公司基本信息 - 公司股票代码为300011，上市于深圳证券交易所[13] - 报告期初注册登记日期为2016年06月13日，报告期末为2017年03月29日[17] - 董事会秘书为吴志刚，证券事务代表为李彤[14] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点报告期无变化[15][16] - 公司所处行业为轨道交通装备行业，产品覆盖高铁、城轨、普铁[25] - 公司主营业务是轨道交通高端装备研发、生产等，产品分车辆和地面设备两大类[27][28] - 公司采取自主生产与委托加工结合的生产模式，在多地设有生产基地[34] 公司股权与投资信息 - 公司持有北京中关村银行2.25%的股份[9] - 2017年3月31日前公司通过香港鼎汉以1947.27万欧元收购SMA AG持有的SMA RT 100%股权[57] - 公司以14,355.44万元投资收购SMART 100%的股权、以9,000万元投资设立北京中关村银行[89] - 公司收购SMA Railway Technology GmbH 100%股权，投资金额为1.44亿元，本期投资亏损827.11万元[91] - 2014年公司购买海兴电缆100%股权，业务链得到有效延伸[100] - 2015年公司以3.6亿元现金收购中车轨道100%股权，丰富及优化了公司产品结构[102] - 2017年公司通过香港鼎汉收购SMA RT 100%股权，可进一步打开国际市场[103] - 公司出资9,000万元与其他10家上市公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司，截止报告期末，该行已获批开业[168] 公司分红与激励计划 - 公司2017年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[127] - 公司注销第一期激励计划第四个行权期所涉股票期权2,580,094份，第三个行权期累计行权143,093份[139] - 公司决定终止实施第二期股票期权激励计划，注销已授出股票期权8,755,500份，涉及264人[141] - 公司取消第三期激励计划离职人员资格，注销已授予未行权股票期权56.25万份，首次授予激励对象人数由257调为239人，数量由889.55万份调为833.30万份[143] - 公司注销第三期激励计划第一个行权期已授出未行权股票期权249.99万份[143] - 公司将第三期激励计划首次授出股票期权价格由每股20.20元调整为每股20.17元[144] - 公司第三期激励计划因员工离职及行权条件未达成注销306.24万份股票期权，第二、三个行权期可行权数量为583.31万份[144] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业总收入473,822,872.73元，较上年同期增长30.01%[19] - 归属于上市公司股东的净利润8,473,348.72元，较上年同期增长5.50%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,739,407.74元，较上年同期增长143.31%[19] - 经营活动产生的现金流量净额7,827,322.94元，较上年同期增长111.42%[19] - 本报告期末总资产3,501,468,581.84元，较上年度末增长5.95%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,160,996,348.82元，较上年度末下降0.16%[19] - 非经常性损益合计733,940.98元，其中计入当期损益的政府补助2,264,550.00元[23] - 报告期公司研究开发总额3444.98万元，占营业收入的7.27%[62] - 报告期公司实现营业收入47382.29万元，较去年同期增长30.01%；营业利润1028.83万元，较去年同期增长161.41%；利润总额1114.43万元，较去年同期降低14.18%；归属于上市公司股东的净利润847.33万元，较去年同期增长5.5%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润773.94万元，较去年同期增长143.31%[64] - 2017年1 - 6月营业收入47382.29万元，2016年1 - 6月为36444.72万元，同比增幅30.01%；归属于上市公司股东的净利润2017年1 - 6月为847.33万元，2016年1 - 6月为803.13万元，增幅5.5%[65] - 2017年6月末总资产350146.86万元，2016年末为330480.31万元，增幅5.95%；归属于上市公司股东的净资产2017年6月末为216099.63万元，2016年末为216452.00万元，降幅0.16%[65] - 2017年1 - 6月年度合同签订金额64346.51万元，2016年1 - 6月为66954.78万元，同比降幅3.90%；报告期公司中标金额为53048.99万元，同比增长52.14%（不包括SMART相关数据）[65] - 营业成本本报告期为313405197.58元，上年同期为222463917.97元，增长40.88%[71] - 销售费用本报告期为60174313.11元，上年同期为54669833.04元，增长10.07%[72] - 管理费用本报告期为60918221.69元，上年同期为73521269.93元，降低17.14%[72] - 投资收益本报告期为 - 1670185.33元，上年同期为 - 276459.30元，降低504.13%[73] - 其他收益本报告期为2916319.60元，上年同期为0元，增长100.00%[73] - 支付的各项税费为46,857,277.19元，较上年同期减少32.31%[76] - 收回投资收到的现金为2,974,443.79元，较上年同期增加100.53%[76] - 投资收益为 - 1,670,185.33元，占利润总额比例为 - 14.99%[81] - 资产减值为7,673,657.62元，占利润总额比例为68.86%[81] - 货币资金本报告期末为161,623,551.87元，占总资产比例4.62%，较上年同期末增加0.58%[83] - 应付票据期末余额为84,025,554.13元，较期初减少51.59%[86] - 报告期投资额为234,436,478.36元，较上年同期增加100%[89] - 公司预计2017年1 - 9月累计净利润0 - 1800万元，较上年同期6223.73万元下降-100% - -71.08%；基本每股收益0 - 0.0335元/股，较上年同期0.1178元/股下降-100% - -71.56%[109] - 公司预计2017年7 - 9月净利润-847.33 - 952.67万元，较上年同期5420.60万元下降-115.63% - -82.43%[109] - 2017年1 - 9月公司预计确认非经常性损益约225万元[109] 公司资产项目变化 - 报告期末无形资产较期初增长12545.77万元，增幅91.97%，因合并SMA RT无形资产[39] - 报告期末在建工程较期初增长540.14万元，增幅166.84%，因江门生产基地收尾工程增加[39] - 报告期末货币资金较期初减少8895.90万元，降幅35.50%，因支付投资北京中关村银行款项等[39] - 报告期末应收票据较期初减少10569.09万元，降幅60.75%，因收到票据减少等[39] - 报告期末预付账款较期初增长1853.92万元，增幅50.19%，因预付采购款增加[40] - 报告期末其他应收款较期初增长869.37万元，增幅49.23%，因支付投标保证金等增加[40] - 报告期末其他流动资产较期初减少2230.75万元，降幅68.51%，因2016年末理财产品赎回等[40] - 报告期末可供出售金融资产较期初增长8702.56万元，增幅231.69%，因投资北京中关村银行[40] 各子公司经营数据 - 安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司注册资本1.3亿元，报告期营业收入4923.18万元，净利润994.47万元[99] - 广州中车轨道交通空调装备有限公司注册资本7000万元，报告期营业收入1.82亿元，较去年同期增长98.74%，净利润1432.25万元，较去年同期增长140.88%，新增中标订单较去年同期增长超100%[99][102] - 辽宁奇辉电子系统工程有限公司注册资本7442.86万元，报告期营业收入2726.13万元，净利润亏损432.73万元[99] - SMA Railway Technology GmbH注册资本20万欧元，报告期营业收入2969.75万元，净利润亏损827.11万元[99] - SMART报告期内营业收入2969.75万元，净利润-827.11万元，略有亏损[105] - 奇辉电子报告期净利润-432.73万元，公司确认投资收益-119.30万元，最近两年四季度营业收入占全年平均比例为76.30%，四季度净利润占全年平均比例为97.23%[107] 公司业务资质与市场情况 - 截止报告披露，公司动车组辅助电源系统相关产品获技术审查合格证书，具备市场供货资质[59] - 截止报告期末，公司地铁制动能量吸收逆变回馈系统获客户运行证明，获市场销售资质[60] - 中车轨道高铁空调系统CRH380B型车、CRH380A型车2016年开始装车考核，考核期2017年陆续结束，公司争取年内获供货资质[61] - 报告期内公司整体新中标订单较上年同期增幅超50%（不包括SMA RT相关数据）[53] 公司战略与管理 - 公司2016年结合高端制造产业链定位与特征，梳理愿景、使命及战略，提炼核心价值观[52] - 公司广揽行业内专业人才，加强车辆专业优秀人才储备，引进国际人才[52] - 公司2016年开始引入精益管理理念，2017年全面铺开精益推行项目[55] - 公司相继通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康与安全体系的认证，各类产品通过CRCC、泰尔、CCC等体系认证[56] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临可持续发展与增长、依赖轨道交通市场等8类风险[5] - 公司面临可持续发展与增长风险，将围绕战略目标双轨发力，为进入轨道车辆装备领域每年1000亿规模市场建立新通道[111][112] - 公司存在依赖轨道交通市场的风险，已在城轨、铁路两个独立市场同步拓展，减小对单一行业依赖[113] - 至2020年我国快速铁路网发展将加大车辆和车辆装备需求，公司围绕此规律制定战略提升抗风险能力[114] - 公司面临毛利率降低风险，受收入结构和产品毛利变化影响[109] - SMART亏损原因一是过渡整合期有一次性费用与新增开支，二是主机厂项目订单延迟致部分订单延期交付[105] - 公司面临毛利率降低风险，应对措施为改变产品结构、保持技术领先和加强管理[116] - 公司应收账款增加或账龄结构改变可能带来风险，2015年起车辆市场收入占公司总收入60%以上，公司采取战略分析和内部管理措施应对[117] - 公司面临人力资源管理风险，通过制定薪酬激励政策和开展内部培养机制应对[118] - 公司规模扩大可能导致效率下降，成立“鼎汉集团”强化平台化管理应对[120] - 公司国际化发展存在风险，通过加强合作、构建管理体系等应对[121][122] - 公司存在商誉减值风险，通过整合并购资产资源降低影响[123][124] 公司股东大会与承诺事项 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.47%，召开日期为2017年03月02日[126] - 2016年度股东大会投资者参与比例为39.26%，召开日期为2017年05月11日[126] - 顾庆伟等承诺本次募集资金发行股份锁定期为自发行结束日起三十六个月[129] - 阮寿国、阮仁义以海兴电缆认购股份自发行结束日起十二个月内不得转让，法定限售期届满后分三次解禁[129] - 公司控股股东顾庆伟等承诺在持有股权或任职期间及法定期限内不经营与公司主营构成同业竞争的企业[129] - 顾庆伟等承诺对公司填补回报措施切实履行，包括不输送利益等多项内容[129] - 公司承诺非公开发行股票不违反法规，不向认购对象提供财务资助或补偿[131] - 顾庆伟及其关联企业新余鼎汉承诺非公开发行股票不违反法规，不提供财务资助或补偿，顾庆伟有认购资金能力[131] - 公司董事会承诺股东大会审议通过终止第二期激励计划后，3个月内不再审议和披露股权激励计划草案[131] 公司诉讼与仲裁事项 - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[134] - 报告提及其他诉讼事项，但未给出具体涉案金额等关键数据[135] - 马成明仲裁要求鼎汉技术支付费用合计55,280元，含2016年7月工资10,230元、经济补偿金37,050元、差旅费报销8,000元，案件一审未结案[136] - 广州仲裁委裁决中车轨道向广州市永合祥支付货款等共计2,054,667.08元及利息，已结案履行完毕[136] - 江门仲裁委出具调解书，江门中车需向广州市永合祥支付1,696,398.89元，分三期支付，已支付第一笔678,559.56元[136] 公司关联交易