公司基本信息 - 公司股票代码为300021，法定代表人为王栋，注册地址在甘肃省酒泉市解放路290号，邮编735009[11] - 董事会秘书为王光敏，联系电话0937 - 2689028；证券事务代表为戴顺宁，联系电话0937 - 2688658 - 838[12] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[13] - 公司首次注册于2000年09月30日，注册地址为酒泉市解放路53号[14] 公司注册资金变更 - 2007年12月28日公司注册资金从3000万元增加到4000万元[14] - 2008年07月04日公司注册资金从4000万元增加到4880万元[14] - 2008年12月23日公司注册资金从4880万元增加到5165万元[14] - 2010年01月21日公司注册资金从5165万元增加到6965万元[14] - 2010年06月13日公司注册资金从6965万元增加到13930万元[14] - 2011年07月22日公司注册资金从13930万元增加到27860万元[14] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入721,505,768.74元，较2012年增长26.53%[17] - 2013年营业利润9,589,006.29元，较2012年下降71.75%[17] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润17,104,166.61元，较2012年下降45.77%[17] - 2013年末资产总额1,422,149,344.82元，较2012年末增长9.19%[17] - 2013年末负债总额943,633,667.33元，较2012年末增长11.72%[17] - 2013年非经常性损益合计10,970,071.15元，2012年为3,365,851.86元，2011年为2,322,057.52元[22] - 报告期内公司实现营业收入72150.58万元，较上年增长26.53%；营业利润958.90万元，较上年下降71.75%；利润总额2243.97万元，较上年下降40.87%；归属公司的净利润1710.42万元，较上年下降45.77%[33] - 公司2013年营业收入721505768.74元，2012年为570247275.37元，同比增长26.53%，新签订单达10.07亿元[48] - 2013年原材料成本38262.98万元，占营业成本比重83.96%，同比增减 - 0.22%[53] - 2013年制造费用934.24万元，占营业成本比重2.05%，同比增减 - 0.11%[53] - 2013年人工工资2702.47万元，占营业成本比重5.93%，同比增减0.1%[53] - 2013年销售费用6167.59万元，同比增加27.51%，因订单及收入增加致运杂费增加[54] - 2013年管理费用5188.90万元，同比增加12.81%[54] - 2013年财务费用3922.96万元，同比增加32.14%，因本期借款较上期增加[54] - 2013年所得税513.42万元，同比减少19.89%[54] - 2013 - 2011年研发投入金额分别为12229479.15元、9215487.46元、7762354.15元，占营业收入比例分别为1.69%、1.62%、1.94%[58] - 2013年研发支出资本化金额为5736228.04元，占研发投入比例为46.9%，占当期净利比重为33.15%[58] - 2013年经营活动现金流入小计624469096.28元，同比增加11.37%；现金流出小计592706298.53元，同比减少2.63%；现金流量净额31762797.75元，同比增加166.21%[60] - 2013年投资活动现金流入小计5860元，现金流出小计47006846.92元，同比增加1.13%；现金流量净额 - 47000986.92元，同比增加1.12%[60] - 2013年筹资活动现金流入小计641900000元，同比增加45.89%；现金流出小计567565191.03元，同比增加33.48%；现金流量净额74334808.97元，同比增加402.46%[60] - 2013年现金及现金等价物净增加额59033969.14元，同比增加 - 174.09%[60] - 2013年前五名客户合计销售金额107927586.74元，占年度销售总额比例14.96%；前五名供应商合计采购金额128699396元，占年度采购总额比例30.32%[63] - 自2009年上市以来，新签销售及工程订单累计达30.02亿元，营业收入累计达22.89亿元[63][64] - 2013年公司新签订单10.07亿元，实现营业收入7.22亿元[61] - 2013年节水灌溉行业主营业务收入719576849.41元，主营业务利润191078823.02元[68] - 节水灌溉行业营业收入7.1957684941亿美元，同比增长26.33%，营业成本5.2849802639亿美元，同比增长34.73%，毛利率26.55%，同比下降4.58%[69] - 节水工程收入2.6092886976亿美元，同比增长30.17%，节水材料收入4.3469434687亿美元，同比增长18.08%，设计收入0.2395363278亿美元，同比增长2309.64%[70] - 华北地区收入1.5129335753亿美元，同比增长131.34%，东北地区收入0.6500211007亿美元，同比下降55.08%，华东地区收入0.095269891亿美元，同比增长7.97%[70] - 2013年末货币资金1.81583454亿美元，占总资产比12.77%，较2012年末增加3.16%，主要系销售回款较多[72] - 2013年末应收账款3.1922556096亿美元，占总资产比22.45%，较2012年末增加1.69%，主要系收入增加部分款项未收回[72] - 2013年末存货3.8098194724亿美元，占总资产比26.79%，较2012年末减少5.45%，主要系销售及工程施工增加[72] - 2013年末短期借款5.59亿美元，占总资产比39.31%，较2012年末增加5.53%，主要系扩大经营增加流动资金贷款[73] - 报告期对外投资额为2.407645亿元，上年同期为2000万元，变动幅度为1103.82%[83] - 2013年度利润分配预案为每10股派息0.60元（含税），股本基数278,600,000股，现金分红总额16,716,000元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[132] - 2013年公司实现净利润（母公司） - 287,951.27元，截至2013年12月31日，可供投资者分配的利润82,226,604.28元，年末资本公积余额44,114,931.34元[133][136] - 2011年公司实现净利润（母公司）29,083,660.84元，提取10%法定盈余公积金2,908,366.08元，提取5％任意盈余公积金1,454,183.04元[134] - 2012年公司实现净利润（母公司）8,491,302.08元，提取10%法定盈余公积金849,130.21元，提取5％任意盈余公积金424,565.10元[135] - 2011年度不实施利润分配及资本公积金转增股本[134] - 2012年度不实施利润分配及资本公积金转增股本[135] - 2013年度拟实施每10股派0.60元人民币现金分红预案，尚需提交公司2013年度股东大会审议[137] - 2013年现金分红金额（含税）为1671.6万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为97.73%；2012年和2011年现金分红金额为0元[139] 公司业务发展战略 - 行业竞争加剧，公司将向上下游产业延伸，进军新商业模式[23] - 公司做出业务转型调整战略规划，向城市管网等市场进军，签署多项战略合作协议，创建全方位一体化经营发展模式[42] - 公司力争5年内使天津大禹节水工业园实现年产值10亿元以上，新疆大禹节水工业园实现年产值4亿元以上[106] - 未来5年，公司研发力争取得国家级技术创新平台1 - 2项，突破并研制10 - 18项关键技术与产品，申请专利、标准、工法200项以上，申报成功国家级科技奖1项，获得省部级科技奖励5项以上[108] - 公司在节水灌溉设备制造及工程项目建设领域将加大招商合资、合作力度，拓展业务领域[106] - 公司在节水灌溉设备制造及工程项目建设领域将高度重视自身积累能力，优化财务结构[107] - 公司在节水灌溉设备制造及工程项目建设领域坚持“稳固西部、面向全国、开拓国际市场”营销战略[107] - 公司在节水灌溉设备制造及工程项目建设领域将以世界著名企业为标准，发挥协同作用进行研发[108] - 公司在现代农业设施连锁经营领域将积极创新连锁营销渠道，打造公共连锁销售服务平台[110] - 五年内将连锁门店销售的外销或代理产品比例提高到70%以上[111] - 力争形成山东济南、云南昆明等10个百万元级示范店，形成河北张家口、内蒙古固原等4个千万元级优秀连锁店[119] - 2014年实现与水利信息化专业公司合作合资发展或兼并收购，力争收购一家在水利信息化建设方面具有超强实力的公司[119] - 切实做好广西20万亩蔗糖种植土地流转平台建设工作[119] - 连锁经营门店销售产品比例调整为三分之一销售公司自产产品，三分之二代销或代理其他公司产品[111] - 通过五年努力打造国内节水行业中首屈一指的民营性质的顶级设计院[113] - 通过五年发展培养出一支专业化的水利信息化队伍，开发出具有国际水准的水利信息化相关软硬件产品[115] - 土地流转规模化运营业务运营初期设立公司经营，五年后成为全国高效农业产业示范基地[118] - 连锁经营采取“直营店 + 加盟店”模式及与高端战略者合作铺货模式发展[112] - 水利设计要晋升甲级设计院，取得城市供排水、城市园林绿化等方面的设计资质[115] - 力争平时回款70%以上，全年应收账款余额下降20%[122] - 2014年重点研发以“内镶式滴灌管”为核心的系列化高端产品[127] - 以市场营销为抓手，深化市场转型升级，发展连锁经营店，推介厚壁滴灌产品和技术[120] - 以荣膺首届中国质量奖提名奖为契机，狠抓质量建设，树立行业典范[123] - 以降本增效为目标，探索标准成本管理模式，降低采购成本[124] - 以工程项目为重点，打造优质精品形象，推进工程项目承包经营[125] - 以创新驱动为契机，提升企业核心竞争力，包括制度、技术、业务和管理创新[127] - 调整销售政策，将利润率和回款额结合作为销售提成指标[120] - 全面深化销售承包制度，按季度核算销售并通报利润盈亏与费用占比[120] - 争取利用一年时间实现工程管理信息化[126] 公司业务风险与应对 - 产能和规模扩大带来管理风险，公司将推进人才战略，创新管理模式[24] - 经营性现金流量净额较低，公司资产负债率偏高，资金运用效率较低[25] - 公司将运用自身积累、发展直接融资、盘活存量资产、加快资金回笼[27] - 公司应收账款金额和占比均较大，虽客户资金回收保障较高，但随着余额增长，不排除个别项目未来呆坏账大于已计提坏账准备，影响盈利[28] - 公司向新业务进军，探索阶段可能面临成本上升和应收账款增加风险[29] - 公司通过调整产品结构等措施应对应收账款风险，通过招聘人才和寻求合作应对新业务成本上升风险[28][29] 公司业务数据关键指标变化 - 2013年公司新签销售和工程订单突破10亿元，比上年同期增长37.38%，其中新签设计订单3046.26万元，实现设计营业收入2395.36万元[34] - 公司全年研发投入1222.95万元，占全年营业收入的1.69%，比上年同期增长32.71%[36] - 公司现拥有连锁直营店和加盟店200多家，主要集中在内蒙古、新疆、甘肃、东北三省等成熟市场区域[34] - 全年累计调查客户500余人次，客户平均满意度达到94%以上[37] - 公司实现节水工程收入26092.89万元、节水材料收入69140.81万元、节水设计收入2395.36万元，原材料、制造费用、人工工资比上年同期增长15.88%、10.26%和18.17%，销售、管理、财务费用比上年同期增加27.51%、12.81%、32.14%[45] - PVC管材销售量14733吨、生产量14671吨、库存量2104吨，同比增减32.16%、32.25%、 - 2.86%[49] - PE管材销售量3410吨、生产量3510吨、库存量1036吨，同比增减 - 8.58%、 - 4.02%、10.68%[49] -