公司基本信息 - 公司股票代码为002709，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司自2008年起连续6年被认定为国家级高新技术企业[73] - 公司为广州市优秀清洁生产企业、广东省清洁生产企业，部分子公司通过清洁生产验收，九江天赐公司清洁生产工作正进行中[130] - 公司环保管理水平、污染物排放水平处于行业先进水平[131] - 境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元，审计服务连续年限4年[160] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为596,059,183.96元，较2012年增长7.57%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为81,325,752.81元，较2012年增长28.96%[25] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,550,451.57元，较2012年增长3.38%[25] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为82,446,345.35元，较2012年减少34.59%[25] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.82元/股，较2012年增长28.13%[25] - 2013年加权平均净资产收益率为15.87%，较2012年增加1.86%[25] - 2013年末总资产为795,685,851.49元，较2012年末增长16.18%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为548,329,093.22元，较2012年末增长13.8%[25] - 2013年非经常性损益合计2077.53万元，2012年为449.45万元，2011年为764.47万元[32] - 2013年公司实现营业收入59605.92万元，同比增长7.57%；营业利润7438.76万元，同比增长2.02%；归属上市公司所有者净利润8132.58万元，同比增长28.96%；归属于上市公司剔除非经常性损益净利润为6055.05万元，同比增长3.38%[36] - 2013年营业收入59605.92万元，2012年为55412.46万元，同比增长7.57%，原因是个人护理品材料销售同比增长[44] - 2013年营业成本39956.28万元，2012年为36218.48万元，同比增长10.32%，原因是产品销量同比增长[44] - 2013年费用11504.43万元，2012年为11299.71万元，同比增长1.81%，原因是财务费用同比增加[44] - 2013年研发费用3224.01万元，2012年为3090.97万元，同比增长4.30%，原因是新增研发项目，加大研发投入[44] - 公司主营业务收入为59370.09万元，同比增长7.66%[45] - 精细化工行业营业成本为399562834.21元，同比增长10.32%[51][52][53] - 销售费用为3446.91万元，同比增长3.79%；管理费用为7571.21万元，同比下降0.48%；财务费用为486.31万元，同比增长31.04%[56] - 研发费用金额为32240145.58元，同比增长4.30%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为82446345.35元，同比减少34.59%[59][61] - 投资活动产生的现金流量净额为 -91584632.91元，同比增加43.09%[59][61] - 筹资活动产生的现金流量净额为26210539.32元，同比增加159.50%[61][62] - 2013年末货币资金76,954,058.76元，占总资产比9.67%，较2012年末比重减少2.57个百分点[65] - 2013年末应收账款138,709,304.72元，占总资产比17.43%，较2012年末比重减少2.96个百分点[65] - 2013年末存货85,086,706.22元，占总资产比10.69%，较2012年末比重减少1.52个百分点[65] - 2013年末固定资产323,777,784.60元，占总资产比40.69%，较2012年末比重增加7.85个百分点[65] - 2013年短期借款75,149,614.46元，占总资产比9.44%，较2012年比重增加7.98个百分点[68] - 报告期对外投资额为1200万元，上年同期为0元[79] - 2013年公司归属上市公司股东净利润为81325752.81元[123] - 2012年公司归属上市公司股东净利润为63064375.54元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年个人护理品材料国内销售逆市增长，海外业务同比大幅增长；锂离子电池电解液业务销量同比增长，但销售收入因价格下降略有下降；有机硅橡胶材料业务同比微增[37] - 个人护理品材料销售量30276吨，同比增长32.4%；生产量30744吨，同比增长31.91%；库存量2406吨，同比增长22.4%[47] 公司业务发展与规划 - 截至2013年12月31日，公司共申请专利45件，获授权专利22件，其中发明专利18件，实用新型专利1件，外观专利3件[38] - 2013年公司子公司九江天赐6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）投产，3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目进展顺利[41] - 公司中长期聚焦个人护理品功能性材料、锂离子电池材料领域，推进有机硅材料稳定发展[92] - 公司力争下年度实现新的个人护理品材料业务增长[95] - 公司将利用电解液和电解质一体化成本优势扩大锂离子电池材料销售规模[96] - 有机硅橡胶材料将以珠三角为基点拓展华南市场并开拓海外市场[96] - 公司将建设具有国际先进水平的研发创新和技术工程转化系统[97] - 公司将实现募投项目1000t/a锂离子电池电解质材料项目和3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目投产[99] - 公司将新建华北生产基地形成华北、华东和华南供应系统布局[99] 公司人员培训与团队建设 - 截至报告期末，31名员工参加华南理工大学管理学院MBA培训，101人次经过公司技术培训生和管理培训生培训班结业[42] - 截至报告期末，公司直接从事新产品开发的研究和技术人员中，硕士级以上学历员工达46人，其中高级职称人员和博士、博士后共10人[73] - 公司形成了一支超20人的专门技术服务团队[74] - 报告期末，公司培养了101名技术和管理培训生[78] - 截止报告期末，31名员工经过华南理工大学管理学院MBA课程培训[78] 公司利润分配政策 - 公司2014年利润分配预案为以2014年1月23日总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[6] - 公司规定成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[112] - 公司规定成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[112] - 公司规定成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[112] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[113] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[117] - 公司目前处于成长阶段，采用股票股利分红时现金分红在当次利润分配中最低比例为20%[118] - 2012年以9880万股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共派发现金股利1482万元，占2012年净利润比例为23.50%[119] - 2013年拟以120413200股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共派发现金股利18061980元，占2013年净利润比例为22.21%，预案待股东大会批准[119][121][123][124] - 2011年公司不进行利润分配，净利润为46090573.46元，现金分红占比为0%[119][123] - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，制定上市后三年股东分红回报计划[124] 公司风险因素 - 锂离子电池材料下游行业发展不及预期会对公司业绩造成负面影响[104] - 原材料成本占公司生产成本比重约80%，价格波动会影响公司盈利水平[105] - 2013年11月6日九江天赐厂区内发生安全事故致3人死亡，责任主体为施工方，但不能排除九江天赐担责风险[106] 公司子公司情况 - 公司持有天津天赐高新材料有限公司100%权益[79] - 九江天赐注册资本1亿元，总资产3.91亿元，净资产1.25亿元，营业收入1.62亿元，营业利润748.04万元，净利润2277.37万元[83] - 遂昌天赐注册资本200万元，总资产1073.09万元，净资产952.43万元，营业收入1844.52万元，营业利润183.69万元，净利润157.31万元[83] - 天赐有机硅注册资本1100万元，总资产7590.89万元，净资产4568.39万元，营业收入9756.73万元，营业利润938.57万元，净利润899.22万元[83] - 天津天赐注册资本6000万元，总资产1200.69万元，净资产1200.29万元，营业收入0元，营业利润2943.66元，净利润2943.66元[83] - 九江天赐报告期净利润增加超30%，资产总额增加超30%，固定资产增加30%以上[83] - 2013年公司设立子公司天津天赐，注册资本6000万元，公司持股90%，九江天赐持股10%，并纳入2013年度合并报表范围[111] 公司社会责任 - 公司报告期内向广东扶贫济困日暨广州慈善日活动捐款25万元[130] - 公司与多所高校合作成立教学实习基地[130] 公司关联交易 - 公司与汉普医药的租赁关联交易金额为20.52万元，占同类交易金额的21.44%[141] - 公司与汉普医药就空地租赁的关联交易金额为24.79万元，占同类交易金额的25.91%[141] - 公司与汉普医药就办公楼租赁的关联交易金额为2.4万元，占同类交易金额的2.51%[141] - 公司与控股股东康乔汉普就办公楼租赁的关联交易金额为6万元，占同类交易金额的6.27%[143] - 公司与控股股东正青汉普联营公司就办公楼租赁的关联交易金额为2.4万元，占同类交易金额的2.51%[143] - 公司与万向亿能销售商品的关联交易金额为583.09万元，占同类交易金额的3.78%[143] - 公司2013年日常经营关联交易合计金额为639.2万元[143] - 2013年初公司预计向万向亿能销售锂离子电池电解液产品金额为840万元左右，交易在预计范围内履行[143] 公司担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计8000万，实际发生额合计4514.96万[150] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计8000万，实际担保余额合计4514.96万[150] - 报告期内审批担保额度合计8000万，担保实际发生额合计4514.96万[150] - 报告期末已审批的担保额度合计8000万，实际担保余额合计4514.96万[150] - 实际担保总额占公司净资产的比例为9.12%[150] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[150] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[150] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[150] - 上述三项担保金额合计为0[151] 公司股价稳定承诺 - 公司承诺上市后三年内稳定股价，每十二个月内使用不少于4000万元回购股份[153] - 公司承诺三年内稳定股价，触发条件为连续二十个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，增持资金每十二个月不少于2000万元[154] - 若实施股份回购致股权分布不符上市条件，公司将采取资本公积转增股本使股本总额达4亿股以上[154] 股东股份锁定承诺 - 徐金富自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的公司股份[155] - 徐金富所持公司股份锁定期满后两年内无减持意向[155] - 徐金富在担任公司董监高期间每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份总数的25%[155] - 徐金富不再担任董监高职务后半年内，不转让持有的公司股份[155] - 徐金富申报离任六个月后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售公司股份数量占持有公司股份总数比例不超过50%[155] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，徐金富所持股票锁定期自动延长6个月[155] - 若徐金富未履行股份锁定承诺，10个交易日内回购违规卖出股票，且自回购完成之日起延长锁定期3个月[155] - 若公司招股书有虚假记载等重大问题，徐金富督促公司回购全部新股，且购回公开发售股份，3个交易日内启动购回事项[155] - 通联创业投资股份有限公司自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理发行前持股，违反则10个交易日内回购违规卖出股票并延长锁定期3个月[156] - 通联创业投资股份有限公司锁定期满后12个月内减持股份数量不超过持有公司股份总数的50%，24个月内累计不超过80%[156] - 国信弘盛创业投资有限公司自公司股票上市之日起十二个月内以及自对公司增资工商变更登记之日起