公司基本信息 - 公司股票简称鼎龙股份，代码300054[13] - 公司法定代表人是朱双全[13] - 注册及办公地址为武汉市经济技术开发区东荆河路1号，邮编430057[13] - 公司国际互联网网址为www.dinglongchem.com，电子信箱为hbdl@dinglongchem.com[13] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址在北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室[13] - 公司首发上市持续督导机构为国泰君安证券股份有限公司[13] - 2015 - 2016年重大资产重组财务顾问机构为西南证券股份有限公司，2013年为长江证券承销保荐有限公司[13] - 董事会秘书是顾承鸣，电话027 - 59720699，电子信箱guchengming@dinglongchem.com[14] - 证券事务代表是杨平彩，电话027 - 59720677，电子信箱ypc@dinglongchem.com[14] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载半年度报告的指定网站为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入527,515,945.36元，较上年同期增长6.61%[16] - 归属于上市公司普通股股东的净利润99,774,112.06元，较上年同期增长36.99%[16] - 经营活动产生的现金流量净额149,893,409.78元，较上年同期增长155.71%[16] - 本报告期末总资产2,888,921,022.32元，较上年度末增长62.42%[16] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益2,162,342,492.92元，较上年度末增长63.68%[16] - 非经常性损益合计2,074,945.30元，其中非流动资产处置损益 -208,837.64元，政府补助2,858,278.17元[19] - 2016年1-6月公司实现营业收入52,751.59万元，同比增长6.61%；营业利润12,648.31万元，同比增长28.90%；归属于上市公司股东的净利润9,977.41万元，同比增长36.99%[32] - 报告期经营活动产生的现金流量净额149,893,409.78元，同比增长155.71%；基本每股收益0.2227元/股，同比增长34.81%[34] - 报告期末总资产2,888,921,022.32元，较上年度期末增长62.42%；归属于上市公司股东的所有者权益2,162,342,492.92元，较上年度期末增长63.68%[34] - 本期营业收入527,515,945.36元，同比增长6.61%；营业成本329,167,998.74元，同比增长1.42%[43] - 管理费用54,699,925.17元，同比增长18.92%；财务费用 - 8,732,684.64元，同比增长 - 5,409.87%[43] - 所得税费用20,112,472.01元，同比增长36.17%；研发投入25,062,004.10元，同比增长26.56%[43] - 经营活动现金流量净额149,893,409.78元，同比增长155.71%；投资活动现金流量净额96,071,685.39元，同比增长 - 237.65%[43] - 应收账款394,074,822.69元，同比增长41.72%；存货270,338,124.15元，同比增长55.66%[43] - 应付账款132,322,241.56元，同比增长72.47%；应交税费36,767,536.44元，同比增长61.57%[44] - 公司主营业务收入为527,413,204.2元，同比增长6.58%；主营业务利润为198,365,752.17元，同比增长16.50%[50] - 公司2016年上半年末合并资产总计28.89亿元，期初为17.79亿元[182] - 合并流动资产合计期末为12.66亿元，期初为9.87亿元[182] - 合并非流动资产合计期末为16.23亿元，期初为7.92亿元[182] - 合并流动负债合计期末为5.43亿元，期初为2.91亿元[183] - 合并非流动负债合计期末为2543.26万元，期初为773.59万元[183] - 母公司资产总计期末为22.59亿元，期初为12.05亿元[187] - 母公司流动资产合计期末为3.45亿元，期初为2.96亿元[185] - 母公司非流动资产合计期末为19.14亿元，期初为9.10亿元[187] - 母公司流动负债合计期末为3.17亿元，期初为6737.32万元[187] - 公司负债合计本期为316,739,857.88元，上期为67,373,211.40元[188] - 公司所有者权益合计本期为1,942,716,442.32元，上期为1,138,041,738.35元[188] - 公司营业总收入本期为527,515,945.36元，上期为494,830,819.40元[190] - 公司营业总成本本期为402,189,165.25元，上期为396,709,124.49元[191] - 公司营业利润本期为126,483,065.95元，上期为98,121,694.91元[191] - 公司净利润本期为108,951,828.23元，上期为87,081,480.72元[191] - 公司基本每股收益本期为0.22元，上期为0.17元[192] - 公司稀释每股收益本期为0.22元，上期为0.16元[192] - 母公司营业利润本期为70,396,315.23元，上期为44,981,005.74元[195] - 母公司净利润本期为63,211,384.32元，上期为42,785,487.67元[195] - 经营活动现金流入小计本期为651,845,714.67元，上期为532,441,169.93元，同比增长22.43%[197] - 经营活动现金流出小计本期为501,952,304.89元，上期为473,822,934.03元，同比增长5.93%[199] - 经营活动产生的现金流量净额本期为149,893,409.78元，上期为58,618,235.90元，同比增长155.71%[199] - 投资活动现金流入小计本期为140,070,703.23元，上期为15,248,700.00元，同比增长818.61%[199] - 投资活动现金流出小计本期为43,999,017.84元，上期为85,042,434.09元，同比下降48.26%[199] - 投资活动产生的现金流量净额本期为96,071,685.39元，上期为 - 69,793,734.09元，同比增长237.65%[199] - 筹资活动现金流入小计本期为30,741,392.91元，上期为29,305,852.60元，同比增长4.90%[199] - 筹资活动现金流出小计本期为77,960,080.58元，上期为65,190,090.65元，同比增长19.59%[200] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,218,687.67元，上期为 - 35,884,238.05元，同比下降31.59%[200] - 现金及现金等价物净增加额本期为200,245,877.17元，上期为 - 47,346,373.05元，同比增长522.74%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年1至6月母公司主营业务收入同比增长30.10%，净利润同比增长47.74%，剔除相关影响后净利润同比增长66.94%；子公司旗捷科技芯片业务营业收入同比增长15.13%，净利润同比增长64.85%[32] - 2016年1至6月旗捷科技营业收入和净利润较上年同期分别增长15.13%和64.85%，新品SOC激光类芯片收入同比大幅增长77,427.57%[39] - 功能性新材料行业营业收入234,224,686.30元，同比增长13.69%；光电新材料行业营业收入284,729,278.76元，同比增长 - 1.41%[46] - 功能性新材料行业销售量3,210.31吨，同比减少32.75%；生产量3,089.14吨，同比减少39.20%[48] - 光电新材料行业销售量5,004,852支，同比增长34.06%；生产量5,880,867支，同比增长63.10%[48] - 功能性新材料行业主营业务收入234,224,686.30元，占比44.41%，同比增长13.69%；主营业务利润101,198,215.48元，占比51.02%，同比增长14.15%[50] - 光电新材料行业主营业务收入284,729,278.76元，占比53.99%，同比减少1.41%；主营业务利润90,468,779.72元，占比45.61%，同比增长10.84%[50] - 国外主营业务收入337,011,964.57元，占比63.90%，同比增长6.52%；主营业务利润107,263,250.21元，占比54.07%，同比增长22.88%[50] - 国内主营业务收入190,401,239.67元，占比36.10%，同比增长6.69%；主营业务利润91,102,501.96元，占比45.93%，同比增长9.79%[50] 公司面临的风险 - 公司面临产品降价风险，因市场竞争充分，对手可能降价或公司主动降价[22] - 公司面临研发滞后或研发资源错配风险，需持续研发保持领先[24] - 公司收购子公司后累计形成商誉8.68亿元，存在商誉减值风险[25] - 打印快印耗材和集成电路芯片及制程工艺材料领域属知识产权密集型行业，公司重视知识产权风险防范和自有知识产权建设[26] - 公司面临产品降价、研发滞后或错配、商誉减值、知识产权等风险[75][77][78][79] 公司业务发展情况 - 2016年6月1日完成重大资产重组全部子公司工商变更登记，配套融资未启动[35] - 公司是国内兼容彩色聚合碳粉唯一供应商，鼎龙和佛来斯通彩粉子品牌正进行多方面整合[36] - CMP抛光垫产业化项目完工进入试生产阶段，下半年重点进行产品客户应用验证[37] - 公司全资及控股子公司中，南通龙翔化工、湖北鼎汇微电子材料等部分子公司持股比例为100%，浙江旗捷投资管理等部分子公司持股比例为51%等[29] - 公司力争2年左右使显影辊项目实现2 - 3亿元营业收入，盈利达3000万元以上[42] - 公司是全球激光打印快印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大的市场导向型创新整合商，形成全产业链格局[61] - 公司是国内唯一能以化学法规模化生产彩色碳粉的企业，鼎龙彩粉在全球兼容市场领先[62] - 公司并购杭州旗捷科技后成为耗材芯片细分领域有核心竞争力的企业，未来芯片市场集中度将进一步提高[62] - 公司下辖珠海名图、珠海科力莱及深圳超俊三个差异化子品牌，在通用硒鼓领域各有优势[63][64] - 公司是全球唯一可提供载体的通用碳粉供应商[64] - 公司子公司杭州旗捷从事打印快印通用耗材芯片设计等，湖北鼎汇从事CMP抛光垫产品研发等[65] - 公司通过CMP抛光垫项目切入集成电路制程工艺耗材领域，面临发展良机[66] - 公司通过并购杭州旗捷科技在集成电路芯片领域获重大突破口，将助其拓展业务领域[67] - 公司彩色碳粉产品覆盖图文快印市场大部分机型使用需求，高速快印粉产品研发成功并推广[70] - 世纪开元于2016年2月办理完成工商登记手续，公司正与其围绕多方面进行深入磋商及合作支持[70] - 公司在激光打印快印通用耗材行业形成全产业链模式，掌握三大核心产品关键技术并占据领先国内市场份额[75] - 公司下游终端产品硒鼓在产能规模、品种齐全性、市场覆盖度等指标领先于行业其他企业[75] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为42738.40万元，报告期投入2488.81万元，已累计投入37754.69万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[87] - 截至2016年6月30日，募集资金专户余额为7513.66万元，其中尚未使用募集资金金额为4983.70万元，累计利息收入2529.96万元[87] - 电荷调节剂技术改造项目募集资金承诺投资总额8500万元，调整后投资总额8970.54万元，截至期末累计投入8970.54万元，进度100.00%[88] - 彩色聚合碳粉产业化项目募集资金承诺投资总额6000万元，调整后投资总额6124.53万元，截至期末累计投入6124.53万元，进度100.00%[88] - 珠海名图项目募集资金承诺投资总额6800万元，调整后投资总额6800