财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降5.8%至6.618亿元[19] - 营业利润同比下降69.8%至3635.64万元[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降67.07%至4446.68万元[19] - 公司2013年实现营业收入66,185.19万元，同比下降5.80%[37] - 营业利润为3,635.64万元，同比下降69.80%[37] - 归属于母公司股东的净利润为4,446.68万元，同比下降67.07%[37] - 基本每股收益同比下降67.5%至0.13元/股[19] - 加权平均净资产收益率下降6.23个百分点至2.99%[19] - 公司营业总收入66185.19万元，同比下降5.80%[47] - 2013年销售收入6.62亿元，未达2012年7.03亿元水平[65] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本43782.75万元，同比下降0.30%[47] - 销售费用8119.83万元，同比下降7.44%[47] - 管理费用5707.87万元，同比上升34.11%[47] - 研发投入5169.32万元，占营业收入7.81%，同比上升37.7%[47] - 政府补助同比减少63.05%至251.06万元[25] - 销售费用同比下降7.44%至81,198,251.63元[55] - 管理费用同比上升34.11%至57,078,692.92元，主要因研发投入增加及子公司竣工决算[56] - 财务费用同比变化85.47%至-1,038,829.27元，因募集资金存款减少导致利息收入下降[56] - 所得税费用同比下降48.06%至12,578,625.15元，因利润总额减少[56] - 原材料（冶金（钢铁））成本同比增长6.55%至114,275,558.96元，占营业成本比重从19.55%升至26.1%[54] - 原材料（电力）成本同比下降3.98%至70,267,744.19元，占营业成本比重从20.03%降至16.05%[54] - 原材料（矿业）成本同比下降1.12%至89,980,982.13元，占营业成本比重从21.67%降至20.55%[54] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降183.34%至-2776.88万元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-2776.88万元，同比下降183.34%[37] - 经营活动现金流量净额为-2776.88万元，同比下降183.34%[49] - 投资活动现金流量净额为-7823.44万元，同比上升10.82%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为-2776.9万元，同比大幅下降183.34%[62] - 投资活动现金流入仅1.13万元，同比暴跌99.68%[62][63] - 筹资活动现金流入1.09亿元，同比增长277.57%[62][63] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额同比增长3.19%至18.529亿元[19] - 负债总额同比增长20.66%至3.4325亿元[19] - 公司货币资金减少至3.109亿元，占总资产比例下降6.2个百分点至16.78%[72] - 应收账款增至6.245亿元，占总资产比例上升2.71个百分点至33.7%[72] - 固定资产增至3.167亿元，占总资产比例大幅上升11.31个百分点至17.09%[73] - 短期借款增至8900万元，占总资产比例上升3.18个百分点至4.8%[74] 各条业务线表现 - 高压变频器订单数量1,460台，金额66,892.53万元，同比下降15.17%和16.68%[38] - 中低压及防爆变频器订单数量6,259台，金额4,919.35万元，同比上升166.68%和51.84%[38] - 公司总订单金额71,811.88万元，同比下降14.03%[38] - 通用高压变频器业务收入5.15亿元，主营业务利润1.66亿元[67] - 通用高压变频器营收5.146亿元，毛利率32.29%，营收同比下降9.92%[69] - 高性能高压变频器营收8701万元，毛利率43.94%，营收同比下降11.11%[69] - 高压变频器在冶金行业销售量446台，同比上升31.56%[50] - 高压变频器在矿业销售量308台，同比下降14.92%[50] - 防爆变频器领域已取得12项矿用产品安全标志证书[128] - 公司完成10kV/7400kW水冷变频器现场运行，标志大功率水冷变频器可批量生产[56] - 1140V高性能低压变频调速系统最大功率达1000kW，并成功应用于矿井皮带机双机联动[56] - 矿用隔爆型交流变频调速装置完成1140V 315kW~560kW系列化开发[56] 各地区表现 - 武汉基地实现销售收入4,224.30万元，同比增长24.71%[41] - 矿业行业营收1.83亿元，毛利率41.04%，同比下降12.97%[69] - 冶金行业营收1.688亿元，毛利率26.51%，同比增长17.19%[69] - 华北地区营收2.83亿元，毛利率38.42%，同比下降5.8%[69] 产能与基地建设 - 武汉基地新增年产能高压变频器600台及中低压变频器4万台[26] - 北京亦庄基地产能超过1,200台/年[41] - 武汉高中低压及防爆变频器生产研发基地项目调整后投资总额432.76百万元，实际累计投入370.4438百万元，完成进度85.6%[95] - 武汉高中低压及防爆变频器生产研发基地项目本报告期实现效益为负105.533百万元，累计实现效益为负134.333百万元[95] - 武汉生产基地因政府土地竞拍延迟及天气原因导致施工延期，2013年1月才通过初步验收投产[96] - 武汉基地项目本报告期实际投入金额10,965.49万元[98] - 武汉基地项目本报告期实现效益为负1,055.33万元，未达到预计效益[98][99] - 武汉基地2014年产能将快速释放逐步提升公司整体盈利能力[140] 研发投入与技术创新 - 研发投入5169.32万元，占营业收入7.81%，同比上升37.7%[47] - 公司总人数1261人，其中研发人员351人，占比27.84%[61] - 2013年研发投入金额5169.3万元，占营业收入比例7.81%[61] - 研发支出资本化金额2097.2万元，占研发投入比例40.57%[61] - 公司掌握高性能微型电动汽车电机驱动系统及高性能伺服电机关键技术并拥有多项国家发明专利[137] - 公司2014年研发项目包括15000kW及以上大功率水冷变频调速系统和3.3kV/6kV防爆调速系统产业化[140] - 报告期内新增1项发明专利和11项实用新型专利[86] - 截至2013年底累计拥有33项专利，其中实用新型专利28项，发明专利5项[86][87] - 公司2013年新增专利申请3项，其中发明专利2项，实用新型专利1项[88] - 公司及全资子公司共拥有专利33项，另有12项专利申请已提交，其中4项已获授权通知[88] 子公司与对外投资表现 - 公司设立深圳合康思德电机系统有限公司，注册资本3,650万元，持股82.19%[41] - 公司报告期对外投资额480.5万元，上年同期为0元，变动幅度100%[91] - 对武汉合康防爆电气有限公司投资占股55%，本期投资盈亏37.35万元[91] - 对长沙市赛沃电气有限公司投资占股72.5%，本期投资亏损29.49万元[91] - 公司持有北京康沃电气有限公司72.5%的股权[101] - 公司持有山西合康亿盛科技有限公司60.5%的股权[101] - 北京康沃电气有限公司总资产为66,048,775.59元，净资产为5,386,506.47元，营业收入为2,160,000.00元，净亏损571,569.01元[104] - 合康变频科技（武汉）有限公司总资产为449,938,496.08元，净资产为23,102,105.66元，营业收入为42,243,028.42元，净亏损10,553,267.23元[104] - 北变变压器（上海）有限公司总资产为48,872,774.38元，净资产为16,842,103.81元，营业收入为102,942,220.73元，净利润3,441,740.89元[105] - 北京合康亿盛电气有限公司总资产为31,028,141.87元，净资产为23,114,002.63元，营业收入为41,399,339.23元，净利润1,809,299.50元[105] - 南京国电南自新能源科技有限公司为参股公司，总资产为214,378,275.12元，净资产为37,684,453.73元，营业收入为42,699,805.69元，净亏损63,449,240.49元[105] - 武汉合康防爆电气有限公司2013年总资产889.42万元，净资产537.35万元，净利润37.35万元[112] - 长沙市赛沃电气有限公司2013年总资产197.35万元，净资产127.86万元，净亏损29.49万元[113] - 北京康沃电气有限公司2013年总资产6,604.88万元，净资产538.65万元，净亏损57.16万元[107] - 合康变频科技（武汉）有限公司2013年总资产44,993.85万元，净资产2,310.21万元，净亏损1,055.33万元[108] - 北变变压器（上海）有限公司2013年总资产4,887.28万元，净资产1,684.21万元，净利润344.17万元[109] - 北京合康亿盛电气有限公司2013年总资产3,102.81万元，净资产2,311.40万元，净利润180.93万元[111] - 武汉合康防爆电气有限公司注册资本500万元，2013年营业收入894.21万元，营业成本537.35万元，营业利润297.44万元[106] - 长沙市赛沃电气有限公司注册资本200万元，2013年营业收入197.35万元，营业成本127.86万元，营业利润29.92万元[106] - 山西合康亿盛科技有限公司注册资本110万元，2013年营业收入110万元，营业成本110万元，营业利润0元[106] - 合康变频科技（武汉）有限公司使用超募资金43,276万元建设武汉生产基地项目[108] - 山西合康亿盛科技有限公司为控股子公司，持股比例为55%，注册资本110万元，使用自有资金60.5万元新设成立[114] - 南京国电南自新能源科技有限公司为参股公司，持股比例40%，注册资本7500万元，竞购股权价格为6000万元[115] - 南自新能源按权益法核算实现投资收益为-2712.55万元[115] - 公司总资产为110万元，净资产为110万元，2013年度实现净利润0万元[114] - 公司投资设立武汉合康防爆电气有限公司、并购长沙市赛沃电气有限公司、投资设立山西合康亿盛科技有限公司，报告期内影响均较小[117] 募集资金使用与项目效益 - 公司募集资金总额10.248亿元，报告期投入1.0965亿元[93] - 累计投入募集资金7.6681亿元，募集资金专户余额2.5508亿元[93] - 累计变更用途募集资金2.2091亿元，占募集资金总额21.56%[93] - 公司实际募集资金净额9.671亿元，募集资金利息收入5478.04万元[93] - 北京高压变频器生产研发基地项目承诺投资总额331.728百万元，实际累计投入336.368百万元，完成进度101.4%[95] - 北京高压变频器生产研发基地项目本报告期实现效益47.3269百万元，累计实现效益348.5738百万元[95] - 南京国电南自新能源科技有限公司投资总额60百万元，实际累计投入60百万元，完成进度100%[95] - 南京国电南自新能源科技有限公司本报告期实现效益为负271.255百万元，累计实现效益为负167.479百万元[95] - 公司公开发行A股募集资金净额为967.1077百万元，其中超募资金635.3791百万元[96] - 南京国电南自新能源2013年度净利润为负63.4492百万元，导致公司确认投资亏损271.255百万元[96] - 深圳合康思德电机系统有限公司计划投资30百万元，截至报告期末实际出资0百万元[96] - 武汉高压变频器生产研发基地项目投资额由21,185万元调整为43,276万元，增加22,091万元[97] - 公司以募集资金2,362.10万元置换预先投入项目的自筹资金[97] - 亦庄高压变频器生产研发基地项目产生募集资金结余6,107.64万元，含利息收入464.00万元[97] - 公司使用超募资金9,920万元收购东菱技术股份有限公司40%股权，已支付8,928万元[97] - 购买北变变压器（上海）有限公司70%股权项目投资1,400万元，实现收益684.21万元[100] - 新设北京合康亿盛电气有限公司投资1,400万元，实现收益311.4万元[100] - 合资设立武汉合康防爆电气有限公司投资275万元，实现收益37.35万元[100] 管理层讨论和指引 - 公司将在2014年加大研发投入重点发展伺服系统中低压变频器和防爆变频器等新产品[139] - 公司计划通过兼并收购向上下游产业延伸寻求外延式增长机会[138] - 高压变频器平均节电可达30%，中国发电总量的2/3消耗在电动机上[122] - 高压变频器市场利润逐年下滑到薄利水平，但市场空间或将继续保持[123] - 中国变频器市场高速增长，预计至少10年后市场才能饱和并逐渐成熟[120] - 国务院要求产能过剩行业严禁建设新增项目并叫停钢铁、水泥等严重过剩行业的新增投资[119] - 国家《节能减排"十二五"规划》要求实施节能改造工程，电机系统节能是主要工程之一[120] - 低压变频器国产品牌市场份额仅占20%至25%[126] 市场份额与历史订单 - 高压变频器订单金额2011年达81,981.38万元[133] - 2007年公司高压变频器销售额市场份额达5.2%[133] - 2008年公司订单金额接近3.6亿元[133] - 2009年订单金额市场份额达12.83%[133] - 2010年订单台数市场份额达13.38%[133] - 2011年高压变频器订单台数1,634台[133] - 2011年预计市场份额约为13.5%[133] - 2008年按订单金额统计的公司市场份额为10%[133] 利润分配与股东回报 - 公司2013年度现金分红总额为16,907,240元占利润分配总额的比例为100%[147] - 公司可分配利润为273,384,577.54元[147] - 公司总股本为338,144,800股[147] - 公司2013年度拟每10股派息0.50元（含税）[147] - 2013年现金分红方案为每10股派0.5元，总额1690.72万元[150][152] - 2013年现金分红占归母净利润比例为38.02%[152] - 2012年现金分红5072.17万元，占归母净利润37.56%[152] - 2011年现金分红4830.64万元，占归母净利润37.54%[152] - 年初未分配利润2.82亿元，年末累计可分配利润2.73亿元[149] - 2011年实施资本公积转增股本9661.28万股[150] - 总股本基数保持3.38亿股（2012-2013年度）[150] - 公司2012年度利润分配方案为以总股本338,144,800股为基数每10股派发现金红利1.5元（含税）[146] - 公司2011年度利润分配实施于2013年7月25日[16] 股权激励计划 - 公司于2010年实施首期股权激励计划，授予限制性股票306.4万股，授予价格每股22.39元[168] - 2011年解锁首期25%限制性股票153.2万股[169] - 因2011年净资产收益率9.23%未达10%要求，第二期153.2万股限制性股票失效[169] - 终止第三、四期限制性股票306.4万股实施[169] - 回购注销未解锁限制性股票459.6万股[169] - 股权激励失效及终止后，对应公允价值1088.33万元不确认股份支付费用[170] - 2012年加速确认股份支付费用185.35万元[170] - 2010至2012年股权激励成本总计2774.43万元[170] 关联交易 - 向关联方南京国电南自新能源科技有限公司销售产品金额为204.89万元，占同类交易金额的0.31%[173] - 关联交易预计总额不超过