整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20.06亿元，较上年度末增长110.14%；归属于上市公司普通股股东的股东权益17.18亿元，较上年度末增长120.64%[7] - 本报告期营业总收入2.03亿元，同比增长68.56%；年初至报告期末营业总收入4.57亿元，同比增长58.07%[7] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润4422.87万元，同比增长186.17%；年初至报告期末净利润7439.97万元，同比增长115.40%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2550.13万元，同比增长38.41%；每股经营活动产生的现金流量净额为 - 0.0488元/股，同比增长72.75%[7] - 基本每股收益本报告期为0.1032元/股，同比增长177.42%；年初至报告期末为0.1737元/股，同比增长108.77%[7] - 应收票据较年初变动比率为81.79%，因采用承兑汇票结算方式增多[29] - 应收账款较年初变动比率为55.96%，因销售订单执行大幅增长[29] - 存货较年初变动比率为293.04%，因市场要货量大、生产备货增加及新增并购子公司[29] - 营业收入较上期变动比率为58.07%，因销售订单执行大幅增长及合并海兴电缆[30] - 营业成本较上期变动比率为62.42%，因销售收入增长，销售成本相应增长[31] - 营业税金及附加较上期变动比率为71.93%，因销售收入增长，计提税金相应增长[31] - 财务费用较上期变动比率为494.61%，因取得银行借款，利息支出增加[31] - 营业外收入较上期变动比率为944.59%，因税务机关对软件产品增值税即征即退政策执行时效性提高，收到退税款增加[31] - 所得税费用较上期变动比率为143.63%，因销售收入、利润总额增长，计提所得税费用相应增长[31] - 2014年1 - 9月公司实现营业收入45694.36万元，较去年同期增加58.07%；营业利润7819.8万元，较去年同期增加92.23%；利润总额8963.43万元，较去年同期增加121.47%；归属母公司净利润7439.97万元，同比增加115.4%[34] - 收到的税费返还变动比率为2289.81%，主要因本期税务机关对软件产品增值税即征即退政策执行时效性提高，收到退税款增加[32] - 收到其他与经营活动有关的现金变动比率为 - 56.78%，主要是本期收到的大额投标保证金减少[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金变动比率为34.22%，因本期经营业绩良好，计提及支付的员工工资、奖金等增加[32] - 支付的各项税费变动比率为60.07%，因本期销售收入增长，税费相应增长，同时本期由于并购导致累计金额增长[32] - 预计2014年全年归属于上市公司股东的净利润为1.15亿 - 1.32亿元，同比增长101.95% - 131.81%（上年同期5694.40万元）[53] - 期末流动资产合计10.77亿元，期初为7.26亿元[57] - 期末非流动资产合计9.29亿元，期初为2.29亿元[58] - 期末资产总计20.06亿元，期初为9.55亿元[58] - 期末流动负债合计1.65亿元，期初为1.74亿元[59] - 期末非流动负债合计1.23亿元，期初为211.1万元[59] - 期末负债合计2.88亿元，期初为1.76亿元[59] - 期末所有者权益合计17.18亿元，期初为7.78亿元[59] - 资产总计期末余额为18.59亿元，期初余额为9.13亿元，增长约103.37%[62] - 营业总收入本期金额为2.03亿元，上期金额为1.20亿元，增长约68.56%[64] - 营业总成本本期金额为1.58亿元，上期金额为1.01亿元，增长约55.82%[64] - 营业利润本期金额为4462.36万元，上期金额为1887.67万元，增长约136.40%[65] - 利润总额本期金额为5348.27万元，上期金额为1907.02万元，增长约180.45%[65] - 净利润本期金额为4422.56万元，上期金额为1538.58万元，增长约187.45%[65] - 归属于母公司所有者的净利润本期金额为4422.87万元，上期金额为1545.55万元，增长约186.29%[65] - 基本每股收益本期为0.1032元，上期为0.0372元，增长约177.42%[65] - 流动资产合计期末余额为6.45亿元，期初余额为5.80亿元，增长约11.16%[61] - 非流动资产合计期末余额为12.14亿元，期初余额为3.33亿元，增长约264.69%[62] - 合并年初到报告期末营业总收入本期金额为456,943,574.71元，上期金额为289,083,345.25元[70] - 合并年初到报告期末营业总成本本期金额为378,201,288.57元，上期金额为248,403,764.33元[70] - 合并年初到报告期末营业利润本期金额为78,198,040.24元，上期金额为40,679,580.92元[70] - 合并年初到报告期末净利润本期金额为74,398,766.17元，上期金额为34,219,128.41元[71] - 母公司年初到报告期末营业收入本期金额为378,922,413.90元，上期金额为263,959,969.35元[73] - 母公司年初到报告期末营业利润本期金额为12,978,543.59元，上期金额为34,262,386.99元[74] - 母公司年初到报告期末净利润本期金额为10,360,994.31元，上期金额为30,520,844.26元[74] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为332,228,806.76元，上期金额为271,860,001.94元[77] - 合并年初到报告期末经营活动现金流入小计本期金额为352,056,442.22元，上期金额为300,456,506.27元[77] - 合并年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额本期金额为 - 25,501,296.83元，上期金额为 - 41,405,893.42元[77] - 经营活动现金流入小计本期为283,918,166.71元，上期为282,734,411.56元；经营活动现金流出小计本期为335,458,089.73元，上期为317,661,804.56元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 51,539,923.02元，上期为 - 34,927,393.00元[80] - 投资活动现金流入小计本期为133,410.00元，上期为7,006,860.00元；投资活动现金流出小计本期为16,915,536.57元，上期为49,203,468.56元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,782,126.57元，上期为 - 42,196,608.56元[80] - 筹资活动现金流入小计本期为162,358,604.06元，上期为20,058,617.71元；筹资活动现金流出小计本期为135,331,199.34元，上期为3,395,788.92元；筹资活动产生的现金流量净额本期为27,027,404.72元，上期为16,662,828.79元[81] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 41,294,644.87元，上期为 - 60,461,172.77元；期初现金及现金等价物余额本期为144,163,016.17元，上期为153,991,112.22元；期末现金及现金等价物余额本期为102,868,371.30元，上期为93,529,939.45元[81] - 公司投资活动现金流入小计本期为6,910.00元，上期为7,460.00元；投资活动现金流出小计本期为31,015,047.23元，上期为29,052,155.38元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,008,137.23元，上期为 - 29,044,695.38元[78] - 公司筹资活动现金流入小计本期为182,358,604.06元，上期为20,058,617.71元；筹资活动现金流出小计本期为195,009,434.17元，上期为3,395,788.92元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 12,650,830.11元，上期为16,662,828.79元[78] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 69,160,264.17元，上期为 - 53,787,760.01元；期初现金及现金等价物余额本期为274,652,526.68元，上期为201,987,603.92元；期末现金及现金等价物余额本期为205,492,262.51元，上期为148,199,843.91元[78] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为276,246,870.83元，上期为253,518,246.38元[80] - 公司取得借款收到的现金本期为55,460,000.00元，上期为20,000,000.00元；母公司取得借款收到的现金本期为35,460,000.00元，上期为20,000,000.00元[78][81] 业务发展情况 - 2014年前三季度公司围绕战略目标，内生式发展新产品拓展进展良好，普铁车载辅助电源3月末获CRCC认证资质，屏蔽门系统三季度中标城际铁路项目等[12] - 2014年前三季度公司外延式收购以7.6亿并购海兴电缆100%股权并配套融资，已完成资产交割及增发股票上市，海兴电缆原股东2014 - 2016年承诺净利润合计不低于2.54亿[13] - 车辆产品1 - 9月累计中标4.37亿元，包括车辆特种电缆、普铁车载辅助电源和车载检测系统等[34] - 截至9月30日，公司在手待执行订单共计9.79亿元，较2013年9月底的6.4亿元增加52.97%[35][36] - 2014年1 - 9月新增中标金额8.33亿元，同比增幅120.37%；新签订合同金额6.42亿元，同比增幅143.18%[35] - 2014年9月底中标待签金额3.51亿元，较2013年9月底的2.83亿元增加24.03%；已签待执行金额6.28亿元，较2013年9月底的3.57亿元增加75.91%[36] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临可持续发展与增长风险，轨道交通行业细分，跨界发展挑战大，需提升抓新机会能力[10] - 公司面临依赖轨道交通市场的风险，主营业务依赖国家轨道交通建设投入，产品销售依赖轨道交通市场[15] - 公司应对依赖风险的措施是在城轨、铁路两个独立市场同步拓展，已形成订单量、收入来源均衡分布局面[15] - 公司核心产品轨道交通信号智能电源系统行业排名第一，若技术创新和新产品开发不能保持领先，产品可能面临毛利率下降风险[18] - 公司应收账款数额增加和客户、账龄结构改变，可能降低资金周转速度与运营效率，存在流动性或坏账风险[19] 公司战略规划 - 2020年我国快速铁路网将覆盖绝大部分50万以上人口城市，公司围绕此制定“地面+车辆”“增量+存量”战略[16] - 公司围绕国产化率较低的高端装备进行可商业化程度研究，预研未来3 - 5年新产品新市场[17] 股东信息 - 报告期末股东总数为15393股[21] - 顾庆伟持股比例20.76%，持股数量108562111股[21] - 新余鼎汉电气科技有限公司持股比例18.82%，持股数量98391860股[21] - 阮寿国持股比例16.83%，持股数量88019276股[21] - 阮仁义持股比例2.21%，持股数量11566264股[21] - 幸建平持股比例1.51%，持股数量7880326股[21] 并购相关情况 - 公司于2014年7月31日完成海兴电缆资产交割，8月起海兴电缆纳入合并财务报表[29] - 2014年7月28日，公司获中国证监会核准向阮寿国发行82,409,638股、向阮仁义发行9,156,626股购买资产，非公开发行不超13,493,971股新股募集配套资金[51] - 2014年7月31日，公司完成海兴电缆营业执照变更，持有其100%股权[52] - 海兴电缆2014年、2015年、2016年度承诺实现的净利润分别不低于7900万元、8400万元、9180万元[42] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为46,752.35万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，已累计投入募集资金总额为46,831.64万元[45] - 轨道交通专业电源系列化研究及产业项目承诺投资总额3,224.82万元，累计投入3,223.9