公司基本信息 - 公司控股股东自2002年12月至今为高兴江先生[16] - 公司是中国不锈钢长材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率连续多年位居前三[31] - 公司双相不锈钢管坯国内市场占有率50％以上[31] - 公司主要产品生产周期棒材约7天，线材约12天[29] - 截至2015年，公司不锈钢长材产量和国内市场占有率排名连续多年居行业前三，双相不锈钢棒线材产销量居全国第一[90] - 公司控股股东为高兴江，报告期未发生变更[174] - 公司实际控制人为高兴江，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权，报告期内未发生变更[175] - 公司控股股东、实际控制人高兴江承诺上市之日起三十六个月内不转让或委托管理发行前已直接和间接持有的发行人股份，若满足特定条件锁定期自动延长6个月[175] - 报告期公司不存在优先股[177] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入33.60亿元，较2014年减少16.39%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，较2014年减少16.11%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，较2014年减少25.62%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额4635.90万元，较2014年减少81.44%[18] - 2015年基本每股收益1.24元/股，较2014年减少29.55%[18] - 2015年加权平均净资产收益率9.39%，较2014年减少7.34%[18] - 2015年末总资产32.37亿元，较2014年末增加60.64%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产28.78亿元，较2014年末增加68.94%[19] - 2015年各季度营业收入分别为8.52亿、9.50亿、8.05亿、7.53亿元[23] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5156.45万、7059.89万、6692.37万、3250.82万元[23] - 2015年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.19亿、 - 2.47亿、9600.36万、7868.37万元[23] - 2015 - 2013年非流动资产处置损益分别为1.92万、 - 54.64万、69.76万元[24] - 2015 - 2013年计入当期损益的政府补助分别为4201.83万、2797.48万、347.84万元[24] - 2015年度营业总收入、归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期减少16.39%、16.11%[30] - 报告期内产品销量22.36万吨，同比增长1.18%；营业收入336,008.36万元，同比下降16.39%；净利润22,159.52万元，同比下降16.11%[42] - 2015年上市募得资金99,780.15万元，期末总资产增至323,692.80万元，增幅60.64%；净资产增至287,798.62万元，增幅68.94%；资产负债率为11.09%，比期初降低4.37个百分点[47] - 2015年使用暂时闲置募集资金理财收益974.82万元[47] - 2015年黑色金属冶炼及压延加工业营业收入3,360,083,607.93元，同比下降16.39%，营业成本3,025,056,370.76元，毛利率9.97%[51][53] - 2015年棒材营业收入1,599,929,269.37元，同比下降17.89%，营业成本1,404,820,489.36元，毛利率12.19%[51][53] - 2015年线材营业收入1,213,436,671.78元，同比下降11.68%，营业成本1,119,103,743.83元，毛利率7.77%[51][53] - 2015年华东地区营业收入3,086,435,811.23元，同比下降11.74%，营业成本2,772,769,602.21元，毛利率10.16%[51][54] - 2015年黑色金属冶炼及压延加工业营业成本30.25亿元，占比100%，同比降15.49%[57] - 2015年棒材营业成本14.05亿元，占比46.44%，同比降15.37%[58] - 2015年前五名客户合计销售金额10.83亿元，占年度销售总额比例32.22%[59] - 2015年前五名供应商合计采购金额9.07亿元，占年度采购总额比33.84%[59] - 2015年销售费用3380万元，同比增0.92%；管理费用6894万元，同比增10.17%；财务费用54.7万元，同比降98.30%[62] - 2015年研发人员125人，同比增2.46%；研发投入1.03亿元，同比降10.83%[64] - 2015年经营活动产生的现金流量净额4636万元，同比降81.44%[66][67] - 2015年投资活动产生的现金流量净额 -9.14亿元，同比降521.09%[66][67] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额9.50亿元，同比增1509.29%[66][67] - 2015年末货币资金615,068,341.65元，占总资产19.00%，较2014年末占比减少7.36%[69] - 2015年末应收账款100,909,684.59元，占总资产3.12%，较2014年末占比减少0.15%[69] - 2015年末存货231,687,965.52元，占总资产7.16%，较2014年末占比减少4.51%[69] - 2015年报告期投资额24,010,000.00元，上年同期投资额54,990,000.00元，变动幅度-56.34%[72] - 2015年末在建工程277,891,011.11元，占总资产8.59%，较2014年末占比增加3.26%，主要因募投项目投资金额大[69] - 2015年度实际使用募集资金26,776.01万元，收到银行存款利息净额339.40万元，银行理财产品收益179.51万元[77] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为221595229.05元，母公司净利润为197767201.92元[109] - 2015年末实际可供股东分配的利润为1396087878.10元，母公司资本公积为987761170.83元[109] - 2015年公司基本每股收益和稀释每股收益均为1.24元/股，同比减少29.55%[168] - 归属上市公司的每股净资产为11.80元/股，同比增长12.06%[168] - 公司资产总额由年初201503.14万元增加到报告期末323692.80万元[169] - 负债总额35894.18万元，资产负债率为11.09%，比期初降低4.37个百分点[169] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以20000万股为基数，每10股派发现金红利2元，每10股转增8股[5] - 2013 - 2015年公司总股本分别为15000万股、15000万股、20000万股[103] - 2013 - 2015年公司分别分配现金红利4500万元、5250万元、4000万元[103] - 2015年公司拟以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增股本16000万股[103] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.05%[105] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.88%[105] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.42%[105] - 2014年度公司分配现金股利5250万元，2015年度拟每10股派发现金红利2元、每10股转增8股[154] 公司研发情况 - 报告期内公司申请发明专利2项，授权发明专利1项，完成科研任务3项，获科技奖3项[35] - 截至报告期末公司拥有研发人员125人，其中教授级高级工程师3名，高级工程师10人[35] - 截至报告期末公司获得授权发明专利11项，授权实用新型专利44项，软件著作权1项[35] - 截至报告期末公司主导或参与制定并已发布不锈钢类国家标准11项[35] - 2015年公司研发的3种产品被评为省级新产品，1个项目获国家火炬计划项目立项[36] - 2015年完成科研项目立项14项，开发10余种高性能不锈钢棒线及镍基合金产品[42] 公司业务市场情况 - 2014和2015年度境外销量占比均超5%[46] 公司募投项目情况 - “年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”本报告期投入160,021,102.00元，项目进度25.00%，预计收益115,000,000.00元[75] - “年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”本报告期投入40,619,207.37元，累计投入101,481,618.84元，项目进度95.00%，预计收益26,205,400.00元，实际收益449,300.00元[75] - 2015年募集资金总额99,780.15万元，本期已使用26,776.01万元，累计变更用途的募集资金总额79,990.15万元，占比80.17%[77] - 截至2015年12月31日，募集资金余额为73,523.05万元，其中存放专户银行存款13,523.05万元，购买未到期银行理财产品60,000.00万元[77] - 承诺投资项目合计承诺投资总额99800万元，调整后投资总额99780.15万元，本报告期投入26776.01万元，累计投入26776.01万元，本报告期实现效益44.93万元[80] - 年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目承诺投资95500万元，调整后15490万元，本报告期投入7589.47万元，累计投入7589.47万元，投资进度49.00%，本报告期实现效益44.93万元，未达预计效益（年净利润2620.54万元）[80] - 永兴特钢企业技术中心建设项目承诺投资4300万元，调整后4300万元，本报告期投入3059.5万元，累计投入3059.5万元，投资进度71.15%，本报告期实现效益0万元[80] - 年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目调整后投资79990.15万元，本报告期投入16127.04万元，累计投入16127.04万元，投资进度20.16%，本报告期实现效益0万元[80][84] - 公司利用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金9187.45万元，其中“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”6148.33万元，“永兴特钢企业技术中心建设项目”3039.12万元[81] - 公司循环累计使用闲置募集资金80000.00万元购买8笔保本型银行理财产品，已到期20000.00万元，收益179.51万元已归还专户，未到期60000.00万元[81] - 截至2015年12月31日，募集资金结余73523.05万元，其中专户存款13523.05万元，未到期理财产品60000.00万元[81] - 公司实际募集资金净额99780.15万元，15490.00万元投入“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”，79990.15万元投入“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”，4300.00万元投入“永兴特钢企业技术中心建设项目”[84] - 募集资金变更经2015年10月18日第三届董事会第十次会议决议通过，2015年11月12日年度第三次临时股东大会审议批准[84] - 公司对“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”部分变更，剩余79990.15万元用于建设“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”，建成后可实现年销售收入408000万元，净利润11500万元，项目投资财务内部收益率14.70%，投资回收期（不含建设期）6.5年[151][152] 公司子公司情况 - 永兴进出口子公司注册资本5000万元，总资产12312.84万元，净资产9302.69万元，营业收入40457.88万元，营业利润110.96万元，净利润95.78万元[88] - 永兴物资子公司注册资本500万元，总资产4694.12万元，净资产3183.16万元，营业收入10345.78万元，营业利润 - 911.37万元，净利润2184.20万元[88] 公司未来发展规划 - 2016年公司目标是将超超临界高压锅炉用管坯S30432及TP347HFG等特种不锈钢、镍基耐蚀合金和高温合金等从开发转向批量生产销售[92] - 2016年公司将成立企业发展部，在上海设办事处，加强“终端销售”，开拓北美、欧洲及中亚棒线材市场，提高