财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.91亿元，上年同期2.40亿元，同比增长62.93%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7364.59万元，上年同期4194.33万元，同比增长75.58%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5995.50万元，上年同期7067.83万元，同比下降15.17%[7] - 本报告期末总资产38.53亿元，上年度末29.88亿元，同比增长28.96%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产33.63亿元，上年度末23.01亿元，同比增长46.16%[7] - 货币资金较期初增加67.11%，因本期定向增发股票收到现金[28] - 其他流动资产较期初增加4914.56%，因本期购买短期理财产品[28] - 应付职工薪酬较期初减少37.26%，因上年末计提年终奖本期发放[28] - 营业收入较去年同期增加62.93%，因主营业务收入增长及合并报表范围变化[28] - 归属于母公司净利润较去年同期增加75.58%，因主营业务净利润增加及合并报表范围变化[29] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少15.17%，因支付原材料采购款及税费增加[29] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1739.05%，因本期购买短期理财产品[29] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加7627.36%，因本期定向增发股票收到现金[29] - 本报告期公司实现营业收入39,093.01万元，较上年同期增长62.93%[30] - 2014年公司归属上市公司股东扣除非经常损益的净利润为12132.61万元[37] - 公司资产总计从期初的29.88亿元增长至期末的38.53亿元，涨幅约28.94%[71][72][75] - 流动资产合计从期初的13.41亿元增长至期末的21.92亿元，涨幅约63.47%[71] - 非流动资产合计从期初的16.47亿元增长至期末的16.61亿元，涨幅约0.80%[72] - 负债合计从期初的5.25亿元减少至期末的3.25亿元，降幅约37.97%[72][73] - 所有者权益合计从期初的24.63亿元增长至期末的35.28亿元，涨幅约43.24%[73][75] - 母公司资产总计从期初的22.44亿元增长至期末的30.82亿元，涨幅约37.38%[77][78] - 母公司流动资产合计从期初的2.81亿元增长至期末的11.23亿元，涨幅约300.79%[77] - 母公司非流动资产合计从期初的19.63亿元减少至期末的19.59亿元，降幅约0.20%[78] - 母公司流动负债合计从期初的2.55亿元减少至期末的0.75亿元，降幅约70.59%[78] - 股本从期初的4.88亿元增长至期末的5.34亿元，涨幅约9.49%[73] - 负债合计本期为74,560,731.69元，上期为255,278,232.20元[79] - 所有者权益合计本期为3,006,953,949.44元，上期为1,988,426,950.49元[79] - 营业总收入本期为390,930,092.32元，上期为239,936,271.26元[81] - 营业总成本本期为303,447,670.74元，上期为188,001,705.60元[81] - 净利润本期为76,789,599.52元，上期为46,149,861.70元[82] - 归属于母公司所有者的净利润本期为73,645,850.22元，上期为41,943,293.07元[82] - 母公司营业收入本期为75,287,666.90元，上期为63,200,490.56元[85] - 母公司净利润本期为30,307,706.12元，上期为21,664,718.78元[86] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.09元[83] - 稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.09元[83] - 经营活动现金流入小计本期为455,069,115.84元，上期为290,520,821.60元[89] - 经营活动现金流出小计本期为395,114,137.50元，上期为219,842,533.64元[90] - 经营活动产生的现金流量净额本期为59,954,978.34元，上期为70,678,287.96元[90] - 投资活动现金流入小计上期为59,562,124.71元[90] - 投资活动现金流出小计本期为672,748,752.46元，上期为18,517,111.90元[90] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 672,748,752.46元，上期为41,045,012.81元[90] - 筹资活动现金流入小计本期为971,558,238.00元，上期为18,134,406.50元[92] - 筹资活动现金流出小计本期为1,351,209.68元，上期为31,023,480.14元[92] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为970,207,028.32元，上期为 - 12,889,073.64元[92] - 现金及现金等价物净增加额本期为355,932,393.87元，上期为97,839,228.49元[92] 公司业务风险与优势 - 公司面临产品降价、商誉减值、知识产权、研发滞后或错配、核心人员流失和管理整合等风险[9][10][11][12][13] - 截至报告期末，公司累计形成商誉金额达8.67亿元[10] - 公司已掌握硒鼓产业上游多个核心关键技术，相关产品占据领先国内市场份额[9] - 公司作为国家级知识产权试点单位，过往未发生过专利争议事件[11] - 公司贯彻“储备一代、研发一代、生产一代”的技术战略，以市场需求为导向指引研发方向[12] 股东信息 - 报告期末股东总数为10,918名[17] - 朱双全持股比例15.46%，持股数量82,575,341股，质押9,230,000股[17] - 朱顺全持股比例15.34%，持股数量81,911,341股，质押6,900,000股[17] - 汇安基金相关信托计划持股比例3.50%，持股数量18,709,073股[17] - 何泽基持股比例3.50%，持股数量18,700,000股，质押11,650,000股[17] - 全国社保基金四零六组合持股比例3.30%，持股数量17,600,990股[17] - 朱双全持有无限售条件股份数量20,643,835股[18] - 朱顺全持有无限售条件股份数量20,477,835股[18] - 朱双全期末限售股数61,931,506股，限售原因为高管锁定股[21] - 朱顺全期末限售股数61,433,506股，限售原因为高管锁定股[21] 业务线数据关键指标变化 - 本报告期前五名供应商合计采购金额34380819.61元，占年度采购总额比例13.76%，上年同期分别为23340903.26元、18.82%[32] - 本报告期前五名客户合计销售金额60732001.84元，占年度销售总额比例15.54%，上年同期分别为43401350.67元、18.09%[33] - 一季度母公司彩色聚合碳粉销量同比增长32.8%，毛利额同比增长35.5%，产品毛利率较去年同期提高1个百分点[34] 公司业务目标 - 公司力争2至3年使显影辊产品营收规模达2 - 3亿元以上，利润水平达4000万元以上[35] 业绩承诺情况 - 限制性股票激励计划中，2015年净利润基准增长率和目标增长率均不低于20%，2016年基准增长率不低于50%、目标增长率不低于70%，2017年基准增长率不低于100%、目标增长率不低于180%[37] - 旗捷科技2016 - 2018年度扣非后归母净利润承诺分别不低于5000万元、6000万元和7000万元，2016年度已实现[38] - 超俊科技2016 - 2019年度扣非后归母净利润承诺分别不低于4500万元、5250万元、6200万元和7000万元，2016年度已实现[38] - 佛来斯通2016 - 2018年度扣非后归母净利润承诺分别不低于500万元、600万元和720万元，2016年度未实现已补偿[38] 股份限售与解禁安排 - 王敏等三人获上市公司股份，上市12个月内不转让，12个月后解禁30%，24个月后再解禁30%，36个月后再解禁30%，48个月后再解禁10%[38][39] - 可云等5名旗捷投资股东获上市公司股份，36个月内不转让，36个月后解禁全部份额[39] - 上海翔虎获上市公司股份，12个月内不转让，12个月后解禁50%，24个月后再解禁30%，36个月后再解禁20%[39] - 舟山旗捷获上市公司股份，36个月内不转让，36个月后解禁全部份额[39] - 何泽基获上市公司股份，12个月内不转让，12个月后解禁20%，24个月后再解禁20%，36个月后再解禁20%，48个月后再解禁15%，60个月后再解禁15%，72个月后再解禁10%[39] - 宁波佛来斯通南海集团获上市公司股份，12个月内不转让[39] - 原股东股份自上市之日起满十二个月后可解禁流通50%份额，满二十四个月后可再解禁30%份额，满三十六个月后可再解禁20%份额[40] - 陈全吉获上市公司股份自上市之日起三十六个月内不得转让，满三十六个月后可解禁80%份额，满四十八个月后可解禁20%份额[40] - 谢莉芬、胡晖、林福华、杨明红获上市公司股份自上市之日起三十六个月内不得转让，满三十六个月后可解禁全部份额[40] 人员任职与竞业限制 - 旗捷科技、超俊科技、佛来斯通现有核心技术人员和核心管理人员任职期限不少于资产交割日后36个月，36个月后离职竞业限制期限不少于2年[40][41] - 南海集团自2016年2月19日起不再从事与佛来斯通相同的墨粉研发、生产、销售相关业务[41] - 陈全吉在佛来斯通任职期限不少于资产交割日后60个月，离职后24个月内不得从事相关业务[41] - 胡晖、谢莉芬、林福华、杨明红在佛来斯通任职期限不少于资产交割日后60个月，离职后24个月内不得从事相关业务[41] 关联关系与承诺履行 - 本次交易中王敏与王志萍构成一致行动人，赵志奋和赵炯为父女关系，赵志奋为彭可云的岳父[43] - 截至报告期末，杭州旗捷科技有限公司相关承诺仍在履行中，不存在违背承诺情形[43] - 上海翔虎、舟山旗捷及主要管理人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚等，不存在违反诚信情况[43][44] - 上海翔虎、舟山旗捷已依法对旗捷科技履行出资义务，不存在虚假出资等问题[43][44] - 上海翔虎、舟山旗捷合法持有旗捷科技股权，无信托安排、股份代持等，且未设他项权利[43][44] - 交易完成前，上海翔虎保证不就所持旗捷科技股权设第三人权利，不行使赞成特定事项的股东权利[43][44] - 除旗捷科技其他股东优先购买权外，上海翔虎、舟山旗捷签署的协议及旗捷科技相关文件无阻碍转让股权的限制性条款[43][44] - 上海翔虎、舟山旗捷保证不存在影响转让旗捷科技股权的诉讼、仲裁或纠纷[43][44] - 上海翔虎、舟山旗捷与鼎龙股份及其持股5%以上股东、董监高无关联关系，不行使一致行动关系[43][44] - 上海翔虎、舟山旗捷保证对转让股权事宜所涉资料和信息严格保密[43][44] - 截至报告期末，何泽基、刘想欢自2016年2月19日起关于超俊科技股权的承诺仍在履行，无违背情形[46] - 截至报告期末，佛来斯通交易对方自2016年2月19日起的相关承诺仍在履行，无违背情形[47] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为42738.40万元，本季度投入1189.93万元，累计投入41307.01万元[51] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[51] - 电荷调节剂项目承诺投资总额8500万元，调整后投资总额8970.54万元，截至期末累计投入8970.54万元，投资进度100%[51] - 电荷调节剂项目本报告期实现效益477.48万元，截止报告期末累计实现效益9152.96万元，达到预计效益[51] - 彩色聚合碳粉产业化承诺投资项目承诺投资14,500万元，累计投入15,095.07万元[52] - 珠海名图项目承诺投资6,800万元，累计投入6,800万元[52] - 南通龙翔彩色聚合碳粉产业化项目承诺投资4,954万元，累计投入4,954万元[52] - 补充流动资金承诺投资5,000万元，累计投入5,000万元[52] - 公司各项目合计承诺投资42,738.40万元，累计投入42,738.40万元，实际收益较计划收益减少1,189.93万元[52] - 2011年