公司基本信息 - 公司股票代码为300021，法定代表人为王浩宇[12] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为12.84亿元，较2016年增长24.80%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为9543.71万元，较2016年增长57.78%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7623.92万元，较2016年增长60.30%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 1407.64万元，较2016年增长 - 89.81%[16] - 2017年末资产总额为29.53亿元，较2016年末增长18.77%[16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为13.90亿元，较2016年末增长4.25%[16] - 2017年公司实现营业收入12.84亿元，较上年同期增长24.80%；净利润1.02亿元，较上年同期增长64.47%[30] - 2017年公司新签订单29.64亿元，同比增长88.31%[30] - 2017年公司股权资产增加25217269.11元，固定资产增加18699625.48元，无形资产增加23760288.05元，在建工程增加43855225.98元[40] - 2017年新签订单29.64亿元，同比增长88.31%[48] - 2017年营业收入12.84亿元，较上年同期增长24.80%[48] - 2017年净利润1.02亿元，较上年同期增长64.47%[48] - 2017年新签PPP框架协议超200亿元[49] - 2017年节水工程施工收入7.13亿元，同比增长80.41%[58] - 2017年节水工程设计收入1.08亿元，同比增长867.38%[58] - 2017年节水灌溉行业收入12.78亿元，同比增长25.97%；节水产品收入4.49亿元，同比增长31.78%；节水工程收入7.13亿元，同比增长19.17%；节水设计收入1.08亿元，同比增长41.89%[61] - 2017年节水灌溉行业营业成本9.35亿元，占比1.00%；农业种植营业成本1118.23万元，占比0.00%[71] - 2017年销售费用72,039,018.24元，同比减少14.14%；管理费用104,185,362.59元，同比增加42.19%；财务费用24,892,912.12元，同比减少18.90%[76] - 2017年研发人员数量35人，占比2.19%；研发投入金额33,841,787.91元，占营业收入比例2.63%[78] - 2017年经营活动现金流入小计1,404,829,302.41元，同比增加39.19%；现金流出小计1,418,905,678.54元，同比增加27.08%[80] - 2017年投资活动现金流入小计130,697,661.93元，同比减少30.18%；现金流出小计384,597,525.68元，同比减少3.91%[80] - 2017年筹资活动现金流入小计690,975,430.00元，同比减少49.21%；现金流出小计581,833,995.63元，同比减少14.37%[80] - 2017年投资收益 -1,594,323.30元，占利润总额比例 -1.22%；资产减值10,474,800.22元，占比8.00%[82] - 2017年营业外收入5,823,273.84元，占利润总额比例4.45%；营业外支出1,313,697.00元，占比1.00%[82] - 2017年末货币资金468,369,545.57元，占总资产比15.86%，较2016年末占比下降8.50%，因募投项目投入资金多[84] - 2017年末应收账款653,608,054.05元，占总资产比22.13%，较2016年末占比上升1.15%，因扩大经营规模及客户延期付款[84] - 2017年末存货561,819,105.7元，占总资产比19.03%，较2016年末占比下降3.45%，因施工备货增加[84] - 2017年末长期股权投资79,605,177.20元，占总资产比2.70%，较2016年末占比上升0.51%，因增加对多家公司股权投资[85] - 2017年末短期借款623,168,300元，占总资产比21.10%，较2016年末占比上升1.58%，因经营规模扩大补充流动资金[85] - 2017年末长期借款40,754,252.33元，占总资产比1.38%，较2016年末占比上升1.15%，因经营规模扩大PPP项目增加贷款[85] - 2017年末应付账款436,058,520.08元，占总资产比14.77%，较2016年末占比上升2.74%，因扩大经营规模增加采购备货并延长付款周期[85] - 2017年末应交税费67,242,210.32元，占总资产比2.28%，较2016年末占比上升1.49%，因扩大经营规模年底结算增加[85] - 2017年公司实现净利润（母公司）27,193,019.03元，提取10%法定盈余公积金2,719,301.90元[122][124] - 截至2017年12月31日，可供投资者分配的利润36,455,841.83元，年末资本公积余额231,657,390.76元[122][124] - 2017年度利润分配预案为每10股送红股数0股，每10股派息数0元，每10股转增数0股，分配预案的股本基数797,360,687股，现金分红总额0元，现金分红占利润分配总额的比例0.00%[121] - 2016年公司实现净利润（母公司） - 37,597,409.04元，可供投资者分配的利润43,876,552.20元，年末资本公积余额710,073,802.76元[123] - 2016年度以总股本318,944,275股为基数，每10股派发现金股利1元，每10股转增15股[123] - 2015年公司实现净利润（母公司）6,406,093.71元，提取10%法定盈余公积金640,609.37元，提取5％任意盈余公积金320,304.69元，可供投资者分配的利润81,473,961.24元，年末资本公积余额44,114,931.34元[122] - 2017年现金分红金额0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润95,410,696.86元，现金分红占比0.00%[126] - 2016年现金分红金额31,894,427.50元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润60,487,154.50元，现金分红占比52.73%[126] - 2015年现金分红金额0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润61,387,864.54元，现金分红占比0.00%[126] - 利润表列示持续经营净利润本年102,071,186.52元、上年62,011,823.82元，终止经营净利润-80,626.34元[132] - 与日常活动相关政府补助计入其他收益，金额为12,711,051.71元[132] - 营业外收入本年减少323,542.35元、上年减少127,246.71元，重分类至资产处置收益[132] - 营业外支出本年减少5,165.26元、上年减少881,384.56元，重分类至资产处置收益[132] 季度财务数据关键指标 - 第一季度营业收入为1.94亿元，归属于上市公司股东的净利润为2297.35万元[18] - 第二季度营业收入为3.26亿元，归属于上市公司股东的净利润为598.93万元[18] - 第三季度营业收入为2.23亿元，归属于上市公司股东的净利润为96.34万元[18] 各业务线团队及布局情况 - 大禹设计团队现配置150人左右，一半以上为研究生[27] - 大禹工程共有300多个优秀项目经理[27] - 大禹智造在全国有11家生产基地[27] - 大禹智慧水务旗下有四家智慧水务公司[28] 行业市场规模预测 - 预计2018 - 2020年我国高效节水灌溉行业市场规模增速达到15%，到2020年超过700亿元[33] - 2020年前新增13万个完成环境整治的村庄，农村污水处理市场总投资规模将达1430亿元[35] - 到2020年全国农村饮水安全集中供水率达85%以上，自来水普及率达80%以上[35] 公司项目情况 - 元谋大型灌区丙间片高效节水灌溉项目涉及11.4万亩[40] - 公司拥有云南陆良恨虎坝中型灌区创新机制试点项目两年运营周期，云南元谋大型灌区丙间片高效节水灌溉项目已进入运营阶段[44] - 2017年与景东彝族自治县合作项目初步估计总投资约18.65亿元，拟定特许经营期限不少于10年[63] - 2017年与宾川县合作项目估算总投资5亿元，涉及高效节水灌溉面积11.3万亩[64] - 2017年与吴忠市利通区合作项目规划总投资22亿元[64] - 2017年与阜阳市合作项目初步估算总投资为60亿元[65] 公司业务优势 - 公司营销网络遍及全国多数省区及20多个境外国家[42] - 公司全资子公司工程公司获水利水电工程施工总承包壹级资质，拥有九大主要水利工程设计乙级资质[42] - 公司自主研发的DY - D型水动活塞叠片式自洁净过滤装置填补滴灌过滤系统无国产设备空白，“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获国家科学技术进步奖二等奖[41] - 公司产品攻克世界性难题，在业内竞争力强，2017年PPP订单落地实施，核心指标处于行业领先地位[38] 公司资本运作及合作情况 - 公司设立全资子公司禹王投资管理（北京）有限公司，与多家金融机构形成战略合作关系[45] - 2017年启动5.4亿元公开发行公司债券事项，2018年3月23日获中国证监会核准通过[52] - 2017年竞拍取得北京国泰节水发展股份有限公司19%的股权[52] - 2017年公司投资设立天津大禹净水等6家新公司，投资额分别为60万、70万、100万、51万、100万、100万[73] 公司产品产销存情况 - 2017年PVC管材销售量16402吨，同比减少17.90%；生产量14742吨，同比减少40.01%；库存量4585吨，同比增长14.00%[62] - 2017年PE管材销售量6681吨，同比增长19.76%；生产量1244吨，同比减少359.24%；库存量323吨，同比减少509.91%[62] - 2017年滴灌管销售量42458万米，同比减少101.84%；生产量67471万米，同比减少30.69%；库存量54745万米，同比增长1.24%[62] - 2017年首部过滤装置销售量2417套，同比增长24.37%；生产量2220套，同比减少1.67%；库存量521套，同比增长3.84%[62] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额342,258,299.36元，占年度销售总额比例26.65%[74] - 前五名供应商合计采购金额219,327,023.15元，占年度采购总额比例22.05%[74][75] 公司募集资金使用情况 - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额7亿元，本期已使用8940.93万元，累计已使用3.638255亿元，尚未使用3.361745亿元[93] - 2015年公司非公开发行股票募集资金总额7.21355637亿元，扣除发行费用后净额为6.9999999697亿元[95] - 本报告期投入募集资金8940.93万元，截至报告期末累计投入3.638255亿元[96] - 现代农业节水设施连锁经营服务中心建设运营项目承诺投资1.67478亿元，截至期末累计投入5832.43万元，投资进度34.83%[98] - 天津大禹喷灌生产线建设项目承诺投资5504.2万元，截至期末累计投入4616.07万元，投资进度83.86%[98] - 节水灌溉信息化自动控制装备生产线（天津）建设项目承诺投资5033.3万元，截至期末累计投入596.42万元，投资进度11.85%[98] - 河西走廊黑果枸杞高效节水灌溉产业化（第一期）项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入7622.93万元，投资进度30.49%[98] - 偿还银行借款承诺投资1.77147亿元，截至期末累计投入1.77147亿元，投资进度100%[98] - 承诺投资项目金额为70000万元，实际投入8940.93万元，累计投入36382.55万元[99] - 截至2016年5月27日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集