财务数据关键指标变化 - 2015年公司营业收入为57701.69万元[13] - 营业收入为5.77亿元，同比下降36.20%[25] - 2015年总营业收入577,016,885.49元同比下降36.20%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为3536.44万元，同比增长0.95%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为3442.59万元，同比增长14.50%[25] - 总资产为7.36亿元，同比增长32.36%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为5.68亿元，同比增长54.90%[25] - 基本每股收益为0.53元/股，同比增长1.92%[25] - 加权平均净资产收益率为9.20%，同比下降0.83个百分点[25] - 第四季度营业收入为1.33亿元，净利润为536.86万元[29] - 政府补助为108.15万元[30] - 非经常性损益合计为70.68万元[30] - 2015年计提存货跌价准备33.86万元[11] - 2015年净资产实际业绩为3,536.44万元，低于预测值3,678.15万元，差异主要源于对资产减值损失估计不足[121] 成本和费用 - 基础油占公司生产成本比例为92.01%[8] - 前五名供应商采购基础油金额占比达71.19%[10] - 石化行业毛利率17.71%同比上升4.76个百分点[66] - 液压油毛利率27.31%同比上升9.33个百分点[66] 各条业务线表现 - 石化行业收入541,980,886.30元占总收入93.93%同比下降29.90%[64] - 材料贸易收入35,035,999.19元同比下降73.32%[64] - 变压器油收入231,589,033.82元同比下降34.51%[64] - 内燃机油销售量10,783.76吨同比增长8.83%[67] - 特种溶剂生产量5,640.76吨同比下降36.05%[67] - 与无锡市凯盈润滑油合同完成176.55%销售金额21,663,850.01元[69] 各地区表现 - 华东地区收入447,455,274.39元占总收入77.55%同比下降27.43%[64] 管理层讨论和指引 - 原油价格大幅下跌导致存货减值和经营业绩下滑风险[6][7] - 公司采取成本加成定价法应对原材料价格波动[9] - 原材料价格快速波动存在无法及时转嫁风险[8][9] - 公司计划建设年产6万吨高品质润滑油剂项目以提升产能和产品层次[91] - 公司计划通过营销及售后服务网点建设项目加强高端润滑油市场拓展[92] - 2016年将加快三个募投项目建设，包括年产6万吨润滑油剂项目、研发中心项目和营销中心项目[93] - 公司面临市场竞争风险，需提升竞争力应对跨国公司和国有企业的竞争[95] 资产和负债结构变化 - 货币资金增至2.35亿元，占总资产比例从10.71%升至31.94%，增加21.23个百分点，主要因募集资金1.77亿元到账[85] - 应收账款为1.28亿元，占总资产比例从20.91%降至17.42%，减少3.49个百分点[85] - 2015年末公司应收账款为13791.59万元，占营业收入比例达23.90%[13] - 存货为1.43亿元，占总资产比例从23.28%降至19.42%，减少3.86个百分点[85] - 2015年末公司存货账面余额为14325.14万元[11] - 固定资产为9548.81万元，占总资产比例从17.06%降至12.98%，减少4.08个百分点[85] - 短期借款为1.3亿元，占总资产比例从25.19%降至17.67%，减少7.52个百分点[85] - 在建工程为829.58万元，占总资产比例从1.42%降至1.13%，减少0.29个百分点[85] - 增资后总资产增加16604.81万元资产负债率从29.39%下降至22.76%[150] 股东结构和股权变化 - 公司股本从6680.95万股增至8910.95万股，增加2230.00万股[43][44] - 公司首次公开发行人民币普通股2230万股，发行价格为每股8.50元[148] - 募集资金总额为1.8955亿元，扣除发行费用后募集资金净额为1.6605亿元[148] - 发行后总股本由6680.95万股增至8910.95万股[147][149] - 有限售条件股份数量为6680.95万股，占总股本比例74.97%[147] - 无限售条件股份数量为2230万股，占总股本比例25.03%[147] - 境内法人持股1068.95万股，占总股本比例12.00%[147] - 境内自然人持股5612万股，占总股本比例62.97%[147] - 公司向社会公众发行普通股2230万股募集资金净额16604.81万元[150] - 增资后总股本增至8910.95万股其中新增注册资本2230万元资本公积14374.81万元[150] - 控股股东许汉祥持股比例从增资前50.25%降至37.67%仍持有3357.2万股[150][152] - 上海金融发展投资基金持股比例从16.00%降至12.00%仍持有1068.95万股[150][152] - 社会公众股股东持股占比25.03%持股数量2230万股[150] - 报告期末普通股股东总数38306人较上年末15250人显著增加[152] - 前10名股东中6名自然人股东合计持股比例74.97%[152][153] - 中国石油天然气集团公司企业年金计划持有21600股无限售条件普通股[153] - 上海金融发展投资基金注册资本90亿元主要从事股权投资及相关咨询服务[157] - 董事长许汉祥持股33,572,000股，占期末董事高管总持股的59.8%[162][163] - 副董事长朱炳祥持股8,826,000股，占期末董事高管总持股的15.7%[162][163] - 董事陈国荣持股5,293,800股，占期末董事高管总持股的9.4%[162][163] - 董事王招明持股4,942,200股，占期末董事高管总持股的8.8%[162][163] - 董事许志坚持股3,486,000股，占期末董事高管总持股的6.2%[162][163] - 公司董事监事高管期末持股总数56,120,000股[162][163] - 报告期内所有董事监事高管持股数量无变动（增持0股，减持0股）[162][163] - 公司报告期不存在优先股[160] - 控股股东及承诺主体股份限制减持情况不适用[158] 利润分配和分红政策 - 利润分配方案为每10股派发现金红利0.8元（含税）[14] - 公司2015年度现金分红总额为7,128,760元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的20.16%[104][105] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.80元(含税)，分配股本基数为89,109,500股[101][105] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%[100][106] - 公司2014年度未进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度[101] - 公司2013年度未进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度[102] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为35,030,815.62元[105] - 公司2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为31,148,879.30元[105] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[101] - 公司处于成长阶段，现金分红在利润分配中最低占比为20%[100] 股东承诺和股份减持安排 - 公司控股股东及董事承诺在特定条件下增持公司股份[107] - 公司控股股东许汉祥承诺在触发股价稳定条件后10个交易日内启动增持计划[109][111] - 控股股东许汉祥承诺增持资金总额不低于人民币1000万元[110] - 控股股东单次增持股份数量不超过公司总股本的2%[110] - 控股股东增持计划实施期限为触发启动条件之日起3个月内[110] - 公司董事及高管承诺用于增持股份的资金不低于上年度薪酬总额的30%[112] - 公司董事及高管承诺用于增持股份的资金不超过上年度薪酬总和[112] - 若股价连续10个交易日高于最近一期审计每股净资产可中止增持计划[112] - 若股价连续20个交易日高于最近一期审计每股净资产可终止增持计划[112] - 实际控制人许汉祥承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价格[114] - 实际控制人减持需提前5个交易日书面通知公司并由公司公告[115] - 控股股东许汉祥承诺锁定期为自股票上市日起36个月（至2019年1月5日）[119] - 股东朱炳祥、陈国荣、王招明及许志坚承诺锁定期为自股票上市日起12个月（至2017年1月5日）[120] - 上海金融发展投资基金承诺锁定期为自股票上市日起12个月（至2017年1月5日）[119] - 上海金融发展投资基金承诺锁定期满后5年内减持全部股份（至2022年1月5日）[118] - 控股股东许汉祥承诺任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%[119] - 股东减持价格承诺不低于发行价格（除权除息调整后）[117] - 股东减持需提前5个交易日书面通知公司并公告，公告3日后方可减持[117] - 违规减持所得将归公司所有，公司有权从现金分红中扣收[116] - 所有承诺均处于正常履行状态，无超期未履行情况[118][119][120] 公司业务和产品 - 公司产品涵盖13个类别、200余种规格型号的润滑油[34][41] - 公司是华东地区领先的工业润滑油生产商，该地区占国内润滑油产量前列[40] - 公司采用柔性生产模式，通过DCS系统实现多品种自动化生产[45][46] - 公司通过基础油深加工工艺（如精馏切割）降低成本并满足特种需求[47] - 公司直销客户包括道康宁、瓦克化学、徐工集团、中联重科、宝钢集团等大型企业[37][38] - 公司是变压器油领先生产商，为天威五洲、特变电工等企业配套供应[41] - 公司液压油、内燃机油等产品为徐工集团、中联重科等工程机械龙头配套[42] - 公司生产的减震器油、千斤顶油等被江苏省评为高新技术产品[42] - 公司采用以销定产的生产模式和以产定购的采购模式[34][35][36] 公司治理和内部控制 - 公司2015年召开2次股东大会[183] - 公司2015年召开6次董事会[183] - 公司2015年召开2次监事会[183] - 独立董事张继彤出席6次董事会无缺席[188] - 独立董事史勤出席6次董事会无缺席[188] - 独立董事林西平出席6次董事会无缺席[188] - 审计委员会2015年召开5次会议[191] - 公司2014年度股东大会投资者参与比例为0.00%[187] - 公司2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.00%[187] - 内部控制评价报告披露日期为2016年04月08日[195] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[195] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[195] - 财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 财务报告重要缺陷数量为0个[196] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[196] - 内部控制鉴证报告确认为标准无保留意见[197] - 非财务报告不存在重大缺陷[197] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见[199] - 会计师事务所报酬为45万元[126] - 会计师事务所已连续服务4年[126] 上市和交易信息 - 股票于2016年1月6日在深交所上市，证券代码002778[148] 人员结构和薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为140.2万元[176] - 公司董事长兼总经理许汉祥税前报酬为26.2万元[176] - 公司副总经理高琦税前报酬为13万元[176] - 公司财务总监周红云税前报酬为13万元[176] - 公司副总经理兼董事会秘书刘君南税前报酬为11万元[176] - 公司监事会主席丁国军税前报酬为8.5万元[176] - 公司监事马建新税前报酬为8.5万元[176] - 公司母公司在职员工数量为132人[177] - 公司生产人员数量为55人，占员工总数41.7%[178] - 公司大专及以上学历员工数量为56人，占员工总数42.4%[178] - 公司劳务外包情况不适用[181]