公司基本信息 - 公司股票简称红日药业，股票代码300026[17] - 公司法定代表人是姚小青[17] - 公司注册地址和办公地址均为天津新技术产业园区武清开发区泉发路西，邮政编码为301700[17] - 公司国际互联网网址为http://www.chasesun.cn，电子信箱为admin@chasesun.cn[17] - 董事会秘书姓名为蓝武军，联系电话022 - 59623217，传真022 - 59623290，电子信箱lanwujun@chasesun.cn[18] - 证券事务代表姓名为商晓梅，联系电话022 - 59623217，传真022 - 59623290，电子信箱shangxm_420@sina.com[18] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入33.74亿元，较2016年减少12.75%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润4.51亿元，较2016年减少31.56%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额7.42亿元，较2016年增加65.68%[21] - 2017年末资产总额74.28亿元，较2016年末增加2.02%[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产63.52亿元，较2016年末增加7.12%[21] - 2017年第一至四季度营业收入分别为7.33亿元、7.11亿元、9.45亿元、9.85亿元[23] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.33亿元、1.50亿元、1.69亿元、 - 0.02万元[23] - 2017年计入当期损益的政府补助6526.44万元[27] - 2017年非经常性损益合计4815.10万元[27] - 2017年公司实现营业收入337,401.90万元，同比下降12.75%[49] - 2017年公司实现营业利润52,526.54万元，同比下降28.36%[49] - 2017年公司实现利润总额57,537.81万元，同比下降26.57%[49] - 2017年归属于上市公司股东的净利润45,072.97万元，同比下降31.56%[49] - 2017年成品药收入9.31亿元，占比27.60%，同比下降27.83%；中药配方颗粒收入17.53亿元，占比51.95%，同比下降6.62%[57] - 血必净注射液收入6.84亿元，占比20.28%，同比下降39.13%；盐酸法舒地尔注射液收入1.07亿元，占比3.16%，同比增长51.58%[57] - 华北地区收入11.97亿元，占比35.47%，同比下降12.99%；华东地区收入6.12亿元，占比18.14%，同比下降34.44%[58] - 2017年成品药毛利率88.75%，同比下降1.50%；中药配方颗粒毛利率81.96%，同比增长2.75%[60] - 2017年成品药销售量3560.17万支/盒，同比下降22.79%；生产量4217.66万支/盒，同比下降11.85%；库存量1282.06万支/盒，同比增长85.50%[61] - 成品药原材料成本4995.03万元，占营业成本比重49.43%，同比增长5.36%[63] - 前五名客户合计销售金额4.08亿元，占年度销售总额比例12.10%[65] - 前五名供应商合计采购金额1.87亿元，占年度采购总额比例16.48%[65] - 2017年销售费用13.39亿元，较2016年的17.17亿元下降22.01%；管理费用3.95亿元，较2016年的3.78亿元增长4.39%；财务费用1115.90万元，较2016年的132.62万元增长741.45%[68] - 2017年研发人员数量592人，占比11.03%；研发投入金额1.66亿元，占营业收入比例4.92%；研发支出资本化金额5667.45万元，占研发投入比例34.16%，占当期净利润比重12.57%[69] - 2017年经营活动现金流入小计40.88亿元，同比增长3.08%；现金流出小计33.46亿元，同比下降4.89%；现金流量净额7.42亿元，同比增长65.68%[71] - 2017年投资活动现金流入小计4805.53万元，同比下降30.04%；现金流出小计5.53亿元，同比下降18.07%；现金流量净额 -5.04亿元，同比增长16.71%[71] - 2017年筹资活动现金流入小计3.43亿元，同比下降44.18%；现金流出小计6.51亿元，同比增长30.84%；现金流量净额 -3.08亿元，同比下降362.70%[71][72] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -8225.54万元，同比下降104.98%[72] - 2017年投资收益203.61万元，占利润总额比例0.35%；资产减值1.30亿元，占比22.60%；营业外收入5641.74万元，占比9.81%；营业外支出630.47万元，占比1.10%；其他收益1205.55万元，占比2.10%[74] - 2017年末货币资金13.49亿元，占总资产比18.16%，较2016年末下降0.71%；应收账款15.65亿元，占比21.07%，较2016年末下降4.04%[76] - 2017年末存货5.42亿元，占比7.29%，较2016年末上升1.70%；在建工程4.64亿元，占比6.25%，较2016年末上升2.20%[77] - 2017年报告期投资额4500万元，较上年同期的1.95亿元下降76.92%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 成品药销售收入93,133.03万元，同比下降27.83%，毛利率降1.5个百分点[35] - 中药配方颗粒销售收入175,283.68万元，同比下降6.62%，毛利率增2.75个百分点[35] - 医疗器械销售收入23,943.05万元，同比下降18.63%[35] - 辅料及原料药销售收入37,570.09万元，同比增长8.33%[35] 资产项目变化 - 在建工程期末较期初增长57.50%，因子公司天津康仁堂新厂建设[37] - 应收利息期末较期初增长162.03%，因本期定期存款增加[37] - 其他应收款期末较期初增长48.92%，因子公司红日国际应收往来借款增加[37] - 存货期末较期初增长33.04%，因本期原材料和库存商品增加[37] - 其他流动资产期末较期初增长164.92%，因子公司购进资产待抵扣进项税额增加[37] 子公司相关情况 - 红日国际控股有限公司资产规模115,161,762.93元，占公司净资产比重1.73%，本期净利润 -91.99万元[39] - 北京康仁堂药业有限公司为子公司，注册资本12455.65万元，总资产23.66亿元，净资产21.53亿元，营业收入12.72亿元，营业利润6.11亿元，净利润5.15亿元[119] 产品与研发情况 - 公司产品涉及10个类别，共15个品种、21个规格，在产药品7个品种、9个规格[40] - 北京康仁堂中药配方颗粒产品超过500种[40] - 北京康仁堂获得工艺发明专利30余项[41] - 研究院共有在研项目42个，其中1.1类新药项目4个[45] - 研究院已申报品种28个，获得临床批件项目10个，取得BE备案号3个[45] 业务举措与成果 - 成品药业务血必净注射液CHESS研究结题，完成大样本、多中心随机对照临床研究[50] - 配方颗粒业务打造线上调理模式、建立区域独立核算模式等举措增强竞争力[51] - 辅料及原料药业务中展望药业“依托咪酯”取得CEP证书，亿诺瑞通过三国GMP认证[52] - 医疗器械业务中超思电子完成MDSAP认证，汶河医疗器械拓展新业务[52] - 医疗服务业务构建线上线下渠道，推进医珍堂连锁诊所复制工作[53] 公司资质与荣誉 - 公司凭借质量管理经验与全国其他33项典型经验评选为2017年全国“质量标杆”[42] - 2017年公司获得中国医药制造业百强公司等30余项资质、荣誉[53] 募集资金相关情况 - 2009年10月首次公开发行股票，募集资金总额7.554亿元，扣除费用后净额调整为7.2168515213亿元[82][83] - 2012年10月非公开发行股票，募集资金总额1.1386亿元，扣除费用后净额为1.0515477377亿元[82][85] - 2015年3月非公开发行股票，募集资金总额9.5亿元，扣除费用后净额为9.1994622272亿元[82][86] - 三次募集资金总额合计18.1926亿元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为2.306488亿元[82] - 2015年10月23日公司对红日康仁堂公司增资3亿元用于项目建设[87] - 2009年度对募集资金投资项目累计投入2018.72212万元，置换自筹资金1858.77727万元[87] - 2010年度对募集资金投资项目投入1.275375133亿元，包含多个项目投入[88] - 2011年度公司对募集资金投资项目投入229,971,506.13元，募集资金净额721,685,152.13元，累计使用377,696,240.63元，实有余额355,129,430.30元[89] - 2012年度银行募集账户90280户对募集资金投资项目投入195,125,707.20元，累计使用募集资金572,821,947.83元，实有余额181,386,000.53元[90][91] - 2012年度银行募集账户16948户对募集资金投资项目投入6,460,320.00元，累计使用6,460,320.00元，实有余额99,984,837.58元[92] - 2013年度银行募集账户90280户和33655户对募集资金投资项目投入24,664,697.15元，累计使用597,486,644.98元，实有余额160,221,421.39元[93] - 2013年度银行募集账户16948户对募集资金投资项目投入98,694,453.77元，累计使用105,154,773.77元，实有余额188,813.82元[94] - 2014年度银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入49,440,167.37元，累计使用首次公开发行募集资金646,926,812.35元，实有余额65,238,166.27元[95] - 2014年度银行募集账户16948户对募集资金投资项目投入189,249.20元，累计使用非公开发行募集资金105,344,022.97元，实有余额0元，该账户于2014年8月15日销户[96] - 2015年度银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入5,030,536.09元，累计使用首次公开发行募集资金651,957,348.44元，实有余额112,350,108.55元[97][98] - 截至2011年12月31日，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为11,020,632.34元[89] - 截至2012年12月31日，银行募集账户90280户募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为32,190,543.77元，16948户为145,160.58元[91][92] - 2015年公司银行募集账户84401户对红日康仁堂公司增资投入3亿元，红日康仁堂公司募集账户66143户对“中药产品自动化生产基地项目”投入1.13263546亿元[99] - 截至2015年12月31日，公司及子公司非公开发行募集银行账户累计利息收入净额1096.574243万元，累计使用非公开发行募集资金1.13263546亿元，应有余额8.1764841915亿元，实有余额6.2230216875亿元，差异1.953462504亿元[99] - 2016年公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入300.870596万元，其中车间技术改造项目投入7250元，ERP信息系统项目投入29.24万元，治疗脓毒症Ⅰ类新药项目投入270.905596万元[99] - 截至2016年12月31日，公司首次公开发行募集银行账户累计利息收入净额4363.318382万元，累计使用首次公开发行募集资金6.549660544亿元，33655户募集资金应有余额1.1035228155亿元，实有余额1.1047216801亿元，差异11.988646万元[99] - 2016年公司银行募集账户84401户对红日康仁堂公司增资投入1.5亿元，红日康仁堂公司募集账户66143户