公司基本信息 - 公司股票代码为002733，上市于深圳证券交易所[16] - 公司首次注册日期为1994年11月03日，报告期末注册日期为2013年04月07日[19] - 公司注册地址和办公地址邮政编码均为518120[16] - 公司控股股东为深圳市三瑞科技发展有限公司，法定代表人张华农，注册资本520万元[147] - 公司实际控制人为张华农，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[148] - 张华农自1994年11月至今任公司董事长、总经理[148] - 京山轻机控股有限公司为持股10%以上法人股东，注册资本9776万元[149] - 公司报告期实际控制人未发生变更[149] - 公司主要从事化学电源、新能源储能、动力电池的研发、生产和销售业务，产品涵盖阀控式密封铅酸蓄电池、锂离子电池两大类[195] 股权结构与子公司持股情况 - 公司直接持有湖北雄韬65%股权，并通过香港雄韬持有其35%股权[9] - 公司持有雄韬实业67%的股权[9] - 公司直接持有欧洲雄韬1%的股权，并通过香港雄韬持有其99%的股权[9] - 香港雄韬持有美国雄韬100%的股权[9] - 香港雄韬持有澳大利亚雄韬70%的股权[9] - 香港雄韬持有新加坡雄韬100%的股权[9] - 湖北雄韬电源科技有限公司公司直接持股65%，并通过全资子公司香港雄韬持有其35%的股权[165] - 深圳雄韬实业有限公司为公司控股67%的子公司[165] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入19.75亿元，同比增长19.69%[22][29][32] - 2014年归属于上市公司股东的净利润9832.81万元，同比增长17.13%[22] - 2014年经营活动产生的现金流量净额9589.26万元，同比增长122.66%[22][32] - 2014年末总资产18.99亿元，较上年末增长57.04%[22] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产10.99亿元，较上年末增长76.70%[22] - 2014年营业利润1.12亿元，同比增长17.44%[29] - 2014年销售费用7453.03万元，同比增长30.28%[32] - 2014年管理费用8732.58万元，同比增长32.86%[32] - 2014年财务费用2418.78万元，同比下降27.91%[32] - 2014年研发投入4172.94万元，同比下降7.62%[32] - 2014年公司实现营业收入19.75亿元，较2013年增长19.69%[33] - 2014年营业成本为16.66亿元，较2013年增长20.02%[33] - 2014年经营活动现金流入小计为23.58亿元，较2013年增长22.66%；现金流出小计为22.62亿元，增长20.37%；现金流量净额为9589.26万元，增长122.66%[41] - 2014年投资活动现金流入小计为1272.35万元，较2013年减少15.41%；现金流出小计为1.27亿元，增长277.98%；现金流量净额为 - 1.14亿元，减少516.34%[41][42] - 2014年筹资活动现金流入小计为13.80亿元，较2013年增长121.69%；现金流出小计为9.84亿元，增长43.68%；现金流量净额为3.97亿元，增长739.62%[42] - 2014年投资活动现金流量净额较2013年同期减少516.34%，因5000万元投资理财及加大研发生产固定资产投资[43] - 2014年筹资活动现金流量净额较2013年同期增长739.62%，因上市筹集4.47亿元及加大银行贷款[43] - 2014年末货币资金5.97亿元，占总资产比31.42%，较2013年末增17.08%，因上市筹集4.47亿元[46] - 2014年末应收账款4.28亿元，占总资产比22.55%，较2013年末降3.37%[46] - 2014年末存货4.40亿元，占总资产比23.17%，较2013年末降1.53%[46] - 2014年末固定资产2.19亿元，占总资产比11.54%，较2013年末降4.97%[46] - 2014年末短期借款4.23亿元，占总资产比22.26%，较2013年末降5.39%[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年电池销售量为368.95KVAH，较2013年增长23.90%；生产量为394.5KVAH，增长33.22%；库存量为51.99KVAH，增长89.05%[33] - 前五名客户合计销售金额为6.73亿元，占年度销售总额比例为34.05%[33] - 前五名供应商合计采购金额为7.58亿元，占年度采购总额比例为50.88%[36] - 电池制造业营业收入19.75亿元，同比增19.69%，营业成本16.66亿元，同比增20.02%，毛利率15.64%，同比降0.23%[44] 利润分配情况 - 公司2014年利润分配预案以总股本136,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.20元，每10股转增5股[4] - 自上市年度下一年度起三年内，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[86] - 2014年8月公司向股东现金分红2000万元[87] - 2014年公司净利润9832.81万元，现金分红占比20.34%[88] - 2014年度利润分配预案以1.36亿股为基数，每10股派2.2元，共分配2992万元[89] - 2014年度利润分配预案每10股转增5股[89] - 2014年可分配利润4.14亿元，现金分红占利润分配总额比例为100%[89] 子公司经营数据 - 深圳市雄韬锂电有限公司注册资本10000000元，总资产89657048.26元，净资产 - 14597015.31元，营业收入71191817.98元，净利润818659.25元[68] - 湖北雄韬电源科技有限公司注册资本58567472元，总资产251349254.31元，净资产206152010.27元，营业收入603208217.80元，净利润18695185.33元[68] - 深圳雄韬实业有限公司注册资本16553000元，总资产132859667.01元，净资产40898592.31元，营业收入412244442.18元，净利润4688038.42元[68] - 雄韬电源科技(越南)有限公司注册资本63557811.67元，总资产131475810.33元，净资产62625353.56元，营业收入116796906.96元，净利润3568593.47元[68] - 深圳市鹏远隔板有限公司注册资本11500000元，总资产32055134.60元，净资产25212808.11元，营业收入47739037.48元，净利润4300033.75元[68] - 香港雄韬电源有限公司注册资本377900.33元，总资产296852809.07元，净资产58787337.07元，营业收入487220551.24元，净利润19311884.64元[68] 公司发展战略与规划 - 2015年国内蓄电池市场容量预计达1500 - 1600亿元，销售收入有望达1700多亿元，“十二五”期间铅酸蓄电池预计保持15%的增长速度[71] - 公司计划三年内实现收入规模翻番[73] - 公司围绕电池主业实施“多元化”发展战略，转型品牌盈利模式，加大发展锂离子电池[73] - 公司通过多种创新提高核心竞争力，包括品牌、产品、营销网络、生产和管理创新[73] 风险与应对措施 - 铅及铅合金占公司生产成本60%左右[74] - 2014年5月越南排华暴力事件导致越南雄韬直接损失149.92万元[77] - 公司建立产品销售价格与铅价的联动机制降低铅价波动影响[74] - 公司采取增加结算货币种类等措施降低人民币升值不利影响[76] - 公司在越南、香港及其他国家和地区设立子公司拓展业务，但面临境外经营风险[77] 会计政策变更 - 2014年7月1日起公司根据财政部要求变更会计政策，对财务报表无重大影响[79][80][81][82][83] 公司培训与社会责任 - 公司送15名中高层管理人员参加PMP培训，11人通过认证[90] - 2014年2月公司组织职业危害因素作业员工体检，发现尿铅异常3人，复查后恢复正常[92] - 2014年度公司百分百基金援助事件8起，援助金额50500元[93] - 2014年公司培训完成职员级2小时/人/月，员工级1小时/人/月[93] - 2014年公司认养残疾人家庭12户，援助总金额26万元[94] - 2014年公司对大鹏新区贫困家庭捐款10万元[94] - 2014年公司对重大疾病家庭援助8万元[94] - 2014年公司援助大鹏养老院棉被25床[94] - 2014年公司与天津大学合作奖励20名优秀大学生，共10万元[94] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计13,500，实际发生额合计1,400[116] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计13,500，实际担保余额合计12,100[116] - 报告期内审批担保额度合计13,500，担保实际发生额合计1,400[116] - 报告期末已审批的担保额度合计13,500，实际担保余额合计12,100[116] - 实际担保总额占公司净资产的比例为11.00%[116] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[116] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[116] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[116] - 上述三项担保金额合计为0[116] 股份锁定与减持规定 - 公司控股股东等承诺自2014年12月3日至2017年12月3日不转让或委托他人管理公司股份[120] - 股东股份锁定期为2014年12月3日至2017年12月3日[125][127] - 预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份数量合计超过公司股份总数1%，不通过集中竞价交易系统转让股份[125] - 锁定期满后6个月内，减持数量不超过上市前所持股份总数的25%；12个月内，不超过50%[126] - A股挂牌上市之日后三年内，股价连续20个交易日收盘价均低于每股净资产，启动股价稳定措施[128] - 启动股价稳定措施后，公司应在5个交易日内提出稳定股价方案[128] - 若采取回购股份方式，公司应在5个交易日内召开董事会讨论方案[129] - 公司自股价稳定方案公告之日起90个自然日内回购社会公众股份[129] - 公司回购股份价格不高于最近一期经审计的每股净资产[130] - 公司单次回购股份数量不低于股份总数的2%，单一会计年度不超过5%[130] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超过本人持有股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份数量占本人持有股份总数比例不超过50%[131] - 本人（直接及间接）所持股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[132] - 发行人上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人（直接及间接）持有发行人股票锁定期限自动延长至少6个月[132] 会计师事务所信息 - 境内会计师事务所为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬100万元，审计服务连续年限4年[134] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为102,000,000股，占比75.00%，变动后数量和占比不变[140] - 无限售条件股份变动前数量为34,000,000股，占比25.00%，变动后数量和占比不变[140] - 股份总数变动前为136,000,000股，占比100.00%，变动后数量和占比不变[140] - 境内法人持股变动前数量为81,589,698股，占比59.99%，变动后数量和占比不变[140] - 境内自然人持股变动前数量为20,410,302股，占比15.01%，变动后数量和占比不变[140] - 人民币普通股变动前数量为34,000,000股，占比25.00%，变动后数量和占比不变[140] - 2014年11月24日公司以13.16元/股的价格发行3400万股A股，12月3日上市，募集资金4.4744亿元，扣除费用后净额为3.9978527913亿元[141] - 发行后公司总股本由1.02亿股增加到1.36亿股，注册资本变更为1.36亿元[141][142] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22785，年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数为18007[144] - 持股5%以上股东或前10名股东中，深圳市三瑞科技发展有限公司持股比例41.48