公司基本信息 - 公司股票简称奥士康，代码002913，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是程涌，注册地址和办公地址均为湖南省益阳市资阳区长春工业园龙塘村，邮编413000[14] - 公司网址为www.askpcb.com，电子信箱为askpcb@askpcb.com[14] - 董事会秘书是贺梓修，证券事务代表是黄瑞琪，联系地址为广东省深圳市南山区文心五路33号海岸城西座1507[15] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为0755 - 26910253，传真均为0752 - 3532698[15] - 董事会秘书电子信箱为hezx@askpcb.com，证券事务代表电子信箱为fin02@askpcb.com[15] - 公司选定的信息披露媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com）[16] - 公司组织机构代码为914309006735991422（统一社会信用代码），上市以来主营业务和控股股东均无变更[17] - 公司主要从事高密度印制电路板的研发、生产和销售，产品为PCB硬板[28] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入17.36亿元，较2016年增长32.31%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，较2016年下降9.03%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2.41亿元，较2016年增长57.59%[18] - 2017年末总资产29.35亿元，较2016年末增长93.77%[19] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产19.63亿元，较2016年末增长157.40%[19] - 2017年非经常性损益合计1137.10万元[25] - 公司2017年营业总收入17.36亿元，同比增长32.31%[49] - 本期末公司股权资产较期初增长33.33%，因2017年12月1日发行新股所致[36] - 本期末公司固定资产较期初增长31.98%，因募投项目投入固定资产所致[36] - 本期末公司无形资产较期初增长19.95%，无重大变化[36] - 本期末公司在建工程较期初减少90.86%，因厂房装修工程完工[36] - 本期末公司应收票据较期初增加108.33%，因销售额增加及质押应收票据开具应付票据[36] - 本期末公司货币资金较期初增加1656.09%，因募投资金到账[36] - 2017年营业收入17.36亿元，同比增长32.31%；PCB制造收入16.66亿元，占比95.94%，同比增长30.22%[60] - 2017年单/双面板收入4.21亿元，同比增长6.93%；四层板收入7.40亿元，同比增长41.54%；六层板及以上板收入5.05亿元，同比增长39.15%[60] - 2017年国内销售7.59亿元，同比增长39.45%；国外销售9.07亿元，同比增长23.39%[60] - 2017年PCB制造销售量293.48万平方米，同比增长22.17%；生产量293.92万平方米，同比增长20.11%[64] - 2017年PCB制造直接材料成本8.76亿元，占比67.05%，同比增长50.20%[66] - 公司前五名客户合计销售金额4.63亿元，占年度销售总额比例26.64%[67] - 前五名供应商合计采购金额6.16亿元，占年度采购总额比42.14%[68] - 2017年销售费用7415.76万元，同比增19.38%；管理费用1.14亿元，同比增21.17%；财务费用2136.11万元，同比增304.46%[69] - 2017年研发人员317人，同比增12.01%；研发投入6634.70万元，同比增30.41%[72] - 2017年经营活动现金流入15.37亿元，同比增21.37%；筹资活动现金流入13.22亿元，同比增359.71%；现金及现金等价物增加额同比增16081.82%[73] - 2017年投资收益33.07万元，占利润总额0.16%；资产减值811.90万元，占4.04%；其他收益2236.24万元，占11.14%[76][77] - 2017年末货币资金11.12亿元，占总资产37.90%，较2016年末增33.72%；应收账款5.71亿元，占19.45%，较2016年末降9.57%[79] - 截至报告期末其他货币资金4756.06万元受限，原因是银行承兑保证金[80] - 2017年报告期投资额8855.22万元，较上年同期增53.16%[82] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2.41亿元，净利润1.73亿元，差异6826.06万元[74] - 2017年首次公开发行股票募集资金总额103,737.12万元，本期已使用16,315.76万元，累计使用16,315.76万元[89] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额87,280.8万元，存放于募集资金专户[89] - 2017年现金分红4465.612万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为25.79%[116] - 2016年现金分红4213.521万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为22.14%[116] - 2015年现金分红5000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.91%[116] 市场趋势相关 - 2015 - 2020年全球PCB总产值年均复合增长率将保持2.0%，预计到2020年将达609.88亿美元[29] - 预计2017年中国PCB产值占全球产值的52.3%（2016年为50.0%）[31] - 2017 - 2022年全球PCB复合增长率为2.8%，中国为4.2%[31] - 2017 - 2022年全球PCB复合增长率为2.8%，中国则以4.2%的复合增长率保持较快增长[107] - 全世界约有2500家PCB生产企业，行业竞争激烈，市场集中度较低[108] 募集资金相关 - 2017年12月1日在深交所中小企业板挂牌上市，公开发行3601.3万股，每股发行价30.38元，募集资金总额10.94亿元，净额10.27亿元[51] - 2017年12月30日募集资金净额1,027,135,200.56元，加上利息收入208,039.47元，减去累计使用163,157,648.13元，截止2017年12月31日余额872,808,044.73元[86] - 年产120万平方米高精密印制电路板建设项目本报告期投入88,552,200元，累计投入163,157,648.13元，进度26.91%[84] - 年产120万平方米高精密印制电路板建设项目预计收益242,201,300元，累计实现收益8,330,630.91元，未达预计收益[84] - 年产120万平方米高精密印制电路板建设项目募集资金承诺投资总额60,629.53万元，调整后仍为60,629.53万元[88] - 年产120万平方米高精密印制电路板建设项目本报告期投入8,855.22万元，截至期末累计投入16,315.76万元，进度26.91%[88] - 年产120万平方米高精密印制电路板建设项目预计2019年12月31日达到预定可使用状态，本报告期实现效益833.06万元，未达预计效益[88] - 年产120万平方米高精密印制电路板建设项目资金先由自有资金垫付，后进行募集资金置换[84] - 承诺投资项目金额为102,713.52万元，占比26.91%[90] - 截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目15,020.94万元，并于本期完成置换[91] - “年产120万平方米高精密印制电路板建设项目”和“年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目”实施地点变更[90] - “年产120万平方米高精密印制电路板建设项目”和“年产80万平方米汽车电子印制电路板建设项目”实施方式变更[90][91] - 截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[91] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[92] 子公司相关 - 奥士康精密电路（惠州）有限公司注册资本16,000万港元，总资产670,980,748.03元，净资产275,021,219.72元，营业收入838,715,435.39元，营业利润67,328,444.51元，净利润58,100,587.52元[96] - 奥士康科技（香港）有限公司注册资本5900万港元，总资产393,677,162.90元，净资产74,918,890.39元，营业收入834,243,173.91元，营业利润26,399,069.19元，净利润23,160,288.67元[96] - 奥士康国际有限公司注册资本100万美元，总资产38,705,239.65元，净资产7,223,518.22元，营业收入61,574,870.64元，营业利润663,027.12元，净利润663,027.12元[96] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以144,052,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2015年6月以截至2015年5月31日税后可分配利润中现金5000万元向全体股东按出资比例分配[115] - 2016年以总股本10803.90万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.9元，共分红4213.521万元[115] - 2017年拟以总股本14405.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.10元，共计派发现金股利4465.612万元[115] 股份锁定与减持相关 - 程涌、贺波等承诺自奥士康2017年12月01日上市起36个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[118] - 程涌、贺波等所持公司股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[119] - 若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，股票锁定期自动延长6个月[120] - 程涌、贺波等在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的25%[120] - 程涌、贺波等离任后六个月内不转让股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占直接或间接所持公司股份总数比例不超过50%[120] - 深圳市北电投资有限公司承诺自2017年12月01日起36个月内不转让或委托他人管理所持奥士康股份，也不由公司回购[121] - 深圳市北电投资有限公司所持公司股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[121] - 公司上市后六个月内，若股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，公司及相关人员持有的奥士康股票锁定期自动延长六个月[122][124][125] - 自奥士康首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，企业不转让或委托他人管理所持股份，也不由奥士康回购该等股份[123][124][126] - 个人间接持有的奥士康股份在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价，若有除权除息情况，减持底价相应调整[124] - 个人在担任奥士康高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的25%[125] - 个人离任后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份[125][127] - 个人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占直接或间接所持公司股份总数的比例不超过50%[126][127] - 违规减持奥士康股票的收益将归奥士康所有[123][124][126] - 自公司/本人所持奥士康股票锁定期届满之日起二十四个月内，每十二个月内转让的奥士康股份总额不超过上一年度末所持股份数量的25%[129] - 公司/本人减持奥士康首次公开发行股票前所持股份，锁定期满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价[130] - 公司/本人减持前提前五个交易日向奥士康提交相关说明，奥士康在减持前三日公告，减持在6个月内完成[131] 股价稳定措施相关 - 公司上市后三年内，股票连续5个交易日收盘价低于最近一年经审计每股净资产的120%，公司10个交易日内召开业绩说明会或投资者见面会[131] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一年经审计每股净资产，5日内召开董事会、25日内召开股东大会审议稳定股价方案，股东大会通过后5个交易日内启动方案[132] - 稳定股价方案实施期间或实施前，股票连续5个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产，停止实施稳定股价措施[133] - 公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[134] - 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行A股所募集资金的总额[135] - 公司单次用于回购股份的资金不低于上一个会计年度末经审计归属于母公司股东净利润的2