整体财务数据关键指标变化 - 公司2017年度营业收入24.14亿元，较2016年度减少1.06%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润7.63亿元，较2016年度增长10.68%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额55.06亿元，较2016年度减少12.13%[20] - 2017年末总资产1031.73亿元，较2016年末增长14.41%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产82.79亿元，较2016年末增长13.00%[21] - 2017年度基本每股收益0.43元/股，较2016年度增长2.38%[21] - 2017年度加权平均净资产收益率9.43%，较2016年度下降0.25个百分点[21] - 截止披露前一交易日的公司总股本为18.08亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.4222元/股[22] - 2017年各季度营业收入分别为6.03亿元、6.00亿元、6.43亿元、5.67亿元；归属上市公司股东净利润分别为2.04亿元、1.48亿元、2.06亿元、2.06亿元[26] - 2017 - 2015年非经常性损益合计分别为2704.28万元、1467.20万元、581.65万元[27] - 2017 - 2015年资本充足率分别为12.93%、13.42%、15.07% [30] - 2017 - 2015年不良贷款率分别为1.78%、1.96%、1.96% [30] - 2017 - 2015年拨备覆盖率分别为185.6%、180.36%、172.02% [33] - 2017 - 2015年成本收入比分别为36.33%、37.09%、35.2% [33] - 2017 - 2015年总资产收益率分别为0.78%、0.81%、0.88% [33] - 2017年营业收入24.14亿元，较2016年减少2590.33万元，变动比例-1.06%[54] - 2017年利息净收入21.25亿元，较2016年增加1.44亿元，增长7.26%[54] - 2017年手续费及佣金净收入1.14亿元，较2016年减少1127.72万元，变动比例-9.01%[54] - 2017年投资收益1.51亿元，较2016年减少1.59亿元，变动比例-51.28%[54] - 2017年营业利润7.18亿元，较2016年增加4229.01万元，增长6.26%[54] - 2017年利润总额7.48亿元，较2016年增加5935.09万元，增长8.62%[55] - 2017年净利润7.54亿元，较2016年增加5849.03万元，增长8.41%[55] - 2017年归属于母公司所有者的净利润7.63亿元，较2016年增加7363.15万元，增长10.68%[55] - 2017年少数股东损益-881.10万元，较2016年减少1514.12万元，变动比例-239.19%[55] - 2017年贷款和垫款利息收入25.14亿元，较2016年增加3.08亿元，增长13.98%[56] - 2017年公司业务及管理费用8.77亿元，同比下降3.09%，成本收入比为36.33%，下降0.76个百分点[59] - 2017年公司共计提资产减值损失80,441.74万元，比上年减少671.74万元[60] - 2017年投资收益151,206,874.01元，较2016年减少51.28%，主要系债券买卖价差下降所致[61] - 2017年资产处置收益2,629,733.76元，较2016年减少73.84%，主要系处置非流动资产所获取的处置收益减少所致[61] - 2017年公允价值变动收益3,575,478.37元，较2016年增加，主要系交易账户金融资产和金融负债估值上升所致[61] - 2017年汇兑收益8,155,188.73元，较2016年减少44.62%，主要系营运资金汇率下降所致[61] - 2017年税金及附加18,081,866.69元，较2016年减少62.45%，主要系营改增后不再缴纳营业税，改为缴纳增值税所致[61] - 2017年营业外收入32,684,561.26元，较2016年增加113.38%，主要系投资兴化农商行新增投资成本小于净资产公允价值的差额所确认的营业外收入[61] - 2017年末公司总资产1,031.73亿元，较2016年末增长14.41%[64] - 截至2017年12月31日，公司贷款和垫款总额49,111,074,060.33元，较2016年增长10.80%[66] - 2017年末前十大人民币借款人贷款总额19.20亿元，占资本净额21.88%，单一最大人民币借款人贷款额占资本净额2.30%[67] - 2017年末可供出售金融资产合计264.28亿元，较2016年末的233.00亿元有所增加[68] - 2017年末持有至到期投资账面价值27.59亿元，较2016年末的32.36亿元减少[69] - 2017年末应收款项类投资账面价值79.52亿元，较上年末增长66.07%[69] - 2017年末其他应收款4308.23万元，较2016年末减少91.14%[70] - 2017年末长期待摊费用5302.14万元，较2016年末增加79.22%[70] - 2017年末抵债资产1.01亿元，较2016年末增加95.72%[70] - 2017年末负债合计947.84亿元，较2016年末增长14.57%[73] - 2017年末吸收存款705.44亿元，较2016年末增长8.10%[73] - 2017年末应付债券28.77亿元，较2016年末增长369.48%[73] - 2017年末向中央银行借款32.5亿元，较2016年末的2.60297亿元增加1148.57%[74] - 2017年末同业及其他金融机构存放款项21.7395642437亿元，较2016年末的7.1236806313亿元增加205.17%[74] - 2017年末拆入资金2亿元，较2016年末的4.10811亿元减少51.32%[74] - 2017年末应付债券28.7677817116亿元，较2016年末的6.1276371797亿元增加369.48%[74] - 2017年末股本18.07526665亿元，占比21.55%，较2016年末增加11.11%[76] - 2017年末资本公积8.6643134063亿元，占比10.33%，较2016年末增加176.64%[77] - 2017年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为12.0163329亿元，期初数为1.4669625861亿元[79] - 2017年末可供出售金融资产期末数为261.6722589645亿元，期初数为230.3978783751亿元[79] 利润分配情况 - 公司以2017年12月末总股本18.08亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），2017年度不送股，不转增股本[6] - 公司一般按年度现金分红，金额不低于当年可供分配利润总额的10%[116] - 2016年度以180,752.6665万股为基数，每10股派现金股利1元[116] - 2017年度利润分配预案：提取法定盈余公积7,774万元、一般准备15,547万元、任意盈余公积15,547万元，以180,752.6665万股为基数每10股派现金股利1元[118] - 2015 - 2017年现金分红金额分别为162,676,666.50元、180,752,666.50元、180,752,666.50元，占净利润比率分别为24.17%、26.22%、23.69%[122] - 本报告期分配预案：每10股派息1元，股本基数1,807,526,665股，现金分红总额180,752,666.50元，占利润分配总额比例100%[123] - 2017年度母公司净利润777,361,684.64元，按10%、20%、20%提取法定盈余公积、任意盈余公积及一般风险准备[124] 审计相关情况 - 江苏公证天业会计师事务所对公司2017年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司现聘任境内会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所，报酬90万元，审计服务连续年限11年[138] - 公司聘任内部控制鉴证的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所，2017年度内部控制鉴证费用48万元[138] 业务布局与发展 - 公司成立无锡、南通2家分行和省内外13家异地支行，获准筹建苏州分行，完成跨区域发展总体布局[46] - 截至2017年末，异地机构存款、贷款余额占公司各项存款、贷款总量的比例约为四分之一和三分之一[46] - 公司发放面向全体市民的市民卡约130万张，拥有本地银行业最庞大的客户群[47] - 2017年在江苏南通地区新设如皋支行，全行本异地机构及分理处达101家[50] - 异地机构存款和贷款分别占全行存贷款总量的四分之一和三分之一，对全行业务发展贡献稳步提升[50] - 公司业务明确公司业务、零售业务、金融市场业务、互联网金融四大板块联动发展思路，打造四大利润中心[40] - 公司业务成立投资银行部、机构业务部，推动理财直接融资工具、结构化融资业务落地，带动表内业务发展[40] - 零售业务实施“两大项目、一个试点、三项提速”推进全面转型[40] - 金融市场业务成立独立风控部门，成功发行同业存单、大额存单、质押式回购业务产品[40] - 互联网金融突出直销银行、消费金融两大重点领域，创新服务塑造品牌[41] 子公司情况 - 寿光张农商村镇银行股份有限公司注册资本10,000万元，总资产187,550.15万元，净资产20,150.41万元，营业收入4,889.92万元，净利润51.01万元[91] - 江苏东海张农商村镇银行有限公司注册资本6,000万元，总资产77,129.29万元，净资产9,076.55万元，营业收入2,549.15万元，净利润 - 1,830.70万元[91] - 江苏兴化农村商业银行股份有限公司注册资本57,750万元，总资产4,285,071.42万元，净资产359,249.26万元，营业收入143,277.06万元，净利润37,685.65万元[91] - 公司对寿光张农商村镇银行股份有限公司出资7,100万元，原占比71%，转让后占比68.75%[92] - 公司对江苏东海张农商村镇银行有限公司原出资1,530万元占比51%，增资后仍出资1,530万元占比51%[93] - 公司对江苏兴化农村商业银行股份有限公司合计持股10,000万股，股权比例20.00%[94] - 公司持有江苏兴化农村商业银行股份有限公司初始股权比例为20.00%，对应金额55,000万元，该行增加注册资本2,750万元后，变更后注册资本为57,750万股，公司股权比例仍为20.00%[95] - 2017年6月，公司受让上海银行股份有限公司苏州分行持有的江苏兴化农村商业银行股份有限公司945万股，受让后合计持股12,495万股，股权比例为21.64%[95] 调研与风险情况 - 2017年公司接待调研、沟通、采访等活动5次，包括4次电话沟通和1次实地调研，接待对象有个人和机构[113] - 公司面临信用、流动性、市场、操作、战略、环境与政策等多种风险[97][100][102][105][106][107] 未来发展战略 - 公司未来将坚持上市银行标准，促进全行转型升级，实现从“存款立行”向“核心负债立行”与“资产驱动发展”并重转变，推动资产结构由“重资产”向“轻资产”转变[109] - 公司将坚持以效益为中心，推进业务提速发展，夯实存款业务，调整资产负债结构，加大信贷投放力度[109] - 公司将坚持风险优先原则，防范经营风险，清降不良贷款，关注风险红线，完善内控机制[110] - 公司将坚持增强获客能力，提升金融服务水平，优化服务模式，完善服务产品，创新服务渠道[110] - 公司将坚持市场化改革方向，推进人才队伍建设，建设专业队伍，内选外聘结合，强化履职考评，推进作风建设[111] 表外业务情况 - 公司表外业务主要包括银行承兑汇票、信用证、保函业务等，以公司信用为担保，承担相应风险[99] 股东减持承诺 - 多家股东承诺自公司上市36个月内不减少持股，5%以上股份股东锁定期满后第一年减持不超20%，第二年减持不超剩余股份20%，且减持价不低于发行价[127] - 持有本行员工股数超过5万股的股东共781人，三年内不减持，锁定期满后每年出售不超15%，五年