财务业绩：收入和利润 - 营业收入为36.1亿元人民币，同比下降2.29%[25][35] - 归属于上市公司股东的净利润为1.6亿元人民币，同比下降5.85%[25][35] - 加权平均净资产收益率为16.2%，同比下降1.26个百分点[25] - 公司2013年实现归属于母公司所有者的净利润为159,797,734.96元[127] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元人民币，同比大幅增长253.02%[25] - 经营活动产生的现金流净额29,562万元，同比大幅改善253.02%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长253.02%至295,623,412.31元[61] - 投资活动现金流入同比增长41.52%至14,850,652.73元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降240.78%至-284,743,418.00元[61] 财务业绩：资产和权益 - 总资产为35.49亿元人民币，同比增长7.3%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为10.71亿元人民币，同比增长18.92%[25] - 2013年累计可供分配利润为644,214,735.44元[127] - 母公司2013年度累计未分配利润为646,060,941.44元[127] 业务表现：产品产量和销售 - 白银产量464吨，同比增长38.86%[38] - 电解铅产量73,676吨，同比增长4.07%[38] - 全年销售白银462吨，同比增长37.98%；销售电铅74,827吨，同比增长8.07%[41] 业务表现：收入构成 - 白银系列产品收入21.65亿元人民币，占主营业务收入60.02%，同比增长14.37%[38] - 综合回收产品收入4.86亿元人民币，占主营业务收入13.48%，同比增长25.86%[38] - 公司2013年主营业务销售收入360,673万元，其中白银系列产品收入216,472万元，占比60.02%，同比增长14.37%[40] - 综合回收产品收入48,625万元，占主营业务收入13.48%，同比增长25.86%[40] - 电银营业收入同比增长13.29%至2,006,842,260.37元[64] - 黄金加工贸易额从2012年44,637万元降至2013年6,007万元，同比下降86.54%[46] 成本和费用 - 硝酸银营业成本156,538,634.65元，同比增长56.58%[53] - 渣料成本同比增长47.03%至79,300,979.86元[55] - 黄金摆件成本同比下降86.58%至59,822,824.45元[55] - 其他综合回收产品成本同比增长66.29%至146,947,151.15元[55] - 管理费用同比增长28.60%至195,770,075.39元[56] - 研发投入12,051万元，同比增长40.08%[40] - 所得税费用同比下降176.71%至-5,327,584.82元[56] 投资和项目 - 募投项目5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目已投入建设资金5,300多万元[45] - 液态渣直接还原节能改造与余热发电项目计划投资总额为118百万元，报告期投入10.23百万元，累计投入22.16百万元，项目进度为18.78%[86] - 公司10万吨铅富氧底吹项目采用富氧底吹氧化熔炼技术[89] - 白银技术升级技改工程以国家863重点科研技术为基础进行无害化处理[90] - 募集资金总额为689,635,699.47元[81] - 报告期投入募集资金总额为99,502,700元[81] - 已累计投入募集资金总额为184,494,200元[81] - 公司以自筹资金预先投入募投项目的累计金额为184,494,200元[81] 研发与技术 - 公司研发的“分段精炼法”单位加工成本降低20%[75] 采购与供应商 - 公司主要原材料阳极泥含贵金属，银精矿含银量需大于3000g/t[12] - 公司前五名供应商采购总额为854,503,572.80元，占年度采购总额的28.49%[55] 销售与客户 - 前五名客户合计销售金额185,564.63万元，占年度销售总额比例51.41%[50] 子公司表现 - 郴州市贵龙再生资源回收有限公司总资产为257.5百万元，营业收入为140.42百万元，净利润为10.57百万元[84] - 金贵银业国际贸易（香港）有限公司总资产为45.73百万元，净亏损为2.27百万元[84] 市场与行业背景 - 白银现货平均市场价格从1月6285元/千克下降至7月3950元/千克，降幅达37%[112] - 8月和9月白银价格回升至4540元/千克，12月下降至4035元/千克[112] - 报告期内银铅金等有色金属价格整体呈下滑趋势[112] - 中国白银消费结构中电子电气占35%，电工合金焊料占25%，银质工艺品首饰银币占25%[90] - 全球最大白银ETF基金iShares Silver Trust持仓量为10,045.85吨[91] - 世界白银总消费的65%来自工业领域[92] - 白银在太阳能及医药行业的应用提供需求增长推力[93] - 2005年中国白银净出口3000吨[95] - 2010年中国白银总进口量5159吨净进口3500吨[95] - 2011年中国白银总进口量3575吨净进口2295吨[95] - 2010年净进口铅精矿160.38万吨占国内供应总量33.05%[94] - 2011年净进口铅精矿143万吨占国内供应总量37.75%[94] - 2011年末中国铅储量1400万吨[94] - 全国在建炼铅产能超100万吨[97] - 2009-2011年铜冶炼在建粗炼产能160万吨精炼产能120万吨[97] - 在建铅铜项目副产白银产能约2000吨/年[97] - 公司所在地郴州市矿产资源潜在价值超过2,600亿元[76] - 郴州年产铅矿近30万吨金属量，公司可实现三分之二铅精矿就地采购[76] 风险因素 - 公司存在行业周期波动、存货跌价及环保三大风险[7][14] - 环保政策趋严可能导致公司生产成本上升[114] - 存货余额因10万吨铅富氧底吹项目投产逐年上升[114] 管理层讨论和未来指引 - 2014年目标降低生产加工成本5%实现降本1200万元[102] - 液态渣直接还原节能改造与余热发电项目计划2014年上半年投产 力争节约投资成本5%[104] - 2014年新技术改造项目包括锑白 天然气替代焦炭 发烟硫酸等 旨在拓展新利润增长点[105] - 公司计划开发银焊丝 银饰品 银工艺品等深加工产品以提升白银产品附加值[105] - 2014年计划择机收购上游矿山 整合同行业企业以提高白银产能[106] - 推进银 铅产品在期货交易所品牌注册以降低销售扣减提高利润空间[107] - 争取白银进料加工贸易政策落户或兼并其他公司以降低进出口环节赋税成本[107] - 目标管理费用降低8% 强化办公费 招待费 差旅费等管控[109] - 车间主任列为首要培训群体 培训内容含产效工资 管理制度 操作规程等[109] - 全员年度目标管理培训将采用大宣讲 分业务线讲解等方式实施[110] - 培训考核结果作为职务晋升重要指标 不合格者调职或补训[110] - 公司计划发行2014年第一期短期融资券以降低财务费用[111] - 公司通过存货定额管理盘活流动资金3.5亿元，减少财务成本2,500万元[44] 利润分配和股利政策 - 公司2013年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.28元（含税）[7] - 分配方案为每10股派发现金股利1.28元[129] - 分配股本基数为228,768,462股[129] - 公司总股本基数以2014年01月28日为准[7] - 2013年度现金分红总额为29,282,363.14元[131] - 2013年现金分红占合并报表净利润比例为18.32%[131] - 2012年现金分红金额为0元且占净利润比例为0%[131] - 2011年现金分红金额为0元且占净利润比例为0%[131] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[131] - 现金分红比例要求不低于年度归属于股东净利润的20%[118] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[119] - 重大资金支出定义为对外投资达净资产30%或资产总额20%[119] 公司治理与股权结构 - 公司股份总数保持不变，为176,200,000股[169] - 有限售条件股份占比100%，数量为176,200,000股[169] - 国有法人持股数量为8,810,000股，占比5%[169] - 其他内资持股数量为167,390,000股，占比95%[169] - 境内法人持股数量为32,430,233股，占比18.41%[169] - 境内自然人持股数量为134,959,767股，占比76.59%[169] - 控股股东曹永贵持股76,875,338股，占比43.63%[174] - 报告期末股东总数为23,406[174] - 董事长曹永贵期末持股76,875,338股，占披露高管总持股量的81.4%[181][183] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股94,462,958股，报告期内无增减持变动[181][183] - 董事兼总经理曹永德持股5,432,849股，占高管总持股量的5.75%[181][183] - 董事兼副总经理张平西持股4,571,978股，占高管总持股量的4.84%[181][183] - 董事兼副总经理/财务总监陈占齐持股1,240,010股，占高管总持股量的1.31%[181][183] - 董事许军持股2,154,405股，占高管总持股量的2.28%[181][183] - 董事汪健持股2,158,866股，占高管总持股量的2.29%[181][183] - 3名独立董事及2名副总经理期末持股均为0股[181] - 副总经理刘承锰持股486,191股，董事会秘书何静波持股624,465股[181] - 监事冯元发持股562,019股，监事马水荣持股356,837股[181] 高管与董事薪酬 - 公司独立董事年度津贴为每人6万元人民币[197] - 董事长曹永贵从公司获得报酬总额为21.6万元[198] - 董事兼总经理曹永德从公司获得报酬总额为18万元[198] - 董事兼副总经理张平西从公司获得报酬总额为12万元[198] - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为171万元[199] - 董事兼副总经理陈占齐年薪12万元[199] - 董事许军年薪9.6万元[199] - 独立董事年薪均为6万元[199] - 副总经理刘承锰年薪12万元[199] - 董事会秘书何静波年薪9.6万元[199] - 监事冯元发年薪9.6万元[199] - 监事马水荣年薪8万元[199] - 监事张小晖年薪7万元[199] 员工情况 - 公司在册员工总数370人（不含劳务派遣）[200] 审计与机构 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[22] - 公司保荐机构为招商证券股份有限公司，持续督导期至2016年12月[22] - 公司聘任天健会计师事务所提供审计服务，年度报酬为60万元人民币[163] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为3年[163] 承诺与合规 - 公司及子公司近三年及一期未发生重大环境污染事故[139][140] - 公司报告期内未被行政处罚[142] - 公司控股股东及其关联方非经营性资金占用期初数为0万元[148] - 报告期新增非经营性资金占用金额为0万元[148] - 报告期偿还非经营性资金占用总金额为0万元[148] - 期末非经营性资金占用余额为0万元[148] - 期末非经营性资金占用余额占最近一期经审计净资产比例为0%[148] - 公司对外担保实际发生额合计为0万元[154] - 公司对子公司担保实际发生额合计为0万元[154] - 公司实际担保总额占净资产比例为0%[154] - 公司及控股股东承诺在股价连续20个交易日低于每股净资产时启动稳定措施[160] - 公司控股股东曹永贵及其关联方承诺上市后36个月内不转让所持股份[161] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺上市后12个月内不转让所持股份[161] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后24个月内减持股份[160] - 控股股东及高管承诺减持价格不低于发行价（除权除息后）[161] - 公司实际控制人承诺募集资金不投向房地产或非主业企业[161] - 公司实际控制人承诺承担2008年至2010年职工社保及公积金责任[162] - 公司实际控制人承诺不开展与公司业务竞争的新投资或收购[162] - 公司及相关方承诺对未履行承诺导致的损失承担赔偿责任[162] - 报告期内所有承诺均未发生违反事项[160][161][162] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号[17] - 公司股票代码为002716，在深圳证券交易所上市[17] - 公司主营业务未发生变更[21] - 公司控股股东未发生变更[21] 金融资产与负债 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为1,576,911.96元，本期公允价值变动损益为6,037,564.69元[71] - 金融负债期末数大幅增至368,746,768.47元，期初数为41,593,985.95元，本期公允价值变动损益为2,322,117.48元[71]