97] - 公司现金分红比例要求不低于当年可供分配利润的35%[83][87] - 利润分配政策调整需经股东大会特别决议通过，并提供网络投票方式[89] - 公司现金分红政策区分发展阶段：成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%[87] - 成熟期有重大支出时现金分红比例最低40%[87] - 成长期有重大支出时现金分红比例最低20%[87] - 重大投资计划定义涉及资产总额占公司总资产50%以上或营收占比50%且金额超5000万元[83] - 重大现金支出指单笔或累计十二个月占净资产30%以上的资金支出[83] 关联交易和承诺 - 报告期内无高于3000万元或净资产5%以上的重大关联交易[108] - 公司与青海省贵南草业签订青稞收购协议涉及金额2761.19万元[109] - 公司子公司与青海省体育局签订十年冠名协议总金额1亿元年费用1000万元[109] - 青稞收购协议约定保护价机制当市场价低于保护价时按保护价收购[109] - 环湖赛冠名宣传费按年支付每年1000万元[109] - 控股股东华实投资及实际控制人李银会承诺避免同业竞争 承诺期限至2014年3月30日[111] - 控股股东及实际控制人承诺若发生同业竞争 公司可优先收购或受托经营相关竞争业务[111] - 控股股东及实际控制人承诺若出售与公司主营业务相关资产 需给予公司优先购买权[111] - 控股股东及实际控制人承诺承担因税收优惠违规导致的补缴税款及罚款责任[112] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司因社保公积金未足额缴纳产生的补缴及处罚费用[112] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司因抵押资产出资被追究责任造成的全部损失[112] - 控股股东及实际控制人承诺全额补偿公司因承接青稞酒集团未清偿债务导致的损失[112] - 2011年3月25日出具避免同业竞争承诺 报告期内严格履行完毕[111] - 2014年3月31日更新长期避免同业竞争承诺 报告期内严格履行[112] - 控股股东及实际控制人承诺若违反上述承诺 将赔偿公司一切直接和间接损失[111][112] - 公司控股股东华实投资承诺承担青稞酒集团破产连带责任超过3390万元部分[113] - 公司控股股东及实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金用于房地产开发[113] - 公司及所控制企业承诺不参与任何房地产开发项目[113] - 公司实际控制人及关联方报告期内无超期未履行承诺情形[161] 股东和股权结构 - 公司股票代码为002646，在深圳证券交易所上市[14] - 公司总股本为450,000,000股，其中有限售条件股份292,500,000股（占比65%）[125] - 无限售条件股份为157,500,000股（占比35%）[125] - 报告期末股东总数29,709户，年度报告披露前第五交易日末股东总数30,465户[131] - 控股股东青海华实科技投资管理有限公司持股292,500,000股，占比65%[131] - 股东胡坚持股16,830,000股，占比3.74%[131] - 股东黄新瑶持股8,600,000股，占比1.91%[131] - 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金持股6,564,991股，占比1.46%[131] - 公司首次公开发行60,000,000股，发行价格16元/股[127] - 前10名无限售条件股东中胡坚持股数量最高为16,830,000股人民币普通股[132] - 第二大无限售条件股东黄新瑶持股8,600,000股人民币普通股[132] - 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型基金持股6,564,991股位列第三大股东[132] - 交通银行－光大保德信中小盘股票型基金持股2,860,000股[132] - 股东浙江联泰于2012年12月27日至2013年3月11日减持公司股份22,500,000股，占公司总股本5%[118] - 股东浙江联泰于2013年4月1日减持公司股份510,000股，占公司总股本0.113%[118] - 浙江联泰投资有限公司在报告期内减持22,500,000股占总股本5%[135] - 公司所有董事、监事及高级管理人员期末持股数均为0股[137] - 实际控制人李银会通过华实投资等多家关联企业实施控制[133][135] - 控股股东华实投资经营状况正常且现金流良好[133] - 控股股东青海华实科技投资管理有限公司注册资本为6,400万元人民币[133] - 浙江联泰投资有限公司注册资本为6,000万元人民币[135] - 公司控股股东华实投资自愿锁定所持股份自上市日起36个月内不转让[113] - 公司实际控制人李银会承诺任董事长期间每年转让股份不超过持有总额25%[114] - 公司董事黄巍承诺任董事期间每年转让股份不超过持有总额25%[114] 公司治理和人员 - 公司法定代表人为李银会[14] - 公司董事会秘书为王兆三，证券事务代表为赵洁[15] - 公司董事兼副总经理王君兼任青稞酒销售董事长及总经理并在股东单位华实投资担任董事[140][145] - 财务总监王兆三兼任西藏天佑德执行董事及青稞酒销售董事[140][145] - 董事许尚银在股东单位浙江联泰担任副总经理并领取报酬[140][145] - 监事会主席卢艳在股东单位华实投资担任董事及副总经理并领取报酬[142][145] - 董事长李银会在华实投资等8家关联企业担任董事或董事长职务[145] - 总经理郭守明兼任青稞酒销售董事及北京天佑德执行董事[145] - 独立董事贾登勋在兰州大学担任教授及博士生导师并领取报酬[141][145] - 职工监事王鸿曾任青稞酒销售财务总监及副总经理[143] - 公司高级管理人员均未在关联企业领取额外报酬[145] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际支付报酬总额为363.71万元[151] - 董事长李银会从公司获得报酬33.6万元，从股东单位获得28.38万元，合计61.98万元[151] - 公司员工总数1736人，其中生产人员983人占比56.62%[153] - 营销人员382人占比22.01%[153] - 行政人员205人占比11.81%[153] - 技术人员98人占比5.64%[153] - 员工学历构成中高中及以下1081人占比62.27%[154] - 大专学历529人占比30.47%[154] - 本科学历117人占比6.74%[154] - 硕士及以上学历9人占比0.52%[154] - 2014年1月6日职工代表大会选举产生新一届职工监事任期三年[143] 审计和内部控制 - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[19] - 公司改聘大信会计师事务所为2013年度审计机构报酬55万元[115] - 公司2013年度财务报告审计工作由董事会审计委员会与年审会计师协商时间安排并审阅审计计划及未审计财务报表[173] - 公司尚未设立专门的风险管理机构，全面风险管理体系尚需提高[186] - 公司实施全面预算管理制度，包括年度预算编制与审批、预算执行情况定期报告、预算外例外事项审批、差异分析及考核等控制程序[188] - 公司建立了重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准和应急预案[188] - 公司建立了货币资金内部控制体系，实行收支两条线管理，严禁未经授权人员办理货币资金业务[190] - 采购与付款业务实行不相容岗位分离，重要采购需集体决策审批，并建立完整采购登记制度[191] - 存货管理实行集中控制分级管理，采取定期盘点、财产记录、账实核对及财产保险等措施[191] - 销售与收款业务建立岗位责任制，明确销售政策和信用政策，特殊销售业务需集体决定[192] - 公司制定《投资决策管理制度》，规范投资权限、额度、项目评审及监督程序，降低投资风险[194] - 公司通过修订《融资与对外担保制度》明确对外担保决策程序和权限，强化事前评估和事中监控机制[195] - 本年度不存在对外担保事项[195] - 公司内审部每季度对募集资金使用和项目进度情况进行审计[197] - 公司建立反舞弊机制明确重点领域和关键环节[199] - 公司设立内部审计机构并制定《内部审计管理制度》[200] - 公司管理层定期对各项内部控制进行评价[200] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[174] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为互助县威远镇西大街6号[14] - 公司保荐机构为民生证券股份有限公司，持续督导期间至2013年12月31日[19] - 公司选定《证券时报》等四家报纸为信息披露媒体[16]