公司基本信息 - 公司股票代码为002752，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为林永贤[14] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市经济技术开发区经一路，邮编350015[14] - 董事会秘书为杨小明，证券事务代表为季小马[15] - 公司选定的信息披露媒体有证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报[16] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司聘请的保荐机构和财务顾问均为招商证券股份有限公司[19] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入20.55亿元，较2016年减少4.81%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润9251.79万元，较2016年减少49.36%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，较2016年减少28.34%[20] - 2017年末总资产32.53亿元，较2016年末增长21.49%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产17.94亿元，较2016年末增长16.10%[21] - 2017年加权平均净资产收益率为5.34%，较2016年减少7.08%[21] - 2017年非经常性损益合计1715.96万元，2016年为 - 121.74万元，2015年为1307.56万元[27] - 2017年公司实现营业收入205,512.22万元，同比下降4.81%；营业利润13,913.54万元，比上年下降43.46%；利润总额13,827.09万元，比上年下降43.56%；归属于上市公司普通股股东的净利润9,251.79万元，比上年下降49.36%[55] - 2017年公司营业收入20.55亿元，较2016年的21.59亿元下降4.81%；金属制品业收入19.82亿元，占比96.43%，同比下降5.71%；EMC合同能源收入547.27万元，占比0.27%，同比增长126.49%；其他收入6791.25万元，占比3.30%，同比增长23.51%[72] - 金属制品业营业成本16.50亿元，毛利率16.74%，营业收入同比下降5.71%，营业成本同比增长1.50%，毛利率同比下降5.91%；易拉罐&瓶罐营业成本16.13亿元，毛利率17.03%，营业收入同比下降6.36%，营业成本同比增长0.76%，毛利率同比下降5.86%；中国大陆地区营业成本17.15亿元，毛利率16.55%，营业收入同比下降4.81%，营业成本同比增长2.02%，毛利率同比下降5.59%[75] - 2017年易拉罐及瓶罐销售量42.67亿只，同比下降8.63%；生产量43.59亿只，同比下降8.46%；库存量3.95亿只，同比增长30.22%，主要因配合重大客户备产新年产品增加易拉罐成品库存[75] - 金属制品业主营业务成本16.50亿元，占营业成本比重96.21%，同比增长1.50%；EMC合同能源主要业务成本323.85万元，占比0.19%，同比增长82.08%；其他业务成本6176.05万元，占比3.60%，同比增长14.92%[77] - 易拉罐&瓶罐主要业务成本16.13亿元，占营业成本比重94.05%，同比增长0.76%[78] - 2017年盖子主要业务成本3536.04万元，占比2.06%，较2016年增长131.58%[79] - 2017年前五名客户合计销售金额13.66亿元，占年度销售总额比例66.48%[83] - 2017年前五名供应商合计采购金额7.24亿元，占年度采购总额比例52.88%[84] - 2017年销售费用7226.00万元，同比增长4.08%；管理费用1.16亿元，同比增长18.48%；财务费用2521.56万元，同比增长17.51%[86] - 2017年研发人员53人，研发投入732.03万元，较2016年增长38.54%，占营业收入比例0.36%[87] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，同比减少28.34%[89] - 2017年投资活动现金流出4.25亿元，同比增加33.24%；筹资活动现金流入7.06亿元，同比增加92.29%[90] - 公司2017年净利润9480万元，经营活动净现金流入比净利润多1.66亿元[91] - 2017年末货币资金199,532,804.75元，占总资产比6.13%，较2016年末比重增加2.10%[93] - 2017年末应收账款314,881,588.43元，占总资产比9.68%，较2016年末比重减少9.72%[93] - 2017年末存货451,843,521.30元，占总资产比13.89%，较2016年末比重增加1.67%[93] - 2017年末固定资产1,182,496,326.18元，占总资产比36.35%，较2016年末比重减少6.22%[94] - 2017年末短期借款479,058,166.91元，占总资产比14.72%，较2016年末比重增加2.46%[94] - 公司期末长期股权投资111,584,626.36元，占总资产比3.43%，较2016年末比重增加0.19%[93] - 2015年公开发行股票募集资金31414.78万元，累计变更用途的募集资金总额为16677.6万元，比例为41.04%，尚未使用募集资金7013.31万元[102] - 2017年非公开发行股票募集资金9217.99万元，报告期内已实施完毕，尚未使用募集资金为0 [102] - 截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金33723.74万元，累计获取专户存储银行利息收入净额103.89万元，尚未使用的募集资金（含利息收入）余额为7013.30万元[102] - 2015年末公司累计已使用募集资金8927.76万元，尚未使用的募集资金金额为22583.97万元[102] - 2016年度公司共使用募集资金12375.46万元，获取专户存储银行利息收入扣除手续费等的净额为4.57万元[102] - 2017年现金分红金额（含税）为41,659,025.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的45.03%；2016年为32,045,404.60元，占比17.54%；2015年为42,000,000.00元，占比31.87%[149] - 2017年度利润分配预案为每10股派息0.50元（含税），不送红股，不转增股本，股本基数为833,180,519股，现金分红总额（含税）为41,659,025.95元[149][150][152] - 2017年末可供分配利润为103,771,275.12元，本次现金分红占2017年度可供分配利润的87.88%[150][151][152] - 2017年度按母公司财务报表口径计算实现净利润52,673,121.64元，提取法定盈余公积金5,267,312.16元[151] - 2017年末公司资本公积余额为279,063,081.83元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售，主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业[30] - 公司采取集团统一采购模式和“贴进式”生产布局，与核心客户相互依存[31] - 公司在多地建设31条马口铁三片易拉罐生产线、2条铝质两片易拉罐生产线、1条铝瓶生产线、2条灌装生产线[41] - 公司年产马口铁三片罐约44亿只、铝质两片罐约10亿只[41] - 公司为食品、饮料及啤酒行业企业提供全产业链生产和服务[40] - 公司生产规模及市场占有率位居全国前列[41] - 公司建立全方位全流程质量控制体系，产品质量获客户高度认可[43] - “昇兴”品牌知名度不断提升，获社会、行业和客户高度认可[44] - 公司与国内多家著名食品、饮料、啤酒企业建立战略合作关系[47] - 公司致力于智能包装业务发展，提升包装产品竞争力[49] - 2017年易拉罐&瓶罐收入19.44亿元，占比94.59%，同比下降6.36%；盖子收入3673.24万元，占比1.79%，同比增长141.62%；涂印铁及加工费收入113.68万元，占比0.06%，同比下降89.32%[72] 公司业务布局与发展 - 公司并购温州博德科技有限公司，获得其70%股权；与温州博德真空镀铝有限公司共同投资设立昇兴博德温州新材料有限公司，持有70%股权，新公司投资20,000万元新建1条年产铝瓶22,000万只的生产线[57] - 公司在云南曲靖设立昇兴（云南）包装有限公司，注册资本金10,000万元，总投资25,081万元，新建三条灌装线，年灌装果汁等饮料、食品49,000万罐；集团内调剂两条制罐线，年产易拉罐17,820万只[57][58] - 公司参与设立的产业并购基金“福州兴瑞丰投资合伙企业(有限合伙)”并购太平洋制罐旗下6家合计拥有70亿两片罐产能的公司[58] - 博德科技2017年2 - 12月实现净利润2,316.46万元[62] - 公司战略目标是立足金属包装，突破金属包装，实现多角经营[54] - 公司所处行业进入整合期，为并购扩张创造时机，但受原材料价格上涨考验应对能力[55] - 公司通过外抓市场促增长，内抓管理增效益，实现稳增长、调结构、控费用[55] - 公司完善集团化管理体系，建立“大采购、大生管、大营销”管控新模式[59][60] - 公司强化设备、工艺、操作三项基础管理，推进精益生产模式[61] - 公司将原募投项目“昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目”变更为“昇兴（安徽）包装有限公司年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目”和“昇兴（中山）包装有限公司年产灌装量1.21亿罐生产线项目”，安徽项目已建设完成，中山项目已完成计划资金投入和工程建设[64] - 昇兴(山东)包装有限公司马口铁制罐和底盖生产线建设项目承诺投资5858.47万元，投资进度100%，本报告期实现效益727万元，未达预计效益目标[105] - 昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目承诺投资1969.29万元，投资进度100%，本报告期实现效益81.58万元，项目可行性发生重大变化[105] - 昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目承诺投资23587.02万元，投资进度0%，因可行性发生重大变化未启动实施[105] - 发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权项目承诺投资9217.99万元，投资进度100%，本报告期实现效益2316.46万元[105] - 承诺投资项目本报告期实现效益合计3125.04万元[105] - 公司拟终止“昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目”，将节余募集资金13673.57万元增资用于昇兴（安徽）包装有限公司年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目，4965万元增资用于昇兴（中山）包装有限公司年产灌装量1.21亿罐生产线项目[106] - 首次公开发行募集资金置换前期已投入自筹资金7827.76万元[106] - 截止2017年3月17日，公司累计以自筹资金预先投入购买温州博德科技有限公司70%股权项目3000万元，2017年用募集资金置换[107] - 2015年公司使用21000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2016年10月19日全部归还[107] - 2016年公司使用11200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2016年12月31日，余额9700万元，累计归还1500万元[107] - 2017年公司使用6900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2017年12月31日，余额6900万元[107] - 2017年3月16日公司向温州博德真空镀铝有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金到位，净额9217.99万元，项目实施完毕后专户余额利息收入20634.56元，9月4日转为永久补充流动资金并注销专户[107] - 昇兴（安徽）包装有限公司年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目拟投入募集资金13673.57万元，截至期末实际累计投入12241.66万元，投资进度89.53%，本报告期实现效益736万元[109] - 昇兴（中山）包装有限公司年产灌装量1.21亿罐生产线项目拟投入募集资金4965万元，截至期末实际累计投入4435.94万元，投资进度89.34%，本报告期实现效益0万元[109] - 两个项目合计拟投入募集资金18638.57万元，本报告期实际投入3202.14万元，截至期末实际累计投入16677.6万元[109] - 昇兴（安徽）包装有限公司项目未达预计效益，原因是生产线新投入运行处于产能“爬坡”阶段，涂印铁实际订单量低于预期，生产成本高于预期[110] - 昇兴（中山）包装有限公司项目工期延后，原预计2016年6月30日达预定可使用状态，调整至2017年3月31日，实际2017年8月16日达到[110] - 昇兴（中山）包装有限公司项目因市场环境变化，8月16日转为固定资产后启动技改升级项目，