公司基本信息 - 公司股票代码为002738，上市于深圳证券交易所[14] - 公司注册地址为北京市丰台区海鹰路5号503室，邮编100070；办公地址为北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层，邮编100089[14] - 公司首次注册于1999年06月02日，报告期末注册于2013年09月12日，注册地均为北京市工商行政管理局[17] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址在上海市南京东路61号4楼，签字会计师为惠增强、杨铭姝[18] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2014年12月30日至2016年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入3.08亿元，较2013年下降6.56%；归属于上市公司股东的净利润4486万元，较2013年下降8.47%；扣除非经常性损益的净利润4437.22万元，较2013年上升12.22%[20][27] - 2014年末总资产7.98亿元，比2013年末增长33.51%；归属于上市公司股东的净资产6.10亿元，比2013年末增长45.93%[20][27] - 2014年基本每股收益0.50元，较2013年下降7.41%；加权平均净资产收益率为10.73%，较2013年下降1.33%[20] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为 - 876.52万元，较2013年下降135.10%[20] - 2014年非经常性损益合计48.76万元，2013年为946.94万元，2012年为2427.63万元[24] - 2014年主营业务收入30232.82万元，比去年同期下降2.90%[29][32] - 2014年销售费用为1,606,274.85元，较上年同期增长30.78%[38] - 2014年公司研发支出956.14万元，占净资产的比例为1.57%，占营业收入的比例为3.10%[40] - 2014年经营活动现金流入小计280,713,865.39元，同比 - 10.18%[42] - 2014年筹资活动现金流入小计296,178,145.73元，同比增长887.26%[42] - 2014年末货币资金为224,841,225.33元，占总资产比28.16%，比重较2013年末增加18.08%[48] - 2014年末应收账款为182,976,784.31元，占总资产比22.92%，比重较2013年末增加0.78%[48] - 2014年存货金额为69,088,723.89元，占比8.65%，较2013年占比下降2.01%[49] - 2014年长期股权投资金额为327,082.46元，占比0.04%，较2013年占比下降3.57%[49] - 2014年固定资产金额为177,696,653.23元，占比22.26%，较2013年占比下降10.39%[49] - 2014年短期借款金额为50,000,000.00元，占比6.26%，较2013年占比增加1.24%[50] - 2014年其他应付款金额为25,167,479.46元，占比3.15%，较2013年占比增加0.60%[50] - 可供出售金融资产期初数为1,807,220.60元，本期公允价值变动损益为 - 2,243,611.02元，期末数为1,632,349.97元[52] - 报告期对外投资额为0元，上年同期为7140694.69元，变动幅度 - 100.00%[63] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年海外主营业务收入2.67亿元，占公司主营业务收入的88.30%，赞比亚子公司收入占比55.53%[29] - 2014年固体矿产勘查技术服务主营业务成本为113,140,472.70元，占营业成本比重54.01%，同比 - 15.53%[36] - 2014年固体矿产勘查技术服务营业收入为175,789,053.28元，毛利率35.64%，营业收入同比 - 15.05%[46] 矿权相关信息 - 截至2014年末，公司在赞比亚和津巴布韦共拥有矿权41个，其中采矿权29个，探矿权12个[30] 股权与客户供应商信息 - 公司持有Arian Resources7.39%股权，与其他前五名销售客户无关联关系[33] - 公司前五名客户合计销售金额为136,733,147.89元，占年度销售总额比例为44.35%[34] - 公司前五名供应商合计采购金额为32,639,491.58元，占年度采购总额比例为52.80%[37] 子公司相关数据 - 赞比亚中矿资源有限公司注册资本500000克瓦查，总资产269762959.27元，净资产180813504.57元，营业收入162919918.44元，营业利润36348201.40元，净利润27933241.77元[79] - 赞比亚中矿地质工程有限公司注册资本5000克瓦查，总资产5296749.66元，净资产4357713.66元，营业利润704271.44元，净利润704271.44元[79] - 津巴布韦中矿资源有限公司注册资本2000美元，总资产23472549.77元，净资产 - 580365.43元，营业收入9239717.56元，营业利润 - 58534.69元，净利润 - 63130.88元[79] - 中矿（马来西亚）有限公司注册资本2林吉特，总资产12106575.42元，净资产8649719.97元，营业收入16965979.09元，营业利润5327925.18元，净利润3995943.89元[79] - 中矿（天津）海外矿业服务有限公司注册资本10000万元人民币，总资产139486162.16元，净资产98794788.46元，营业收入38054306.81元，营业利润1277099.73元，净利润1187539.99元[79] - 天津华勘钻探机具有限公司营收1850万元，相关数据分别为21646645.91、15305145.51、7097513.41、 - 1251157.82、 - 2400121.36[80] - 刚果（金）中矿资源有限公司营收10万美元，相关数据分别为5510014.85、 - 55094.49、10377168.21、 - 147130.12、 - 55326.81，2014年亏损5.5万元[80] 公司战略与风险 - 2015年我国总体经济将呈内在趋势性放缓态势，“一带一路”战略预计全面落实铺开，公司将受益但面临竞争挑战[82] - 2015年公司战略目标是打造国际一流勘查技术服务型矿业公司，加大“走出去”步伐[83] - 2015年公司经营计划围绕“一带一路”战略稳步推进业务发展[84] - 2015年工作重点包括开拓海外矿产勘查市场、发展矿权投资业务、培育后勤服务延伸产业、利用资本市场成长[85][86] - 公司通过强化内部管控和多种融资方式筹措资金实现可持续发展[87] - 全球宏观经济衰退、汇率变动、海外业务所在国政治经济政策变化会给公司带来风险[88][89] - 公司采取用坚挺货币结算、关注政策形势等措施规避风险[88][89] 会计政策变更 - 会计政策变更使2013年递延收益增加22,838,409.93元，其他非流动负债减少22,838,409.93元，其他综合收益减少21,967,581.76元等[91] - 会计政策变更使2012年递延收益增加11,603,746.40元，其他非流动负债减少11,603,746.40元，其他综合收益减少6,979,908.31元等[91] 新纳入合并范围公司 - 2014年新纳入合并范围的刚果（金）中矿资源有限公司，持股比例和表决权比例均为100%，注册资本10万美元[94] - 2014年新纳入合并范围的SINOMINE ZIMCHROMITE COMPANY (PRIVATE) LIMITED，持股比例和表决权比例均为100%，注册资本2000美元，投入资本2184万元人民币[94] 利润分配 - 公司2014年利润分配预案以120,000,000股总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[96] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[96] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[96] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[96] - 公司近三年连续实施现金分红，现金分红比例均高于当年可分配利润的20%[100] - 2012 - 2014年现金分红金额分别为1350万元、1350万元、1800万元，占净利润比率分别为20.04%、27.55%、40.13%[103] - 2014年利润分配预案以12000万股为基数，每10股派现金股利1.5元，共派1800万元，不转增股本、不送红股[102][104] - 2014年可分配利润7824.704195万元，现金分红占利润分配总额比例100%[104] 公司捐赠与重组 - 2011 - 2020年公司每年向中南大学教育基金会捐赠52万元，10年共520万元[107] - 2014年4月公司通过中津矿业和特惠投资公司资产重组议案，乙方补偿甲方现金150万元[117][118] - 重组完成后，津巴布韦中矿、香港中矿分别持有特惠公司股权60%、40%，分别持有中矿铬铁股权20%、80%[118] 公司重大事项情况 - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[92] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[110] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[111] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[112] - 公司报告期未发生破产重整、收购资产、出售资产、企业合并、股权激励、与日常经营相关的关联交易等事项[113][114][115][116][119][120] 担保情况 - 控股股东中色矿业为公司银行借款提供6000万元担保额度，报告期内担保发生额为4000万元[124] - 报告期内审批的对外担保额度为0，实际发生额为0，期末已审批额度为0，期末实际余额为0[129] - 报告期内审批对子公司担保额度为3000万元，实际发生额为1000万元，期末已审批额度为3000万元，期末实际余额为1000万元[129] - 报告期内审批担保额度合计为3000万元，担保实际发生额合计为1000万元，期末已审批担保额度合计为3000万元，期末实际担保余额合计为1000万元[130] - 实际担保总额占公司净资产的比例为1.64%[130] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[130] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[130] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[130] 股东承诺与股份相关 - 中色矿业集团有限公司自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，每年减持不超过上一年度最后一个交易日登记股份总数的10%[135] - 中色矿业集团有限公司、深圳市帝基实业有限责任公司承诺避免与公司同业竞争，若有竞争业务愿转让资产或股权，公司有优先购买权[135] - 国腾投资持有中矿资源1440万股股份，占已发行股份的16.00%[136] - 国腾投资若违反承诺，将向中矿资源支付1000万元违约金[136] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时触发股价稳定措施，应在触发时点起5日内召开董事会、25日内召开股东大会[137] - 公司单次回购股份不超过总股本的2%[137] - 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员增持公司股票，实际控制人、董事、高级管理人员以年度税后薪酬之和的30%为限[138] - 自公司股票上市之日起十二个月内，国腾投资不转让或委托他人管理本次发行前已持有的公司股份[138] - 公司每年减持股份数量不超过上一年度最后一个交易日登记名下股份总数的40%或30%[139] 会计师事务所报酬 - 境内会计师事务所报酬为50万元，审计服务连续年限为2年[140] 子公司税收政策 - 2014年8月22日子公司中矿资源地质工程有限公司获批项目，五年内所得税率和股息分红税率为零[142] - 2014 - 2016年度子公司中矿（天津）岩矿检测有限公司按15%的税率计缴企业所得税[143] 股份变动与发行 - 本次变动前有限售条件股份数量为9000万股，占比100%，变动后为9000万股，占比75%[147] - 本次变动前无限