行业概况 - 国内从事金属包装产品制造的企业约1400多家，销售额1 - 5亿元的约80多家，5亿元以上的约10多家[5][96] - 2005 - 2014年中国金属包装容器制造行业工业总产值在国民生产总值中占比达0.17% - 0.20%[38] - 2012年世界金属包装人均消费13.6美元，我国人均仅为5美元[39] - 2014年中国包装工业总产值完成14800亿元，成为仅次于美国的世界第二包装大国[88] - 2008 - 2014年，金属包装行业销售收入由535亿元增长到1342亿元，年复合增长率达16.56%[88] 公司股权结构 - 实际控制人控制公司61.5472%的股份[14] - 公司实际控制人控制61.5472%的股份，处于绝对控股地位[104] - 昇兴控股持有公司股票336,101,848股，占首次公开发行前股份总额36,000万股的93.3617%[116] - 截至首次公开发行股票前，睿士控股持有公司股票18,005,456股，占首次公开发行前股份总数36,000万股的5.0015%[117] - 昇兴控股有限公司持股336101848股，持股比例80.02%[163] - 睿士控股有限公司持股18005456股，持股比例4.29%[163] - 福州鑫宝源贸易有限公司等三家公司各持股1964232股，持股比例均为0.47%[163] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股714000股，持股比例0.17%[163] - 山东省国际信托有限公司－兴投2号证券投资集合资金信托计划持股446610股，持股比例0.11%[163] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 - 005L - CT001深持股287926股，持股比例0.07%[163] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以420000000为基数，每10股派发现金红利1元（含税），送红股4股（含税），以资本公积金每10股转增1股[15] - 2015年度公司以420,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元，共分配现金股利4200万元[110] - 2015年度公司以420,000,000股为基数，每10股送红股4股，共分配股票股利16,800万元[110] - 2015年度公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计转增股份4200万股[110] - 2015年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.87%[110] - 2015年度现金分红占本次利润分配总额的比例为20%[110] - 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增至630,000,000股[110] - 公司2013年度、2014年度未实施利润分配，也未以资本公积转增股本[110] - 2015年现金分红金额4200万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.87%，2014年和2013年现金分红金额为0 [112] - 本报告期每10股送红股4股、派息1元、转增1股，股本基数4.2亿股，现金分红总额4200万元，占利润分配总额的20% [112] - 2015年度实现净利润4157.77万元，提取法定盈余公积金415.78万元，年末实际可供股东分配的利润为2.67亿元 [114] - 以2015年12月31日总股本4.2亿股为基数，拟送红股1.68亿股、分配现金股利4200万元，剩余未分配利润5698.95万元结转下一年度 [114] - 以资本公积金向全体股东每10股转增1股，共计拟转增4200万股，利润分配及转增后公司总股本将增至6.3亿股 [114] 公司财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入20.40亿元，较2014年的18.70亿元增长9.08%[28] - 2015年归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，较2014年的1.11亿元增长18.66%[28] - 2015年经营活动产生的现金流量净额1.32亿元，较2014年的1.52亿元下降13.31%[28] - 2015年末总资产24.91亿元，较2014年末的23.41亿元增长6.41%[28] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产14.04亿元，较2014年末的9.59亿元增长46.44%[28] - 2015年第一至四季度营业收入分别为5.25亿元、4.44亿元、5.75亿元、4.97亿元[32] - 2015年非流动资产处置损益为 - 229.57万元，计入当期损益的政府补助为1937.15万元[33] - 2015年公司营业收入20.40亿元，同比增长9.08%；利润总额1.79亿元，同比增长19.13%；归属母公司所有者净利润1.32亿元，同比增长18.66%[49] - 2015年销售费用6125.49万元，同比增长12.88%；管理费用9004.23万元，同比增长38.00%；财务费用3519.87万元，同比下降9.28%[63] - 2015年经营活动现金流入小计18.12亿元，同比下降17.24%；现金流出小计16.80亿元，同比下降17.53%[64] - 2015年投资活动现金流入小计10.60万元，同比下降85.32%；现金流出小计1.97亿元，同比下降48.39%[64] - 2015年筹资活动现金流入小计6.89亿元，同比增长2.70%；现金流出小计6.64亿元，同比增长63.05%[64] - 投资收益43.22万元，占利润总额比例0.24%；资产减值2549.05万元，占比14.26%；营业外收入2034.43万元，占比11.38%；营业外支出334.23万元，占比1.87%[67] - 2015年末货币资金1.46亿元，占总资产比5.86%，较2014年末下降2.67%[69] - 2015年末应收账款4.79亿元，占总资产比19.24%，较2014年末上升8.47%[69] - 2015年末固定资产11.12亿元，占总资产比44.62%，较2014年末上升8.67%[69] - 本报告期公司基本每股收益为0.33元、稀释每股收益为0.33元，上年同期基本每股收益为0.31元、稀释每股收益为0.31元[158] - 每股净资产从上年末的2.66元增至3.34元[159] - 资产负债率由上年末的62.26%降至本期末的48.30%[160] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年金属制品业营业收入19.86亿元，占比97.32%，同比增长9.28%；易拉罐营业收入19.63亿元，占比96.20%，同比增长9.81%[51] - 2015年易拉罐销售量39.22亿只，同比增长21.80%；生产量38.58亿只，同比增长11.69%；库存量2.12亿只，同比下降22.69%[54] - 2015年金属制品业主营业务成本16.03亿元，占比96.64%，同比增长6.54%；易拉罐主营业务成本15.81亿元，占比95.29%，同比增长7.01%[55][56] - 2015年直接材料成本13.37亿元，占主营业务成本比重83.39%；直接人工成本0.64亿元，占比4.01%；制造费用2.02亿元，占比12.60%[56] 公司业务相关情况 - 公司主营业务为金属易拉罐的设计、生产和销售，主要产品为马口铁三片易拉罐、铝质两片易拉罐[37] - 公司主要客户包括惠尔康、银鹭集团、承德露露等国内知名食品、饮料及啤酒品牌企业[37] - 公司生产经营采用“立、修、决”滚动计划制度，以迫近市场实际需求，减少库存[37] - 公司在多地建设了31条马口铁三片易拉罐生产线、2条铝质两片易拉罐生产线[39][42] - 公司与承德露露、银鹭集团等多家著名企业建立战略合作关系[42] - 2015年安徽昇兴两片罐生产线5月建成投产，江西昇兴三片罐生产线11月建成投产[47] - 2015年公司首发成功并在深交所挂牌上市[47] - 2015年公司在山东昇兴成立产品卫生检验中心[48] - 2015年公司将在中山昇兴实施“年产灌装量1.21亿罐生产线项目”建设[48] - 前五名客户合计销售金额为14.41亿元，占年度销售总额比例70.63%[59] - 前五名供应商合计采购金额为6.95亿元，占年度采购总额比例49.44%[60][61] 公司项目投资情况 - 昇兴（安徽）易拉罐生产线项目计划投入5494.8万元，累计实际投入2.852337亿元，进度100%，累计实现收益574.483381万元，未达预期因设备尚处磨合期[71] - 昇兴（江西）马口铁三片罐制罐项目计划投入6518.8万元，累计实际投入7061.26万元，进度100%，累计实现收益 - 243.791653万元，本报告期亏损因项目建设费用[71] - 昇兴（山东）包装有限公司马口铁制罐和底盖生产线建设项目承诺投资5858.47万元，累计投入5858.47万元，进度100%，本期实现效益5370.53万元[77] - 昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目承诺投资1969.29万元，累计投入1969.29万元，进度100%，本期实现效益364.32万元，未达预计效益[77] - 昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目总投资估算6534.58万元，配套募集资金1969.29万元，拟终止该项目[79] - 昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目因可行性变化未启动实施[79] - 昇兴（安徽）包装有限公司年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目拟投入募集资金13673.57万元，本报告期实际投入1100万元，投资进度8.04%[82] - 昇兴（中山）包装有限公司年产灌装载1.21亿罐生产线项目拟投入募集资金4965万元，本报告期实际投入0元，投资进度0.00%[82] - 两个变更后项目合计拟投入募集资金18638.57万元，本报告期实际投入1100万元[82] - 原承诺项目于2011年立项，因公司首次公开发行股票进程缓慢及业务发展需求，可行性发生重大变化[82] - 公司终止原承诺项目，将节余募集资金中的13673.57万元增资用于昇兴（安徽）包装有限公司年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目，4965万元增资用于昇兴（中山）包装有限公司年产灌装量1.21亿罐生产线项目[83] 公司募集资金使用情况 - 2015年公开发行股票募集资金3.141478亿元，本期已使用8927.76万元，累计变更用途募集资金1100万元，占比3.50%，尚未使用2.258397亿元[73] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7827.76万元[73] - 昇兴（安徽）包装有限公司年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目土地出让金1100万元由自有资金垫支，已由募集资金归还[74] - 公司两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，第一次1.5亿元已归还，第二次2.1亿元期末尚在补充[74] - 2015年度募集资金专户存款利息净额969539.65元，不考虑补充流动资金，本年度使用8927.76万元，期末余额2.2583973965亿元[74][75] - 因使用2.1亿元补充流动资金，期末募集资金专户账面余额2683.973965万元[75] - 2015年5月8日，公司以7827.76万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[79] - 2015年5月8日，公司使用不超过15000万元募集资金暂时补充流动资金，11月6日归还[79] - 2015年11月9日，公司使用不超过21000万元募集资金暂时补充流动资金，实际使用21000万元，期末尚在使用[80] - 2016年1月4日，公司归还2400万元暂时补充流动资金的募集资金[80] 子公司经营情况 - 升兴（北京）包装有限公司注册资本1100万美元，总资产378589620.19元，净资产315968885.23元，营业收入359077772.19元，营业利润33405616.95元，净利润24794920.14元[86] - 昇兴（山东）包装有限公司注册资本1425万美元，总资产383144763.05元，净资产220818380.80元，营业收入513746371.17元，营业利润64607004.28元，净利润48095982.47元[87] - 昇兴（安徽）包装有限公司注册资本35700万元人民币，总资产700218912.96元，净资产262763815.42元，营业收入526032698.09元，营业利润10239872.07元，净利润17911362.81元[87] - 昇兴（郑州）包装有限公司注册资本9000万元人民币，总资产130906992.30元，净资产104907747.06元，营业收入175764437.23元，营业利润13193721.35元，净利润97