公司基本信息 - 公司股票简称鼎龙股份，代码300054，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是朱双全，注册及办公地址为武汉市经济技术开发区东荆河路1号，邮编430057[11] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址在北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室[11] - 公司首发上市持续督导机构为国泰君安证券股份有限公司，重大资产重组财务顾问机构为长江证券承销保荐有限公司[11] - 董事会秘书为伍得，电话027 - 59720699，证券事务代表为杨平彩，电话027 - 59720677[12] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司首次注册于2000年07月11日，最近变更注册登记日期为2014年11月11日，地点均为武汉[15] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入918,637,819.81元，较2013年增长87.27%[17] - 2014年营业利润168,130,201.20元，较2013年增长89.49%[17] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润134,385,557.63元，较2013年增长80.05%[17] - 2014年末总股本440,864,107股，较2013年末增长50.46%[17] - 2014年末资产总额1,563,016,167.49元，较2013年末增长13.47%[17] - 2014年末负债总额261,795,521.48元，较2013年末增长0.06%[17] - 2014年计入当期损益的政府补助（特定除外）为16,345,917.75元[25] - 2014年非经常性损益合计13,059,473.00元[25] - 2014年公司实现营业收入918,637,819.81元，较去年同期增长87.27%[35][36] - 2014年公司实现营业利润168,130,201.20元，较去年同期增长89.49%[35][36] - 2014年公司实现归属于上市公司股东的净利润134,385,557.63元，较去年同期增长80.05%[35][36] - 2014年末公司总资产为1,563,016,167.49元，较2013年末增长13.47%[36] - 2014年末公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,173,517,997.49元，较2013年末增长12.81%[36] - 2014年营业收入9.19亿元，同比增长87.27%，化学新材料行业收入4.03亿元，同比降4.42%，光电新材料行业收入5.15亿元，同比增649.84%[57] - 2014年销售费用3946.55万元，同比增153.96%；管理费用8301.43万元，同比增71.03%；财务费用 -394.08万元，同比增30.02%；所得税2674.05万元，同比增87.69%[71] - 2014年研发投入金额3947.76万元，占营业收入比例4.30%，研发支出资本化金额381.83万元，占研发投入比例9.67%，占当期净利润比重2.43%[74] - 2014年经营活动现金流入小计10.01亿元，同比增长93.04%；现金流出小计8.67亿元，同比增长99.56%；现金流量净额1.34亿元，同比增长59.45%[75] - 2014年前五名客户合计销售金额1.16亿元，占年度销售总额比例12.62%；前五名供应商合计采购金额1.43亿元，占年度采购总额比例24.77%[77][78] - 2014年化学新材料行业主营业务收入4.03亿元，利润1.43亿元；光电新材料行业收入5.15亿元，利润1.47亿元[81] - 2014年化学新材料行业毛利率35.55%，同比增加6.46%；光电新材料行业毛利率28.53%，同比减少10.60%[82] - 2014年国外主营业务收入6.01亿元，利润1.57亿元；国内收入3.18亿元，利润1.33亿元[81] - 2014年国外毛利率26.18%，同比增加9.77%；国内毛利率41.89%，同比增加2.60%[82] - 2014年末短期借款9119.13万元，占总资产比5.83%，较2013年比重减少2.88%[84] - 2014年末货币资金3.60亿元，占总资产比23.06%，较2013年比重减少4.50%[87] - 2014年末应收账款2.65亿元，占总资产比16.95%，较2013年比重增加4.43%[87] - 2014年报告期投资额为0元，上年同期投资额为353,275,821.77元[101] 各业务线数据关键指标变化 - 化学新材料行业销售量11,506.62吨，同比降27.75%，生产/采购量11,837.02吨，同比降26.42%；光电新材料行业销售量6,237,602支，同比增759.52%，生产/采购量6,152,286支，同比增727.53%[60] - 功能化学材料营业收入3.26亿元，同比增4.70%，基础化学品营业收入7712.73万元，同比降30.12%[63] - 按全年口径，光电新材料行业销售量6,564,342支，同比增21.64%，生产/采购量6,454,271支，同比增23.06%[65] - 2014年化学新材料行业原材料成本2.13亿元，占比82.16%，同比增1.41%；光电新材料行业原材料成本3.29亿元，占比89.38%，同比增4.25%[68] - 按全年同口径，2014年光电新材料行业成本3.49亿元，占比89.23%，同比增6.66%[69] 公司面临的风险及对策 - 公司面临产品降价风险，对策是推出高端产品体系、利用协同能力及把握消费增长机遇[26] - 公司面临持续研发风险，对策是坚持自主创新、激发创新热情巩固技术优势[27] - 公司面临知识产权、宏观政策、成本上涨、新项目进度、企业管理等风险[29][30][31][32][33] - 公司采取建立知识产权战略、关注宏观政策、技术革新、优化供应链、加强项目管理、提升管理能力等措施应对风险[29][30][31][32][33] 各业务线发展情况 - 2014年公司彩色聚合碳粉业务快速增长，成为全球技术跨度最大、产品种类最齐全的兼容彩色碳粉供应商[37] - 公司打印机彩粉产品覆盖惠普、佳能等品牌机型，正电粉和快印粉实现小规模销售[38] - 公司掌握聚酯碳粉核心技术，正在实施工业化制备技术研究和小试研究[38] - 公司第四季度用首发上市超募资金启动彩色聚合碳粉二期项目建设，以满足彩粉新产品上线和下游客户增长需求[40] - 公司参加广州和俄罗斯展会、在珠海和武汉举办3次新品发布会，吸引三百余位企业家和专家参会，提升品牌知名度和市场销售动力[41] - 报告期内载体项目完工，公司成为全球唯一具备载体芯材制备等能力的碳粉生产厂商，施乐等品牌相关机型适用载体已小规模量产[42] - 全资子公司珠海名图第三季度完成整体搬迁，产能等方面提高，还完成对科力莱控股投资，实现产业“强强联合”[43][44] - 珠海名图管理体系平稳，获多项荣誉，再生硒鼓业务销售和业绩创新高，海外开拓新区域，国内开启政府采购竞标[45] - 公司自2013年立项研究开发集成电路芯片的化学机械抛光CMP垫产品，即将全面启动产业化工作[46][47] 公司战略规划 - 公司计划用五年左右拓展打印复印耗材等领域产业链，打造“全球卓越化学品新材料供应商”[47] - 公司计划依托新设立子公司以O2O方式创新传统图文快印业务商业模式[52] - 公司规划实施视觉传播项目，采用连锁基础型态，融合电商、云服务功能[134] - 公司将在CMP项目上倾斜资源，推动研发与生产线建设，作为进入半导体产业的突破口[135] - 2015年公司重点提升核心产品彩粉产销量，在研发、生产、销售环节采取相应措施[138] - 2015年公司将理顺管理体制，完善管理体系和激励机制[138] - 2015年公司将在控制风险和保证股东利益下，寻找行业整合机会，提高超募资金使用效率[138] 公司利润分配情况 - 报告期内公司利润分配政策无调整[140] - 公司2013年度归属母公司股东净利润为57,207,076.83元，可供股东分配的利润为114,178,890.51元，年末资本公积金余额为571,413,338.07元[146] - 2013年度利润分配以293,018,405股为基数，每10股派现金0.50元，共派14,650,920.25元，资本公积金每10股转增5股，转增146,509,203股，实施后总股本增至439,527,607股[146] - 本年度利润分配预案以440,864,107股为基数，每10股派息0.50元，现金分红总额22,043,205.35元，可分配利润157,036,452.52元，现金分红占比100.00%[147] - 公司发展阶段有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低达20％[147] - 2012年度以13,620万股为基数，每10股派送2.80元现金股利，合计派送38,136,000.00元[148] - 公司满足现金分红条件时，连续三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[142] - 分红预案需经出席股东大会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[143] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[144][145] - 重大资本性支出指最近六个月内对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的50%且超5,000万元[142] - 公司利润分配采取现金、股票、现金与股票结合或其他合法方式[141] - 2013年以总股本293,018,405股为基数，每10股派送0.50元含税现金股利，合计派送14,650,920.25元，资本公积金每10股转增5股，共计转增146,509,203股[149] - 2014年拟以总股本440,864,107股为基数，每10股派送0.50元含税现金股利，合计派送22,043,205.35元，不转增不送股[149] - 2012年现金分红金额38,136,000.00元，占净利润比率60.28%；2013年现金分红14,650,920.25元，占比19.63%；2014年现金分红22,043,205.35元，占比16.40%[151] 公司募集资金及投资情况 - 募集资金总额为42,738.40万元，报告期投入募集资金总额为382.18万元，已累计投入募集资金总额为32,231.25万元[103] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[103] - 截至2014年12月31日，募集资金专户余额为133,052,772.38元，其中未使用募集资金金额为105,071,551.63元，累计利息收入27,981,220.75元[103] - 承诺投资项目计划投资总额1.45亿元，累计投入1.509507亿元，完成率100%[106] - 超募资金投向计划投资2.82384亿元，累计投入2.764333亿元，其中彩色聚合碳粉产业化（二期）已使用382.18万元，占比11.58%[106] - 募集资金总额8052.58万元，本年度投入729.28万元，累计投入7405.15万元，投资进度91.96%[109][111] - 2011 - 2014年公司使用超募资金进行多项投资，包括南通龙翔、珠海名图等项目，取得相应股权[106][107] - 2010年公司以募集资金6363.21万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[107] - 2014年12月8日，公司使用自有资金5850万元与西证重庆股权投资基金管理有限公司发起设立鼎龙西证并购基金，基金首期总投资3亿元[111][112] - 2014年4月24日，公司使用自有资金1000万元对全资子公司湖北三宝新材料有限公司进行增资，增资后注册资本增至1500万元[113] - 珠海名图项目配套累计实现效益268.48万元[111] - 鼎龙西证并购基金项目 - 武汉广德股权投资基金合伙企业计划投资5850万元，本报告期投入0元，累计投入0元[111] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[109] 子公司经营情况 - 珠海名图科技有限公司2014年净利润为72963509.83元，总资产400559453.81元，净资产286010946.21元，注册资本10000万元[114][115][116] - 南通龙翔化工有限公司2014年净利润为23333589.08元，总资产283733119.74元，净资产177539792.83元，注册资本2286万元[