公司基本信息 - 公司股票简称爱尔眼科，代码300015[17] - 公司法定代表人是陈邦[17] - 公司注册地址在长沙市芙蓉区长冲路99号，邮编410126[17] - 公司办公地址在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦4楼，邮编410015[17] - 公司国际互联网网址是www.aierchina.com，电子信箱是zhengquanbu@yeah.net[17] - 董事会秘书是吴士君，证券事务代表是文建惠[18] - 联系电话是0731 - 82570739，传真0731 - 85179288 - 8039[18] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[19] - 登载年度报告的中国证监会指定网站有http://www.cninfo.com.cn、www.cs.com.cn等[19] - 公司年度报告备置地点是公司董事会办公室[19] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为59.63亿元，较2016年调整后增长49.06%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为7.43亿元，较2016年调整后增长33.31%[20] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.76亿元，较2016年调整后增长41.87%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为13.30亿元，较2016年调整后增长71.67%[20] - 2017年末资产总额为93.13亿元，较2016年末调整后增长110.32%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为52.16亿元，较2016年末调整后增长70.85%[21] - 2017年第一至四季度营业收入分别为11.97亿元、13.93亿元、17.92亿元、15.80亿元[23] - 2017年非流动资产处置损益为 - 159.47万元[27] - 2017年计入当期损益的政府补助为3019.78万元[27] - 营业收入596284.56万元，同比增长49.06%；营业利润111126.23万元，同比增长59.20%；净利润79276.10万元，同比增长39.91%；归属于母公司的净利润74251.45万元，同比增长33.31%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润77569.57万元，同比增长41.87%[50] - 2017年公司营业收入合计59.63亿元，较2016年的40.00亿元同比增长49.06%[62] - 医疗行业收入59.56亿元，占比99.89%，同比增长49.09%；其他业务收入651.47万元，占比0.11%，同比增长23.59%[62] - 屈光项目收入19.31亿元，同比增长69.23%；白内障项目收入14.17亿元，同比增长44.43%[62] - 华南地区收入5.44亿元，同比增长92.66%；华东地区收入8.31亿元，同比增长71.77%[63] - 医疗行业毛利率46.26%，较上年同期增加0.15%；其他业务收入毛利率64.13%，较上年同期增加17.89%[68] - 屈光手术毛利率52.81%，较上年同期下降1.54%；白内障手术毛利率38.21%，较上年同期增加0.93%[68] - 华中地区毛利率47.78%，较上年同期下降3.89%；东北地区毛利率50.67%，较上年同期增加0.78%[68] - 西南地区毛利率45.09%，较上年同期增加1.06%；华东地区毛利率45.79%，较上年同期增加2.78%[68] - 华北地区毛利率49.22%，较上年同期增加10.51%；华南地区毛利率48.02%，较上年同期增加5.94%[68] - 西北地区毛利率41.16%，较上年同期下降0.67%；台港澳地区毛利率28.81%，较上年同期下降0.28%[68] - 2017年医疗行业营业成本中，医用材料金额16.96亿元，占比52.95%；人力工资8.83亿元，占比27.56%等[71] - 前五名客户合计销售金额5127.22万元，占年度销售总额比例0.86% [74] - 前五名供应商合计采购金额6.01亿元，占年度采购总额比例27.31% [76] - 2017年销售费用7.74亿元，同比增长51.11%；管理费用8.46亿元，同比增长34.80%；财务费用4266.41万元，同比增长718.95% [78][79] - 2017年研发投入4112.04万元，占营业收入比例0.69%，研发人员86人，占比0.55% [80] - 2017年经营活动现金流入61.18亿元，同比增加36.01%；现金流出47.88亿元，同比增加28.58% [82] - 2017年投资活动现金流入1.05亿元，同比减少73.64%；现金流出28.09亿元，同比增加126.32% [82][83] - 2017年筹资活动现金流入34.53亿元，同比增加691.84%；现金流出4.81亿元，同比增加53.26% [83] - 经营活动现金流出同比增加28.58%，因经营支付材料款和职工薪酬等增加[84] - 投资活动现金流入同比下降73.64%，因可供出售金融资产到期款项减少[84] - 投资活动现金流出同比增加126.32%，因投资收购境内外子公司[84] - 筹资活动现金流入同比增加691.84%，因非公发行募集资金及境外长期借款增加[84] - 筹资活动现金流出同比增加53.26%，因偿还短期借款及偿付利息增加[84] - 现金及现金等价物净增额同比增加2775.80%，因经营规模扩大及非公开发行股票募资[84] - 2017年末货币资金25.60亿元，占总资产27.49%，较2016年比重增加9.96%[85] - 报告期投资额29.92亿元，上年同期9.22亿元，变动幅度224.67%[89] - 期末资产权利受限合计2.73亿元，期初为6600万元[88] - 2017年公司非公开募集资金总额为172,027.11万元，本期及累计使用募集资金均为0，变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为170,076.44万元[100] - 2017年12月公司向特定投资者非公开发行A股62,328,663股，发行价每股27.60元，扣除费用后募集资金净额为1,700,736,225.15元，截止12月31日募集资金余额为1,700,764,422.61元[100] - 2017年母公司实现净利润565,958,721.48元，提取法定盈余公积56,595,872.15元，年末可供投资者分配利润为812,968,969.69元[130] - 2017年现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[127] - 2017年现金分红金额476,754,204.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为64.21%[134] - 2016年现金分红金额182,143,033.74元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.70%[134] - 2015年现金分红金额295,812,560.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为69.19%[134] 业务线数据关键指标变化 - 门诊量5076307人次，同比增长36.99%；手术量517613例，同比增长37.21%[50] 公司业务布局与发展 - 公司是专业眼科连锁医疗机构，业务覆盖中国、中国香港、欧洲、美国[31] - 公司本期收购多家医院股权，股权资产相应增加[40] - 公司本期收购及新设医院增加、老医院加大投入，固定资产原值相应增加[40] - 公司本期收购医院增加及信息化升级转入无形资产，无形资产相应增加[40] - 公司本期因子公司装修工程、总部大楼项目，在建工程相应增加[40] - 公司本期增加对多家投资中心和合伙企业的投资，期末可供出售金融资产增加[40] - 公司独创分级连锁模式，在多方面形成核心竞争力，多家成熟医院占据当地最大市场份额[38] - 公司管理和机制持续创新，科研综合能力提高，国际化战略落地，行业地位显著提升[39] - 2017年公司继续完善全国分级连锁发展模式，推进地、县市医疗网络建设[43] - 2017年公司先后成立“博士后科研流动站协作研发中心”和“长沙市院士工作站”[44] - 2017年公司优化管理模式，在总部、省区、医院层面分别采取措施提升效率[45] - 2017年公司引进一批国内外权威眼科专家，充实专家团队[46] - 2017年公司完成2016年限制性股票预留授予，扩大激励对象[46] - 2017年医疗服务行业保持增长，公司围绕“眼健康生态圈”战略目标发展[49] - 2017年公司内生增长与外延扩张合力推动加速发展，经营业绩稳健增长[49] - 下属子公司爱尔（美国）国际控股有限责任公司完成对美国AW Healthcare Management,LLC 75%股权收购，爱尔眼科国际（欧洲）有限公司完成对欧洲最大的眼科连锁机构Clínica Baviera, S.A 86.83%股份的要约收购[51] - 眼科智能诊断系统对糖尿病性视网膜病变（DR）和年龄相关性黄斑变性（AMD）的诊断准确率达95%以上[53] - 公司在各类期刊发表论文98篇，其中国际SCI/Medline收录论文25篇、中文核心期刊收录/中国科技论文统计源期刊收录73篇[55] - 公司获国家级、省部级、市局级等科研项目40余项[55] - 公司举办和组织参加各类国内外学术交流活动78次，210多名爱尔专家在各类会议上主持或发言[55] - 完成2016年限制性股票激励计划预留部分授予，激励对象322名[56] - 向3名特定投资者非公开发行普通股6232.8663万股，发行价格每股27.60元，募集资金总额约17.20亿元，实际募集资金净额约17亿元，发行价格为发行底价的109.83%[58] - 2018年公司围绕品牌一体化等建设升级营销体系[115] - 2018年公司加快募投项目信息化系统建设，推动试点医院信息化升级[116] 行业政策与市场环境 - 《“健康中国2030”规划纲要》提出2020年健康服务业总规模大于8万亿，2030年达到16万亿元[35] - 《“十三五”全国眼健康规划（2016 - 2020年）》提出提高CSR等九大目标[36] - 截至2015年末，全国60岁及以上老年人口2.22亿人，占比16.1%，预计2050年60岁以上人口达4亿以上[37] 子公司相关数据 - 亚洲医疗集团有限公司资产规模为74,064,629.45元，收益为13,661,264.95元，占公司净资产比重1.35%[41] - AW Healthcare Management, LLC资产规模为47,765,095.96元，收益为17,536,574.98元，占公司净资产比重0.87%[41] - ClínicaBaviera.S.A资产规模为421,548,241.38元，收益为37,881,976.59元，占公司净资产比重7.70%[42] 公司投资情况 - 收购佛山爱尔眼科医院，投资金额3535.8万元，持股比例60%[91] - 2016年12月8日，公司收购清远爱尔长期股权，收购金额2644.8万元，占比80.00%，对应投资金额43766.88万元[92] - 2016年12月8日，公司收购东莞爱尔长期股权，收购金额9847.5万元，占比75.00%，对应投资金额1645770.72万元[92] - 2016年12月8日，公司收购滨州沪滨长期股权，收购金额20884.5万元，占比70.00%，对应投资金额2352315.84万元[92] - 2016年12月8日，公司收购朝阳眼科长期股权，收购金额3724.6万元，占比55.00%，对应投资金额858791.58万元[93] - 2016年12月8日，公司收购太原市爱尔康明眼科长期股权，收购金额5830.2万元，占比90.00%，对应投资金额545407.22万元[93] - 2016年12月8日，公司收购湖州爱尔眼科长期股权，收购金额5425.5万元，占比75.00%，对应投资金额449551.26万元[93] - 2016年12月8日，公司收购泰安爱尔光明医院长期股权，收购金额3013.66万元，占比58.70%，对应投资金额197208.26万元[93] - 九江爱尔收购中山眼科医院有限公司，投资31062400元，股权占比68%[94] - 松原爱尔收购华明眼科医院有限公司，投资17150000元，股权占比70%[94] - 公司收购Clínica Baviera.S.A，投资1272583080元，股权占比96.83%[94] - 公司收购AWHealthcare Management, LLC，投资124187500元，股权占比574.98%[94] - 爱尔医疗收购湖南佳兴房地产开发有限公司，投资272319941元，股权占比100%[94] - 爱尔眼科经营新设国际（欧洲）有限公司，投资415880967元，股权占比100%[94] - Rimonci International Specialized Fund, L.P项目投资31889304.48元，自有资金占比18.19%[9