财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.53亿元，上年同期1.84亿元，同比增长37.58%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 194.01万元，上年同期404.08万元，同比下降148.01%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3143.43万元，上年同期 - 1.05亿元，同比增长130.04%[10] - 本报告期末总资产40.55亿元，上年度末40.92亿元，同比下降0.90%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.82亿元，上年度末24.84亿元，同比下降0.09%[10] - 非流动资产处置损益7.56万元，计入当期损益的政府补助115.98万元，其他营业外收入和支出 - 170.63万元，所得税影响额 - 7.36万元，非经常性损益合计 - 39.72万元[11] - 截止披露前一交易日公司总股本为5.59亿股，报告期末至季度报告披露日股本未因相关原因发生变化且影响所有者权益金额[10] - 应收票据期末余额81,324,360.82元，较期初减少44.25%[34] - 预付款项期末余额65,849,940.94元，较期初增加31.27%[34] - 长期待摊费用期末余额20,245,981.99元，较期初增加97.29%[34] - 其他应付款期末余额177,771,520.41元，较期初减少60.48%[34] - 长期借款期末余额410,400,000.00元，较期初增加202.65%[34] - 预计负债期末余额1,178,490.15元，较期初减少62.80%[34] - 营业收入期末余额253,302,660.67元，较去年同期增加37.58%[34] - 营业成本期末余额182,747,268.47元，较去年同期增加56.09%[34] - 税金及附加期末余额3,169,164.62元，较去年同期增加51.83%[34] - 公司2018年第一季度实现营业收入25,330.27万元，同比增长37.58%；营业利润396.51万元，同比增加13.71%；利润总额341.86万元，同比减少20.98%；归属于母公司所有者的净利润 - 194.01万元，同比减少148.01%[40] - 销售费用35,438,282.03元，同比增长46.38%，主要因合并范围变更、新接订单增长及社保基数调增[35] - 管理费用44,588,332.07元，同比增长88.61%，因合并范围变更、社保基数调整及外部中介服务费增加[35] - 财务费用13,860,445.93元，同比增长73.90%，主要是本期借款增加所致[35] - 资产减值损失 - 30,281,861.29元，同比下降819.95%，因回款增加冲回坏账计提及坏账准备计提会计估计变更[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金320,585,728.06元，同比增长50.81%，因合并范围变更、回款增加等[36] - 收回投资收到的现金872,603.49元，同比下降62.66%，按协议约定收到基石基金利润分配返还本金减少[37] - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额444,000.00元，同比增长19204.35%，因芜湖鼎汉处置资产且基数小[37] - 偿还债务支付的现金224,028,000.00元，同比增长234.37%，主要是本期偿还新余鼎汉借款[37] - 2018年3月31日货币资金期末余额为269,711,324.24元，期初余额为303,934,801.22元[60] - 2018年3月31日应收票据期末余额为81,324,360.82元，期初余额为145,886,310.63元[60] - 2018年3月31日应收账款期末余额为1,128,359,326.44元，期初余额为1,100,149,166.21元[60] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额为1,926,937,061.65元，期初余额为1,965,133,025.41元[61] - 2018年3月31日非流动资产合计期末余额为2,128,228,694.47元，期初余额为2,127,013,515.27元[61] - 2018年3月31日资产总计期末余额为4,055,165,756.12元，期初余额为4,092,146,540.68元[61] - 2018年3月31日流动负债合计期末余额为1,114,187,979.21元，期初余额为1,425,180,414.32元[62] - 2018年3月31日非流动负债合计期末余额为454,377,651.03元，期初余额为182,544,384.10元[62] - 公司2018年第一季度营业总收入2.5330266067亿元，较上期1.8411825471亿元增长37.57%[69] - 营业总成本2.4952163183亿元，较上期1.7919516361亿元增长39.24%[69] - 净利润为 - 197.093239万元，上期为404.084006万元[72] - 资产总计34.5136368625亿元，较期初32.5354125573亿元增长6.08%[66] - 负债合计12.0258074892亿元，较期初10.2071836637亿元增长17.82%[67] - 所有者权益合计22.4878293733亿元，较期初22.3282288936亿元增长0.71%[68] - 货币资金期末余额1.6520340713亿元，较期初1.4773311001亿元增长11.82%[65] - 应收账款期末余额4.424931803亿元，较期初3.9587953262亿元增长11.77%[65] - 短期借款期末余额1.68亿元，较期初2.17528亿元减少22.77%[66] - 应付票据期末余额0.6338916781亿元，较期初0.4028001351亿元增长57.37%[67] - 公司2018年第一季度综合收益总额为 - 2,607,759.97元，上年同期为1,015,967.41元[73] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 2,576,935.32元，上年同期为1,015,967.41元[73] - 基本每股收益为 - 0.0035元，上年同期为0.0076元；稀释每股收益为 - 0.0034元，上年同期为0.0076元[73] - 营业成本为58,241,961.11元，上年同期为73,068,674.10元[76] - 营业利润为21,178,249.01元，上年同期为33,678,050.37元[76] - 净利润为15,673,904.36元，上年同期为33,989,214.71元[76] - 经营活动产生的现金流量净额为31,434,309.47元，上年同期为 - 104,642,392.98元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8,769,798.92元，上年同期为 - 156,218,874.87元[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 53,277,510.67元，上年同期为186,912,975.32元[81] - 现金及现金等价物净增加额为 - 30,614,684.97元，上年同期为 - 76,813,304.77元[82] - 经营活动现金流入小计本期为252,340,572.40元，上期为110,452,612.03元，同比增长128.46%[83] - 经营活动现金流出小计本期为159,197,150.28元，上期为370,960,928.71元，同比下降57.08%[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为93,143,422.12元，上期为 - 260,508,316.68元，同比增长135.75%[83] - 投资活动现金流入小计上期为40,001,400.00元，本期为0元，同比下降100%[83] - 投资活动现金流出小计本期为162,082,362.54元，上期为4,907,532.67元，同比增长3202.60%[85] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 162,082,362.54元，上期为35,093,867.33元，同比下降561.42%[85] - 筹资活动现金流入小计本期为335,117,601.89元，上期为266,402,759.79元，同比增长25.79%[85] - 筹资活动现金流出小计本期为238,953,375.54元，上期为78,415,088.90元，同比增长204.73%[85] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为96,164,226.35元，上期为187,987,670.89元，同比下降48.84%[85] - 现金及现金等价物净增加额本期为27,225,285.93元，上期为 - 37,426,778.46元，同比增长172.74%[85] 公司股权结构 - 公司持有北京中关村银行2.25%的股份[7] - 报告期末普通股股东总数为27,010，表决权恢复的优先股股东总数为0[26] - 前10名股东中顾庆伟为境内自然人，持股比例21.43%，持股数量119,729,113股，有限售条件股份89,796,835股，质押股份78,900,000股[26] - 新余鼎汉电气科技有限公司持股85,391,860股，占总股本15.29%[27] 公司发展战略与风险应对 - 公司面临可持续发展与增长风险，将围绕战略目标双轨发力，为进入轨道车辆装备领域千亿规模市场建立新通道[12][13] - 公司面临依赖轨道交通市场的风险，已在城轨、铁路两个独立市场同步拓展，减小对单一行业依赖程度[14] - 2020年我国快速铁路网将覆盖绝大部分50万以上人口城市，公司将构建“地面产品 + 车辆产品”等战略体系[15] - 公司应对毛利率降低风险，增大高毛利自主研发产品比重，提前布局新产品并引入优质企业[16] - 公司应收账款增加和账龄结构改变或带来流动性或坏账风险，将从战略和内部管理层面控制风险[18] - 公司面临人力资源不匹配和不充裕风险，将制定薪酬激励政策并加强内部员工培养[19] - 公司规模扩大面临运营管理效率下降风险，成立“鼎汉集团”强化平台化管理[20] - 公司国际化发展可能面临对国际规则不了解、国际化人才储备不足等风险，将加强合作与学习[21] - 公司收购境外资产SMA Railway Technology GmbH后整合存在不确定性，将加强管理与人才储备[23] - 公司因并购重组确认较大额度商誉，若标的公司收益不佳将有减值风险，将进行资源整合降低影响[24] 公司业务订单情况 - 公司第一季度新接订单3.7亿元，同比增加80.92%；截止3月31日，合计待执行订单为20.54亿元，同比增加46.82%[41] 公司股权激励与利润分配 - 第四期股权激励计划首次授予激励对象人数由300人调整为298人，首次授予股票期权数量由1365.5万份调整为1364.9万份[48] - 2017年度利润分配预案以2017年12月31日总股本558,650,387股为基数，每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）[54]