公司基本信息 - 公司股票代码为300054，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是朱双全，注册及办公地址为武汉市经济技术开发区东荆河路1号，邮编430057[13] - 董事会秘书为伍得，电话027 - 59720699；证券事务代表为杨平彩，电话027 - 59720677[14] - 公司选定的信息披露报纸有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[15] - 公司首次注册登记日期为2000年07月11日，最近变更注册登记日期为2013年11月19日，地点均为武汉[16] - 公司聘请的会计师事务所是大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室[13] - 公司持续督导机构为国泰君安证券股份有限公司，报告期内重大资产重组财务顾问机构为长江证券承销保荐有限公司[13] 报告期信息 - 报告期为2013年1月 - 12月，上年同期为2012年1月 - 12月[10] 财务报告相关保证与审计 - 公司负责人朱双全、主管会计工作负责人及会计机构负责人梁珏保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告[4] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入490,537,682.67元，较2012年增长54.99%[19] - 2013年末总股本293,018,405股，较2012年末增长115.14%[19] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润74,637,000.69元，较2012年增长17.97%[19] - 2013年经营活动产生的现金流量净额84,294,904.18元，较2012年增长129.99%[19] - 2013年基本每股收益0.27元/股，较2012年增长17.39%[19] - 2013年加权平均净资产收益率9.81%，较2012年下降0.22%[19] - 2013年非经常性损益合计11,243,123.96元[28] - 2013年1 - 12月公司实现营业收入49,053.77万元，同比增长54.99%；营业利润8,872.63万元，同比增长32.02%；利润总额10,251.95万元，同比增长27.31%；归属于上市公司股东的净利润7,463.70万元，同比增长17.97%；扣除非经常性损益后的净利润6,339.39万元，同比增长22.68%[38] - 2013年经营活动产生的现金流量净额84,294,904.18元，较2012年的36,651,387.73元增长129.99%；基本每股收益0.27元/股，较2012年的0.23元/股增长17.39%[39] - 2013年末总资产1,377,453,638.98元，较2012年末的891,584,275.86元增长54.5%；归属于上市公司股东的所有者权益1,040,273,826.96元，较2012年末的657,178,604.50元增长58.29%[39] - 2013年营业收入为490,537,682.67元，2012年为316,505,558.36元，同比增长54.99%[59] - 化学新材料行业2013年销售量为15,925.95吨，同比增长1.08%；生产/采购量为16,086.56吨，同比减少1.56%[61] - 光电新材料行业2013年销售量为725,711吨（新增子公司数据），生产/采购量为743,453吨（新增子公司数据）；按全年同口径比较，销售量为2,386,030.00吨，同比增长82.65%，生产/采购量为2,589,041.00吨，同比增长114.58%[61] - 化学新材料行业2013年原材料成本为241,535,297.26元，占营业成本比重80.75%，同比增长4.06%；光电新材料行业2013年原材料成本为35,620,641.62元，占营业成本比重85.13%[63] - 2013年销售费用为15,539,948.07元，同比增长90.75%；管理费用为48,536,992.55元，同比增长97.24%；财务费用为 -3,030,880.28元，同比减少65.87%；所得税为14,247,285.25元，同比增长40.83%[65] - 2013年研发投入金额为34,545,344.32元，占营业收入比例7.04%；研发支出资本化金额为8,700,580.29元，资本化研发支出占研发投入比例25.19%，占当期净利润比重9.86%[67] - 2013年经营活动现金流入小计为518,763,271.13元，同比增长53.73%；现金流出小计为434,468,366.95元，同比增长44.44%；现金流量净额为84,294,904.18元，同比增长129.99%[68][69] - 2013年投资活动现金流入小计为142,000.00元，同比减少99.70%；现金流出小计为112,126,439.60元，同比减少6.66%；现金流量净额为 -111,984,439.60元，同比增长55.33%[69] - 2013年筹资活动现金流入小计为227,757,079.66元，同比增长344.87%；现金流出小计为137,138,870.06元，同比增长106.99%；现金流量净额为90,618,209.60元，同比增长701.85%[69] - 2013年末货币资金379,595,939.10元，占总资产比例27.56%，较2012年末比重降8.62%；应收账款172,398,776.79元，占比12.52%，比重增0.67%[77] - 2013年末存货107,089,527.26元，占总资产比例7.77%，比重增0.27%；固定资产354,053,581.61元，占比25.70%，比重增11.52%[77] - 2013年末在建工程24,193,850.88元，占总资产比例1.76%，比重降16.37%；长期股权投资较2012年末比重降4.27%[77] - 2013年短期借款119,967,002.00元，占总资产比例8.71%，较2012年比重增1.64%[77] - 报告期对外投资额为353,275,821.77元，上年同期为49,540,000元，变动幅度为613.11%[92] - 2012年度公司实现归属母公司股东净利润54323845.79元，可供股东分配的利润100828521.36元，年末资本公积金余额381637521.30元[132] - 2012年度利润分配方案以13620万股为基数，每10股派发现金股利2.80元（含税），合计派发现金3813.6万元[132] - 2012年度资本公积金每10股转增10股，共计转增13620万股，方案实施后总股本由13620万股增至27240万股[132] - 2012年度利润分配方案经董事会、监事会审议通过，股东大会批准实施，2013年3月12日执行完毕[132][133] - 2013年度拟以293,018,405股为基数，每10股派息0.50元（含税），现金分红总额14,650,920.25元，每10股转增5股，共计转增146,509,203股，预案实施后总股本增至439,527,608股[134][136] - 2013年度母公司实现净利润57,207,076.83元，提取法定盈余公积5,720,707.68元，可供投资者分配利润为114,178,890.51元，年末资本公积余额571,413,338.07元[134] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为19.63%，金额为14,650,920.25元，净利润为74,637,000.69元[138] - 2012年现金分红金额为38,136,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为60.28%，净利润为63,269,919.85元[138] - 2011年现金分红金额为36,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为68.6%，净利润为52,477,070.83元[138] - 2011年度以9,000万股为基数，每10股派送4元（含税）现金股利，合计36,000,000元（含税），每10股转增5股，共计转增45,000,000股[135] - 2012年度以13,620万股为基数，每10股派送2.80元（含税）现金股利，合计38,136,000.00元（含税），每10股转增10股，共计转增13,620万股[135] 公司面临的风险与对策 - 公司面临产品降价、技术持续创新、宏观政策等风险[28,30,31] - 针对产品降价风险，公司将推出新产品、提升销售规模、严控成本费用[29] - 针对技术持续创新风险，公司坚持自主创新和技术战略，拓展核心技术应用[30] - 公司面临产品价格竞争力、成本上涨、企业管理等风险，采取关注政策、降低成本单耗、培养和招聘人才等对策[33][34][35] - 公司所处行业技术进步明显，产品更新换代快，可能面临产品降价风险[116] - 电子成像显像专用信息化学品若技术壁垒被突破或核心技术泄露，公司将面临技术持续创新风险[117] - 再生彩色硒鼓进口政策、知识产权、出口退税率政策变动及汇兑风险等会影响公司运营[118] - 公司成本中原材料占比高，人力及水电气能耗成本未来将上升，面临成本上涨风险[120] - 公司上市后产业规模扩张，存在企业管理风险[121] - 公司将通过研发推出高端产品，提升议价能力应对产品降价风险[116] - 公司坚持自主创新，利用股权激励等激励研发人员应对技术持续创新风险[117] - 公司将密切关注政策变化，延伸业务范围，实施锁定汇率等举措应对宏观政策风险[119] 业务线发展情况 - 2013年是公司彩色聚合碳粉产品全面开启全球市场布局的完整第一年，已全面进入国内主流硒鼓生产商及渠道商，国外销售渠道基本建成[41][42][43] - 公司彩粉在欧美已有30多家客户进入采购程序，有望2014年内实现规模化销售[43] - 公司完成HP打印机全系列及部分非HP系列产品彩粉的市场投放并销售，正加紧多品牌、偏门打印机及复印机适用彩粉的研发[44] - 高速彩色静电成像显影剂用载体项目预计2014年年中工业化，柯美、施乐相关市场主流复印机适用的载体产品可规模进入市场[45] - 公司通过参加国内外展会、组织研讨会等活动提升品牌知名度和行业影响力[46] - 公司内销占比提高，汇率对业务影响削弱，并实施提前锁定汇率等避险举措[33] - 公司正在研发CMP抛光垫，并完成蓝宝石抛光用抛光液项目前期工作[50] - 公司掌握抛光垫化学材料部分合成技术，相关技术参数达国外同类产品水平[52] - 公司主导产品含功能化学品、基础化学品、打印复印耗材三类[56] - 募投项目彩色碳粉效益比2012年增长1,000.81%，收购珠海名图80%股权效益同比增长1,971.30%[57] - 营业收入同比增长主要因彩色聚合碳粉销售增长及合并南通龙翔、珠海名图销售收入[60] - 2013年公司因股权变动新增光电新材料行业，合并全资子公司珠海名图2013年10 - 12月产、销量[61][63] - 化学新材料行业主营业务收入421,781,543.99元，利润122,675,582.90元；光电新材料行业收入68,744,138.68元，利润26,901,496.11元[75] - 化学新材料行业毛利率29.09%，营业收入比上年同期增33.27%，营业成本增29.02%，毛利率增2.34%；功能化学材料毛利率37.48%，营业收入增64.24%，营业成本增73.26%，毛利率降3.26%[75][76] - 国外主营业务收入235,438,702.42元，利润52,501,143.75元；国内收入255,086,980.25元，利润97,075,935.26元[75] - 国外市场毛利率22.30%，营业收入比上年同期增11.16%，营业成本增7.45%，毛利率增2.68%；国内毛利率38.06%，营业收入增143.67%，营业成本增156.59%，毛利率降3.11%[76] - 电子商城品牌旗舰店“双十一”销售额同比增长3倍多[108] 公司知识产权情况 - 公司账面无形资产期末余额为71,604,101.37元，含土地使用权和彩色碳粉及硒鼓专利[82] - 公司及